2022年度银行业重要法规及监管政策清单

[2023年1月出版]2022年度银行业金融机构监管处罚及政策动态前言31.监管处罚总体情况42.违规频发管理环节与典型案例73.机构类型分析174.地域分析245.监管处罚事由、依据256.法规、监管政策287.普华永道可以提供的协助29结语32332022年，在助稳经济大盘、激发市场活力、促进实体经济高质量发展的指导方针下，我国人民币贷款增加21.31万亿元，比上年多增1.36万亿元。人民银行《2022年第四季度银行家问卷调查报告》显示，银行家宏观经济热度指数为17.4%，比上季下降2.5个百分点，对下季度，银行家宏观业景气指数为65.8%，比上季下降0.5个百分点，比上年同期下降4.4个百分点；贷款总体需求指数为59.5%，比上季.5个百分点，比上年同期下降8.2个百分点。2022年12月召开的中央经济工作会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境多变，给我国经济带来的影响加深。银保监会为贯彻落实中央经济工作会议精神，推出一系列银行业保险业服务实体经济的政策措施，包括为恢复和扩大消费营造良好金融环境、保障重点领域信贷资金需求、支持房地产市场平稳发展、强化民营小微企业金融服务、推进优化保险资金运用、引导银行理财业务持续健消费者合法权益保护等方面。本报告在《2022年前三季度银行业金融机构监管处罚分析报告》的基础上，从不同维度对银保监会公开的全年银行业监管处罚数据进行分析，包括机构类型、处罚事由及相关业务活动、处罚依据等，希望能够帮助银行业金融机构了解行业典型问题及其根源，更有效地规划和执行内控合规、审计监督等工作。同时，报告对2022年出台的重要监管政策进行了总结，并在附录中列示了本年度发布的与银行业金融机构有关的法规、监管政策，为相关机构及时、参考。杨丰禹普华永道中国金融业风控及合规服务主管合伙人31监管处罚总体情况137,921万元4,156张016万元/1,033张•村镇银行：9,335万元/349张•消费金融公司：580万元/5张•其他机构：5,904万元/110张量855家型5类•罚款及(或)没收：2,516张•警告：2,110张4,410万元限公司贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流股份有限公司元。。。备注5：本报告中银行业金融机构的统计口径维度到机构总部层级，“个人”罚单的统计口径为所有归属不到机构的个人罚单。4普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态1监管处罚总体情况(续)•2022年除第一季度以外，其余三季度处罚金额相较2021年同期均有所下降，下降幅度近50%；2022年罚单数量基本与上一年度持平。•从处罚对象来看，个人罚款金额占罚款总金额的3%左右，而机构罚款占罚款总金额的97%。一季度二季度三季度四季度23,44646,2983469682801054,40868346,855200224,629401180897一季度二季度三季度四季度23,44646,2983469682801054,40868346,855200224,62940118089722年各季度机构罚款及个人罚款对比个人罚款(万元)机构罚款(万元)一季度二季度三季度四季度1,6102,13522年各季度机构罚款及个人罚款对比个人罚款(万元)机构罚款(万元)一季度二季度三季度四季度1,6102,135010,00020,00030,00040,000年与2021年罚单数量以及罚款金额对比——总体00,00000004000087036747,8182,91761,32233,11537,48224,071度度022年与2021年罚单数量及罚单金额月度走势4000055,0000,000000000049027,87940241,7071644747,17911,7413024681242021年罚款金额(万元)82021年罚单数量(张)9112022年罚单数量(张)2022年罚款金额(万元)普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态1监管处罚总体情况(续)按照机构类型来看，处罚金额最高的六类机构分别是农村商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、村镇银行和农村信用社，分别为34,016万元、30,407万元、27,440万元、22,774万元、9,335万元和7,270万元。其中，国有商业银行和股份制商业银行的罚款金额同比分别下降城市商业银行同比下降约8%以外，其他四类银行机构同比均上升，其中尤以农村信用社涨幅最高，涨幅达24%。的前六类银行业金融机构变化趋势银行000,000000828村镇银行农村信用社村镇银行农村信用社47933230125,1514,01652,35930,40770,59827,44022,02022,7747,8049,3355,3697,270农村商业银行国有商业银行农村商业银行国有商业银行2021年度罚款金额(万元)股份制商业银行2022年度罚款金额(万元)城市商业银行村镇银行2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)6普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态40000贷后管理贷前管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理报送监管管理许可证管理公司治理-关联交易产管理贷后管理贷前管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理报送监管管理许可证管理公司治理-关联交易产管理4%%%%•2022年，银行业金融机构违规频发的管理环节主要分布在贷后管理、贷前管理、贷款三查及信贷政策执行、贷中管理、内控管理、报送监管、员工行为管理、许可证管理、关联交易管理、存贷款数据治理和不良资产管理。