《矿石价格问题研究【论文】》

矿石价格谈判对钢铁工业经济的影响目录14918_WPSOffice_Level11.全球铁矿石贸易的总体概况 21921_WPSOffice_Level21.1资源分布情况 22115_WPSOffice_Level21.2矿业发展全球化 224127_WPSOffice_Level21.3铁矿石贸易的特点 311382_WPSOffice_Level21.4现行定价方式和机制 31921_WPSOffice_Level12.铁矿石价格波动对我国钢铁行业以及中国经济的整体影响 31662_WPSOffice_Level22.1对钢铁产量的影响 319150_WPSOffice_Level22.2钢铁生产企业成本制约明显 425941_WPSOffice_Level22.3钢铁业遭遇原料供应瓶颈 4841_WPSOffice_Level22.4影响国民经济持续健康稳定发展 42115_WPSOffice_Level13.中国的应对策略 413574_WPSOffice_Level23.1加大生产企业整合，规范进口市场秩序力度 416498_WPSOffice_Level23.2要不断加大各方面技术投入 512792_WPSOffice_Level23.3要尽快建立长效协调机制 5244_WPSOffice_Level23.4要有选择性地加强海外战略投资 524127_WPSOffice_Level14.展望与期盼 5前言在我国工业化的重要阶段，铁矿石作为工业发展的基础原料之一，是经济发展过程中非常重要的一部分。因此，全面了解全球铁矿石国际贸易的总体形势，对中国铁矿石贸易和经济发展至关重要，本文认真分析铁矿石价格谈判对当前国民经济的影响，并制定相应的对策。1.全球铁矿石贸易的总体概况1.1资源分布情况世界铁矿石储量丰富，但分布极不均匀，美国地质调查局2012年对全球铁矿石资源分布进行了详细研究。美国地质调查局的调查结果显示，在2012年底，全球铁矿石基本储量为3700亿吨，储量为1700亿吨，主要分为澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度和中国5个国家。这五个国家的储量占世界储量的70.300%，其中澳大利亚、巴西和俄罗斯的储量分别为350亿吨、290亿吨和250亿吨。美国和加拿大同样拥有丰富的铁矿石资源，考虑到目前全球铁矿石年产量约30亿吨，现有的铁矿石储量静态保证期约为26年。世界铁矿石分布基本上是“南富北穷”，即“北富”，目前世界铁矿石供应主要由巴西、澳大利亚、俄罗斯、印度、南非、加拿大等国主导，而大型贸易国的出口总额每年都在增加，其中澳大利亚、巴西和俄罗斯是三个最重要的国家。在目前为止，全球三大铁矿石生产和出口国分别是巴西和澳大利亚的力拓（RioTinto）和必和必拓（BHPBilliton），淡水河谷是全球最大的铁矿石生产和出口国，同时也是美洲大陆上规模最大的矿业公司，而必和必拓是世界上最大的矿业公司。1.2矿业发展全球化进入21世纪以来，在经济全球化的背景下，矿业的发展呈现出全球化的趋势。目前世界范围内从结构和资源的角度出发，铁矿石市场正不断进行优化和整合，特别是工业化国家的跨国公司进入铁矿石贸易市场，这一新变化将使铁矿石贸易资本跨境流动，资源将开始跨境勘探、开发、生产和销售。对于一些高质量的大型矿产勘探开发项目，甚至在许多国家和跨国公司都有联合投资，在采矿知识、知识、技术和管理方面的经验也得到了实现，最终使铁矿石资源得到重新分配，全球范围内的兼并和合并，使得全球铁矿石行业高度集中。特别是西方工业化国家的跨国矿业公司扩大了活动范围，由于这些新加入的市场资产充裕、生产技术先进、管理经验丰富的新一轮兼并周期，增强他们对市场从生产到销售的绝对权力和控制权的实力和理解。