东莞全球领先制造业基地打造研究

2015年12月11日国际价值链分工视角下东莞打造有全球影响力先进制造业基地的对策建议目录

一、重要性 二、基础和优势三、面临的形势及问题四、对策建议 （一）这是贯彻落实国家制造强国战略的根本要求（二）这是东莞产业在国际价值链分工实现跨越发展的关键抓手（三）这是打造先进制造业基地建设可复制模式的积极探索Ⅰ重要性为进一步提高国家制造业的国际竞争力，我国出台了《中国制造2025》，作为实施制造强国战略的第一个十年行动规划。东莞于2015年1月以市政府“1号文”形式出台《关于实施“东莞制造2025”战略的意见》，将“东莞制造2025”作为新常态下争创发展新优势的重大战略来抓，是我市全面贯彻落实国家制造强国战略的重大举措。Ⅰ贯彻落实国家制造强国战略的根本要求Ⅰ贯彻落实国家制造强国战略的根本要求一方面，有利于进一步强化工业基础能力，加强质量品牌建设，促进重点领域实现突破发展；另一方面，有利于全面推行绿色制造，深入推进制造业结构调整，促进服务型制造和生产性服务业的发展，进一步提高制造业国际化发展水平。Ⅰ东莞产业在国际价值链分工实现跨越发展的关键抓手改革开放以来，东莞利用沿海开放地带的地缘优势和国际产业转移的有利时机，以加工贸易为切入点参与国际分工，迅速发展成国际性的加工制造业基地。2014年全市规模以上工业总产值达到1.2万亿元，对经济增长的贡献率达到50.6%，东莞以不到全国万分之三的土地，创造了超过全国百分之一的工业总产值，“东莞制造”成为响亮的品牌。

Ⅰ东莞产业在国际价值链分工实现跨越发展的关键抓手国际竞争力东莞以往粗放型经济发展模式不利于国际竞争力的提升，处于国际价值链分工低端的东莞经济亟待转型升级。作为中国制造的缩影，东莞打造有全球影响力的先进制造业基地，有利于加快产业结构的转型升级，推进东莞制造业从价值链“U”型低端向两端发展，进一步推动东莞制造更好地参与国际产业分工。Ⅰ东莞产业在国际价值链分工实现跨越发展的关键抓手与国内大多数城市一样，东莞产业的发展，既无东北等重工业区的要素禀赋（如重工业体系完善、煤铁资源丰富等），又无深圳等经济特区的政策红利（如拥有立法权、税收优惠等），在发展先进制造业过程中，走的是一条“激发需求、以需引供”的市场化发展之路。东莞的制造业发展模式具有很强的典型性和普遍性，具有较强的借鉴意义和示范带动作用，是在全国打造先进制造业可复制发展模式的有力探索。Ⅰ打造先进制造业基地建设可复制模式的积极探索东莞推出“机器换人”政策Ⅱ基础和优势（一）经济总量快速增加，对全球制造业的辐射影响日益增强（二）产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力（三）科技创新能力增强，科技与产业得到深入融合发展（四）创新体系建设有力推进，技术研发水平得到进一步提高Ⅱ经济总量快速增加，对全球制造业的辐射影响日益增强上世纪80年代，东莞主要承接来自香港的纺织、鞋帽、箱包、玩具等加工订单，企业规模小，产品附加值低进入上世纪90年代，台湾及日韩的电脑及其周边产品为主的IT制造业大量进入东莞，投资规模大，产业协作紧密，在一些产业领域逐步形成了完善的产业链，比如电子信息、电气机械等，东莞也逐渐确立了在这些领域制造业的优势地位进入21世纪以后，东莞开始在自主技术和自主品牌上的创新上发力，东莞制造在参与国际分工方面取得了显著成效。东莞制造大致经历了从加工到制造、再从制造到创造的一个三级跳的过程。

Ⅱ经济总量快速增加，对全球制造业的辐射影响日益增强1978年东莞地区生产总值为6.11亿元，2014年东莞地区生产总值达到5881亿元，是1978年的962倍，年均递增17.3%；2014年东莞进出口总额突破1625亿美元，来源于东莞的财政收入达1066.2亿元，城镇化率高达88.75%。港澳台外商及民营固定资产投资总额为1427亿元，比1993年增加了1150亿元，年均增长30.1%。1978年东莞三大产业之比为44.6：43.8：11.6，2014年已优化为0.3：45.9：53.8。单位：亿元一是经济总量不断增大，产业结构不断优化Ⅱ经济总量快速增加，对全球制造业的辐射影响日益增强二是产业规模庞大，产品遍布全球目前全国1/5的服装，世界1/10的运动鞋、1/3的玩具和1/5的电脑产自东莞拥有全球500强企业49家，国家高新技术企业985家、主营业务超50亿元企业33家，主营业务超100亿元企业9家，超500亿元企业1家，投资者来自世界20多个国家和地区，拥有华为、宇龙、京瓷、雀巢美极、三星、生益科技等一批国际知名企业。