全年发生违规次数最多、金额最高的前四项均是贷款业务(含贷前、贷中、贷后、执行)相关环节，共计与全行业73%的罚单有关。•结合处罚金额占比与罚单数量占比可以看出，与内控管理、关联交易管理和报送监管有关的罚单数量排名高于其在处罚金额中的排名，而与员工行为管理和不良资产管理相关的处罚金额排名高于其在罚单数量中的排名。另一方面，虽然许可证管理的处罚金额占比未列入全行业前十位，但仍然出现在罚；同时，与存贷款数据管理有关的罚单数量虽然排名未进到前十位，但其罚款金额已排到行业的第九位。•综上所述，各银行机构需持续加强自身在贷款业务、公司内控治理、员工行为管理、报送监管等的监管力度，降低合规风险和此类事件的发生概率。处罚金额排名贷后管理贷款三查及信贷政策执行管理4%%4%%报送监管产管理款数据公司治理-关联交易40%罚单数量排名0%5%10%15%20%25%30%7普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态•按照机构类型来看，农村商业银行、国有商业银行和股份制商业银行的前三项均出现在贷款业务(贷前、贷中、贷后、贷款三查及信贷政策执行)环•这三类银行机构屡次出现违规的领域各有特点，例如农村商业银行的关联交易管理、高管资格核准，国有商业银行的服务收费质价管理、违规收费管以及股份制商业银行的理财业务。商业银行按处罚金额4%贷中管理贷前管理管理贷款管理公司治理-关联交易产管理报送监管公司治理-高管资格核准0%10%20%30%40%43%50%国有商业银行按处罚金额股份制商业银行按处罚金额贷前管理贷后管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理3%服务收费质价管理违规收费管理4%报送监管4%贷前管理贷后管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理3%服务收费质价管理违规收费管理4%报送监管4%4%理财业务0%5%10%15%20%25%7%7%7%4%4%贷前管理贷中管理贷款三查及信贷政策执行款数据理财业务产管理管理报送监管0%10%20%30%40%普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态8贷后管理45%贷中管理报送监管产管理监管问题整改款数据2.1违规频发管理环节-罚单金额前六类机构类型(续)贷后管理45%贷中管理报送监管产管理监管问题整改款数据•按处罚金额来看，城市商业银行、农村信用社的前三项均和贷款业务有关，而村镇银行的前三项则是贷后管理、贷中管理和报送监管。•这三类银行机构的违规频发环节各有特点，例如城市商业银行的存贷款数据管理、违规收费管理和高管资格核准管理，农村信用社的股东股权行为以及村镇银行的监管问题整改管理。信用社按处罚金额市商业银行按处罚金额信用社按处罚金额市商业银行按处罚金额贷后管理贷前管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理款数据管理违规收费产管理公司治理-高管资格核准4%贷后管理贷款三查及信贷政策执行贷中管理报送监管贷前管理公司治理-股东股权行为管理产管理公司治理-高管资格核准4%0%10%20%30%40%10%20%30%40%8%%0.5%0.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%9普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态后管理、贷前管理、贷中管理是合规问题频发的前三大领域。此外，贷款业务的处罚事由还涉及严重侵害消费者权益保护和消费者注重贷款业务的前、中、后等业务阶段管理的同时，还需积极响应银保监会及其他部门发布的网络及数据安全、个人信息保护、消费(万元)(张)银行机构新一年度的工作建议1•贷款风险分类不准确•贷款资金等用作银行承兑汇票保证金/保证不合规•贷款违规流入房地产•……78,771•贷后管理严重违反审慎经营规则•贷后管理不到位导致个人信贷资金被挪作他用•贷后管理未尽职贷后管理不到位，个人贷款资金违规流入房地产领域•……•加强贷后管理，随时关注监管政策•打通各中后台部门之间的数据及沟通机制，严格落实贷款流向并指定部门进行针对性监管2•贷前调查未尽职•转嫁经营成本/转嫁抵•绿色信贷政策执行不•银行承兑汇票业务贸•……41,214•转嫁经营成本，费用收取不当•违规发放贷款、违规转嫁经营成本•绿色信贷政策执行不到位•银行承兑汇票业务EAST数据存在偏差•办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务•……•将绿色信贷政策建设纳入年度制度实完善内部管控机制•提高相关数据规整的标准化、流程系统化管理，提高数据的透明化构建绿色发展体系•严格落实消费者权益保护管理办法3•未严格执行受托支付/•违规发放贷款•……22,124453•违规发放固定资产贷款•违规发放借名贷款•违规发放虚假商用房按揭贷款•违规发放贷款增加地方政府隐性债务•未严格执行受托支付管理相关规定，导致贷款资金约定用途使用度、流程，并明确相关职责分工•针对贷款发放有关环节建立健全舞普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态2022年银保监会及其派出机构披露的4,156张罚单中，除罚款及(或)罚没、警告、责令改正、给予纪律处分以及责令内部问责外，较严厉的处罚情事由罚单数量(张)涉及机构示例行业(1年-终生)款三查不严，严重违反审慎经营规则行诈骗4.