中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析

中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析石油和化学工业规划院蔡13161622069主要论点低成本和精细化是氯碱企业发展最重要的手段新技术推广、原料多元化将为氯碱行业产品结构调整带来机会论点技术进步和“去过剩产能”是氯碱行业调整的主题主要内容行业现状及竞争态势1234行业发展建议耗氯产品结构调整分析原料多元化和新技术发展形势氯碱行业特点能源消耗高耗能，电价对氯碱产品的生产成本影响很大氯碱平衡电解时按固定质量比例同时产出烧碱和氯气，而消费是不一定符合这一比例，因此就出现了碱与氯的平衡问题氯碱行业下游主要氯产品包括聚氯乙烯（PVC）、环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲烷氯化物、聚碳酸酯（PC）、异氰酸酯（MDI、TDI等）、氯化高聚物（CPE、CPVC等）、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等聚氯乙烯（PVC）是氯碱工业最重要的耗氯产品，其耗氯量约占氯气生产总量的30-40%行业特点决定了节能减排、加强对氯气、氢气的综合利用和保持氯、碱相对平衡是行业发展的核心问题行业现状及竞争态势行业发展现状2003年以来，我国经济的快速发展和城市化进程加快，城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、PVC及其他氯产品的需求量迅速增长国家推进的西部开发和中部崛起战略，使中西部地区凭借丰富的资源优势，大力发展氯碱工业，其产业规模扩张迅猛目前，烧碱、PVC、甲烷氯化物等很多氯碱产品的生产能力、产量和消费量已位居世界首位，成为世界第一氯碱大国我国已转变成为世界氯碱行业主要产品的重要货源供应地行业现状及竞争态势行业现状及竞争态势尽管国家加大了宏观调控力度，落后产能的退出步伐也进一步加快，但氯碱行业产能扩张势头仍没有得到有效遏制2012年，国内烧碱和PVC新增产能分别达到324万吨/年和179万吨/年，生产能力分别达到3736万吨/年和2341万吨/年，稳居世界首位，约为居第二位的美国产能的2倍由于产能持续较快增长，而房地产等下游市场受国家宏观调控政策影响，增长速度相对较低，造成生产装置开工率下降，在一定程度上造成了资源浪费，导致行业和企业经济效益下滑2012年氯碱行业出现全行业亏损，亏损面接近50%，“以碱补氯”的生产模式已难以为继行业现状及竞争态势行业困境：产能增长远远快于产量、消费增长，生产装置的开工率下降近十年中国烧碱供需情况近十年中国PVC供需情况行业现状及竞争态势国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年版）》，将新建烧碱、电石法PVC装置、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法PVC装置等列为限制类发展项目，意味着行业扩张的政策性成本进一步提升，将在很大程度上限制当前中西部地区传统“烧碱+电石法PVC”模式的扩张热潮同时，高汞催化剂、使用高汞催化剂的电石法PVC装置被列为2015年前淘汰类项目，表明了国家将污染、落后产能加快退出的决心和力度但受过去几年产能扩张惯性和产业政策执行力度把握不一的影响，今后几年，中西部地区仍将有较大规模的烧碱和PVC一体化装置产能投产预计到2015年全国烧碱、PVC总产能将分别达到4391万吨/年和2845万吨/年主要产品市场情况烧碱是基础化工原料，其消费量与工业制造业的发展状况具有较强的关联与PVC相比，国内烧碱产能过剩形势尚不非常突出，国内外综合因素促使近两年烧碱市场销售相对较好，国内烧碱装置平均开工率在70%以上，出现“以碱补氯”的运行模式预计2015年全国烧碱需求量将增2950万吨，开工率将继续维持在70%左右，但随着西部一批为电石法PVC项目配套的大型烧碱装置的投产，国内和西部地区将出现固体烧碱严重过剩的局面行业现状及竞争态势主要产品市场情况PVC在建筑领域的消费量约占消费总量近70%，在整个下游消费结构中占据十分重要的位置今后宏观调控政策对于房地产等PVC下游市场需求的影响仍然较大，PVC市场回暖需要国家金融、财政等一系列政策的放宽来刺激建筑等行业的投资和城镇化进程的推进预计2015年全国PVC需求量将增至1600（规划数字）-1860（乐观预期，年均增长