Ⅱ经济总量快速增加，对全球制造业的辐射影响日益增强按照国家“一带一路”的发展战略，东莞正全力打造国家陆上丝绸之路起航点，积极建设“粤新欧”国际铁路联运通道，增加“粤满俄”、“粤新欧”集装箱铁路班列班次和停靠站点，打通往来东盟地区、中亚五国、俄罗斯、蒙古地区的进出口双向铁路货运通道，吸引更多跨境电商集聚发展和借道出口。经统计，“十二五”期间，“一带一路”国家超过欧盟、日本跃升东莞第三大出口市场。预计“十三五”期间，“一带一路”国家将成为东莞主要出口市场。三是交通运输便捷，跨国合作紧密一是构建了较为完善的制造业体系Ⅱ产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力高技术制造业实现工业增加值先进技术制造业实现工业增加值全市规模以上工业增加值先进制造业实现工业增加值1219.54亿元，同比增长13.9%，占全市规模以上工业增加值的47%2014年东莞全市实现规模以上工业增加值2593.5亿元，增长8.8%，快于全国和全省平均水平。产业门类丰富，32个工业门类中，东莞基本上实现全部覆盖

高技术制造业实现工业增加值953.31亿元，增长16.3%，占全市规模以上工业增加值的36.8%二是形成了一批实力雄厚装备制造产业Ⅱ产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力全市规模以上工业增加值经过近十年的发展，目前东莞装备制造业初步形成了以通信设备制造和电气机械制造为主，新能源和专用设备制造、交通运输设备制造业等为辅的先进制造业产业格局。全市装备制造规模以上企业2369家，2014年实现工业增加值1219.5亿元，占全市工业增加值的47%。全市共有15家企业入选省装备制造业骨干企业和重点培育企业，市装备业重点企业40家，规模以上汽车及零部件生产企业45家，船舶生产企业15家。三是实现了通信设备制造业快速发展Ⅱ产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力2014年，通信设备制造业实现工业增加值799.7亿元，占全市工业增加值的30%，拥有国内最大的通信网络设备技术中心与生产基地──华为生产基地，集聚了我国四大品牌手机中的华为、酷派和联想的制造基地等手机整机制造企业，2014年智能手机出货量2.3亿台，占全国半壁江山，占全球的17.7%。东莞是全国乃至全球重要的通信设备和智能终端生产研发基地。四是推动了机器人及智能装备产业迅猛发展Ⅱ产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力东莞现已培育智能装备制造企业400多家，从业人员约55000多人，实现工业总产值约200亿元，并引进了大连机床、李群自动化、拓普斯达等一批具有核心关键零部件研发能力的企业项目。在智能装备方面四是推动了机器人及智能装备产业迅猛发展Ⅱ产业发展基础良好，东莞制造具有较强的国际竞争力自2014年9月至2015年10月，东莞市申报“机器换人”专项资金项目共678个，总投资达55.39亿元，新增设备仪器22576台（套），其中莞产设备占15.55亿元。项目涉及东莞五大支柱产业及四个特色产业。产业竞争力将明显提升，预计劳动生产率平均提高64.9%，产品合格率平均从88.04%提高到94.42%，可减少用工40959人，单位产品成本平均下降10.6%。在机器换人方面一是科技支撑能力显著加强Ⅱ科技创新能力增强，科技与产业得到深入融合发展全市高新技术产业快速发展，2014年经认定的国家级高新技术企业达到755家，比“十一五”期末的334家，增长了1.26倍；截至2015年第三季度，东莞市高新技术企业总量达到985家，已获得省级高企培育扶持资金4.18亿元，在广东省地级市中位列第一。二是科技创新能力大幅提升Ⅱ科技创新能力增强，科技与产业得到深入融合发展2015年1-9月东莞专利申请量和授权量分别为26242件和17975件，分别同比增长37.75%和16.73%，均位居全省第四位。东莞市R&D占GDP的比重实现了连续5年快速提升，2014年全市全社会R&D经费支出达到127.17亿元，同比2011年增长55.55亿元，增幅高达77.56%；R&D经费支出占GDP比重为2.16%，相比2011年的1.51%也实现大幅跃升。三是科技创新资源加快集聚Ⅱ科技创新能力增强，科技与产业得到深入融合发展通过“走出去”和“请进来”的形式，组织企业与相关高校院所、科研机构对接。全市已与全国100多家高校院所建立了紧密的产学研合作关系，组建了31个省部产学研示范基地和10个省部产学研创新联盟。Ⅱ科研体系建设有力推进，研发水平得到进一步提高“十二五”期间，东莞新建新型研发机构14家，共协议投入经费约26亿元，全市新型研发机构数量达到25家。