利用职务便利，盗取客户资金5.违法违规发放贷款，如发放冒名贷款等贷后管理不尽职贷款调查、管理不尽职8.存在严重违反贷款程序，发放借冒名贷款行为款诈骗的违法行为•某国有商业银行股份有限公司富锦市支行等97家国有商•某农村商业银行股份有限公司西湖支行等83家农村商业•某农村信用联社砖塘分社等62家农村信用社•某城市商业银行股份有限公司七台河分行等30家城市商•某股份制商业银行股份有限公司广州分行等24家股份制•某村镇银行开发区支行等17家村镇银行•某农村资金互助社•某政策性银行股份有限公司(2年-终生)重违反审慎经营规则2.内控制度执行不到位，导致授信集中度长期超监管要求或员工利用职务便利违规挪用资金3.贷款“三查”不尽职违法违规行为4.通过同业业务违规转让不良资产5.不符合贷款核销条件违规核销呆账贷款6.超权限办理出口双保理和融信达业务7.贸易融资业务“三查”不尽职8.风险管理部履职不到位9.制度规定落实不到位、风险和员工异常行为排查不务严重违反审慎经营规则•某国有商业银行股份有限公司白银分行等5家国有商业•某城市商业银行股份有限公司6家城市商业银行•某农村商业银行股份有限公司11家农村商业银行•某村镇银行股份有限公司等2家村镇银行•某股份制商业银行股份有限公司等3家股份制商业银行•某农村信用合作联社等6家农村信用社•某外资银行股份有限公司(中国)有限公司•某信托股份有限公司•某政策性银行股份有限公司整顿三个月，发放借冒名贷款行为1•某农村资金互助社普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态关注要点案例背景•2022年4月，个别村镇银行股东非法吸收公众资金。•2022年7月，某村镇银行重大关联交易管理不到位，严重违反审慎关注要点案例背景•2022年4月，个别村镇银行股东非法吸收公众资金。•2022年7月，某村镇银行重大关联交易管理不到位，严重违反审慎•2022年8月，某商业银行拟任高管人员未经任职资格核准履职。•2022年8月，某商业银行入股资金来源审查不到位，部分股东以非•银行股东治理不完善，股东行为不规范•关联交易相关管理不到位•高管人员资格核准违规•入股资金审查不到位•违规办理信用卡•违反审慎经营•信用卡用途违规•信用卡业务违规职业代理投诉关注要点 案例背景•2022年7月，罚单披露某农业银行忻州分行违规办理信用卡。•2022年7月，某农业银行大庆萨尔图支行信用卡业务严重违反•2022年7月，某银行股份有限公司榆林分行贷前调查不充分，按揭贷款部分首付资金来源于信用卡。•2022年11月，某银行股份有限公司厦门分行违规代理投诉。分分析与建议•针对公司治理问题，建议银行机构应认识到公司治理的重要性，配合银保监会及其派出机构的监管评估工作；对于银行股东而言，应当遵纪守法，履系列指标要求，并首次对公司治理机制失灵等情形设置调降评级项。•针对信用卡业务问题，2022年新发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》建议银行机构结合自身实际情况，强化信用卡业务经营管普华永道|2022普华永道AST关注要点案例背景2022年9月，某国有商业银行股份有限公司存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况；理财托管业务违反资产独立性原则要求。•2022年9月，某银行股份有限公司存在老产品规模在部分时点出现行为。•AST关注要点案例背景2022年9月，某国有商业银行股份有限公司存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况；理财托管业务违反资产独立性原则要求。•2022年9月，某银行股份有限公司存在老产品规模在部分时点出现行为。•银行老产品规模在部分时点出现反弹•违反资产独立性原则要求•投资集中度超标•EAST系统数据错报、漏报、瞒报•部分数据价差校核存在偏差关注要点案例背景•2022年4月，有45家银行、保险机构因存在数据错报漏报等问被点名批评。•2022年11月，某农商银行由于EAST数据漏报错报等违规问题分分析与建议年银保监会公布多张罚单，对银行理财公司和相关业务的监管步入常态化，银行等机构应积极关注该业务领域问题并进行整建立•针对EAST数据治理问题，银保监会开展了数据质量专项检查并且点名批评或罚款多家银行等机构。上述案例主要问题在于数据的错报与漏报。监管(征求意见稿)》，督促建议银行等机构重视数据质量，银行等机构法定代表人应对监管统计数据质量承担最终责任。普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态关注要点案例背景•2022年6月，某银行股份有限公司厦门分行与个别互联网公司联合联网贷款不符合监管要求。效性不足、关注要点案例背景•2022年6月，某银行股份有限公司厦门分行与个别互联网公司联合联网贷款不符合监管要求。效性不足、•2022年7月，某国有商业银行股份有限公司信阳分行贷后管理不到导致信贷资金流入限制性领域。•业务风险有效管理不足•信贷资金流入限制性领域•联合发放违规互联网贷款关注要点 案例背景•2022年7月，某农村信用合作联社因信贷资金违规流入房地产•2022年7月，某银行天津北辰支行因贷款风险分类不准确被罚•2022年8月，某银行深圳市分行风险管理部履职不到位。