说明教案讲稿

本手册的全部内容软件可能随时加以更改，此类更改将不另行通知具体应用以软件实际本手册的著作权属 软、UFERP、U8、NC、i为软件的商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商标。在中 第1章系统概 系统简 系统目 系统功 系统应 常用操 系统环 第2章系统流 操作流 系统流 和 第3章产品接口和应用准 产品接 应用准 第4章权限说明和业务设 功能权 数据权 业务设 销售阶段........................................................................................................................................ 第5章客户管 操作流 应用准 产品说 客户................................................................................................................................................ 第6章联系人管 产品说 第7章管 业务流 应用准 产品说 7.3.1管 7.3.2列 小 第8章商机管 8.1业务关 业务流 应用准 产品说 应用举 第9章活动管 9.1业务关 业务流 应用准 产品说 第10章费用管 10.1 第11章业务员管 11.1 第12章意向管 12.1 第13章销售文档管 13.1 第14章竞争对手管理和管 14.1................................................................................................................................................... 竞争对手................................................................................................................................... 活动................................................................................................................................... 活跃.......................................................................................................................... 第15章统计分 分 分 15.8.1原因统 1章系统概述 ,CustomerRelationshipManagement），是一种协助企业同客户建立持久关系统帮助用户建立完整的客户和联系人，帮助用户实现客户资源的统一管理。管理价值客户系统通过和WORD集成，以邮件、和三种方式，向客户、联系人、意向客户和意向客1-管理和邮件管理。基础主要包括企业门户基础信息和业务设置。在业务设 户管理是的基 功能将客户看作一种重要的企业资源，帮助企业根据自己的组织架构和人员配置，将客户资源将联系人看作另外一种重要的企业资源，帮助企业建立联系人，建立联系人之间的汇将客户的全部信息，组织在一个界面上，方便用户查看客户的全部交往历史。还可以处理业务，帮助企业管理客户的抱怨，包括的录入、分配、处理和验商机管理模块尤其适合长销售过程的企业采用。支持用户根据自身的销售模式和销售行为定义销售阶段，系统提供按销售阶段管理销售机会。商机成功以后，可以在系统中录市场管理包括意向管理、销售文档管理、竞争对手管理和管理。销售文档是的一个基础应用，为销售人员提供销售工具，帮助向客户、联系人、意向客户和意向联系人销售文档。系统支持邮件、和三种方式发送销售文档。市场管理提供竞争对手基本资料的管理，便于分析企业和竞争对手的商机竞争情况。