健康大数据行业分析

健康大数据行业分析2015-11刘永飞

健康卫生大数据的应用并非是无本之木，随着医疗信息化发展到一定程度应运而生，有其出现的必然性和必要性。

本文通过回顾我国医疗信息化的发展历程、梳理大数据产业链，找到健康大数据在整个产业链所处的位置，并简要分析目前医疗健康大数据服务的市场竞争格局，从而发现存在的细分市场机会。前言目录

一、背景：医改与医疗信息化

1.1我国医疗信息化发展历程

1.2.市场规模和增速

二、大数据产业链

2.1大数据的产业链及特点 2.2产业链上机会

三、

健康大数据

3.1健康大数据的特点

3.2健康大数据服务主要供应商

四、移动医疗APP概况

发挥信息辅助决策和技术支撑的作用，促进信息技术与管理、诊疗规范和日常监管有效融合。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。加强信息安全标准建设。利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构。加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。大背景：新医改---医疗信息化--“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案2012.3.14政策鼓励

2014中国健康大会上，国家卫生计生委规划信息司副司长张峰表示，“十三五”时期，医疗卫生行业将是国家信息化发展的重点，其已纳入国家网络安全和信息化建设重点规划。

针对医疗信息化，国家发布了《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010）》、《卫生事业发展“十一五”规划纲要》、《健康中国2020战略研究报告》等政策性文件，推动我国医疗信息化行业发展。

信息化在医改中的地位卫生信息化建设作为中国医药卫生体制改革的八大支撑之一，同时也是国家“十二五”期间卫生事业发展的战略重点，卫生部正在全面部署国家卫生信息化建设。何为医疗信息化本文主要讨论的是狭义医疗信息化，即医院的信息化广义医疗信息化狭义医疗信息化医保信息化药品流通信息化医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。医院信息化现状我国医院信息化建设始于七十年代末，主要经历了四个阶段，即单机应用、部门级局域网、完整的医院信息系统、远程医疗第一个阶段：是基础医疗业务信息系统建设，如医院财务管理、收费管理、药品管理等，将传统业务管理模式计算机化，实现计算机技术在医疗卫生系统的广泛应用。第二个阶段:是电子病历及相关业务系统建设，临床电子病历信息系统建设，如逐步推广电子病历系统、图像存储与传输系统、检验信息系统等临床信息系统。第三个阶段:是基于健康档案的区域卫生信息平台建设，主要依赖于计算机和网络技术的发展区域化卫生信息系统包括卫生政务、医疗服务、医保互通、公共卫生、网络健康教育与咨询、健康移动服务管理，实现预防保健、医疗服务和卫生管理一体化的信息化应用系统，满足居民、医疗、公卫、行政机构等需求。医院信息化发展历程时间2008年医院信息管理系统发展趋势1990年1992年1999年90年前his处于摸索阶段92年医院自己探索编软件1995年

从1999年，His的产品化，C/S架构，基本功能相对齐全

08年来，医院按需解决方案构建数字化医院、三层架构模式

95年专业HIS公司，提供以财务为中心的医院单机版和网络版的软件，主要是收费和药房第二阶段：现有常用的医疗系统

……来自不同厂商的众多子系统医院基本信息系统（HIS）电子病历系统（EMR）图像存储与传输系统（PACS）实验室检验信息系统（LIS）合理用药系统（PASS）体检管理信息系统(PIES)办公自动化(OA)放射科信息管理系统(RIS)医院管理信息系统（MIS）建设现状统计

2007年卫生部统计信息中心对全国3765所医院（其中：三级以上663家；三级以下3102家）进行信息化现状调查，结果显示：门急诊划价收费系统、门急诊药房管理系统、住院病人费用管理系统、药库管理使用最为广泛，均超过80%，说明以收费为中心的HIS已在大部分医院应用住院病人入出转管理系统、住院病人床位管理系统、住院药房管理系统使用的医院超过70%，说明住院病人管理系统也已在大部分医院应用医院管理信息系统（MIS）建设现状统计医院信息化投入空间巨大根据中国医院协会信息管理专业委员会(Chinese

