两年内的私有化并购案例

1、傅彦科技参与收购中概美股柯莱特交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方博彦科技股份有限公司（002649.SZ）民营企业标的方柯莱特信息系统有限公司民营企业交易详情首次披露日期2013-05-29股权转让比例（%）100.00取新公告日期2014-03-27交易价值（万）标的类型股权现金支付金额控制权是否变更是支付方式--并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度失败具体操作过程2014-03-27：由于柯莱特迟迟未能接受私有化方案，博彦科技决定终止本次收购。2013-05-28：博彦科技公告称，已向柯莱特信息系统有限公司董事会特别委员会发出了意向函。通过此意向函，博彦科技表示了与合作伙伴共同以现金形式收购柯莱特公司全部已发行普通股的初步非约束性意向。2、WSP控股协议私有化退市交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方ExpertMasterHoldingsLimited,UMWChinaVentures（L）Ltd.标的方WSP控股有限公司（WH.N）外资企业交易详情首次披露日期2013-02-21股权转让比例（%）--取新公告日期2014-03-20交易价值（万）555376.01（人民币元）标的类型股权，资产现金支付金额555376.01（人民币元）控制权是否变更是支付方式现金并购方式协议收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度签署转让协议具体操作过程2014-03-20：WSP控股宣布与私有化收购方签订一系列补充协议，包括将协议终止日期延长至2014年5月31日。2013-02-21:WSP控股和WSPOCTGGROUP（由H.D.S.InvestmentsLLC和JMOCTGGROUPLtd控制的公司）达成私有化并购协议，包括公司债务在内，收购总额8.936亿美元。私有化退市的价格为每普通股0.32美元（3.2美元/ADS）,不属于ExpertMasterHoldingsLimited由WSP控股CEO朴龙华控制）和UMWChinaVentures（L）Ltd.的股票将被以3.2美元/ADS收购并退市。

3、新世界发展收购新世界中国交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方新世界发展有限公司（0017.HK）民营企业标的方新世界中国地产有限公司（0917.HK）民营企业交易详情首次披露日期2014-03-14股权转让比例（％）30.90取新公告日期2014-03-14交易价值（万）1465123.70（人民币元）标的类型股权现金支付金额1465123.70（人民币元）控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度进行中具体操作过程2014-03-14：新世界中国和新世界发展联合发布公告，新世界发展通过全资子公司义荣企业有限公司向新世界中国提出收购要约，以每股6.80港元的价格收购新世界中国全部已发行股本。目前，新世界发展集团合计持有新世界中国5,995,446,770股，占全部已发行8,676,663,175股约69.10%。不考虑购股权行使，本次要约收购所需现金金额约为18,358百万港元，若全部36,076,602份新世界中国购股权被悉数行使（对应36,076,602股新股，占扩大后股本约0.41%），要约收购总金额约为18,603百万港元。4、阿里巴巴集团私有化高德软件交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方阿里巴巴集团民营企业标的方高德软件有限公司（AMAP.O）民营企业交易详情首次披露日期2014-02-11股权转让比例（%）72.00取新公告日期2014-02-11交易价值（万）110000.00（美元）标的类型股权现金支付金额110000.00（美元）控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度进行中具体操作过程2014-02-11：阿里巴巴集团向高德软件（AMAP.NASDAQ）提出收购建议书一一阿里巴巴拟以每股美国存托股票21美元的价格，对高德软件股票进行现金收购。此次交易将涉及总现金额约11亿美元。交易完成后，高德软件将成为阿里巴巴100%子公司，并融合进阿里生态体系基础上发展。