管理帮助企业管理面向客户、联系人、意向客户和内部员工的活动，包括活动的发起、问卷的发送、回收以及结果的分析。统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员分析、产品分析、分析、系统的应用对象主要是客户管理专员、销售主管、销售业务员、市场人员、服务监督员和 掌握下属员工销售动户 设 了解企业当前销售状界面主要有以下几种操作方式。在标准单据列表基础上，系统为用户提供了若干视图，例如商机列表中提供了我的商机、 2章系统流程2- 统，设置基础数据。用户 流流程和U8业务流程之间关系如图2-2所示2-从图2-2中可以看出， 客户

2-

2-销售漏斗管理和商机分析是统计分析模块能，是商机管理的有机组成部分。市场

2-33.1.1和系统平部 地区分类：设 存货：建立存货。 费用项目：按项目进行费用核算。系统费用管理功能将使用费用项目设置。 系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品原因、部门原因、 数据权限设置：设置数据权限以后，系统将严格控制数据权限。单据编码设置：设置商机、活动单据的编码规则。系统中依据编码规则，生成相关编码。在产品应用中，将使用服务管理以下功能 3.1.2和销售系和销售系统业务紧密衔接，商机跟进时，向客户报价，商机成功时调用销售订单。在两个商机报价：系统推式生成报价单。用户可以在系统中通过商机列表选择商机，增加、修改、删除、报价单，也可以在销售系统中通过参照选择商机，增加、修改、删除报价 商机订单联查： 系统中通过商机列表选择商机，联查商机订单的后续执行情况，包括执行统计、订单明细、发货明细、开票明细、收款明细和商机进程报告。 3.1.3和应收系将从应收系统中取收款数据，进行查询分析。3.1.4和存货核将从存货核算系统中取客户成本数据，进行查询分析。在完成U8系统安装、建账以后，建议您完成如下准备工作以后，再进 系统。系统约定必须在企业门户中建立用户和业务员对照关系，才能登陆产品。系统 系统使用和电子邮件完成如下功能：将业务信息实时通知业务员。例如，活动提醒、活动逾期和分配通知向联系人或者电子邮件通过和电子邮件，向客户发送销售文档客户端：在“企业门户-工具-选项-系统为用户提供活动提醒、活动逾期功能。要完成此功能，需要用户先到和定时系统为用户提供客户历史价值金字塔的分析查看功能。要完成此功能，系统需要定期自动根据您的需要，在和定时任务中添加或者修改任务设置源，包括“ 活动逾期”和“ 设置频率活动提醒—— 频率应该和活动录入指定的提前时间保持一致。例如，活动提前时间 活动逾期——根据您的管理需要，确定逾期的频率。例如，我们认为当天的活动如果没有完成，在第二天予以。那么频率最好是1天。 4U8的权限管理和基础设置。权限管理包括功能权限和数据权限，在系统应用之前，根据企业管理需要，分配相关权限。在进行日常业务之前，应先对销售模式、销售 如，系统管理员分配给小王一个用户和。小王使用该用户登陆U8 100个业务员，分别对应100个用户。这100个用户，统一属于“销售业务员”角色。也叫销售方法，是描述企业销售过程的式，通常由销售阶段、销售天数和成功概率等销售阶段 系统的主要用户是销售人员，系统中详细记录了售前业务数据。从管理来看，对数据的安这样的管理要求，在系统中是如果不能很好的完成，将会对应用是否能够成功，起到非常大的影响。U8的数据权限模型，很好的解决这样的管理要求。有关数据权限模型的详细内容，控制要系统控制记录级数据权限。除了客户以外，系统不控制字段级数据权限。系统控制客户、部门、业务员、存货和用户五个要素的记录级数据权限。4-1当用户控制业务员数据权限时，系统的用户只能录入或者查询限的业务员数据。当用户控制存货数据权限时，系统的用户只能录入或者查询限的存货业务单据。 应用实 编辑销售阶段记录；客户值限的客户和。 销售自动销售自动商机订单执行查业务员管列表中显示有查询权限的全部业务同活动权同活动权权限校没有分配数据权限，用户将无法查看相关业务数据，更不能通过系统来完成有关工作。