•2022年11月，某农商行因掩盖不良贷款等违法违规事实被罚款。•信贷资金违规流入房地产市场•贷款风险分类不准确•部门履职不到位•掩盖不良贷款分分析与建议下，商业银行仍存在包括上述案例中的问题，与监管要求仍有差距，不利于银行机构发展。2022年银保监会出台《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》，在以往发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》的基进一步细化明确商业银行贷款管理和自主风控要求，要求商业银行履行贷款主体责任，有效管理核心风控环节，加强对合作机构的管理，促进。•针对绿色金融政策执行情况，国家“十四五规划”中明确提出需强化绿色发展相关政策，发展绿色金融。银保监会积极响应并认真贯彻党中央的决策部署，在2022年印发《银行业保险业绿色金融指引》，持续构建银行业绿色金融政策体系，引导金融机构绿色发展。结合该《指引》，建议银行机构控业务活动环境与治理风险，制定针对客户的各项风险评估标准并严格把控，采取差别化的风险管理措施；银行机构管理层应明确职普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态公司治理需加强展.加强投融资流程管理，做好授信.建立绿色金融考核评价体系理事会承担主体责任绿色金融公司治理需加强展.加强投融资流程管理，做好授信.建立绿色金融考核评价体系理事会承担主体责任绿色金融政策执行需贯彻信用卡业务需规范综合建议.立足自身定位精准研发互联网贷款.提高互联网贷款风险管控能力.加强贷款资金管理，关键环节由并由银行发起指令.应当将消费者权益保护嵌入到业务互联网贷款业务需合规理财业务需整改EAST数据质量需提高.制定审慎稳健的信用卡发展战略.建立科学合理的信用卡业务绩效支付机制.严格实施员工行为管理，定期监权益例可以看出，银行业存在的问题不仅会对行业、机构自身产生影响，还会对消费者权益和个人信息保护造成影响。因此为切实保护消维护网络及数据安全，促进行业高质量发展，结合银保监会发布的《银行保险机构消费者权益保护管理办法》以及上述案例.应健全公司治理架构，持续提升公司治理水平，、健全的信息披露机制等.建立理财产品设计管理制度，发履行内部.建立产品存续期管理制度，开展采取有效措施.应当建立健全投资者权益保护制.银行机构法定代表人或者主要负责人应对监管统计数.应充分学习并运用数据分析手段，开展数据分析和挖料质量，发挥数据资料的价值股份制商业银行6%农村商业银行4%0%城市商业银行构村镇银行农村信用社消费金融公司股份制商业银行6%农村商业银行4%0%城市商业银行构村镇银行农村信用社消费金融公司•2022年，百万级以上罚单的罚款总金额达67,176万元，罚单数量共268张。•从被处罚机构类型来看，主要以股份制商业银行(26%)、农村商业银行(24%)、国有商业银行(20%)和城市商业银行(18%)为主。其他机•从处罚事由来看，主要包括贷后管理不到位/贷款管理不到位、授信管理不尽职/不审慎、贷款三查不尽职、违规发放贷款、贷款风险分类不准确等。罚金额排名贷后管理不到位/贷款管理不到位授信管理不尽职、不审慎违规发放贷款贷款风险分类不准确贷款三查不尽职员工行为管理不到位/严重违反审慎经营规则贷款资金等用作银行承兑汇票保证金/保证来源不合规信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途贷前调查未尽职、不到位处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产0%5%10%罚机构的金额占比排名0%5%10%15%20%25%普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态•农村商业银行累计罚款总额达34,016万元，罚单数量达1,033张，在罚单数量和罚款金额上均排全行业之最。”和“贷款三查不尽职”。罚罚款总额前五事由(万元)贷后管理不到位/贷款管理不到位贷款风险分类不准确违规发放贷款员工行为管理不到位/严经营规则贷款三查不尽职银行罚单数量及罚款金额走势,00000323 245237215186000一季度二季度三季度四季度2021年度罚款金额(万元)2022年度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)商业银行前五大违法违规事由10,901贷款三查不尽职违规发放贷款贷后管理不到位/贷款管理不授信管理不尽职、不审慎5,26913,4626,4217,2225,9005,6317,5617,701罚单数量前五事由(张)794522,836,675008090-业银行股份有限公司银保监会青岛监管局在2022年1月向某农村商业银行股份有限公司披露了4,410万元的罚单，成为本年度所有机、投资业务投后风险管控不到位、员工行贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治业银行股份有限公司2022年度公开披露的累计罚款金额达4,476万元，总额占全年农村商业银行罚款总金额缺失等。业银行股份有限公司数量之最，占农村商业银行总罚单数量的2%，其中5张检查未尽职、迟报漏报案件、违规与担贷款、违规将担保公司保证金存款放入对公活期存款”科目核算，虚增活期存款等。业银行股份有限公司上海市分行银保监督会上海监管局在2022年7月公开披露了某国有业银行股份有限公司上海市分行银保监督会上海监管局在2022年7月公开披露了某国有罚单。