口腔赛道调研报告

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目录CONTENT口腔赛道细分品类：

牙膏细分领域：口腔护理

藏诺PART1口腔赛道——市场前景——HUODONGZHUTI口腔赛道火了”：一笔笔融资官宣“市值700亿，一个不起眼的IPO彻底引爆口腔赛道以“洗牙+补牙+牙齿美白”形成的“三驾马车”势必是未来口腔行业的主要增长点。2020-2019年困扰国民健康问题TOP10第四次全国口腔健康调查（单位%）我国民众对于口腔知识的知晓率以及口腔保健态度的积极性均不断提高，根据国家卫生计生委《第四次全国口腔健康流行病学调查》显示，我国民众口腔知识知晓普及率达到60.1%，口腔保健态度的积极性达到84.9%，表明我国民众对于口腔护理的意识均已处于较高水平。2020年各国人均口腔消费支出(单位：元，%)对比2020年各国人均口腔消费支出对比来看，相比于发达国家，2020年我国在口腔护理方面的人均消费支出仅为136元每人，较发达国家仍有巨大的差距;但是相比之下，我国人均口腔消费支出的增速达13%，处于快速增长水平，我国口腔护理行业具有巨大的消费潜力。中国口腔行业口腔政策规划除了我国国民口腔护理意识不断提高以外，国家政策扶持也是行业快速发展的重要原因之一，近年来随着我国经济的快速发展，我国也积极鼓励口腔护理行业的有序向上发展，为此推出了相应的政策与规划。2016-2020年口腔赛道市场规模（单位：亿美元）在政策和国民口腔护理意识不断提高的双重助力下，我国口腔护理市场规模也呈现不断增长的态势，2016年以来我国口腔护理行业市场规模从49.3亿美元，增长至71亿美元，行业处在快速成长阶段。口腔牙科赛道十年融资金额超169亿，2021上半年融资热2011年以来的十年之间，口腔牙科赛道披露融资金额超169亿元，融资事件达389起。2021年还未过半，口腔牙科赛道的融资金额已达29亿元人民币，融资事件达26起。从城市分布上来看，一线城市更为注重口腔健康，北京、广州、深圳和上海分别获得融资47亿元、34亿元、24亿元和20亿元，排名前四位。从细分赛道的吸金能力来看，牙科服务机构“吸金力MAX”，接近百亿元，其次是口腔护理、互联网口腔医疗。2011年以来的十年之间，口腔牙科赛道融资热度波动起伏，近年来整体居于高位。2016年口腔牙科项目获得的融资数量最多，共计82起，总金额约16.32亿元，2018年的融资总金额达到了十年之最，共39.13亿元，共计53起。值得注意的是，2021年还未过半，口腔牙科赛道的融资金额已达29.14亿元人民币，共计26起，在过去十年的整年数据中排名第二位，有夺魁之势。其中瑞尔齿科获得13.23亿元单笔融资，为上半年单笔融资之最。天眼查数据显示，截止8月9日，我国目前有6万余家口腔医疗相关企业。其中，近7成相关企业成立于5年之内，个体工商户4.5万家，占7成。

从行业分布来看，我国口腔医疗相关企业较多

分布在卫生和社会工作领域，占比超95%。从注册资本来看，9成口腔医疗相关企业注册资本在100万以内。从地区分布来看，山东和广东两省拥有数量最多的口腔医院相关企业，均超过5,000家，共占总量的18%，其次是辽宁和四川两省，均有4,000多家相关企业，总占比约14%。值得一提的是，天眼查数据显示，以工商登记为准，截至8月1日，2021年我国前8月共新增超7,000家口腔医疗相关企业。其中，4月新增超过1,200家相关企业，是上半年新增注册数量最多的月份。我们将口腔牙科细分为牙科服务机构（主要为牙齿正畸与种植等）、牙科材料（种植、正畸新材料研发与制造）、互联网口腔医疗（口腔医疗信息化、口腔牙科app、在线服务平台等）以及口腔护理（牙齿清洁、漱口水等）。其中，牙科服务机构的融资金额数量最多，达130起，总金额近百亿元人民币，主要有拜博口腔、瑞尔齿科等。2021年口腔赛道融资情况BOP的目标人群是25-35岁之间、在一二三线城市有一定消费能力的群体，价格带定在40-50元的中高端水平。数据显示，消费者在25岁以后新陈代谢变慢，会更重视口腔护理，而25岁以内的年轻人则更关注美白需求。《2020年口腔医疗白皮书》也指出：对“美”的追求成线上口腔消费的主要发力点。BOP并抓住“口腔美妆化”趋势，成立一年半实现月销近3000万，跻身天猫口腔护理新锐品牌第一名。BOP官宣融资消息的第二天，口腔护理品牌冰泉也宣布完成数千万美元A及A+轮融资。巧合的是，冰泉blispring同样成立于2019年，早期从牙膏品类切入，爆款产品口香糖牙膏在天猫旗舰店上线不到半年成为天猫牙膏单品销售TOP1。创始人程英奇，也有着光鲜亮丽的履历，曾在蓝月亮、索芙特、拉芳等知名日化企业中担任营销总负责人，后加入环亚集团，操盘滋源、法兰琳卡、美肤宝等品牌。其是主要提供口香牙膏、牙刷、儿童牙膏、口香漱口水、口香喷雾、牙线棒、洁牙粉等产品的口腔护理品牌，目前旗下SKU数量约80个。漱口水，牙膏、电动牙刷、牙齿美白产品等口腔护理细分赛道，甚至隐形矫正赛道，近两年都获得了VC/PE的青睐。2021年，大众对口腔的重视程度进一步提高，2020年-2021年，有超过90%的居民接受过口腔服务或者定期口腔健康检查，更重要的是有43.56%接受过口腔美容类消费。从2021年中国口腔医疗消费者画像来看，消费者主要是高学历的年轻人。2021年中国口腔赛道消费者画像参半、BOP、冰泉和呼嘎等4家口腔护理企业拿到7亿元左右的投资，使得“口腔美护”成为今年最值得关注的新赛道之一。PART2口腔护理——细分领域——口腔行业细分赛道分布：