例在管理节点中，通过权限校验可以查看监督人和责任人是否拥有对某条记录的数据权4-34-4读权限也就是查询权限，写权限也就是录入权对于用户权限，写权限也就是删改权限4-54-64-6所示。在编辑界面录入完整系统中有且只有一种销售模式是缺省销售模式成功概率随着阶段序号的递增依次递增，并且介于1%到100%之间销售模式编码、销售模式名称不能重复如果销售模式没有被使用，那么所有信息都可以修改如果销售模式已经被使用，不能删除如果删除缺省的销售模式，系统将给予提示销售阶段图图4-7销售阶 增加销售阶段面，如图4-所示。 修改销售阶段删除销售阶段4-活动活动编码不能与已有的活动编码重复销售收入占前20%的客户，重要客户是指给企业带来的销售收入占前20%至50%的客户，而一般客户是指前50%至100%的客户。用是二八法则，例如我们可以认为给企业带来80%销售收入的客户是VIP客户，这一类客户在金字塔的顶层，从数量上看一般是前20%的客户。 4-4-图4- 图4- 图4- 如何在系统中设置问卷 问卷设置界面。问卷包括问卷基本信息、题和 在图4-16，设置 在图4-17，针对图4-16的题，设置题答案。通过问卷列表，选择一份问卷，并点击“版式”按钮，系统通过WORD打开问卷。用户在WORD中设计并保存问卷的格式。系统约定，只有版式化的问卷，才能通过系统通过问卷列表，选择一份问卷，并点击“启用”按钮，启用问卷。系统约定，只有启用以后的问卷，才能被活动使用。可以通过“未启”按钮，取消问卷的启用。系统约定，只要问卷被活动使用，不能取消问卷的启用。如何浏览通过问卷列表，选择一份问卷，并点击“修改”按钮，进入修改界面。点击修改界面的“预览”按钮，系统通过WORD打开问卷供用户浏览。如何修改通过问卷列表，选择一份问卷，并点击“修改”按钮，进入修改界面，修改问卷。如果问卷已经启用，不能修改问卷。如何删除通过问卷列表，选择一份问卷，并点击“删除”按钮，系统删除问卷。如果问5章客户管理客户管理是的基本功能模块，主要提供客户管理、客户资源管理和客户价值管理等功 客客客户全如果您单位客户一直处于松散管理的模式，那么在开始使用本系统前，需要将客户进行专员；否则销售人员可以兼作客户管理专员。客户管理专员可以执行客户增加、修改、删除客户本功能主要用于管理客户的信息，以便于对管理和业务数据的录入、统计、分析。 客户分5-系统自动过滤符合条件的客户显示在界面上如图5-2。5-查询条件，系统自动过滤符合条件的客户显示在界面上如图5-2。2、选择【已分配客户】页签显示如图5-3，选中要回收的客户记录，点中界面下面分配区空。客户记录自动进入【待分配客户】页签。5-2、选择【已分配客户】页签界面显示如图5-3，选中要回收的客户记录，选择参照客户全 5-4我的客户/ 5-123456789通过列表查看来自该客户的所有信息6章联系人管理联系人6-AB上级，BC的上级，那么不能出现CBA的上级。人同该客户其它联系人的上下级关系如图6-2。6-个页签中显示该联系人参与的全部商机，如图6-3所示。6-发送页面如图6-4，填写内容后按【发送】按钮。6-进系人管理界面后，选中【】按钮，弹出发送页面如图6-4，打开收件人参照，选择要发送的客户联系人记录，输入内容后按【发送】按钮。用户可以手工输入号内容最好不要超过60个汉字，包括字母和标点，发送人不要超过5个汉字。 第7章管 是解否 编辑界面如图7-7- 分配的录入界面如图7-2：7-选择进程中的分配记录，点击修改按钮，则可以对分配内容进行修改。 处理过程的录入界面如图7-3：7-结果验证录入界面如图7-4：7- 列示符合查询条件的记录如图7-6。7-

7- 8章商机管理8.1机，销售团队随之解散。例如，对于招标销售，既需要制作标书的顾问，也需要组织公关的专业，还需要负责和客户联络的销售代表，他们共同组建一个销售团队。商机团队中有且只有一个主要，同时也是商机。 01-潜在商502-资03-制作标04-05–06–07–08–5—╳—╳╳—╳╳╳—例如：小王是销售人员，登陆系统，通过商机列表“我的商机”，查看自己负责的全部商 经理登陆系统，通过商机列表“全部商机”，查看管辖范围内的全部商机。始始如果组建商机团队组建商机团队是是束8-新增商机：修改商机：删除商机：例1：小王是某电脑公司业务员，他通过朋友关系了解某保险公司近期准备采购1000台笔记本电脑。