2011-2015年东莞新增认定省级技术创新专业镇19个，全市累计30个镇街认定省级技术创新专业镇34个，涵盖了电子、家具、服装、毛织、物流、五金模具、造纸等多个产业。Ⅱ科研体系建设有力推进，研发水平得到进一步提高积极落实“一镇一校”计划，推动建设了东莞市横沥模具产业协同创新中心、虎门服装产业协同创新中心和桥头环保包装产业协同创新中心等3个专业镇创新服务平台，引导镇街和相关企业投入约5.5亿元。全市专业镇建立专业镇技术创新平台累计数量达12家。Ⅱ科研体系建设有力推进，研发水平得到进一步提高大力组织开展工程中心和重点实验室建设工作，2011—2015年新增认定国家级工程中心1家，认定省级工程中心91家，认定市级工程中心32家；新增认定国家级重点实验室1家，认定省级重点实验室6家，认定市级重点实验室14家，获中国合格评定国家认可委员会认可的实验室12家。Ⅱ科研体系建设有力推进，研发水平得到进一步提高截至目前，全市共有各类科技企业孵化载体30多家，其中国家级科技企业孵化器6家、国家级科技企业孵化器培育单位7家、市级科技企业孵化器7家；孵化面积超过100万平方米，在孵企业1041家，累计毕业企业300家，形成了一定的规模效应、集群效应和带动效应。（一）当前国际产业分工的形势（二）打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题Ⅲ面临的形势及问题Ⅲ当前国际产业分工的形势进一步参与国际分工受“四条主线”的交织影响全球第四次产业转移加速到来第四次工业革命正在蓬勃兴起国际贸易和投资结构正在发生深刻的变化营商环境越来越成为区域间竞争的核心竞争力当前，东莞制造业低成本优势，特别是劳动力成本优势正在迅速消失，平均工资超过大多数东南亚国家和国内中西部地区。据测算，2008年至今，一类城市如广州的最低工资标准从860元/月提升到1895元/月，上涨1.2倍，东莞、佛山等二线城市从770元/月上调到1510/月。东莞制造企业普通工人的月工资平均约为600美元，是菲律宾、印尼、越南、泰国的2倍以上。一是全球第四次产业转移加速到来Ⅲ当前国际产业分工的形势1.2一类地区广州二类地区东莞最低基本工资另外，在土地、能源等主要成本方面，东莞不仅高过东南亚地区，甚至高过美国。如美国田纳西州的土地每亩5万元，而东莞的价格则是30万元；天然气美国是1.7元/立方米，东莞是3.6元/立方米；工业用电美国是0.33元/度，东莞是0.78/度，都是美国的两到3倍以上。一是全球第四次产业转移加速到来Ⅲ当前国际产业分工的形势以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志，以工业4.0为代表的第四次工业革命已经到来。这也是中国历史上第一次，与世界同步开始工业技术革命。从前三次工业革命的经验看，凡是能涌立在工业革命发展潮头的国家都将引领全球发展，在国际贸易体系中具有绝对的话语权。相反，如果不主动参与其中，将失去未来产业发展的制高点。二是第四次工业革命正在蓬勃兴起Ⅲ当前国际产业分工的形势2015年10月4日，TPP协议正式签署生效，涉及的12个国家经济总量占世界将近40%，差不多覆盖东莞60%的出口市场，如果真按协议规定实施，将有近两万宗产品能够实行零关税，对东莞的影响更大。而我们国家则与57个国家共同发起成立了亚投行，还与中韩、中澳等14个国家签订了自贸协定。在这种复杂的局面下，我们不仅要重新适应，更要主导新的国际贸易和投资规则。三是国际贸易和投资结构正在发生深刻的变化Ⅲ当前国际产业分工的形势与单纯的成本优势相比，企业更加看重地区整体营商环境。新加坡营商环境连续十年居全球之首，尽管我国排名前进6位，居第84位，除了排在欧美主要发达国家以及日本、韩国、台湾、香港地区之后以外，我们还落后于马来西亚（18位）、泰国等东南亚国家（49位）。就东莞而言，尽管我们在构建法治化、国际化营商环境方面做了大量的工作，但距离我们构建国际先进制造城市和宜商城市的目标还有这样那样的不足，我们改善营商环境的道路任重而道远。