5、蒙发利要约收购OGAWA交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（002614.SZ）民营企业标的方OGAWAWORLDBERHAD其他交易详情首次披露日期2013-09-10股权转让比例（%）100.00取新公告日期2014-01-22交易价值（万）26996.31（人民币元）标的类型股权现金支付金额26996.31（人民币元）控制权是否变更是支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度完成具体操作过程2014-01-22：蒙发利公告称，目前，公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司已经依据《马来西亚资本市场和服务法（2007）》（MalaysianCapitalMarketsandServicesAct2007）第222（1）分节的规定，于2014年1月20日完成强制性收购在收购要约之下未获得有效接受的剩余要约股份，OGAWA已经从马来西亚证券父易所主板退市并成为一家由蒙发利香港100%持股的公司。2013-09-09:蒙发利拟通过香港全资子公司蒙发利（香港）有限公司向OGAWAWORLDBERHAD全体股东发出自愿及有条件的收购要约，以每股约1.96元收购每股面值约0.93元的所有OGAWA普通股（库存股除外）以及在收购要约结束之前，行使雇员认股期权计划项下所授予之未行使的雇员认股权而发行的所有OGAWA新股。OGAWA已发行的普通股为1.2亿股，同时还有不超过1800万份雇员认股权。如果OGAWA股东全部接受要约，所有的雇员认股权全部行权，则蒙发利要约收购的股份总数量为1.38亿股，总对价约269,963111元。蒙发利此次要约有一个附带条件，即要约结束后将持有超过OGAWA50%股权，否则，此次要约收购无效。OGAWA的控股股东及6名非独立董事已向蒙发利出具不可撤销承诺函，其合计持有的53.851%股份接受要约，并承诺未经蒙发利同意，6名非独立董事不行使其各自持有的OGAWA雇员认股权。6、中信资本收购亚信联创交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方新加坡淡马锡控股（私人）有限公司，其他中信资本控股有限公司国有企业中国宽带产业基金民营企业

中信产业投资基金管理有限公司国有企业标的方亚信联创集团股份有限公司民营企业交易详情首次披露日期2013-05-13股权转让比例（％）100.00取新公告日期2014-01-16交易价值（万）89000.00（美元）标的类型股权现金支付金额89000.00（美元）控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度完成具体操作过程2014-01-16：中信资本控股有限公司公布，完成对亚信联创集团股份有限公司的私有化收购，收购主体是中信资本牵头、中国宽带资本与中信产业投资基金等组成的财团。2013-05-13：今日，亚信联创宣布，已与由中信资本领衔的财团就收购亚信联创签署最终协议。根据协议条款，收购一经完成，原亚信联创股东所持的普通股将以每股12美元转让。按此每股价格，亚信联创总市价达8.9亿美丿元。亚信联创公司董事会在董事会独立委员会的一致推荐下批准了这个并购协议和相关交易，并以决议形式建议公司股东表决以授权和批准这项并购协议及相关交易。本次联合收购财团，由中信资本以及亚信联创联合创始人及重要股东田溯宁领衔，中信产基金和宽带资本也共同为收购提供资金。7、中国电子吸收合并长城科技和长城集团交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方中国电子信息产业集团有限公司国有企业标的方中电长城计算机集团公司，长城科技股份有限公司（0074.HK）国有企业交易详情首次披露日期2013-12-18股权转让比例（%）--最新公告日期2013-12-18交易价值（万）--标的类型股权现金支付金额--控制权是否变更是支付方式--并购方式吸收合并评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度签署转让协议具体操作过程2013-12-18：长城电脑公告称，中国电子联合长城集团以要约收购方式私有化长城科技，实现长城科技的退市；随后，中国电子同时吸收合并长城集团和长城科技，取得长城集团和长城科技的全部资产和负债，注销长城集团和长城科技的法人主体资格的行为。