小王把获得的信息，作为商机录入到系统中，如图6-1所示。(以下简称：某保险公司电 商机团8-5进入商机团队界面,如图8-4所示。用户有两种方式进入商机团队界面，式是先进入商表展现给用户,8-5。22、创建商机时，指定 ，也是团队 3 5、商机处于关闭状态，不能编辑商机团队信息。1、商机团队中，只有一个主8-例6密切，并且已经签定合作协议。小王根据以往经验，认为该客户已经丢失，于是通过商机进程的商机失败功能，将商机由“执行”状态变为“失败”状态。商机活用户有两种方式进入商机活动界面，式是先进入商机活动节点，通过商机列表，选择商机活动界面如图8-10所示。商商机团队成员可以通过商机活动列表，了解商机的关键活动，尤其是自己负责的活动当商机关闭以后，不能增加新的商机活动有关活动的完整说明，在《活动管理》一章详细介绍可以通过商机活动功能，为商机团队成员安排商机活动商例7：某化工厂电脑采购销售机会。小王将产品演示和接待工作作为商机的两个活动录入到用户有两种方式进入商机费用列表界面，式是先进入商机费用节点，通过商机列表，选择一条商机，并点击【费用】按钮，系统进入商机费用列表界面，另外式是先进入费用列表界面。商机费用界面如图8-11所示。当商机关闭以后，不能增加商机费用商机列表中显示商机的全部费用本币合计金额，包括未审核和已审核的费用有关费用的完整说明，在《费用管理》一章中详细介绍进入商机竞争对手界面。商机竞争对手界面如图8-12所示。当当商机竞争对手在商机评估或者商机失败时使用以后，不能删除竞争对手信息以后，在商机失败时，可以指定获胜竞争对手以后，在商机评估中评估竞争对手的商机总体感觉商机竞争对商机竞争对当商机关闭以后，不能变动竞争对手用户有两种方式进入商机评估界面，式是先进入商机评估节点，通过商机列表，选择见图8-14。本没有希望”4种评估结果，分别表示+2、+1、-1和-2分。基本没有希望（-2分）当评估总分>=1分时，显示“☆☆☆☆☆”，表示很有希望。当评估总分>=0.5,<1分时，显示“☆☆☆”，表示比较有希望。当评估总分>=-0.5,<0.5分时，显示“☆☆”，表示希望一般。当评估总分<-0.5分时，显示“☆”，表示基本没有希望。商机报机报价单列表界面。见图8-16所示。 销售模块的启用是商机报价的应用前提当商机关闭以后，不能录入商机报价单有关自动报价内容，在《销售管理》中说明小王根据公司的价格政策，制作了一份商务报价单，并把报价单的内容记录到系统中。销售经理通过系统审核报价单，审核完毕，小王将报价单提交给客户。商机订订单界面。见图8-17界面所示。从商机订单节点菜单进入时，商机列表中只显示成功或者关闭的商机只有商机处于成功状态，才能录入订单订单单据日期应该晚于或者等于商机签单日期笔订单合同生效后立即执行。小王通过系统录入第一笔销售订单，订单经后，正式发货。在以后的几个月里，某化工厂又订了两次货。通过系统商机订单可以看出，某化工厂电脑采购销售机会共生成3次订单。见图8-18界面所示。销售模块的启用是商机订单执行查询的应用前提从商机订单执行查询节点菜单进入时，商机列表中只显示成功或者关闭的商机只有商机处于成功或者关闭状态，才能查看商机订单执行情况在年结以后，可能会造成订单执行统计和明细数据不相等的情况，原因是上年数据未结转例12：某化工厂电脑采购销售机会。小王进入 系统提供两种方式进入商机文档界面，式是先进入商机文档节点，在商机列表中选择一条商机，并点击【文档】按钮，系统进入商机文档界面，另外式是先进入商机管理商机文档为用户供一个文档 ，便于用查找与商机关的文档料建议您设置一统一的共享 统一管理商文档。提交文档时，通物理地址 ，选择文件如果商机文地址不是机址，必须首先享该文档，才能 。例13：某化工厂电脑采购销售机会。小王进入 8-20 宜。通过系统，了解了商机前后全部细节，准备工作更加充分，确保了产品演示的成商机通过商机团队节点，将参与商机销售的全部成员到商机团队中。9章活动管理在活动开始前，通过邮件或者提醒。9.124小时的活动。系统认为，只要在活动卡片中选择“全天事是普通活动。例如下周三下午2：00，在公司举行工作总结会。1小时、2小时、3小时、1天、23天。