四是营商环境越来越成为区域间竞争的核心竞争力Ⅲ当前国际产业分工的形势Ⅲ打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题东莞当前的要素禀赋决定了它在全球价值链分工中的地位与作用跨国公司看中东莞的劳动力、土地成本等比较优势，但没有真正赋予东莞企业以技术研发、市场营销等职能。当前东莞主要从事全球价值链分工体系中的加工、组装、零部件生产环节工业活动，这些环节在全球价值链中是“非战略环节”，属于产业链低端，产品附加值不高。随着近年来受要素价格重估、成本正常化以及外部市场环境波动的影响，东莞的外向型企业利润明显被产业链两端企业蚕食。Ⅲ打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题自主创新能力不强，东莞制造业摆脱代工角色面临诸多阻力一方面，跨国公司利用产品进入壁垒、知识产权保护、市场隔绝等策略和手段来阻碍和控制代工企业的升级进程，从而迫使代工企业“锁定”于低附加值、低创新能力的加工制造环节。另一方面，代工企业在嵌入全球价值链分工过程中未能有效激发技术创新动力。Ⅲ打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题东莞高级要素市场发育程度低，R&D投入规模较小，缺乏龙头企业形成了东莞“有企业无产业、有工厂无公司、有产品无市场”的经济形态，高端价值链中技术研发、产品设计、市场渠道开拓、品牌运营等环节所需的高素质人力资本、专利技术、标准、市场势力、制度管理等高级生产要素市场发育程度低。2014年，东莞有R&D活动的规模以上企业R&D经费平均投入规模为1243万元，只有深圳的三分之一，与上海、苏州、杭州、南京、无锡等地的企业投入规模也存在一定差距。R&D经费支出超亿元的企业只有10家，R&D经费支出最大的企业也只有2.3亿元，与深圳的华为集团年投入R&D经费达170多亿元，中兴集团年投入超70亿元等大型科研企业相比，差距甚远。Ⅲ打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题东莞中小企业居多，本土产业规模小而分散、分工协作差、创新能力不足，跨地区产业合作形式有待突破当前东莞的产业集群正处于成长期，还不成熟，产业集群没有突破镇街格局，存在投资不大、无核心技术、内部分工不细、企业规模不大等问题。与外商投资企业相比，大多数中小企业、非公有制企业受经营者文化水平、知识结构、企业规模以及经济技术特点的限制，往往没有实力去投资高附加值的产业和拿出大量资金进行科研来提高产品等级及其附加值。此外，受经营理念等因素的影响，东莞企业推进科技金融结合有待进一步加强。截至2014年底，东莞市境内上市企业达15家，与杭州（80家）、苏州（65家）、无锡（45家）相比差距明显。Ⅲ打造具有全球影响力先进制造业基地面临的问题东莞人才总量不足、结构不合理，尤其是领军型、创新型人才缺乏，导致创新驱动发展的能力不足东莞市通过大力实施“人才东莞”战略，在科技创新人才队伍建设上取得了积极成效，但人才总量不足、高层次高技能人才紧缺等问题，仍是制约我市创新驱动发展的瓶颈。受教育、医疗等公共配套服务基础较为薄弱等因素的影响，难以吸引和留住了大批高素质人才，这与南京、杭州、苏州、深圳等地形成鲜明对比。深圳积极打造国际大学园，在引进了香港中文大学的基础上，还将引进大运新城国际学校、深圳国际低碳城国际学校、坂田北区国际学校等多所国际性大学，而东莞目前仅有东莞理工学院、东莞理工城市学院等大学，学院科研力量薄弱，难以吸引科研人才留在本地。Ⅳ对策建议（一）优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应（二）加强区域合作优势互补，规避产业同构恶性竞争风险（三）优化完善供给结构，推动产品供给适应消费需求变化（四）打造“人才高地”，为抢占价值链的高端提供强有力的人才支撑（五）建立和完善产学研一体化激励创新机制，为非公有制企业尤其是中小型企业创造宽松条件（六）主动嵌入高端环节，进行多元化海外投资促使“微笑曲线”向两端延伸Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应东莞市现代产业体系电气机械及设备制造业食品饮料加工制造业纺织服装鞋帽制造业玩具及文体用品制造业家具制造业先进制造业金融业现代商贸现代物流科技服务会展产业电子商务现代服务业高端电子信息LED产业太阳能光伏新能源汽车先进制造业Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应

