福建寿险市场分析报告

32011年10月福建寿险市场分析报告福建寿险市场分析报告201110发展企划部2011.11.24本报告所指“寿险市场”如无特殊说明，均指七家主要寿险公司，即中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿、太平人寿和人保寿险。“七家占比”是指我司在七家主要公司中的占比情况。本报告“规模保费”指原口径保费，直销渠道新保业绩已经剔除1月长健趸交保费12293万元。说明目录寿险市场概况同业市场对标区域市场分析3/29总保同比变化

总保费180.7亿元，同比增长-3.9%，同比缺口7.3亿。1-10月总保费同比缺口逐渐拉大。

10月单月总保费同比增长-22.1%，降幅为前十个月最大值。2011年总保各月累计同比情况-3.9%（6.5%）（-7.9%）（1.1%）（-5.6%）（-3.8%）（10%）总保费（单月）（-9.7%）4/29（-9.0%）(单位：万元）（-7.9%）（-22.1%）总规模保费新保同比变化

总新保87.5亿元，同比增长-14.4%，所有渠道都出现负增长。1-10月累计总新保同比增长达到2011年以来最低。10月单月总新保同比增长-43.1%，降幅急剧拉大，达前十个月最大值。2011年新保各月累计同比情况同比（-1.1%）（-15.7%）（-4.8%）（-11.1%）（-13.2%）（12%）总新保（单月）（-27.1%）5/29（-28.7%）(单位：万元）-14.4%-6.7%-16.3%-25.8%（-28.7%）（-43.1%）总新保规模保费

营销新保28.7亿，同比增长-6.7%。营销人力同比增长1.76%。10月人均新保2610元，同比增长-40%。10月单月营销新保同比增长-38.9%。营销人力（人）本月人均新保（元）（2.4%）（2.5%）（34.4%）（-15.2%）（-24.1%）（-9.7%）营销新保（单月）1.76%（-22.7%）6/29（0%）40%（-19.4%）（-38.9%）营销新保规模保费

银邮新保51.3亿元，同比增长-16.3%，环比上月下滑3.1pt。其中趸交业务46.6亿，同比下降14.8%。期缴业务4.7亿，同比下降29.3%。10月单月银邮新保同比增长-48.2%。趸交业务期缴业务（-10.4%）（-16.4%）（-19.9%）（-8.0%）（-8.0%）（58.8%）14.8%29.3%银邮新保（单月）（-21.9%）7/29（-41.6%）(单位：万元）(单位：万元）（-44.6%）（-48.2%）银邮新保规模保费