”“口腔连锁成为第一大吸金池，口腔护理“真香”定律已现各新消费品牌的香味牙膏、漱口水、牙粉等也成为年轻人的新宠。以天猫和京东公开数据计算，2020年，两大平台口腔护理整体销售达93亿，其中牙膏销售51.6亿元；漱口水、口腔清新剂等品类迎来了较大程度的增长，销售在15亿元左右。HUODONGZHUTI口腔护理分类图口腔护理牙膏牙齿清洁产品手动牙刷电动牙刷牙齿美白产品漱口水/口气清新剂牙线家用洗牙产品数据显示，全球有10%-65%的人患有口臭，在中国口臭发生率高达27.5%，也就是说大概每四个人之中，就有一个人有口臭。此外，疫情的发生让戴口罩成为日常，更是让人们意识到口臭这个问题无处遁形无法逃避。基于这样的背景，消除口臭已经越来越成为当下消费者口腔护理的基本刚需。图片来源：2020年口腔护理行业最新趋势报告显示除日化产品外，针对口腔问题的食品通常为口香糖或糖果，但现有产品无法满足消费者更加精细化的要求，因此在现有场景下，提供不同于现有产品的产品类型就成了相对“蓝海”的赛道。图片来源：小林制药海外旗舰店在国内，最近也有以清除口腔菌群或硫化物为思路的产品。以衡美口腔益生菌直饮粉的创新技术为例，该产品以益生菌为核心，通过添加专门针对改善口腔问题研发的定制复合益生菌，可以抑制口腔内的牙龈卟啉单胞菌，从而改善口腔菌群环境，从根本上解决口腔异味等口腔问题。图片来源：衡美官方WONDERLAB的啵啵口腔益生菌选用了鼠李糖乳杆菌、瑞士乳杆菌、长双歧杆菌、唾液乳杆菌、植物乳杆菌和动物双歧杆菌等六株专利菌株，旨在平衡口腔菌群，抑制厌氧菌群的生长，避免厌氧菌产生的臭味气体和硫化物，达到清新口气、健康口腔的效果。图片来源：Rakuten口腔赛道的功能性食品还可以朝哪些方向发力呢？日本四国乳业推出与广岛大学联合开发的L8020护龈酸奶。实验证明，鼠李糖乳杆菌L8020株（K03株）具有保持良好口腔环境的功能，可降低多种引起口腔问题的细菌的活性，有效预防蛀牙和牙周病。PART3牙膏——细分品类——

2021年中国牙膏行业

云南白药牙膏位居第一位我国牙膏产量规模呈逐年增长态势，2020年牙膏产量近65万吨，行业规模以上企业销售收入约265亿元。2020年我国功效型牙膏产品市场份额已占94%，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求。近年来我国牙膏均价整体呈缓慢上涨态势，2021年2月28日我国普通牙膏均价为10.61元/盒。2018-2020年中国牙膏产量规模（单位：万吨）我国牙膏产量规模呈逐年增长态势，2020年牙膏产量近65万吨据中国口腔清洁护理用品工业协会数据，2018-2020年我国牙膏产量规模呈逐年增长态势，2020年我国牙膏产量近65万吨。2018-2020年中国牙膏行业规模以上企业销售收入情况（单位：亿元）2020年我国牙膏行业规模以上企业销售收入约265亿元受健康意识提升及消费观念转变，消费者越来越重视口腔护理，从而带动牙膏市场的快速发展。据中国口腔清洁护理用品工业协会行业数据，2020年我国牙膏行业规模以上企业销售收入约265亿元。2018年-2020年涨幅：16%，年均涨幅达5%。2020年中国牙膏产品结构2020年我国功效型牙膏产品市场份额已占94%，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求