Hospital

Information

Management

Association,

CHIMA)的统计，约29％的医院累计信息化投入超过500万元，且三级医院的投入显著高于三级以下医院，经济发达地区医院的投入显著高于经济欠发达地区的医院从信息化投入占医院收入比重来看，目前信息化投入占医院收入的比重大约在0.5%-0.8%左右，预计随着政府投入以及医院自身对信息化的重视程度提升，IT投资占收入的比重将快速提升。美国将医疗卫生总花费的2%～4%投入医疗卫生信息化建设，而我国则远远落后，每年投入医疗卫生4000亿元，信息化则只有（4～5）亿元。2015年医卫行业信息化投入规模预测数据来源：CCWResearch,2015-1“十三五”期间我国医院信息化规模预测（单位：亿元）按照医院收入复合增速15%（过去5年复合增速达到了22.4%）、信息化投资占比达到1.2%的中性假设计算，2015年医院信息化行业规模将达到248.2亿元，复合增速为32.1%。医院信息化趋势计世资讯（CCWResearch）的研究显示，2014年医卫行业信息化建设中，电子病历系统、移动医疗、区域卫生医疗信息平台、远程医疗、PACS系统是重点，其投资加速增长。2014年国家大力推广电子病历系统的建设，这无疑促进了医院电子病历建设的进程。大中型医院的信息化建设中心已逐步转至以病人和临床为中心的数字化医院建设，将对PACS系统和电子病历系统、移动医疗的搭建和应用进行重点投资。2014年医院重点IT系统投资状况数据来源：CCWResearch,2015/1现阶段医院信息化问题与难点/article/20150325/content-471897.html医院信息化对服务的需求在提高一般认为，市场中软件和服务的投资比例上升，达到甚至超过硬件的投资比例，是市场趋向成熟的重要标志。与全球HIT（医疗信息化）市场的数据相比，中国HIT市场软件及服务的投资比例明显偏低，远未达到甚至超过硬件的投资比例。尽管从投资结构上看，中国HIT市场距成熟期尚有一定距离，但近年来软件及服务的投资份额逐年升高，表明HIT市场的投资结构正趋向合理计世资讯的研究结果显示：自2004年以来，中国HIT市场的硬件投资比例逐年下降，而软件及服务的投资比例逐年上升。2005年HIT市场中，软件投资比例为13.0％，服务占22.3％(两者合计35.3％)，硬件则达到64.7％。至2006年，软件和服务的投资分别较上一年度增长了28.5％和32.5％，增长速度约比硬件高一倍(15.1％)。且两者合计已经达到38.1％。中国HIT市场的投资结构中国的HIT产业已初步形成硬件、软件和IT服务相互协作、相互补充的厂商群体，这也是产业进入成长期的重要标志。但HIT的产业链还不完善，行业分工不够明晰，尚未形成对HIT市场具有决定性影响的骨干企业。医疗信息化市场非常庞大，甚至可以说是医院、医改的刚需医院信息化已经有了一定基础，具备进行大数据分析的必要条件电子病历的建设已经提上日程，但尚处于起步阶段，还有很多问题医院信息化对软件和服务的需求稳步提高小结目录