10%）万吨，开工率将在55-65%之间行业现状及竞争态势行业现状及竞争态势国内烧碱、PVC产能利用率预测产能过剩的原因地方政策项目投资大，产值较高，具有较强的经济带动作用技术和审批门槛较低，项目启动和建设速度较快可以满足地方的资源当地转化率要求结果：过于强调资源优势，忽视区域水资源、环境承载能力和市场容量，短期内过度发展技术壁垒低，国内在工程设计、装备制造、人员等方面基本不存在问题即使没有任何化工生产经验的企业都建设氯碱（PVC和烧碱）项目传统技术优势性老企业往往不敌成本优势型企业偏远地区新建项目存在一定的安全、环境、节能等方面的隐患煤-电-化-材一体化项目投资大，利润率相对较低行业现状及竞争态势氯产品发展状况目前我国PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、氯乙酸、氯代异氰尿酸、氯化芳烃（氯化苯、硝基氯化苯、氯甲苯、氯化苄等）和氯化聚乙烯等主要氯产品产能均居世界第一位，分别约占世界总产能的30-70%，我国已成为世界氯产品生产和消费大国存在问题：结构性矛盾突出产品结构：较多企业仍为传统的氯碱-电石法PVC简单生产模式，精细化工产品和专用料生产严重不足原料结构：与上游石油化工、新型煤化工和生物化工，及下游的加工行业的发展脱节，存在较大的原料供应和市场销售风险技术结构：企业间技术水平差距很大，生产工艺先进与落后并存，落后工艺技术在总产能中占有较大比例，生产技术的差距主要体现在环境保护、产品品种和产品质量等方面生产结构：在参与国际竞争的策略、体制、途径上存在着脱节现象，在国际市场上严重缺乏话语权，议价能力较弱行业现状及竞争态势原料来源趋向多元化目前国内乙烯供应的不稳定性，直接影响着乙烯法企业的盈利能力，并对生产运营带来诸多变数对于国内企业来说，由于缺乏对进口乙烯基原料价格的话语权，无论是物流及渠道等很多方面均掌握在国际大型贸易商手中，增加了进口原料波动对企业生产及盈利的影响未来，不断开拓原料采购渠道有望成为国内企业规避原料价格非理性波动的有效途径中东天然气法乙烯国内西部地区煤制烯烃国内沿海地区进口甲醇制烯烃美国乙烯基原料（EDC/VCM）原料多元化和新技术发展形势原料多元化的前景中东低成本乙烯：取决于能否突破韩国、日本对乙烯资源和运输的垄断煤制烯烃目前各地拟建煤制烯烃项目很多，集中在中西部地区，但得到国家有关部门审批不多近期国家部分放宽煤化工项目审批，其中包括中煤陕西、甘肃平凉等煤制烯烃项目，涉及对电石法PVC的改造2015年以后影响将会显现：煤制烯烃技术在能耗、水耗、投资、污染物排放等方面进一步完善；汞公约实施，治理措施落实；PVC行业调整整合，市场环境改善；国家煤化工政策得到进一步明确原料多元化和新技术发展形势原料多元化的前景沿海地区利用港口条件进口国外低成本甲醇制烯烃工艺过程大大简化：进口甲醇-烯烃-石化产品优点：建设周期短，投资少；污染物排放小，碳排放留在国外；审批程序简化，国家政策没有明确鼓励或限制限制因素：甲醇原料供应风险，其价格波动将大幅度影响竞争力和经济性；港口条件要求较高甲醇来源：中东、东南亚，美国为潜在来源国内沿海地区建设甲醇制烯烃项目热情较高，预计2015年前后将形成约150万吨/年的烯烃产能，但产品方案选择PVC的不多原料多元化和新技术发展形势美国页岩气革命的影响页岩气主要成分为甲烷，与常规天然气相似，用途相同，目前世界上只有美国实现了页岩气商业化开采和应用美国页岩气产量2011年达到约1800亿方，预计今后仍将快速增长，大幅度降低了其能源成本，吸引美国制造业回归，被称为页岩气革命页岩气开发大幅提升了美国氯碱化工的竞争力：能源价格降低，使生产成本下降；页岩气伴生乙烷和丙烷，使乙烯裂解原料充足且轻质化，乙烯成本降低；乙烯衍生品产量和出口量增加，主要包括聚乙烯和EDC/VCM/PVC，一批新建、扩建产能预计在2014-2016年投产，将对世界氯碱化工产业格局产生重要影响对我国氯碱行业的影响：液碱对澳、拉美和加勒比地区出口；甲醇和EDC/VCM/PVC对我国出口原料多元化和新技术发展形势烧碱新技术2013年：产业振兴和技术改造支持类零极距离子膜电解槽氧阴极（ODC）离子膜电解槽与现有电解槽相比，使用氧阴极离子膜电解槽每吨烧碱可节电500-600kWh，即采用该技术的离子膜法烧碱可节电约30%以上氧阴极电解槽不产生氢气，对那些大量需求氢气的烧碱企业会有直接影响对于没有耗氢产品的氯碱企业而言，其开发具有一定的现实意义2012年：石化行业节能减排先进适用技术目录（五）氯碱行业节能减排先进适用技术2010年：烧碱行业清洁生产技术推