直销新保7.5亿，同比增长-25.8%，环比上月回升0.5pt。其中意外险业务2.4亿，同比增长22.4%，其他业务5.1亿，同比增长-37.7%。10月单月直销新保同比增长-17.7%。意外险业务其他业务（43.6%）（-91%）（3.2%）（-21.4%）（-18.1%）（-68.3%）直销新保（单月）22.4%37.7%（-56.6%）8/29（-37%）(单位：万元）(单位：万元）（4.1%）（-17.7%）直销新保规模保费目录寿险市场概况同业市场对标区域市场分析9/29排名201110七家占比201010七家占比我司总保费七家占比变化（累计）总保费（七家占比，同比增长）123567415.3%10/29(单位：万元）50.9%20.0%11.5%4.2%3.1%1.9%8.5%47.1%25.5%9.9%3.9%3.9%1.8%7.9%同比增长总规模保费排名201110七家占比201010七家占比我司总新保七家占比变化（累计）总新保（七家占比，同比增长）15.7%134567211/29(单位：万元）49.0%12.6%11.8%4.9%3.1%1.5%17.1%45.3%18.6%10.5%4.5%4.7%2.1%14.2%同比增长总新保规模保费变化营新占比总新保201010新保渠道结构（累计）20111012/29(单位：万元）30.1%83.7%26.6%32.0%43.5%54.6%3.8%32.8%23.3%71.5%19.9%29.1%24.0%29.6%7.5%30.1%6.8%12.2%6.6%2.9%19.5%25.0%-3.7%2.7%新保规模保费渠道结构期缴占比新保201110七家占比我司营销新保七家占比变化（累计）201010七家占比营销新保（七家占比，同比增长）29.6%13/29(单位：万元）44.9%32.1%9.6%4.7%4.1%2.6%2.0%35.1%44.2%7.0%4.3%3.8%2.0%3.6%同比增长81.8%88.6%72.8%87.3%96.7%79.4%88.0%6.4%营销新保规模保费主要同业2011年10月营销总人力比较同比增长率人力规模0%平安太保新华泰康太平七家平均增速2.7％国寿14/29注：产品信息来源福建保险协会交流渠道，仅供参考营销KPI营销总人力国寿平安太保新华泰康太平人保寿人力规模234461764780593708437510181822同比增长-4.5%3.3%6.3%20.5%-19.2%9.6%19.8%KPI国寿平安太保新华泰康太平人保寿均值当月13留41.0%33.5%39.0%31.0%59.0%64.0%65.4%47.6%2011年月均13留37.7%28.7%39.6%31.3%53.2%40.1%42.7%39.0%主要同业2011年13个月留存率（月均值）15/29主要同业2011年举绩率KPI国寿平安太保新华泰康太平人保寿均值当月人均产能6478750769511335555781293739048101当月人均保费19914138341548441080847713633615主要同业2011年10月人均产能及人均保费KPI国寿平安太保新华泰康太平人保寿均值当月举绩率30.7%55.1%49.1%36.3%19.4%65.5%34.9%41.6%月均举绩率39.0%60.5%50.3%37.7%20.6%80.6%24.2%44.7%（月均值）营销KPI银邮新保规模保费201110七家占比201010七家占比我司银邮新保七家占比变化（累计）银邮新保（七家占比，同比增长）期缴占比新保13.9%16/29(单位：万元）48.9%2.5%12.2%5.3%2.4%1.1%27.7%48.7%7.8%12.3%5.0%5.0%2.4%18.9%9.5%18.8%18.6%15.6%15.7%18.5%1.6%同比增长银邮新保结构期缴占比新保201110期缴七家占比201010期缴七家占比同比增长17/299.2%(单位：万元）9.5%18.8%18.6%15.6%15.7%18.5%1.6%50.3%5.1%24.6%8.9%4.2%2.2%4.7%57.6%1.8%23.7%6.7%6.2%2.4%1.7%-38.2%101.9%-26.6%-5.2%-52.6%-33.1%98.5%银邮新保期缴意外险占比新保201110七家占比201010七家占比我司直销意外险七家占比变化（累计）意外险业务（七家占比）18/29(单位：万元）17.9%10.3%81.2%67.6%72.0%0.5%45.2%35.7%2.2%44.0%5.3%8.3%0.0%4.5%35.5%1.6%46.6%5.0%5.5%0.3%5.5%1.7%同比增长直销意外险业务注：产品信息来源福建保险协会交流渠道，仅供参考19/29公司营销渠道（险种名称）保费（万）银邮渠道（险种名称）保费（万）直销渠道（险种名称）保费（万）国寿福禄双喜777新鸿泰11618康安团补453瑞鑫两全567鸿盈两全4889销售精英养老365福禄满堂514鸿丰922永泰A款114平安金裕人生969金富贵B838平安团体意外90吉星盈瑞962金富贵A268团体医疗保险51吉星送宝515金宝盆Ⅱ245团体重大疾病17太保鸿鑫人生1159红利发5年期2439安贷宝322金享人生1004红利丰454乘客人身意外伤害249状元红89红福宝10年期301建筑工程(B)123新华吉祥如意A款766红双喜盈宝利831借贷安心意外伤害23吉祥如意C款511红双喜（C款）176祥瑞意外伤害21好利年年147红双喜（A款）158团体意外伤害15泰康财富C174金满仓474团体意外伤害险177健康人生重疾112金满仓B111团体年金100安享B48赢家理财13建筑工程88太平福禄2009461如意三号134金悦人生115财富成长一号37财富定投93如意二号31人保寿安详意外伤害12金鼎富贵2563附加学生住院医疗65附加安详意外医疗12金鼎富贵（B款）1156学生平安定期（A款）43福满人间11金鼎富贵(E款)975团体意外伤害3010月各公司主销产品目录寿险市场概况同业市场对标区域市场分析20/29新保国寿平安太保新华泰康太平人保寿新保占比新保占比新保占比新保占比新保占比新保占比新保占比福州12282044.4%4291615.5%3495712.6%105403.8%140575.1%72332.6%4395915.9%龙岩2955354.2%52219.6%52229.6%26944.9%7821.4%11872.2%991218.2%南平3068355.5%38096.9%26134.7%14092.5%11452.1%1620.3%1551028.0%宁德2212751.9%546712.8%573813.5%00.0%25115.9%1580.4%662615.5%莆田5141563.5%56156.9%954411.8%00.0%10211.3%5010.6%1287115.9%泉州10676647.2%3291614.6%2638411.7%157737.0%31371.4%19180.8%3929217.4%三明3012944.9%66489.9%47197.0%801111.9%32084.8%15462.3%1280919.1%漳州3515649.0%750710.5%1398119.5%40935.7%13161.8%7111.0%899612.5%全省42855449.0%11010012.6%10315711.8%425194.9%271783.1%134161.5%14997617.1%1-10月主要寿险公司区域总新保规模保费及七家同业占比21/29(单位：万元）区域总新保规模保费新保国寿

