2021年中国石膏板行业产销现状及竞争格局分析

2021年中国石膏板行业产销现状及竞争格局分析一、石膏板分类石膏板是一种以建筑石膏为主要原料，加入添加剂与纤维制成的新型墙体建筑材料。与传统粘土实心、空心砖相比，石膏板具有质量轻、强度高、保温隔热、防火隔音、方便施工、节省空间等优异性能，目前已广泛用于办公楼、商店、旅馆、工业厂房和住宅等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等。二、石膏板行业产业链石膏板下游应用广泛，广泛用于住宅、办公楼和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和装饰板等。三、中国石膏板行业发展政策背景石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。到2025年，开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出，“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案”。绿色建筑和装配式建筑的相关政策出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。四、中国石膏板行业市场现状分析1、房屋新开工/竣工面积石膏板作为装修材料属于地产后周期产业，其需求与房地产竣工端相关性较强。根据拿地-开工-预售-竣工-装修的产业顺序，一般竣工结束3-6个月开始做石膏板吊顶、隔墙等的基础装修。因此，使用竣工数据观察石膏板需求是行业之惯例。2022年1-3月，房屋新开工面积累计同比增速为-17.5%，房屋竣工面积累计同比增速为-11.5%。“稳增长”政策不断强化的背景下，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展为导向下，多个城市已就首付比例、房贷利率等政策方面有所放松，房地产基本面回暖可期；同时，“保交付”将进一步确保竣工面积的韧性。考虑到石膏板吊顶、隔墙等的基础装修时点在房屋竣工之后的3-6个月内完成，预计2022年上半年石膏板的需求将有望继续受益于2021年房屋竣工面积的较高水平。2、产能产量随着石膏产业项目的不断投建，我国石膏板产能不断扩大，据统计，截至2021年底，我国石膏板行业产能为49亿平方米，同比2020年增加1.2亿平方米。在产能不断扩大的同时，我国石膏板产量不断增长，近年来我国石膏板产量稳定增长，截至2021年我国石膏板产量为35.1亿平方米，同比增长4.78%。3、市场规模若石膏板市场平均价格为5.5元/平方米，则粗略计算得出2021年我国石膏板行业市场规模约为193.05亿元，2018-2021年CAGR为2.26%。五、石膏板行业竞争格局分析1、主要外资厂商我国石膏板主要外资厂商有三家，分别是Saint-Gobain（圣戈班）、Knauf（可耐福）与USGBoral（优时吉博罗），三家外资企业在中国境内的产能总和约为3.44亿平米，约占中国境内石膏板总产能的7.02%；2、国内石膏板市场格局我国石膏板行业市场集中度较高，市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司，具有良好的品牌优势；第二类是生产中档产品的中型企业，产品性价比较高；第三类是生产低档产品的小企业，较为分散，既无产能优势也无品牌优势。从500强房地产开发企业首选率来看，北新建材“龙牌”首选率为29%，稳居行业首位，泰山石膏首选率为10%，合计首选率约为39%，三家外资厂商的首选率合计约为34%。3、国内龙头企业——北新建材北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团，是我国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业，成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。2021年北新建材在山西朔州、广西贺州、山东惠民、海南东方、内蒙古丰镇等地的石膏板生产线建设项目稳步推进。截至2021年末，已形成投放市场的有效产能合计为33.6亿平方米，占全国石膏板总产能的68.53%。产量方面，2012-2021年北新建材石膏板产量不断增加，截至2021年产量达到24.23亿平方米，同比增长18.01%，2012-2021年CAGR为9.81%。销量方面，据统计，2021年北新建材石膏板销量为23.78亿平方米，同比增长18.01%。以北新建材石膏板销量占全国石膏板总销量之比计，2021年公司石膏板业务的市占率约为67.75%，同比提高7.6个百分点，市占率再上新台阶。六、中国石膏板行业发展趋势分析2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染