系统执行 商业机会商业机会商机活动安活动活动活动活动录管理-活活动活动提活动列活动费费用支出在管理中添加 活动录9-设置活动提醒活动时间预计112111：302小时提醒，那么提醒时间应该是11219：30。00时，将此次活动进行提醒。因为活动提醒时间9：3011.219：00-12：00之间。因为活动提醒中设置的最小提前期为1小时，建议在 设置为1小时。这样，活动提醒时间不会造成大的误差。设置活动逾期活动的活活动列9-活动费9-310章费用管理系统主要侧重售前销售费用的管理。根据费用支出类型，将销售费用分为商机费用、活动10.1统操作销售费用支出单的全部功能。从业务来看，建议售前费用管理在中录入，其他费用费用费费用费用费用费用支出单录单既可以在系统中录入，也可以在销售系统中录入。费用单10-1费用单11章业务员管理11.1 小王的经理将A、B、C三类，其C类是初级业务员，经理非常关C类业务员能力的提升。小王的经理通过系统“业务员全貌”功能，掌C类业务员的工作状况，并在关键12章意向管理和意向联系人，后者主要是管理目标客户需求和老客户产品反馈。12.1 转 发生交12.1产品意始始束1、当企业通过各种获得客户产品意向后，将意向录入到系统中。如果是潜在客户或者成交意向客户12.4意向联系人。如果您需要使用售文档，建您正确输入向客户和意联系人的关息，尤其是电邮件地址和 码。系统自动带入步骤 输入的意向客户名称，用户输入意向客户和意向联系人相关信息这是一种很常见的新增意向客户的方式，可以提供工作效率12-6系统进入图12-6系统弹出客户录入界面，并把意向客户相关信息默认到客户录入界面用户输入客户详细信息保存客户，完成意向客户转入客户操作。意向客户列表中不再显示已转入的意向客户意向联系人转系人中 1、意向产品通过参照录入，可一次选择多个意向产品2、只有销售性质的产品才能被选择3、可直接新增产品意向，也可以通 新增产品意向4、建议您在录入产品意向时，指定意向的来源，便于按照来源分析意向12-9为 产品意向可以多次确认，系统只记录最近一次确认结果如果产品意向确为 意向并且升迁商。那么不管后确认结如，在商机中都记录和该意向内的关联。13.1WORD文档。从内容上来看，具有一定的通用性，只要做简单的修改，就可以用于向WORD文档中插入的变量。系统共为用户提供30个合并域，用户可以在制作模版过程中选WORD文档。用户可以通过系统模版，制作符合自身需要的用WORD邮件合并功能中使用该数据源。邮件合并的最终目的是能够批系统系统模用户模录公司备注2共八个合并域。11 2 3 4 5 6 7 8 9 客 客 职 中 发送人职 职 部 如果要修改公司属性的合并域内容（序号为20至27），请以账套管理员进入系统管理，修1软2345 小区-发送人 模拟演示功能在WORD中实现，如图13-2所示，只需要点击【模拟显示】按钮即可。13-313-413-5名称、备注和模版来源。参见图13-4。模版来源可以选择系统模版，也可以选择用户模版文档模版建议由系统管理员统一设置13-613-7图图13-8输出邮 当发送方式是传统的邮件时，手工当发送方式是传统的邮件时，手工指 文件的存 。在输 文件之前，系统检查发送对象的地址 。如果有空的地址 ，可以继续生成，也可以取消生成建议定期清除模版副本，清除地址是 \Docs”。只要删除文件即可号码，并给予空的电子邮件地址，可以继续发送，也可以取消发送当发送方式是短消息时，发送时系统会检查发送对象的合并或者导 文件之前，必须先编辑采用的文档模版。编辑文档模版时，在客户端生模版的副本，用户可以对模版副本做适当的修改模版编辑过程和制作模版过程相同文档模版中的合并域要和文档发送对象相对应。文档发送对象是合并域的数据源。例如，文档模版中使用了《意向客户名称》合并域，那么您就不应该选择针对对象是“客户”。系统在文档合并过程中，如果系统找不到对应的合并域，用空字符串替代。建议您在发送之前先当发送方式是时，发送时系统会检查发送对象的电子邮件地址，并给予提示。如果如何使用模11备注：该文件为TXT类型文件。2打开WORD，单击工具主菜单中的“邮件合并（R）…”按钮,系统弹出“邮件合并帮助器单击“1主文档”下的“创建”按钮