行方案原料多元化和新技术发展形势PVC新技术2013年：产业振兴和技术改造支持类低汞、无汞催化剂管材级氯化聚氯乙烯2012年：石化行业节能减排先进适用技术目录（五）氯碱行业节能减排先进适用技术2010年：聚氯乙烯行业清洁生产技术推行方案原料多元化和新技术发展形势氯产品新技术甘油法制环氧氯丙烷直接氧化法环氧丙烷连续醋酐法氯乙酸酮连氮法制水合肼、连续化无酸缩合制ADC发泡剂氯化法钛白粉—引进可能性增加化工新材料（特种PVC、光气法聚碳酸酯、氟硅材料、聚苯硫醚、芳纶、PVDC等）乙炔二氯乙烷非汞催化重整制氯乙烯—正在开发原料多元化和新技术发展形势国家取消和下放一批行政审批项目取消企业投资乙烯改扩建项目核准企业投资甲苯二异氰酸酯（TDI）项目核准企业铁路专用线与国铁接轨审批企业自备车辆参加铁路运输审批电力用户向发电企业直接购电试点下放省级投资主管部门企业投资分布式燃气发电项目核准企业投资燃煤背压热电项目核准企业投资国家规划矿区内新增年生产能力低于120万吨的煤矿开发项目核准原料多元化和新技术发展形势综述耗氯产品的关键是核心技术，技术门槛是最大的限制技术门槛比较低的产品必然是产能过剩的产品，市场情况好的时候一哄而上，市场不好的时候压价拼成本技术门槛比较低的产品，也有原料供应、技术掌握、技术管理水平和下游配套深加工等深层次差异，也就是做精的问题选择氯产品的时候，要清楚周边可能的配套，比如原料条件、下游补链。向下游扩展，是自己上还是园区、区域来补链贵在坚持，选择好几个产品要长期跟踪和技术积累，才能有所收获（巨化氟化工、PVDC；扬农的二氯苯；上海氯碱CPVC等）要力求成为某一方面（技术、市场等）的垄断型企业耗氯产品结构调整分析PVC今后一段时期，PVC仍将是我国氯碱行业的核心产品，但国内PVC面临着市场环境、原料供应、环境保护等多方面挑战，汞污染、原料及技术多元化和美国成本竞争力恢复带来的影响，将对今后国内PVC发展产生重大影响产品差异化程度较低，集中于少数品种，与配套的助剂行业和下游的塑料加工行业脱节发展市场竞争强度的加剧使成本竞争成为最主要的竞争手段，东、中部企业在电石法PVC产品上处在天然的劣势耗氯产品结构调整分析PVC加强高附加值新产品研发，通过产品结构调整增强竞争力与塑料加工协会和塑料加工企业合作开发符合市场需求的高性能、系列化、专门化的PVC品种参与开发生产符合环保要求的高性能加工助剂把握低成本和差别化的分寸，理顺生产、技术开发和市场开发方面的体制核心问题是做大蛋糕，如何凭自身优势去占领金属、木材、其他聚烯烃乃至部分工程塑料的市场密切关注煤制烯烃、各种减汞技术和氯乙烯单体合成新路线的发展耗氯产品结构调整分析环氧丙烷随着我国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长很快目前我国大多数环氧丙烷产能仍采用以石灰为皂化剂的氯醇法工艺，能耗和水耗较高，产生大量污水和废渣，随着节能环保法律法规的完善和措施的进一步严格落实，现有氯醇法生产企业的生存和发展空间将受到越来越大的限制直接氧化法（HPPO法）生产环氧丙烷将成为发展热点耗氢不耗氯国外已有工业化装置（赢创、陶氏），国内正在工业化（巴陵、大沽化）耗氯产品结构调整分析环氧氯丙烷随着汽车、能源、交通运输、电子、建筑等支柱产业的发展，对高品质环氧树脂的需求仍比较强劲，环氧氯丙烷仍有一定的发展空间传统的丙烯高温氯化法存在生产成本较高、含氯化钙废水排放量大和副产品多等缺陷甘油（丙三醇）法生产环氧氯丙烷成为发展热点利用生物柴油副产的甘油，不使用丙烯从环保和经济上都较传统的氯醇法更具竞争力对甘油的供应量和价格具有一定的掌控能力是关键美国页岩气革命对生物柴油及副产甘油的影响需进一步观察耗氯产品结构调整分析甲烷氯化物技术门槛大为降低，产能扩张过快，市场竞争将进一步加剧，利润空间将有所减少，单一产品生产将面临很大困难向氟聚合物、绿色制冷剂、有机硅等下游高技术含量和高附加值领域扩展是必然选择副产四氯化碳利用发展方向：四氯乙烯—氟制冷剂等一氯甲烷—循环HFC-245fa、HFC-365mfc、肉桂酸等精细化学品耗氯产品结构调整分析钛白粉氯化法逐步替代硫酸法技术来源环保三氯氢硅避免单一商品生产模式，构筑三氯氢硅-多晶硅、有机硅（硅烷偶联剂）-白炭黑系列光气系列（TDI、MDI、聚碳酸酯等）技术来源安全环保副产氯化氢的综合利用耗氯产品结构调整分析氯产品氯乙酸产品纯度高、环保的醋酐催化氯化连续法逐步替代硫磺间歇法下游农药中间体、医药中间体、纤维素等系列产品ADC发泡剂酮连氮法水合肼、无酸缩合工艺逐步替代尿素法水合肼、硫酸缩合工艺水合肼