一、背景：医改—医疗信息化

1.1我国医疗信息化发展历程

1.2.市场规模和增速

二、大数据产业链

2.1大数据的产业链及特点 2.2产业链上机会

三、

健康大数据

3.1健康大数据的特点

3.2健康大数据服务主要供应商

四、移动医疗APP概况

大数据的应用及特点因循数据的流动性和开放性，大数据全生命周期可以划分为“数据产生——数据采集——数据传输——数据存储——数据处理——数据分析——数据发布、展示和应用——产生新数据”等阶段。大数据在国内各行业的应用呈现“阶梯式”格局：互联网行业是大数据应用的领跑者，金融、零售、电信、公共管理、医疗卫生等领域积极尝试大数据。现阶段制约大数据发展的因素有三方面，分别是数据、技术和应用。大数据的产业链构架大数据产业链参与各方：硬件厂商+基础软件商+分析服务商+应用方数据资源是大数据产业的根基采集并分析数据是手段，获取信息和知识才是目的，而目标是实现业务智能化产业链上的各类参与者“互联网+”时代，所有企业都有潜力发展成为数据资源公司，处于产业链的核心地位，数据是其持续变现的资本；产业发展初期，数据技术型公司，包括硬件、基础软件、分析服务、信息安全等，是最直接的受益群体；数据开放的趋势下，极有可能引爆新一轮大众创业、万众创新的格局，诞生具备创新式数据思维及突出技术实力的应用型公司。大数据应用四个关键环节资料来源：工信部电信研究院，申万宏源研究所产业链机会基础软件领域国外企业占有核心技术优势，主流的有Hadoop,Splunk,国内企业主要集中于下游大数据处理分析领域主要数据服务提供商仍处于数据分析阶段，即订单驱动型商业模式，不具有数据运营权。但行业转型动力明显，主流数据分析型企业纷纷尝试直接获取数据资源或与数据资源方合作实现平台化发展，获得持续性收入大数据应用型企业数据应用型企业位于大数据产业链的下游，通过对开放数据的运用或与数据资源型企业的合作实现大数据价值挖掘后的变现。相比资源型与技术型企业，应用型企业以新兴创业公司为主，先天带有互联网基因，专注于解决行业痛点，是实现大数据商业化的关键一环，按照终端用户又可分为2B和2C两类。2B：面向企业或者公共政府部门，提供数据分析结果的服务，如交通流量数据公司Inrix。2C：面向个人，提供基于数据分析的服务；如FlightCaster基于分析过去十年里每个航班的情况，然后将其与过去和现实的天气情况进行匹配，预测航班是否会晚点。数据分析服务需求大而根据易观国际的测算口径，2017年我国大数据市场有望达到170亿元。全球大数据市场中，行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务和大数据应用为市场份额排名最靠前的细分市场，分别占据35.4%、17.3%、14.7%、12.5%和7.9%的市场份额。大数据产业链中的的基础软硬件都已有了较强的供应商，其产品受到广泛认可和应用，在此环节突破的难度大针对某一行业或领域的大数据分析和应用有很大市场，而此项业务需要结合数据、行业知识、分析方法及工具才能进行数据分析服务供应商应于数据拥有着紧密结合，共同对进行数据挖掘和应用，从中产生的商业价值可以双方共享小结目录

