私人银行业务委员会业务开展指南

私人银行业务委员会

业务开展指南

西藏同信证券有限责任公司

私人银行业务委员会目

录1业务范围总体介绍2按业务类型分类3按产品类型分类4按合作方类型分类（银证等）3按业务类型分：1、政信项目2、地产项目3、大中型央企、国企4、优质民营企业5、上市公司总体介绍当前私人银行业务委员会业务范围按产品类型分：1、权益类（定向、集合资管计划）2、债权类（票据、债券）3、股权类按合作方分：1、四大资管公司2、银行3、信托、租赁、券商4、交易所目

录1业务范围总体介绍2按业务类型分类3按产品类型分类4按合作方类型分类（银证等）5按业务类型介绍——政信类1、铁路、公路、基础设施建设2、水务、电力、煤气、供暖建设3、保障房、安置房4、省级、副省级重点支持的产业园区1、融资规模1亿及以上2、有土地抵押，有担保（担保主体最好发过债，评级在AA及以上）3、年一般财政预算不低于30亿元4、直辖市、省级、省会城市、一般财政预算不低于30亿的地级市、百强县1、河南高速收费收益权定向资产管理计划2、东台保障房集合资产管理计划3、嘉兴南湖集合资产管理计划4、成都郫县新益州专项资产管理计划业务范围要求参考案例6按业务类型介绍——地产类1、前期联合拿地项目2、后期开发贷项目业务范围要求参考案例1、开发商二级资质，排名前100强或在省内排名前五2、销售规模在30亿及以上，净资产不低于10亿元3、融资规模1亿及以上4、开发贷项目必须满足432，有土地抵押或现房抵押，有集团担保5、联合拿地项目须与大开发商合作，且有集团担保6、商业物业租赁收益权，所在区域（环渤海、珠三角、长三角、省会城市或省内GDP排名前几的城市）年租赁收入至少1.5亿元物业一般处于正常经营阶段，租户主要为整租客户，物业位于城市核心商业区，租金能够覆盖借款本息大溪地定向资产管理计划7按业务类型介绍——企业类（大中型央国企、优质民营企业、上市公司）1、融资业务，包括权益类、债权类、股票类发行，并购重组业务2、投资业务，帮企业理财，可投资运作的资金，对接我司产品投资3、担保业务，结合具体项目为其寻找担保企业4、财务顾问，如招商引资、挂牌、并购重组业务等5、股权质押（仅针对上市企业）业务范围要求参考案例1、阿里巴巴专项资产管理计划2、隧道股份BOT专项资产管理计划1、不做钢、铜、矿、煤、酒贸易行业企业2、以大中型国有企业和大型民营企业为主的流动资金融资，近一年销售收入为10亿以上，利润不低于1亿元，负债率不超过50%的企业3、有明确的资金用途和还款来源。4、有足值的抵押物，抵押物为土地、在建工程、或现房抵押均可，抵押物的基本在地级市，除非融资主体实力特别强大，则可以做到县级市，央企或者大型国有企业提供连带担保的除外可以不需要提供抵押物。目

录1业务范围总体介绍2按业务类型分类3按产品类型分类4按合作方类型分类（银证等）9按产品类型介绍——权益类1、高速路收费收益权2、商业物业租金收益权3、政府承诺应收账款收益权4、基建设施养护、管理费收益权5、游乐园、公园门票（自然景区除外）6、水费、电费、煤气费、供暖费、非事业性医院收益7、银行信贷资产转让8、租赁公司租赁收益权转让业务范围要求参考案例1、河南高速定向资产管理计划2、华侨城欢乐谷专项资产管理计划3、隧道股份BOT专项资产管理计划4、南京城建污水处理资产支持收益专项资产管理计划5、华能澜沧江水电收益专项资产管理计划6、远东租赁资产支持收益专项资管计划7、国开行、工行、建行等ABS前边按业务类型分类中已说明，不做赘述10按业务类型介绍——债权类参与债券承销业务范围要求参考案例1、中小企业私募债（如福星晓程可转债）2、永续债（如武汉地铁永续债）3、城投债、产业债参与承销与大券商或银行联手合作，配合其发行承销11按业务类型介绍——股权类1、股权质押2、为企业做四板挂牌财务顾问业务范围要求参考案例1、中小企业私募债（如福星晓程可转债）2、永续债（如武汉地铁永续债）3、城投债、产业债1、衡量获得的收益与所承担风险2、四板挂牌财务顾问业务，特别注意逃税与资本抽逃问题目

录1业务范围总体介绍2按业务类型分类3按产品类型分类4按合作方类型分类（银证等）13按合作方介绍——四大资管公司1、为项目寻找资管公司兜底（其中，东方和长城兜底比较多）2、为项目寻找劣后资金（华融此操作模式较多）3、为项目寻找担保（长城旗下担保公司新注册成立，正大力开展此业务）业务范围要求参考案例武安运丰冶金工业有限公司定向资管计划（西藏同信证券同惠16号）1、拿到四大资管公司开展业务的批复2、资管公司出具远期收购承诺函、债权转让协议3、承诺担保的要拿到担保决议14按合作方介绍——银行1、银行出资投资我司定向、集合、专项等资管计划2、银行代销我司产品3、银行信贷资产转让4、为银行自主发行资管产品推介项目，做财务顾问（针对近期8家银行获批开展自有资管业务）5、为其承销银行间债券业务范围要求参考案例1、河南高速定向资管与交通银行合作2、云南铁投定向资管与交通银行合作3、石家庄营业部与河北银行、民生银行、廊坊银行合作4、山东分公司与恒丰银行、齐商银行合作1、开展银证合作的，要严格按照证监会银行遴选办法选择合作银行，近一年总资产不低于300亿元，核心资本充足率不低于10%。2、主要开拓股份制商业银行、城商行、农商行，中农工建合作机会相对较小15按合作方介绍——交易所1、对我司产品进行份额拆分上柜交易2、针对合作企业客户需求，为其产品或原料进行现货交易3、为企业进行四板挂牌，做财务顾问业务范围要求参考案例1、渤海商品交易所2、新华房地产交易所3、齐鲁股权交易所不得触犯所涉及法律，违背所涉及规则，如《公司法》、《物权法》等，证监会等监管机构相关规定，交易所自身规定16按合作方介绍——其他金融机构合作机构合作方式信托1、相互推荐项目，寻求合作2、我司产品走其单一、集合信托通道3、信托产品走我司资管通道券商1、与大券商合作，共同承销债券2、四板挂牌业务，借用其他券商牌照基金子公司1