中国电子通过本次重组成为长城电脑控股股东，其实际控制人保持不变。本次重组完成后，中国电子直接控股长城电脑，有利于降低企业管理成本、优化资源配置，有利于上市公司未来的发展。8、史玉柱收购巨人交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方史玉柱，霸菱亚洲投资有限公司自然人，外资企业标的方巨人网络集团有限公司(GA.N)民营企业交易详情首次披露日期2013-11-25股权转让比例(%)52.80取新公告日期2013-11-25交易价值(万)--标的类型股权现金支付金额--控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值(万)--并购目的私有化评估方式--交易进度达成转让意向具体操作过程2013-11-25：巨人网络(NYSE:GA)宣布已接到以董事长史玉柱及霸菱亚洲投资的私有化要约。史玉柱等组成的财团给出的私有化报价为：每股美国存托股11.75美兀，该财团拥有约47.2%的股权。9、黑石收购文思海辉交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方黑石集团其他标的方文思海辉技术有限公司外资企业交易详情首次披露日期2013-10-17股权转让比例(%)--取新公告日期2013-10-17交易价值(万)62500.00（美元）标的类型股权现金支付金额62500.00（美元）控制权是否变更是支付方式现金并购方式协议收购评估价值(万)--并购目的私有化评估方式--交易进度签署转让协议具体操作过程2013-10-17：文思海辉同意接受私募股权巨头黑石集团(BX)为首财团的私有化收购，交易价格最终确定为6.25亿美元。每股收购价格为7.3美元。10、紫光科技收购展讯通信交易参与方

参与方角色参与方名称企业性质竞买方紫光集团有限公司国有企业标的方展讯通信有限公司民营企业交易详情首次披露日期2013-07-16股权转让比例（%）100.00取新公告日期2013-09-05交易价值（万）178000.00（美元）标的类型股权现金支付金额178000.00（美元）控制权是否变更是支付方式现金并购方式管理层收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度股东大会通过具体操作过程2013-09-04：展讯通信股东大会批准了私有化协议。2013-07-16，紫光集团有限公司与展讯通信有限公司（NASDAQ：SPRD）今天共同宣布，双方已于今日签署收购协议，紫光集团将以现金方式收购展讯通信的全部流通股份，最终收购价格为每股美国存托股份31美兀，收购总价为17.8亿美兀。11、任晋生、弘毅资本收购先声药业交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方任晋生，北京弘毅投资顾问有限公司国有企业标的方先声药业有限公司民营企业交易详情首次披露日期2013-03-12股权转让比例（%）--最新公告日期2013-03-12交易价值（万）--标的类型股权现金支付金额--控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度进行中具体操作过程2013-03-12：先声药业收到以董事长任晋生为首的收购集团合每ADS（美国存托股）9.56美元的收购要约。这一出价对先声药业的总估价约为5亿美元。先声药业称，收购要约没有附加条件，除任晋生外，收购集团还包括NewGood管理公司、AssureAhead投资有限公司及其子公司。收购集团将收购目前尚不持有的先声药业全部在外流通普通股，每ADS（美国存托股）9.56美元的报价为纯现金，合每普通股4.78美元。NewGood管理公司是任晋生的私人控股公司，而AssureAhead投资有限公司是国内知名PE弘毅资本旗下公司。12、股东集团私有化七天连锁酒店

交易参与方参与方角色参与方名称企业性质竞买方石闵建，郑南雁，凯雷亚洲收购基金三期，英联投资有限公司，李健，红杉资本中国基金，何伯权，张琼标的方7天连锁酒店集团民营企业交易详情首次披露日期2012-09-27股权转让比例（%）--取新公告日期2013-03-01交易价值（万）69600.00（美元）标的类型股权现金支付金额69600.00（美元）控制权是否变更否支付方式现金并购方式要约收购评估价值（万）--并购目的私有化评估方式--交易进度签署转让协议具体操作过程2013-03-01：7天宣布达成私有化交易协议，交易对其的估值约为6.96亿美兀，较此前有所提咼。7天称，公司联席董事长兼创始人何伯权、郑南雁与其他人士，以及私募股权投资公司凯雷投资集团和红杉资本中国基金等联合出资方，将私有化报价提高至每股普通股4.60美兀，合每份美国存托股票13.80美元。2012-09-27:北京时间9月27日凌晨消息,在美国纽约证券交易所上市的中国7天连锁酒店集团控股有限公司周三宣布，已经收到来自