一、背景：医改—医疗信息化

1.1我国医疗信息化发展历程

1.2.市场规模和增速

二、大数据产业链

2.1大数据的产业链及特点 2.2产业链上机会

三、

健康大数据

3.1健康大数据的特点

3.2健康大数据服务主要供应商

四、移动医疗APP概况

医疗健康大数据主要来源医院和医疗健康行业产生的大数据主要有以下几大类：行政数据(AdministrativeData)，主要包括从医疗支付方（医疗保险机构）或者医疗机构获得的理赔信息等，通常涉及病人所使用的医疗服务、相关诊断信息、提供服务的医疗机构及时间地点、以及费用明细与支付情况。临床数据(ClinicalData)，包括从医疗机构获得的电子病历(EMR)、医疗影像数据、处方信息等。体征数据(BiometricData)，例如由检测仪器测量所得的体重、血压、血糖水平等信，以及饮食、运动、睡眠等自我跟踪信息。随着可穿戴设备及相关手机软件的广泛应用，此类数据量越来越大也越来越多元化。个人及偏好数据(Demographic/PreferenceData)，例如性别、年龄、职业等基本信息以及个人偏好、对产品和服务满意度等主观信息。医疗健康大数据特点医疗大数据的独特性，区别于其它领域的大数据特征，包括多维性(文本、数字、影像、基因等多种数据)，异质性，时空动态性等特征，都为相关工作带来了不小的难度。医疗健康数据增长很快且结构复杂，给数据管理和利用带来较大的压力，存储与管理成本不断提高，数据利用困难、利用率低。除了数据数量和形态的迅速增加，医疗数据还需要越来越长的保留期。一旦存储系统的安全性出现问题，导致医疗数据丢失，医院会面临严重不良局面。大数据分析对医院的意义一是数据挖掘。在全面建设的同时，我们更加注重信息系统的整合集成，数据信息的挖掘利用，充分发挥信息化建设的支撑作用，促进医院内涵发展。为实现医院综合管理的信息化、自动化、智能化、精细化，提高医院管理水平，我们利用数据仓库技术构建数据仓库和医院管理知识库;利用商业智能，对数据资源进行充分分析挖掘后进行多维度展示，实现了对医院海量信息数据的知识化转换和智能化应用，构建医院运营状况的指标考核、绩效管理、精细化分析、预判预警的精细化管理平台，为辅助决策服务。通过商业智能技术应用到医院数据挖掘和医院管理信息化中，可以提高管理效率和科学化，提升医院管理信息化水平。二是质量控制。电子病历质量控制系统是进行电子病历环节质量控制和终末质量控制的必要工具。医院质量管理部门采用通过电子病历质量控制系统对各科室的患者诊治情况进行全程实时质量检查控制的质控模式。我们首先构建完整的电子病历质量控制标准规范,通过提取与此标准规范不相符合的存储内容,达到事前、事中、事后全流程的电子病历质量监管。对于数据挖掘的关键问题是要了解和满足临床和管理的需求，对于质量控制的关键问题是要制定详细的标准规范。医疗大数据部分应用场景举例个人用户：大数据可以积累用户的医疗及医药消费信息，基于此建立相应的个人健康档案，定期向用户合理地推荐改善健康的药品，从而提升个人的健康水平。医药电商和药店：随着处方药网售的开闸，医药电商与大数据结合，一方面能够实现处方药网售的可追溯、政府的可监管，另一方面也能通过对大数据的分析制定线上营销及线下活动方案。医药企业：通过医药电商和医疗平台的数据积累，将获取健康数据、药品的流向、销量信息等的数据，根据顾客需求变化，实现个性化药品研发、更换商品种类和数量，实现智慧生产和药品管理。医疗大数据的核心---居民电子健康档案居民电子健康档案是对居民在其生命全过程中主要健康问题以及接受医疗卫生服务的科学记录，是医疗健康大数据的核心系统。我国电子健康档案发展历程“十五”（2001-2005）期间，卫生部组织了有关居民健康档案的理论研究2009年5月19日通过卫生部发文《关于印发〈健康档案基本架构与数据标准(试行)〉的通知》，正式提出了《健康档案基本架构与数据集标准(试行)》，健康档案基本数据集编制规范(试行)和健康档案公用数据元标准(试行)2010年9月，我国卫生部下发了关于开展电子病历试点工作的通知2011年11月，首次全国电子病历应用水平分级评价我国首次电子病历应用水平分级评价结果2011年11月，参加首次电子病历应用水平分级评价的医院共29个省的178家，其中电子病历试点医院165家，非电子病历试点医院12家。很多大型医院已经拥有了医护工作站、LIS、全院PACS等系统，可以实现部分界面和工作流程的集成，但大量临床数据分散在不同的系统中，很难实现高效方便地获取病人完整和准确的诊疗信息。医疗信息化供应商阵营代表企业目标客户竞争优势第一阵营英特尔、微软、戴尔、思科、IBM、MEC国内大型医院先进的技术研发能力、雄厚的财力、成熟的市场营销管理体系第二阵营东软、东华、用友、方正、华海、华为大中型医院以及相关卫生体系较强的研发能力、价格优势以及本土优势第三阵营小型医疗IT供应商一级医院、乡镇医院、社区医院及卫生所价格低廉以医院为核心的医疗机构产生了大量数据，但因行业特点所限难以对外开放，而其自身需要对历史数据进行挖掘和分析，提高医院管理和医疗质量电子健康档案建设周期长项目复杂，短时间难以达到政策目标，数据质量有待提高。而医院收费管理系统、挂号系统等普及率、使用率较高，可提供高质量数据专业的医疗数据分析产品或服务具有市场需求，但医疗数据以非结构化数据为主，且需具备医疗行业知识，分析应用难度大医疗大数据服务的价值和市场已受到参与各方的重视，积极开始布局，但尚未形成行业领导者，细分领域存在突破机会小结目录

