关于越南市场的调查报告

..关于越南管桩市场调查的报告为了做好越南管桩市场开拓及销售工作,现对越南北部具有代表性的八个地区〔包括河内、海防、河静、永福、清化、海阳、北宁、广宁的管桩市场调查。此次调查主要目的是探讨该区域的当前客户需求、竞争对手销售渠道及相关情况、未来潜在机遇等情况,提出可行性开拓建议,为我公司进入越南北部管桩市场奠定坚实的基础。一、背景20XX上半年,越南实际利用外资54亿美元,较20XX同期增长5.9％。外商投资资金到位率基本符合预计的进度。在越南的外资企业出口原油172亿美元,同比增长26.2％；出口其他商品146亿美元,同比增长39.5％；进口商品160亿美元,同比增长48.9％。据悉,20XX上半年越南审批438个新外资项目,合同金额为79亿美元,同比增长43％；外商投资领域主要集中在加工制造业,有164个项目28.7亿美元投资,占到上半年全国吸收外资总金额的34％。外资来自39个国家和地区,荷兰以投资22亿美元排名第一位；其次为韩国,投资17.7亿美元。20XX上半年,中国对越南直接投资7420万美元,同比增长131.1％。据有关部门统计,20XX上半年,越南新批中国对越投资项目35个,是去年同期的5倍,协议额6050万美元,是去年同期的8.5倍,1个项目增资1370万美元,增效项目数与去年持平,增资额同比下降45.2％。在39个对越南投资的国家和地区中,中国排第11位。据越南计划投资部外国投资局统计,截至2010年3月31日,中国近10年以来对越南直接投资有效项目708个,协议额29.25亿美元,其中中国对越南投资主要集中于加工制造业,526个项目,协议额19.7亿美元,占中国对越南投资项目总数的74.2%,占协议总额的67.5%;其次为建筑业,40个项目,协议额2.33亿美元,分别占5.6%和7.97%;第三为农林水产业,27个项目,协议额7972.9万美元,分别占3.8%和2.7%。在708个中国对越南投资的有效项目中,独资项目486个,占项目总数的68.6%;合资项目176个,占24.9%;合作经营项目37个,占5.2%;股份公司9个,占1.3%。而越南经济迅猛发展,这必然带动越南的房地产行业、工业厂房和港口设施的大发展,从而为越南的管桩市场提供了巨大的空间。二、国家对城市的未来发展布局〔一河內河內是越南首都,面积3324.92平方公里,人口644万<2009>,20XX第一季河內GDP同比20XX增长8.7%。20XX主要发展通讯技术、机械制造、食品加工、纺织制造以及高技术建材5大产业。河內规划有17个工业区及高科技园区,总面积3500公顷,其中8个已运作<面积合计1,200公顷>,总共有232家大型国际企业进驻,20XX区內外资企业产值31亿美元<同比20XX增长7.2%>,分别约占河內市工业总产值的50%及当地GDP之20%,出口18亿美元<增长11%>,约占河內出口总值的55%,提供就业岗位100000人<增加12000人>,员工平均每月收入15020XX虽然全球经济不景气,河內外资企业仍然增加投资额,如Marumitsu<光明工业区>增资1200万美元、AcrospaleVietNam<升龙工业区>投产波音飞机零配件生产线、Cheewah<富义工业区>增资3000万美元、Yamaha<升龙工业区>增资3200万美元等。根据河內工业区和高科技园区管理处资料,2011-2015年期间每年将必须增加开发500-1000公顷工业区,将集中越南房地产协会预测,到2030年,河内建筑用地需求12.5万公顷,占行政辖区总面积的37.5%。其中城市建设用地9.2万公顷,占行政辖区总面积的27.5%。市中心建设用地4万公顷,开发区建筑用地3.1万公顷,五个卫星城建筑用地3.2万公顷。〔二海防

海防市与胡志明市分别位于越南南北的两个国际港口城市,也是中央直辖市,面积507570平方公里,人口184万人<20XX>。目前海防有24个客货运码头,包括HoangDieu<主港口>、ChuaVe、HoangDieu、Tranvina、GreenPort、VatCach、DoanXa、CuaCam、DinhVu、PTSC、TanCangHaiPhong、128QuanDoi<军港>、CaHop、LachHuyenHaiPhong、ThuongLy、DaiHai、TOTALGASHaiPhong、PETECHaiPhong、ThangLong、CHINFON、HoangDieu、CatBa、GiaLuan、BenBeo等。