平安

太保

新华

泰康

太平

人保寿

新保

占比新保

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占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比福州2384630.0%3575144.9%912111.5%20992.6%37734.7%38794.9%11141.4%龙岩1207060.0%418820.8%10595.3%12186.1%5082.5%8434.2%2311.1%南平1104566.9%267516.2%8275.0%3742.3%9545.8%1621.0%4712.9%宁德1086556.7%503026.2%8734.6%00.0%18349.6%1580.8%4052.1%莆田1722567.7%369214.5%293611.5%00.0%6422.5%4131.6%5202.0%泉州3453741.5%2954735.5%70178.4%69178.3%19022.3%13661.6%19092.3%三明868553.4%407225.1%9686.0%8475.2%11347.0%1671.0%3792.3%漳州1117641.1%716026.3%462417.0%21467.9%10804.0%3331.2%6802.5%全省12881544.9%9211632.1%274259.6%136004.7%118274.1%73212.6%57102.0%1-10月主要寿险公司区域营销新保规模保费及七家同业占比22/29(单位：万元）区域营销新保规模保费人力国寿

平安

太保

新华

泰康

太平

人保寿

人力占比人力占比人力占比人力占比人力占比人力占比人力占比福州384824.5%557235.5%237915.1%7034.5%9986.4%3942.5%182211.6%龙岩236449.2%83117.3%49210.2%51510.7%2926.1%1743.6%1352.8%南平261653.0%58711.9%3867.8%2795.7%65113.2%450.9%3717.5%宁德200144.0%123527.2%3066.7%00.0%79417.5%240.5%1864.1%莆田258949.0%109720.8%95118.0%00.0%2254.3%1031.9%3216.1%泉州556437.7%536636.3%14659.9%12218.3%6454.4%1841.2%3192.2%三明181440.4%120126.8%50311.2%2716.0%3998.9%300.7%2676.0%漳州265035.8%175823.7%157721.3%7199.7%3715.0%640.9%2643.6%全省2344637.9%1764728.5%805913.0%37086.0%43757.1%10181.6%36855.9%10月末主要寿险公司区域营销总人力及七家同业占比23/29(单位：人）区域营销总人力10月末主要寿险公司区域营销新保及总人力对标24/29(单位：人）福州地区泉州地区漳州地区莆田地区区域营销新保及总人力占比对标10月末主要寿险公司区域营销新保及总人力对标25/29(单位：人）龙岩地区南平地区宁德地区三明地区区域营销新保及总人力占比对标新保国寿

平安

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新华

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人保寿

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占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比福州8494848.6%50792.9%2272013.0%81104.6%86384.9%30911.8%4235424.2%龙岩1423750.9%6482.3%22308.0%8513.0%2661.0%3091.1%941633.7%南平1633447.6%11233.3%10983.2%7662.2%990.3%00.0%1489543.4%宁德925147.0%2561.3%358218.2%00.0%4712.4%00.0%611631.1%莆田2788957.8%17973.7%614612.7%00.0%3790.8%730.2%1199024.8%泉州6174749.0%11600.9%1644513.1%84046.7%9090.7%5190.4%3675929.2%三明1842439.8%25755.6%29336.3%704215.2%15733.4%13803.0%1231426.6%漳州1855851.2%420.1%728820.1%18055.0%1840.5%3711.0%799422.1%全省25068548.9%126822.5%6244112.2%269785.3%125182.4%57441.1%14183827.7%1-10月主要寿险公司区域银邮新保规模保费及七家同业占比26/29(单位：万元）区域银邮新保规模保费期缴国寿

平安

太保

新华

泰康

太平

人保寿

新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比新保

占比福州906150.5%7454.1%439924.5%16779.3%12436.9%6253.5%2031.1%龙岩165251.8%43113.5%53116.7%2247.0%842.6%702.2%1966.2%南平139065.2%1738.1%24411.4%964.5%70.4%00.0%22110.4%宁德107545.4%100.4%101242.7%00.0%371.5%00.0%2359.9%莆田173865.3%1114.2%64624.3%00.0%321.2%80.3%1264.7%泉州576650.9%1901.7%311627.5%10439.2%4604.1%430.4%7066.2%三明103027.1%72919.2%79520.9%59815.7%882.3%2677.0%2927.7%漳州212054.5%30.1%889