中国照明行业发展现状及发展趋势预测

中国照明行业发展现状及发展趋势预测一、照明行业发展概况照明行业产业链主要包括：上游芯片研发生产；中游照明产品生产及封装；下游照明应用领域，可大致分为景观照明和功能照明。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业，产品高度标准化，市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化，多品类、多SKU，市场集中度低。二、照明行业发展现状2019年中国照明器具行业销售收入为4650亿元，进口金额为42.57亿元，出口金额为555.19亿元。进口金额不足出口金额的十分之一，这证明在照明器具领域，我国已经基本实现了进口替代，进口主要是来自国外高端的照明器具。根据测算2019年，全国照明器具行业市场规模为4137.38亿元，相比2018年，下降了1.65%。近几年国内照明器具行业的市场规模一直维持在4000亿元左右波动，行业规模基本趋于稳定。根据国家统计局数据，2016-2018年我国灯具及照明装置产量呈缓慢下降趋势，截至2019年我国灯具及照明装置产量为434651.1万套（万台、万个），同比增长20.86%，2020年全国受新型冠状肺炎疫情的影响，1-7月我国灯具及照明装置产量为200821万套（万台、万个），同比下降20.8%。1、白炽灯早在2011年11月14日，国家发改委等五部委就曾发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”。根据路线图，中国白炽灯实施淘汰的最后时点在2016年9月30日。而自2016年10月1日起，中国将可能禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，近年来我国白炽灯产量逐年下降，据统计，截至2019年我国白炽灯产量下降至12.5亿支，同比下降60.32%。2、荧光灯环保部7月20日宣布，《关于汞的水俣公约》于2017年8月16日生效，从2021年起，中国将淘汰《关于汞的水俣公约》要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。到2032年，要关停所有原生汞矿的开采。目前我国相关国家标准和行业标准中对荧光产品汞含量的要求完全可以满足公约对产品含汞量要求，因此，大多数荧光灯产品是被豁免的，在2020年之后，仍将可以生产和进出口。据统计，截至2020年上半年我国荧光灯产量为2.4亿只，同比下降46.6%。3、LED灯与传统的白炽灯、节能灯相比，LED照明技术在光效比、使用寿命与环保性等方面优势明显；近年来，我国LED照明产品产量增长至迅速，据统计，截至2018年我国LED照明产品产量为135亿只/套，同比增长27.4%，预计2019年我国LED照明产品产量进一步增长至176亿只/套。三、照明行业进出口情况分析据中国海关总署数据显示，2019年中国照明行业进口金额为42.57亿元，同比下降21.85%；出口金额为555.19亿元，同比下降0.58%。注：金额统计来自海关编码为HS8539（白炽灯泡、放电灯管，包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡；弧光灯；发光二极管（LED）灯泡（管））2019年，出口光源以LED球泡为主，占比超过50%，达53.3%；其次是白炽灯，占比21.5%，其余光源数量占比均在10%以下。1、白炽灯根据海关总署数据，2019年我国白炽灯进口量为3.71亿只，同比下降7.7%，出口量为154.76亿只，同比增长26.09%；截至2020年1-7月我国白炽灯进口量为3.1亿只，出口量为81.16亿只。注：进出口数量数据统计来源海关代码853922（其他白炽灯泡，P≤200W，V＞100V）与海关代码853929（其他白炽灯泡）之和。进出口金额方面，据统计，2019年我国白炽灯进口额为0.49亿美元，同比下降33.78%，出口额为4.46亿美元，同比增长6.44%；截至2020年1-7月我国白炽灯进口额为0.23亿美元，出口额为2.29亿美元。注：进出口金额数据统计来源海关代码853922（其他白炽灯泡，P≤200W，V＞100V）与海关代码853929（其他白炽灯泡）之和。2、卤钨灯随着相关LED照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰，我国卤钨灯产品进出口呈下降趋势，从进出口数量来看，据统计，2019年我国卤钨灯进口数量为6179.2万只，同比下降21.4%，出口数量为112225.1万只，同比下降31.19%；截至2020年1-7月我国卤钨灯进口量为2784.9万只，出口量为3730.8万只。