海防开发16个工业区,分別是Nomura<日本1994年投资开发>、DinhVu<美国和比利时在1997年投资开发,拥有20,000DWT货柜港口及10,000DWT货柜港口>、DoSon<香港在20XX投资开发>、AnDuong<XX工业区>、TrangDue、CauKien、TrangCat<XX鸿海集团投资开发>、VinhNiem、SoDau、DangCuong、GiaMinh、TanLien、AnTrang、TruongSon、Vsip<新加坡工业区>以及NamDinhVu工业区等。〔三河静省河静省面积56190平方公里,人口209万<20XX>,20XX经济增长7.97%。该省在20XX建建设VungAng经济区,目前已有84家越南国內和国外企业进驻,包括台塑集团<钢铁厂>、XX国际公司、越南油气集团<VietnamPetro>、万利集团等,产业包括火力发电厂、钢铁厂、油品储蓄等。〔四永福省永福省地处北越半山区,距河內约60公里,面积1371平方公里,人口100万。该省与其他邻近河內市的其他省份较有优势,地势在山区和平原交界处,丘陵广阔,适合发展工业,开发BinhXuyen、QuangMinh、ChanHung、KimHoa以及HopThinh等工业区,20XX第一季经济增长47.96%。20XX初,越南政府批准永福省2015年以前增建11个工业区,分别为TamDuong<面积700公顷>、NamBinhXuyen<304公顷>、PhucYen<150公顷>、LapThachI<150公顷>、SongLoI<200公顷>、SongLoII<180公顷>、LapThachII<250公顷>、TamDuongII<750公顷>、VinhTuong<200公顷>、ThaiHo<600公顷>以及VinhThinh<270公顷>。〔五清化省清化省距河內约150公里,面积11106平方公里,人口340万<20XX>,20XX在越南外国投资位居第8,总共有131件外国投资计划书<计划投资额70亿美元>,其中日本投资义水泥厂<年产量440万吨>、Sakurai制衣厂、义山炼油厂以及义山I火电厂等。越南电力集团EVN在20XX6月初日本Marubeni签订义山I火力电厂<600MW>工程合约,投资额9亿8,100万美元<85%由日本政府提供ODA援助>,采用越南国产Antraxit煤为燃料及传统技术,预计20XX建成。〔六海阳省海阳省距河內57公里,离海防45公里,面积1650平方公里,人口172万<20XX>,20XX工业产值增长19.8%,开发7个工业区,包括NamSach、DaiAn、PhucDien、PhuThai、TanTruong、CongHoa、PhiaTayThanhPhoHaiDuong等。〔七北宁省北宁省距河內31公里,面积805平分公里,人口102万<20XX>,开发15个工业区,至20XX已有8个工业区运作,合计吸纳外资7亿800万美元。〔八广宁广宁省是越南北部重点经济开放地区,是越南最大最重要的工业中心及旅游中心之一。近年来,广宁省经济增长迅速,GDP连续6年平均增长率12%。其中工业增长率达13.1%,服务行业增长率达13.5%。广宁共有4个港口,其中2个深水港,可以停泊15万吨船舶,年吞吐量1000万吨。至2020年越南海洋战略的中央09-NQ号决定制定了广宁省的社会经济发展和向大海延伸的战略方向。三、竞争对手情况分析目前在越南北部有六间一定规模的管桩厂：在南省金板县诗山工业区的Fecon管桩厂,该厂正在和平省和清化省筹建两间厂专门生产大直径的管桩；明德管桩厂在海防市水源县明德工业区和河内的XX县XX工业区；海阳省金城县福成工业区的潘宇管桩厂；海阳省南策工业区Vinaincon管桩厂；兴安省美好县琴舎乡升龙混凝土构件品股份公司。〔一明德管桩厂：桩厂名称明德管桩厂桩厂地址海防市水源县明德工业区公司规模20XX成立,面积90000㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5335—1987,集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务,运输以水陆为主。目前该公司有一条生产线,离心机有四组,主要生产PC桩为主,现在产能为2000米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110800×120方桩规格型号：200*200mm—500*500mm销售区域产品销售覆盖整个越南北部销售手段公司有5台压机,3台锤机承接施工,所接项目基本上是包工包料。