一、背景：医改—医疗信息化

1.1我国医疗信息化发展历程

1.2.市场规模和增速

二、大数据产业链

2.1大数据的产业链及特点 2.2产业链上机会

三、

健康大数据

3.1健康大数据的特点

3.2健康大数据服务主要供应商

四、移动医疗APP概况

移动医疗APP数量已非常多

移动市场研究公司Research2Guidance发布的2014年度移动医疗应用开发者经济报告显示，截止2014年第一季度末，在iOS和Android两大平台上，通过审核的移动医疗应用已达到100000种以上。移动医疗App的主要作用是提供预防及教育、控制医疗费用、改善医患互动和提高患者自主性等。根据这份报告，国外移动医疗App市场上，用户最多的应用类型是健身（30.9%）、医学资讯（16.6%）和健康管理（15.5%），赚钱能力最强的是医疗服务类(如远程咨询，29%）、付费下载（24%）、售卖终端设备(如可穿戴设备，21%）和APP植入广告（17%），目标用户主要为慢性病患者（31%）、关注健康、健身的人群（28%）和医生（14%）等。国内消费者移动医疗APP功能需求数据来源：软信上海创新中心智库上海证券研究所用户在选择移动医疗应用时，最关注的因素是医疗服务的安全性和医疗服务的质量，分别占比42.9%和24.8%，在这之后是个人所需承担的费用以及服务的快捷性等。移动医疗app功能需求用户需求比例希望通过查询，获得电子医疗病历85.7%希望能用来预约挂号77.1%希望能实现用药提醒功能54.1%希望能够提供健康咨询34.3%希望能够实现远程会诊31.4%希望能够拥有家庭医生助手28.6%希望能够提供实时的健康数据22.9%国内移动医疗APP下载量排行（单位：万次）目前比较为大众所接受的APP主要是综合类、药品信息和保健类，较为专业的可提供核心类医疗服务的内容仍比较缺乏，未来移动医疗领域在这一方向的发展仍有待攻克。移动医疗APP主要的服务类型周边医疗服务包括挂号、买药、在线支付等等，目前的技术阶段都是可以实现的。而对于核心医疗服务，例如医生问诊、身体检查以及其他辅助类测试等则需要患者与医生进行面对面的交互，目前的技术水平通过移动端设备还很难实现。移动医疗盈利模式目前的移动医疗盈利方式仍然以其周边服务为主要导向。作为移动医疗和专业性领域的医疗服务由于目前国内仍没有成熟的盈利模式，盈利占比仅有9.3%，国内移动医疗领域的盈利模式仍处于探索阶段。目前开展移动医疗的障碍（1）1.安全监管医疗不同于其他在线服务，它与用户的安全息息相关。目前的最大问题就是发展移动医疗和用户的合法权益保护之间的问题未能解决。由于目前移动医疗领域并未能提出完善的法律法规，通过在线问诊和开药一旦出现问题，患者无处维权。因此，加强安全监管是让用户能够接受移动医疗的一个当务之急。2.盈利模式目前国内移动医疗市场刚刚迈入发展阶段，盈利主要来自医疗周边服务甚至与医疗无关的广告服务等。因此未来盈利模式仍有待探索，尤其是围绕核心医疗服务为中心的盈利模式，与技术发展关系模切。目前开展移动医疗的障碍（2）3.核心医疗服务核心医疗服务包括问诊、身体检测等