实施产业

跨越战略以先进制造业为主以现代服务业为辅以“大项目引进、大项目带动、大服务支撑”走“大项目——产业链——产业集群——产业基地”发展之路进一步优化产业结构，发挥产业聚集效应Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应依托智能手机省市共建基地，推动全产业链集聚发展；依托万江、寮步等省数控一代示范镇建设，整合科研机构、装备制造企业和应用单位资源，培育和完善数控产品产业链；依托虎门服装、厚街及大岭山家具、长安及横沥五金模具等专业镇，用好广东(东莞)智能机器人协同创新研究院等行业创新平台，以及加博会、海博会、智博会等品牌展会资源，推动传统优势产业占据上下游高附加值链；通过龙头企业在资本、技术、人才等方面的强大实力，带动上下游关联产业，推动众多关联配套产业发展，进一步拓宽、延长与联动产业链。扩链强链Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应建议帮助指导企业提高直接融资比例，让大企业到A股去上市，中小微企业到转板、三板去上市，改变融资市场的力量对比，进一步降低融资成本。针对当前企业面临的融资难、融资贵问题，真正的解决办法在资本市场。Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应继续加强和完善松山湖等高新技术产业园区的开发、建设和管理，充分发挥核心产业集聚效应，促使区域产业对国内甚至国外的辐射能力逐步增强，实现从“被领导型”治理模式向“关系型”治理模式转变。同时，加强对形势和政策的前瞻性研究，在新一轮产业转移中主动接受周边先进城市政策“溢出”的效应。园区建设Ⅳ优化调整产业结构，充分发挥产业集聚效应根据“自贸区先行先试—经济园区边行边试—全国复制推广”的制度创新成果梯度推广模式，建议充分利用东莞长安新区毗邻深圳前海的区位优势，积极承接深圳的产业“溢出”和自贸区的政策“溢出”，在金融、保险、汇率、关税（费）等基础政策中探索出一套符合东莞实际的政策组合拳，加快推动产业的转型升级。Ⅳ加强区域合作优势互补，规避产业同构恶性竞争风险产业衔接受土地空间资源等因素的影响，当前深圳、广州等周边城市正在开展新一轮产业转移。东莞因独特的区位优势和营商环境成本优势，在周边先进城市产业梯次转移中拥有十分有利的条件承接先进制造业和智能制造业，如华为终端（东莞）有限公司已从深圳南山区迁移到东莞松山湖，2014年完成主营业务收入超500亿元，实现我市500亿元企业零的突破。建议参照深汕特别合作区的做法，在财政税收、土地管理、产业引导等方面加强与深圳、广州的沟通协调，争取承接更多先进制造企业。交通互通互联进一步处理好CEPA、ECFA的工作对接机制，积极向国家争取对珠三角、粤港澳一体化基础设施建设加大资金和政策倾斜力度。并在此基础上，在十三五规划中加强与深圳、广州在高铁、城轨、高速路等交通线路对接，进一步强化区域交通的联系。Ⅳ优化完善供给结构，推动产品供给适应消费需求变化在新技术应用方面要进一步加快实施“机器换人”计划，在传统行业选择一批重点项目，示范带动制造业进行智能化改造。进一步深化“机器换人”专项行动，实现企业增效提质。依托松山湖国际机器人产业基地，加快省智能机器人研究院建设，抢占机器人产业发展制高点。加快深入推动信息化和工业化融合，大力推广“数控一代”示范工程、数字化智能工厂建设等措施，推行定制化生产，抢占制造产业价值链的高端。新产品研发在东莞具有比较优势的产业领域加强统筹，力争在计算与通信集成芯片、智能机器人等重点领域取得重大突破，加快获取一批具有自主知识产权和广阔产业化前景的重大科技创新成果，抢占新一轮战略性新兴产业技术的制高点。新模式推广积极建设国家电子商务示范城市和信息惠民城市。鼓励企业革新品牌推广、营销方式、支付结算、售后服务等环节，以电商新型业态促进线下生产与销售。打造一批电商产业园和集聚区，引进电商龙头企业与产业链缺失环节企业。推进跨境电商公共监管仓建设，尽快形成我市实施创新驱动发展战略的“1+N”系列政策，进一步优化创新政策环境。新业态发展鼓励创客空间、创业咖啡、创新工场等新型众创空间发展。鼓励企业与研发机构等通过网络平台将部分设计、研发任务分发和交付，推动产品技术的跨学科融合创新。支持有能力的大中型制造企业通过互联网众包平台聚集跨区域标准化产能，满足大规模标准化产品订单的制造需