贷款存在以贷收费、部分业务存在转嫁服务内容记录不完整、理财资金违规用业银行股份有限公司及其分支机构2022年公开披露的累计罚款金额达8,453万元，总额为未按规定提供报告、国内保理和国内业银行股份有限公司及其分支机构2022年公开披露了244张罚单，总量为国有商业银行罚单数量之最，占国有商业银行罚单数量的26%，其中•国有商业银行罚款总额30,407万元，罚单数量达921张。除第三季度外，国有商业银行2022年各季度的处罚金额均低于上年同期，而除第四季度外，年各季度罚单数量均高于上年同期。 违规事由。000050719217112,3906,5949,2309,1684,0954,254000一季度二季度三季度四季度2021年度罚款金额(万元)2022年度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)罚款总额前五事由(万元)贷后管理不到位/贷款管理位授信管理不尽职、不审慎贷款三查不尽职违规发放贷款贷前调查未尽职、不到位0501001508贷后管理不到位/贷款管理位贷款三查不尽职贷前调查未尽职、不到位未按规定报送案件信息-2,0004,0006,000罚单数量前五事由(张)2,6452,4665723904,9875普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态制商业银行罚单数量以及罚款金额走势40,000200制商业银行罚单数量以及罚款金额走势40,00020015830,00013620,0001104,88611,09034,8905,68322,2877,0058,5353,66300一季度二季度三季度四季度2021年度罚款金额(万元)2022年度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)商业银行前五大违法违规事由类型罚单数量前五事由(张)贷后管理不到位/贷款管理不授信管理不尽职、不审慎违规发放贷款贷款三查不尽职贷款资金等用作银行承兑汇票保证金/保证金来源不合规贷后管理不到位/贷款管理位违规发放贷款贷款三查不尽职银行承兑汇票业务贸易背不严贷前调查未尽职、不到位罚款总额前五事由(万元)3940464,03105150070-•股份制商业银行罚款总额27,440万元，罚单数量达505张。除第一季度外，股份制商业银行2022年各季度处罚金额均低于上年同期，而第一、三季度的银行承兑汇票保证金/保证金来源不合规”。数量前五大处罚事由。商业银行股份有限公司太原分行在2022年3月公开披露了某股份制商业银行股份有限公司太原分行1,710万元的罚单，该罚单主要针对公照会计原则进行财务核算；公章使用登记贷款；在理财业务投资运作过程中提供隐商业银行股份有限公司及其分支机构2022年公开披露的累计罚款金额达3,867万元，总额为股份，其中50万元罚款金额以上的罚单有18张。处罚原因包括：、贷款资金回流挪用、内部控制制衡性严商业银行股份有限公司及其分支机构未有效识别集团客户并纳入统一授信普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态4,957,451,858,8604,957,451,858,860•城市商业银行罚款金额22,774万元，罚单数量达548张。除第四季度外，城市商业银行2022年各季度处罚金额均高于上年同期，除第四季度外，年各季度罚单数量与上年同期基本持平。•按照处罚金额，前五大违法违规事由为“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、存贷款规模”。•按照罚单数量，“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“贷款三查不尽职”、(信贷资金未按约定用途使用)”为前五大处罚事由。“贷款风险分类不准确”、“贷款风险分类不准确”、 “违规发放贷款”、“信贷资金被挪用业银行罚单数量及罚款金额走势,000004,9294,8855,6834度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2021年度罚款金额(万元)2022年度罚单数量(张)业银行前五大违法违规事由类型贷后管理不到位/贷款管理位贷款风险分类不准确贷款三查不尽职授贷后管理不到位/贷款管理位贷款风险分类不准确贷款三查不尽职授信管理不尽职、不审慎虚增存贷款规模4,8374,2562691852,433-2,0004,0006,000-贷后管理不到位/贷后管理不到位/贷款管理位贷款三查不尽职贷款风险分类不准确违规发放贷款信贷资金被挪用(信贷资金00020406080100120业银行股份有限公司黑龙江银保监局在2022年4月公开披露了某城市商业银行股份有限公司高达1,260万元的罚单，为城市商业银效薪酬延期支付比例不符合监业银行股份有限公司及其分支机构2022年度公开披露的累计罚款金额达3,775万元，总额股份有限公司之首，占城市商业银行罚企业抽出保证金、以贷还贷，掩盖不良业银行股份有限公司及其分支机构2022年度公开披露了84张罚单，总量为城市商业银行罚单数量之最，其中34张为机构层面罚单，50张为个贷款风险分类不准确、违规调整贷级分类不准确、贷后管理不到位导物权灭失、以贷还贷，掩盖不良贷款等。