1.3铁矿石贸易的特点贸易流向南出北进在世界范围内，铁矿石的分布都非常的特别，并且主要呈现出的是一种“南富北贫”的分布状况，这种情况也导致铁矿石贸易流是南出北进。世界铁矿石贸易市场民期处于供不应求的状态在进入工业时代之后，全球钢铁业对于铁矿石的需求量快速发展。同时，以及铁矿石资源分布不均以及不同地区铁矿石资源品位不同，许多国家难以摆脱能源和矿物原料短缺的局面。由于工业生产必须要铁矿石，这使得这些国家对进口的依赖程度将会持续增大。世界铁矿石贸易市场存在长期寡头垄断格局从2008年至今，世界铁矿石市场持续被淡水河谷、力拓和必和必拓这三家矿业公司所。尽管后续的市场竞争中三家公司垄断情况有所改变，但铁矿石贸易格局已经形成，并没有对世界铁矿石市场寡头垄断的局面并未动摇。1.4现行定价方式和机制铁矿石国际贸易有两种定价方法，即合同价格和市场价格。所谓合同价也是合同价。指在会计年度内，由矿石供应商和制造商或卖方商定的铁矿石交货价格。一旦确定，双方应在一年内以谈判价格（通常为FOB价格）为基础签订合同。市场价格是指矿石供应商与生产商或转售商之间的单一交易价格，是根据当前市场供求关系来定价的，通常是港口的交易价格。到岸价格只受海运费变动的影响，铁矿石的进口价格从整体层面来看较为稳定。印度铁矿石的价格与市场需求相符，因此价格差异很大。全球铁矿石贸易定价机制正式确立为1981年，俗称人的交往机制。每年第四季度，供应协议（4月1日至3月31日）都会进行谈判，也是其中之一。于是市场又分为日本市场（亚洲市场）和欧洲市场，谈判公约是定价的第一原则，也就是说，谈判将在供应商达成协议时结束，而供应商是第一个。其结果是每年都会有一个新的价格，这个价格通常是不变的，所以谁赢了第一个价格对全年的矿石供应有很大的影响，中国的铁矿石需求逐年增加，2000年没有，2003年超过了日本。然而，近年来，由于定价权的缺失，中国一直蒙羞于此，自中国钢铁工业协会（简称中钢协）14日起，国内钢铁行业已建议宝钢加入谈判，因此，宝钢在国际铁矿石价格谈判中发挥了额外的作用，但是，价格主动权的被动局面并没有明显改变。中国钢铁业正面临更大的挑战。2.铁矿石价格波动对我国钢铁行业以及中国经济的整体影响铁矿石价格主要以普氏价格指数为基础。它的信息来源包括直接从矿工、钢铁厂和钢铁贸易商那里进行的电话查询和数据收集。选择了30-40家“最活跃的公司”进行价格研究。无论交易是否发生，价格主要以当天最高的买方研究和最低的卖方报价为依据。铁矿石作为钢铁行业的主要上游原材料，其价格波动正直接向中国钢铁市场转移，给中国钢铁市场带来负面影响和风险。原材料市场的波动直接制约着我国钢铁企业的发展，随着进口铁矿石价格的大幅波动，我国钢铁工业也受到了产量、成本、利润等方面的重大影响。2.1对钢铁产量的影响钢铁工业产品在我国应用广泛，并且钢铁行业在我国国民经济中占有重要地位，并且与钢铁行业相关行业也非常多，因此钢铁产业对我国经济发展具有相当高的关联性。中国钢铁工业的大规模应用领域主要集中在基础设施建设、房地产开发和投资。对于铁矿石而言，仅有的下游需求是钢铁生产，因此通过对我国原钢产量变化，能够衡量铁矿石价格波动对中国钢铁工业的影响。根据2003-2013年中国生钢产量增长速度进行分析，我国生钢产量仍然保持着高速增长状态。年均增长9.07%，现阶段，针对铁矿石进口价格的持续上涨，年平均进口价格原则上在128美元/吨以上。在2014之后，由于我国开始一系列的去产能工作，使得我国铁矿石进口价格大幅下降。正是因此，我国铁矿石进口价格才发生下跌，在2016年的时候成功跌破57美元/吨。根据供求原则，价格上涨，需求下降，价格下降，需求增加的经济学原理。