进出口金额方面，据统计，2019年我国卤钨灯进口金额为8075.9万美元，同比下降26.1%，出口额为32714万美元，同比下降30.56%；截至2020年1-7月我国卤钨灯进口额为3730.8万美元，出口额为19109万美元。3、荧光灯从荧光灯进出口数据来看，我国荧光灯及放电灯管进出口同样下降明显，据统计，截至2020年上半年我国荧光灯及放电灯管进口数量为962.1万只，同比下降3.3%，出口数量为54400.2万只，同比下降35.7%；进出口金额方面，据统计，截至2020年上半年我国荧光灯及放电灯管进口金额为4084.5万美元，同比下降21.9%，出口金额为33525.7万美元，同比下降21.5%。4、LED灯根据海关总署数据，2019年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为0.13亿只，同比下降99.32%，出口量为59.32亿只，同比下降14.92%；截至2020年1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为0.08亿只，出口量为37.26亿只。进出口金额方面，据统计，2019年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为0.32亿美元，同比下降69.52%，出口额为54.03亿美元，同比下降4.83%；截至2020年1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为0.24亿美元，出口额为30.63亿美元。从我国LED出口地域分布来看，美国市场仍是我国LED照明最大的单一外销市场。2019年北美占我国LED照明出口比例为27.0%，同比下降3个百分点，由2018年第一下降至第二。欧洲占比达29.5%，同比提升2个百分点，反超北美位居第一。美国、德国、英国、荷兰、日本等发达国家为我国照明产品的主要出口目的国。5、弧光灯根据海关总署数据，2019年我国弧光灯进口数量为108.93万只，同比增长293.25%，出口数量为1492.38万只，同比增长1953.36%；截至2020年1-7月我国弧光灯进口数量为29.48万只，出口数量为38.4万只。进出口金额方面，据统计，2019年我国弧光灯进口额为3812.31万美元，同比增长22.55%，出口额为37118.75万美元，同比增长2712.05%；截至2020年1-7月我国弧光灯进口额为1025.67万美元，出口额为1466.73万美元。四、照明行业价格走势2020年上半年，受到疫情的冲击，照明器具制造工业生产者出厂价格指数呈现一路下跌的趋势，从2020年1月份的99.1，下跌至2020年6月份的97.9，下跌幅度达到1.2%。而随着疫情高峰期在国内的结束，各地都陆续开始复工，2020年7月全国照明器具制造工业生产者出厂价格指数也恢复到98。五、照明行业发展趋势1、行业集中度提升在消费者对品牌和品质重视程度提升、大企业通过规模化生产降成本、大企业对某些标品进行价格战竞争等多种因素的共同作用下，中小企业，特别是小作坊企业被持续出清。同时随着红星凯美龙等连锁龙头持续横向扩张和纵向下沉，部分小建材市场份额被收割，建材市场行业竞争格局持续优化，对于照明企业而言，大企业和此类建材市场合作会更具有协同效应。将会进一步促进行业集中度的提升。2、营收增幅持续低位随着全球照明产业链向中国转移，同时照明产业逐步向绿色照明、节能、环保方向发展，LED照明趋势确立，我国照明产业后来居上，也因此获得良好发展机遇，进入了快速发展时期。自2013年后，行业整体销售额虽然还在增长，但和前期相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。3、LED照明产品替换已成趋势LED照明符合我国低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。因此，LED照明产品的渗透率正在逐渐提高，未来实现照明产品的完全取代将极有可能，特别是近两年智慧照明系统、多功能灯杆的应用，推进了LED路灯的替换速度。4、LED照明行业一体化趋势明显在传统照明市场，由于光源的寿命较短，灯具和光源是分离的。海外企业由于掌握技术专利，在光源市场上基本形成垄断的态势，而国内大多企业都是做灯具的制造生产。和传统的照明产品相比，LED光源技术壁垒低，市场竞争十分激烈，LED灯泡的价格持续下行。由于LED照明的出现，传统照明巨头技术壁垒因此被削弱，盈利能力持续下行，因此逐步退出了照明市场。LED照明的技术壁垒相对较低，一方面海外企业逐步退出，另一方面国内企业抓住机会，纷纷进入