据中国口腔护理用品工业协会，2020年规模以上牙膏生产企业销售收入约265亿元人民币，功效型产品市场份额已占94%，从产品功效看，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求，中药植物成分的牙膏份额达26%，美白类牙膏市场份额达25%，抗敏感牙膏市场份额达10%;特色明显的产品市场拓展加快。2015-2021年中国牙膏均价情况（单位：元/盒）我国牙膏均价整体呈缓慢上涨态势，2021年2月28日我国普通牙膏均价为10.61元/盒据发改委发布的36个大中城市普通120克左右牙膏平均价格数据来看，2015-2021年期间我国牙膏均价整体呈缓慢上涨态势，从2015年6月30日的8.38元/盒增至2021年2月28日的10.61元/盒。2019.10-2020.10中国牙膏行业企业市场占比（单位：%）我国牙膏市场高中低档产品线中外资品牌占据着主导地位现阶段，我国牙膏品牌由外资品牌和本土品牌组成。牙膏市场上的进口品牌主要有高露洁、佳洁士、舒适达等，本土品牌主要有云南白药、冷酸灵、纳爱斯、舒客等，外资品牌一直依靠其高知名度和丰富的高中低档产品线在我国市场占据着主导地位，据欧特欧国际咨询公司(O&OConsulting)2019年10月-2020年09月数据统计，云南白药以13.9%的零售额，8.7%的零售量占比位居第一位。年生产量稳中有增，头部效应明显2020年，全国参加生产量统计的牙膏企业共82家，合计生产量67.59万吨，比2019年增长5.75%。其中，外资企业8家，生产量24.41万吨，占比36.12%，比2019年增长5.61%；合资企业2家，生产量9.58万吨，占比14.18%，比2019年减少0.82%；本土企业72家，生产量33.59万吨，占比49.70%，比2019年增长7.89%。目前，中国牙膏市场的产品按照标准支（100克/支）单价划分，主要有五个等级：AAA级牙膏（＞22元/支）、AA级牙膏（15元~22元/支）、A级牙膏（9元~15元/支）、B级牙膏（7元~9元/支）、C级牙膏（＜7元/支）。2020年，各等级牙膏的市场销售占比为：AAA级牙膏7%，AA级牙膏28%，A级牙膏20%，B级牙膏28%，C级牙膏17%。就历史数据来看，A级以上牙膏的市场销售占比一直处于上升趋势，C级牙膏处于缓慢下降趋势。中国牙膏行业的变革之道新的销售模式2020年，全国牙膏产品的线上销售额占行业总销售额比例已在25%左右，综合电商是线上牙膏销售主战场（占比达到91.8%），目前综合电商主力为天猫、京东、淘宝等。在新冠肺炎疫情之下，传统渠道功能受到抑制和弱化，现代渠道特别是网上销售有了较大增长，大数据精准营销、直播带货等模式得到更广泛的应用。云南白药、黑人、佳洁士、舒克、冷酸灵等传统品牌已牢牢占据线上牙膏销售的前五位。纳美、云南三七、海洋之风、悦创、片仔癀等新锐品牌线上销售效果也非常突出。新的消费动向2020年，由于疫情让人们长时间佩戴口罩，更易感知自身口气问题，全新开发的专业清口气牙膏的市场份额得到了较快提升。年轻消费群体增长较快，已成为“美牙”经济的消费主力，带动产品功能由传统领域向外扩展。从基础的清洁，协助解决口腔健康问题，逐渐往专业美白等方向扩展。在“疫情”经济与“美牙”经济的交互影响下，中国牙膏市场特色化、个性化、精细化、绿色化、智能化的发展趋势正在逐步确立，给中国牙膏行业带来新的发展机遇。口腔产品的生命周期很长比如一款黑人双重薄荷一年卖37个亿，这么多年一直很火，云南白药的两大单品规模也做到了40-50亿，所以这个品类决定了它一定是个大流通的生意。调查：功效牙膏占据超市货架主要位置有医生建议普通消费者日常使用含氟牙膏防蛀牙就可以了。但记者走访超市发现，含氟牙膏难觅踪影，货架上最明显位置码放的都是各种功效牙膏，令人眼花缭乱。护龈的、护牙周的、美白的、抗敏感的、抗口气的、修护牙釉质的、清火的……简直是护牙功效大比拼，琳琅满目，且价格不菲。目前京东销量靠前的产品品牌规格价格

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