中国生钢产量的增长速度相应提高，但事实却呈现相反的表现，在2014年以来铁矿石进口价格下降的时期，自铁矿石进口价格下降以来，中国生铁产量有所放缓。这些与经济学原理相悖的现象主要是因为冲2015年以来，我国就一直在呼吁环境保护，并实施了消除产能过剩的政策。根据国家统计局提供的资料，2015年中国生铁总产量2015.80383万吨，同比下降2.3%；原木总产量69141万吨，同比下降3.5%；钢材总产量112.35万吨，这是自1981年以来，中国生铁总产量首次出现负增长，可以看出，在中国宏观经济政策调整的背景下，由于中国铁矿石进口价格的波动，中国钢铁产量几乎没有变化，二者之间没有明显的相关性，从近两年的数据来看，铁矿石进口价格和生铁产量都上升到了通道，主要原因是钢铁产业结构优化调整，工业利润高，这有助于国内钢铁需求的增加，在提高生产率和降低排放条件的同时，中国对优质铁矿石的需求仍然很高，也正是这种情况导致我国铁矿石进口价格呈现持续性上涨趋势。2.2钢铁生产企业成本制约明显无论从何种角度进行分析，铁矿石都是钢铁工业的主要原料。据统计，世界天然气产量的2/3以上已经从铁矿石熔化为粗铁，接下来就是将生铁熔化为钢。从世界工业发展历史上进行分析，在2003年的时候，中国已经超越日本成为世界上最大的铁矿石进口国，鉴于钢铁企业对进口铁矿石的依赖程度越来越高，因此，铁矿石世界贸易价格的变化直接影响到钢铁企业的成本和利润；而另一方面，世界铁矿石贸易进口价格不在中国钢铁工业的掌控之中，因此，中国钢铁企业无法有效的做到控制成本和吸收利润。在2005年，我国共计进口了2.75亿吨铁矿石。仅仅因为铁矿石价格的上涨，中国钢铁业在采购成本上的花费就超过90亿美元。并且从2005年后我国钢铁行业利润呈下降趋势。2.3钢铁业遭遇原料供应瓶颈虽然从铁矿石总储量上进行计算，我国全世界存储量最高的国家。但我国仍然需要进口铁矿石的主要原因在于铁矿石质量不高，多数铁矿石质量差，并且铁含量低。另外鉴于当前的开采技术水平和地质条件，许多铁矿石更是难以开发利用，导致铁矿石资源自给率低，非常需要依赖从国外进口。而这种自给能力的持续下降的情况也导致钢铁企业对铁矿石进口的依赖性增加。自20世纪20年代以来，国内钢铁产品一直受到一些贸易防御措施的限制，如美国、欧洲和许多其他国家在国际市场上的倾销行为，钢铁工业的发展长期停留在铁矿石被限制的阶段。2.4影响国民经济持续健康稳定发展上文中已经提到，铁矿石贸易价格的上涨必然会影响国内的钢铁业的发展。而对于国民经济发展而言，钢铁行业的发展受阻也势必会通过产业链影响下游行业，这里面就包括建筑、汽车、集装箱、铁道、造船、石化、机械等行业的生产和销售。由于所牵扯到的行业众多，使得铁矿石对于国民经济发展其影响是不容忽视的。3.中国的应对策略3.1加大生产企业整合，规范进口市场秩序力度中国钢铁工业在全国各地蓬勃发展，但这些企业在资金、技术、质量、管理等方面各都具有一定限制。我国的钢铁行业无法产生规模效应，难以降低成本，同时也无法在国际钢铁市场上形成竞争力，因此必须加大钢铁企业的整合和兼并力度，特别是在目前产能严重过剩、环境压力加大的情况下。我们必须让市场竞争消除很多，积极参与一些并购，最终形成集中优势，这样才能在定价和购买上取得主动权。我国重点要将分布在各地区的铁矿石企业进行整合，进一步规范铁矿石进口市场，避免进口企业铁矿石进口秩序中断造成的投机缺口。这不仅是为了防止所有企业出现分拆的局面，也是为了逐步改变最大的矿石消费地没有价格影响力的尴尬局面。3.2要不断加大各方面技术投入在铁矿石贸易发展过程中，需要根据自身需求量较大的特点，针对性加大各方面的技术投入，促进采矿和冶炼技术的改进，提高矿石利用率，开发替代产品或用好废钢。