〔二XXFecon管桩厂：桩厂名称XXFecon管桩厂桩厂地址XX省金板县诗山工业区公司规模20XX成立,面积54000㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5335—1987,集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务,运输主要以陆运为主。目前该公司有一条生产线,离心机有四组,准备增加2组,设备已购回,但没安装,高压釜一个,主要生产PC桩为主,也按客户要求生产PHC管桩,现在产能为1900米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110销售区域产品销售覆盖整个越南北部销售手段公司有6台压机,10台锤机,所接项目基本上是包工包料包检测。〔三Vinaincon管桩厂：桩厂名称Vinaincon管桩厂桩厂地址海阳省南策工业区公司规模20XX成立,面积20000㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5337—1982,目前只做一条生产线,离心机有四组,现在每天产量500米产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90销售区域主要面向越南北部市场销售手段〔四潘宇管桩厂：桩厂名称潘宇管桩厂桩厂地址海阳省金城县福成工业区公司规模20XX成立,面积50000㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5337—1982,目前只做一条生产线,离心机三组,现在产能为5产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110800×120方桩规格型号：250*250mm—450*450mm销售区域主要面向越南北部市场销售手段〔五升龙混凝土构件品股份公司：桩厂名称升龙混凝土构件品股份公司桩厂地址兴安省美好县琴舎乡公司规模20XX成立,面积11500㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5337—1982,目前只做一条生产线,离心机只有两组,现在产能为400米产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100方桩规格型号：250*250mm—450*450mm销售区域主要面向越南北部市场销售手段〔六XX明德管桩厂：桩厂名称XX明德管桩厂桩厂地址河内XX县XX业区公司规模20XX成立,面积60000㎡,生产工艺按照日本的标准〔JISA5335—1987,集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务,运输以陆运为主。目前该公司有一条生产线,离心机有四组,主要生产PC桩为主,现在每天最高产量1000米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110800×120方桩规格型号：200*200mm—500*500mm销售区域产品销售覆盖整个越南北部销售手段公司有5台压机,3台锤机承接施工,所接项目基本上是包工包料。从表可以看出,越南北部的管桩厂年总产量约200万米。其中在海防地域内明德管桩厂20XX的销量为475000米,港口码头用量为155000米,工业厂房用量为320000米；20XX的销量为425000,港口码头用量为157000米,工业厂房用量为270000米。所以,在海防地域内管桩的主要用量还是工业厂房。将建的管桩厂：桩厂名称〔厂址管桩生产线〔条雄江机械安装股份公司〔海防先朗县1第五百等混凝土公司〔海防亭武工业区1德越混凝土股份公司〔海阳省金城1〔计划4条现在德越混凝土股份公司和雄江机械安装股份公司邀请我们跟他们合作办厂,他们不缺资金,缺的是生产技术和管理模式。其中雄江机械安装股份公司的领导这个月16号到上海参观管桩生产设备的公司；德越混凝土股份公司的领导也将在月底到上海和XX参观管桩生产设备的公司。四、管桩市场现状目前越南北部管桩市场现状是总体上供不应求,PC桩的单价也比较高〔见下表一。根据实际的市场情况,一般采用的承包方式是施工单位承包〔管桩厂包工包料,市场主要用的桩是直径分别为PC300A、PC350A、PC400A、PC450A的桩,其中直径为PC350A和PC400A的管桩市场占有率较大。现在的港口码头工程都是用大直径的管桩,PHC600或PHC600以上。