20普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态村镇银行罚单数量以及罚款金额走势,0000686村镇银行罚单数量以及罚款金额走势,0000686472,8959531,3212,5081,2032,7560 0一季度2022年度罚款金额(万元)2021年度罚款金额(万元)2022年度罚单数量(张)2021年度罚单数量村镇银行前五大违法违规事由类型•村镇银行罚款金额9,335万元，罚单数量达349张。2022年村镇银行机构收到的罚单数量和处罚金额均呈现下降趋势，一季度最高，四季度最低，处季度与一季度相比下降68%。•按照处罚金额，前五大违法违规事由为“违规发放贷款”、“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使不准确”为前五大处罚事由。罚款总额前五事由(万元)贷后管理不到位/位信贷款风险分类不准确-1,0002,000-罚单数量前五事由(张)违规发放贷款贷后管理不到位/位信贷资金被挪用(信贷资未按约定用途使用)04行有限责任公司银保监会四川监管局在2022年2月公开披露了某村镇银行重不尽职，资金流入该行主要股东及相关行有限责任公司2022年度公开披露的累计罚款金额达282万元，总额为村镇银行之首，占年度村镇银行罚款总金额的3%。处罚原因的贷款“三查”严重不尽职，资金流入该行行股份有限公司及其分支机构2022年度公开披露了13张罚单，总量为村镇银行罚单数量之最，占年度村镇银行罚单数量的4%，其中2张为机构层员工行为管理失控、内部控制管理21普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态•农村信用社罚款金额7,270万元，罚单数量达373张。农村信用社2022年度第一季度的罚单数量和金额与2021年度基本持平，第二、三季度同比上升， 用)”和“未按规定报送案件信息”。。社罚单数量以及罚款金额走势00008594800008594871,5322,1111,0132,4301,46402021年度罚款金额(万元)2021年度罚款金额(万元)2022年度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)信用社前五大违法违规事由类型贷款三查不尽职贷后管理不到位/贷款管理位违规发放贷款信贷资金被挪用(信贷资贷款三查不尽职贷后管理不到位/贷款管理位违规发放贷款信贷资金被挪用(信贷资未按约定用途使用)未按规定报送案件信息-5001,0001,5002,000-贷后管理不到位/贷款管理不到位贷款三查不尽职违规发放贷款贷后管理不到位/贷款管理不到位贷款三查不尽职违规发放贷款调查未尽职、不到位未按规定报送案件信息020406080信用合作联社银保监会南平银保监分局在2022年11月公开披露了某农村信用合作联社240万元的罚单。分别包含180万元针对机构层面的处罚和60万元针对个人层面的处罚。处贷款“三查”不尽职。信用合作联社2022年度公开披露的累计罚款金额达390万元，总额为某农村信用合作联社数量之最，占年度农村信用社罚单数量的7%，其中9张、贷中审查不严格、贷后管理不22普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态金融有限公司银保监会在2022年2月公开披露了某消费金融有限公司金融有限公司银保监会在2022年2月公开披露了某消费金融有限公司；管理不到位；未报告联合贷款表外风险金融有限公司2022年公开披露的累计罚款金额达290万元，总额为消消费金融公司罚款总金额的50%。商户风险管理不到位；未报告联合贷4家消费金融有限公司及1家消费金融股份有限公司到位；线上个人贷款业务偿债能力审查营规则，线上个人贷款业务未按规定有；贷后管理不到位，消费贷款资金被挪•消费金融公司罚款金额580万元，罚单数量为5张。罚单分别在一三季度发生了2笔和3笔。从年度趋势来看，罚款金额和罚单数量均呈波动趋势，在第到来自银保监会及其派发机构公布的监管处罚。 •按照罚单数量，“对合作机构管理不到位”、“消费贷款资金被挪用”均收到2张罚单，“收取平台服务费质价不符、产品定价管理不审慎”等其余罚单。公司罚单数量及罚款金额走势4504000045040000002103222045010080045010080130310度2022年度罚款金额(万元)度2022年度罚款金额(万元)度2021年度罚款金额(万元)2021年度罚单数量(张)2022年度罚单数量(张)融公司违法违规事由类型对合作单位管理不到位消费贷款资金被挪用产品定价管理不审慎等070对合作单位管理不到位0消费贷款资金被挪用产品定价管理不审慎等1220040000.511.500400普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态2324普华永道|2022年年度银行业监管处罚及政策动态4地区分析2022年，银行业金融机构收到的罚单平均每张金额约33万元。从披露罚单的监管部门所处区域来看，处罚总金额处于全国前四位的地区，分别为浙省和黑龙江省。220张70万元/张浙江银保监局及地市银保监分局共披露了220张罚单，罚款金额为15,477万元，位列全国第一，单张罚单平均金额70万元/张，远超总体平均水平。在所有罚单中，罚金大于50万元的罚单共81张，其中最高罚单金额达525万元。有关的处罚原因如违规掩盖不良资产、虚增存贷款、违规收费等。张58万元/张广东银保监局及地市银保监分局共披露了199张罚单，罚款金额为11,555万元，位居第二位。主要的处罚结果为罚款、警告，也包括终身禁止从事银行业、取消高管任职资格三年等较严厉处罚。处罚原因包括：贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款分类不准确、向“四证”不齐项目发放固定资产贷款、信息科技。