上述这些做法将有效降低我国钢铁企业对于进口铁矿石的依赖，进而使得我国铁矿石贸易逐步摆脱对国外铁矿石的刚性需求。（1）我国最大的特点就是拥有大量低品位的铁矿石，因此，研发出能够有助于低品位矿的开采的技术能够有效减少我国对外依存度。（2）提高替代能源的开发利用，包括绿色能源的开发和废钢的有效利用。所有这些都必须有雄厚的资金支持，必须建立专业的技术队伍。这就要求我国钢铁企业需要具备超前的战略眼光，对短期的成本损耗有所取舍。3.3要尽快建立长效协调机制建立长期协调机制是我国铁矿石贸易健康可持续发展的重要保障。首先，中国应依靠市场需求强劲的影响，努力争取定价话语权；另外，需要针对很长一段时间对我国不理的定价方式进行重塑。争取在近期打破现有的国内铁矿石价格体系，对于国内多个铁矿石企业而言，需要整合企业资源，尽量避免在进行定价谈判中存在不和谐因素，进而就导致再次的谈判失败。我国当前经济增长放缓，铁矿石供需形势暂时扭转。由于进口矿石库存较高，价格一直在低位徘徊，港口处于去库存状态，但不能简单地认为主要问题已经解决。我们要抓住这一有利时机，迅速调整，否则一旦供需形势发生变化，被别人控制的困境就会再次出现，因此，尽快建立有效的协调机制刻不容缓。3.4要有选择性地加强海外战略投资针对当前铁矿石进口困境，我国若是能在较短时间内整合国内钢铁企业资源，进入到与国际铁矿石资源配置中。同时与铁矿石产业利益相关者进行谈判，集中力量展现出我国全球铁矿石话语权。此项工作可以有效平衡中国与三大进口铁矿石供应商之间的利益博弈，中国钢铁企业向海外发展是未来发展趋势所在，因此有必要慎重选择海外战略投资，能够有助于企业发展得更好。（1）在一定程度上排除地缘政治的影响，需要根据市场情况加强与铁矿石资源丰富的周边国家展开进口合作。（2）加大对境外矿石或合资经营矿山的投资，提高持股比例，占有相当数量的矿产资源，获得稳定的铁矿石供应。（3）加大海外开采力度，使得国内钢铁企业原材料拥有基本供给能力。4.展望与期盼随着中国经济增长的积极放缓，在新的发展阶段，我国国内钢铁需求发生了显著变化。首先，需求的变化超过了成本对价格的影响。直到2014年中至2015年10月中旬，钢材价格一直相对较低，许多钢铁企业存在亏损严重现象，钢铁行业也正面临着严重的产能过剩、产品结构等诸多问题，现实问题、低附加值等，减产、减产、结构调整势在必行。随着进口铁矿石市场需求量的减少，主要铁矿石港口中的铁矿石像一座大山一样堆积，这也使得铁矿石进口价格持续下跌，到2012年底，这一价格已从最初的120美元大幅下跌至目前的60美元。因此，铁矿石生产商对于市场的信心已将开始下滑，对于经济复苏的期待也降低许多。与此同时，全球经济也受到许多不确定因素的影响，如希腊债务危机和央行加息预期。从商品影响和冲击的角度看，这是显而易见的。客观上讲，铁矿石价格的下降对中国钢企来讲是一个千载难逢的好机会。（1）我国钢铁企业所需要承受的成本压力明显下降。（2）目前的发展实际正处于产业转型阶段，因此能够迅速抓紧时间进行结构调整和产能整合、淘汰。（3）当前我国企业进军海外前景较好，在当前背景下也为我国企业创造了海外战略投资和并购的良机。（4）我国有机会提出下个阶段贸易倡议，不过问题是时间并不多，中国钢铁企业所掌握机会正在迅速消失。在当前的低迷中，不仅要保障市场份额、降低成本，而且对未来的良好预期应该是最重要的因素之一。中国企业可以运用自己的智慧，抓住机遇，坚持自己的决心和自信，实现从钢铁大国向钢铁强国的转变。

参考文献朱学红,叶梦琪,钟美瑞.资源安全视角下进口铁矿石价格冲击对我国经济的影响——基于CGE模型的分析[J].价格月刊,2017(5):1-7.尹华,储欣.定价机制对中国进口澳大利亚铁矿石数量影响的实证分析[J].价格月刊,2017(