目前XXFECON管桩厂生产PHC桩,但只有一个高压釜,产量不大。表一规格型号单价〔元/米PC300×6088.8PC350×65114.8PC400×75140.7PC450×80166.6PC500×90203.7备注：海防明德管桩厂本月在海防50公里范围内的报价单,报价单已包含增值税和包运包卸载到工地。因为越南政府对噪音污染管理得比较严格,一般在市区内规定用静压机和液压锤施工,在郊区外才能使用柴油锤施工,而液压锤和柴油锤都是履带式打桩机,设备先进,购买设备成本高,导致施工成本较高,越南的基础成本比国内的要高于30%左右,施工设备不是最贵最先进为最好的,应该是用到最适合的设备才是最好的,这样可以节约基础成本,更有利于管桩的推广使用。目前由于越南基础设计习惯还是以预制桩和旋挖灌注桩为主。就预制桩而言,因为方桩的市场占有率比较高,主要是以使用方桩为主,由于方桩生产工艺简单,一般是就近工地生产,直接使用。旋挖灌注桩的施工设备也是比较大型的施工设备,所以基础成本也相对高。管桩与当地的其他桩种性价对比发现管桩有明显的优势,从而为管桩市场发展提供了巨大的空间。市场对管桩的接受程度有桩机的单位〔或个人桩机数量〔台备注明德管桩厂压机5锤机3XXFecon管桩厂压机6锤机10海防市雄江机械安装股份锤机16准备购买2台压机红元基础建设股份公司压机3准备购买一台压机锤机5XX国际股份公司压机5越南永基建筑基础压机15目前永基主要在南部活动,但准备进入北部市场锤机8海防双黄股份公司压机1锤机3越南IDC股份公司锤机5五、我方在该市场的优、劣势〔一优势建华集团是全球最大的管桩生产厂家,我们能够提供规格齐全的管桩以满足不同用户的需求,同时建华公司所生产的产品质量最稳定最可靠,公司的品牌影响力也有助于建华管桩在越南北部的销售。越南北部主要处于红河平原,地质构成主要以淤泥沙为主,送桩深度一般是25-55米左右,客观上为管桩市场的发展提供了巨大的空间；很多建筑行业的人对管桩都有一定的了解,但超过15层的楼他们的设计习惯还没用管桩,也为管桩的推广使用提供了条件,其它项目主要是价格合适都会采用管桩。还有一点是现在的越来越多设计院推广使用PHC桩。我们的优势体现在：1、生产能力：广西建华目前有2条生产线、四百万米的年产量与越南北部的管桩厂相比占有很大的优势,在做大项目的时候我们占有很大的优势。2、质量：无论是生产工艺还是产品质量都比当地管桩厂成熟和稳定。3、规格齐全：我们公司生产规格齐全,在配桩方面点有一定的优势。4、运输：〔二劣势我们的劣势主要表现在：1、单价：在出厂价方面我们有很大优势,比当地的管桩厂低三分之一左右。但因为越南海关进口管桩关税高达30%,在越南销售商品也要缴纳10%的增值税,两种税加起来就有40%了,虽然我们有出口退税5%,但这样我们的管桩价格在越南北部市场也没什么优势。虽然XX港距海防港只有300多公里,但已经跨越国界,请船运输比较困难。办出口手续也比较麻烦。2、因为我们生产的管桩是按照中国标准来生产的,虽然我们管桩的技术参数比越南标准高,但不按照越南标准来生产,到时办资质证书也比较麻烦。或者前期工作找个越南比较有实力的代理商,把风险转移给代理商,让他们把那边的手续办完,这样可以先把我们的建华牌子打响,再为以后我们建华集团过来建厂做铺垫。据我们这几个月对越南市场的了解,已经在越南成立办事处,我们的业务人员越来越了解越南市场,把握好越南市场的发展趋向,我们也正在储备越南语的各种人才,建立人才阶梯团队,所以我们坚信这些困难也是暂时的,相信在不久的将来已最快的速度把越南市场开发出来。六、越南贸易投资优惠政策及注意问题〔一贸易及投资优惠政策1.贸易方面：关于进口,根据加入WTO的承诺,越南逐步取消进口配额限制,基本按照市场原则管理。关于出口,越南主要采取出口禁令、出口关税、数量限制等措施进行管理。越南现行关税制度包括四种税率：普通税率、最惠国税率、东盟自由贸易区税率及中国-东盟自由贸易区框架下特别优惠税率。普通税率比最惠国税率高50%,适用于未与越南建立正常贸易关系国家的进口产品。原产于中国的商品享受最惠国税率,其中属于越南海关税则1-8章的商品适用于"早期收获"税率。2.投资方面：2006年7月1日,越南出台新的《投资法》,对国内和外商投资实行统一管理,取消先行实施的《外国投资法》的诸多限制,进一步开放市场。越南鼓励外商投资于高技术产业,对投资于高技术园区的高科技项目,越南给予税收优惠,包括：所得税税率为10%〔园区外高科技项目为15%,一般性生产项目为20-25%〔二在越南投资注意问题。1.认真进行调查研究和市场考察,避免盲目投