34万元/张分局共披露了311张罚单，罚款金额为10,631万元，仅次于浙江省和广东省，位居第三位，罚单数量较高，平均罚单金额略高于全国平均单张罚单金额。处罚原因包括：允许保险公司人员在银行网点内从事与保险销售相关活动、代销业务经营不审慎、对基层支行、员工管理不到位，严则等。9,865万元549张等偏后黑龙江银保监局及地市银保监分局共披露了549张罚单，开局罚单数量位于全国第一，罚款金额为9,865万元，位于全国第四。处罚原因包括：违规发放贷款及贷款五级分类不准确、贷款“三查”不到位、内控管理薄弱，对员工行为排查不尽职等。5监管处罚事由及处罚依据位、授信管理前五大重点处罚事由。(万元)(张)1贷后管理不到位/贷款管33,489•侵占挪用资金，贷后管理不到位•信贷资金回流借款人及关联企业本行账户后被挪用•……《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条，《商业银行授信工作尽职指引》第四十一条等2不尽职、不审慎22,35700•未及时对集团客户实施统一授信•大额授信信息沟通机制不足•未有效履行授信审查审批职责•房地产授信业务管理不审慎•……《中华人民共和国银行业监督管理法》第3三查不尽职21,366•贷款“三查”不尽职，向不符合条件的借款人发放贷款•贷款业务“三查”不到位，导致贷款资金回流借款人《中华人民共和国银行业监督管理法》第商业银行法》第七十三条第(四)项、第七十四条第(八)项等4违规发放贷款417•违规发放房地产开发贷款•违规发放农户贷款•向不符合条件的借款人发放贷款•以优于非关联方同类交易的条件向关联企业发放贷款•……《中华人民共和国银行业监督管理法》第条等5贷款风险分类不准确露•贷款五级分类不准确露•……《中华人民共和国银行业监督管理法》第条、第四十八条，《贷款风险分类引》十一条等25普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态5监管处罚事由及处罚依据(续)(万元)(张)6管理不到位/严营规则•原客户经理挪用客户资金，形成案件损失•高管及员工行为排查和监督不到位•……《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业四十八条等7信贷资金被挪用(信贷•贷后跟踪检查严重不尽职，信贷资金被挪用•未尽贷后管理职责，导致贷款资金被挪用•对公信贷资金被挪用•……民共和国银行业监督管理法》第四十条、第十八条、第条8贷款资金等用作银行承兑汇票保证金/保证金来源不合规,4897•个人贷款资金审查不严致使违规流入限制性领域•对公信贷资金被挪作银行承兑汇票业务保证金•存贷挂钩,违规收取贷款保证金•以票据贴现资金作保证金虚增存款•……《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十》第七十三条、第七十四条9贷款违规流入房地产领域等,871•个人消费贷款违规流入房地产领域•经营用途贷款违规流入房地产领域•信贷管理不到位导致流动资金贷款违规流入房地产领域•……民共和国银行业监督管理法》第四十等贷前调查未尽职、不到位,65447•个人商用房按揭贷款贷前调查严重违反审慎经营规则•贷前调查不尽职导致个人消费贷款用于购房•贷前调查不尽职、贷款审核未尽职•贷前调查不尽职、贷款资金被挪用问题•……民共和国银行业监督管理法》第四十十四条、第三十五26普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态《中华人民共和国商业银行法》 《个人贷款管理暂行办法》《中华人民共和国商业银行法》 《个人贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《银行保险机构许可证管理办法》《商业银行授信工作尽职指引》监管处罚事由及处罚依据(续)督管理法》)第四十八条，办法》和《商业银行授信工作尽职指引》取代《农户贷款管理办法》和《商业银行内部控制指引》列入除《银行业监督管理法》以外的前五22年前五大行政处罚依据《银行业监督管理法》第四十八条《银行业监督4《银行业监督4《银行业监督管理法》第四十七条7《银行业监督管理法》第四十五条7-2,000-2,46300022年《银行业监督管理法》以外的处罚依据00501001500普华永道|2022年度银行业监管处罚与政策动态七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：(一)给予纪律处分；(二)尚不构成犯罪的，给予警告，处5万元以上50万元以下罚款；(三)取消任职资格，禁止从事银行业工作。元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，责(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；(四)未按规定披露信息；(五)严重违反审慎经营规则的；(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处上200万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)未经批准设立分支机构的；(二)未经批准变更、终止的；(三)违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的；(四)。2762022年，银保监会及其他监管机构颁布了一系列法规及监管政策(含征求意见稿)，通过分析整理汇总了以下八个方面内容：稳经济、乡村振兴与普惠、金融服务支持、出境、信息风险管控与安全保护、发展方向指导、消费者权益保护、银行治理监管等。法规和监管政策中，信息风险管控与安全保护、银行治理监管等板块有审计与评估要求，数据出境类法规有评估要求，建议银行业严格遵循相关政策法规，建立健全行定期或非定期的审计、评估规定，及时向相关监管部门报送评估结果，最大化监管效力，保证行业规范、平稳、健康地发展。321稳经济、乡村振兴、普惠62022年，银保监会及其他监管机构颁布了一系列法规及监管政策(含征求意见稿)，通过分析整理汇总了以下八个方面内容：稳经济、乡村振兴与普惠、金融服务支持、出境、信息风险管控与安全保护、发展方向指导、消费者权益保护、银行治理监管等。法规和监管政策中，信息风险管控与安全保护、银行治理监管等板块有审计与评估要求，数据出境类法规有评估要求，建议银行业严格遵循相关政策法规，建立健全行定期或非定期的审计、评估规定，及时向相关监管部门报送评估结果，最大化监管效力，保证行业规范、平稳、健康地发展。321稳经济、乡村振兴、普惠金融服务支持规范银行业务数据出境类型包括借贷业务、信用规范、互联网业务、保函置换预售金业务等，其中值得一提的是《关业金融机构境外贷款业务有关事宜》，主要聚焦于规范支持境外贷款务与银行间债券市场债券借贷业务。监会陆续出台了多份文件，旨在稳经新市民金融服务支持；二是保障住房造业金融服务发展。银《数据出境安全评估办法》提出了数据出全评估的具体要求，规定数据处理者报数据出境安全评估前应当开展数据《数据出境安全评估申报指南(第一版)》44帮扶，并且还强调应进一步提6发展方向指导7消费者权益保护6发展方向指导7消费者权益保护8监会出台了针对消费者权益保护管理费投诉工作管理的文件。消费者权益监会出台了针对消费者权益保护管理费投诉工作管理的文件。消费者权益管理的内容主要围绕消费者八大基本督促银行机构履行主体责任，强化源行保险机构侵害个人信息权益乱象专治工作的通知》，督促各机构对消费者信息安全保护存在的问题进行整改。行治理监管层面上，《理财公司内部理办法》建议银行等金融机构建立控管理机制与组织架构，强化业务流程、人员等管理，并明确提出监办法，要求银行等金融机构依据要针对信息风险管控与保护，银保监会发布了《关于印发银行保险机构信息科技外包风险管办法的通知》、《国家发展改革委办公银保监会办公厅关于加强信用信息共享应融资信用服务平台网络建设的通知》型的指导意见》提出一系列的指涵盖战略规划、组织流程务经营管理、数字化建设、数据机构应加强织保障。28普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态29普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态7普华永道可以提供的协助—全面合规服务(示例)全全面风险管理咨询、合规管理咨询、审计服务全面风险/合规管理体系的建设及完善对风险/合规管理从顶层设计、合规组织职责、制度流程、管理工具以及奖惩机制等不同维度进行全方位梳理诊断，提出完善建议和整改实施方案。定期梳理外部法规及监管要求，更新及完善内部管理职责及制度体系，确保外规内化且有效融入日常管理。风险/合规体系建设检视风险/合规管理全景及重要的监管要求，并结合银行机构数据及系统情况，识别风险/合规管理全流程环节中可实现自动化及数字化的关键业务节点，并从银行机构管理层角度设置可视化的管理驾驶舱。从而降低合规成本、实现一道防线及二道防线的双向赋能，从而达到风险/合规管理的自我优化及持续7普华永道可以提供的协助—全面合规服务(示例)信用风险管理额管理.评级管理.贷后管理.绩效考核.押品管理.压力测试流动性风险/资负管理.流动性监控指标体系.流动性压力测试部定价构分析.管理政策关联交易管理管理管理审查审批机制.报告和披露反洗钱管理.客户身份识别.反洗钱内控.大额和可疑交易报告0普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态7普华永道可以提供的协助—全面合规服务(示例)公司治理合规咨询合规评价价/咨询.公司内部控制独立评价.大股东行为合规评价消费者合法权益合规咨询.消费者合法权益监管合规体系建设.消费者权益业务优化提升.消费者权益业务合规评价金融机构合规专项审计.理财产品业务专项审计.信用卡业务专项审计计计.反洗钱专项审计.其他专项领域审计信息科技及信息安全服务计.信息安全管理.个人金融信息保护台系统.信息科技合规体系建设.信息科技外包合规审计.个人信息保护合规审计.数据出境合规解决方案.金融行业数据安全合规咨询服务1普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态2022年对于银行业金融机构来说，注定是不平凡的一年。从年初资2022年对于银行业金融机构来说，注定是不平凡的一年。从年初资管新规与网贷新规的正式实施、数字化转型指导意见的发布，到年中上市银行市值破净、中小银行问题凸显，再到年末个人养老金制度的启动，各类事件此起彼伏。一方面，各项规定的实施对银行经营产生了直接影响，推进了银行业的转型，但同时银行业面临行业竞争加剧、风控压力加大等持续挑战；另一方面，我国进入经济高质量发展的新阶段，在扩大内需、改善民生等国家政策的影响下，银行业也迎来科技创新与产品升级等新机遇。监管始终把强化风险防范化解金融风险放在重要位置，这也是银行业金融机构生存和发展的基础。银行业金融机构应始终把合规经营作为底线，从规范治理与业务、提高金融服务等方面入手，健全公司治理、内控合规流程制度体系，顺应行业趋势发展，保护消费者权益，夯实与客户之间的信任纽带。普华永道持续跟踪分析监管处罚信息及政策动态，助力机构提升合规管理能力，希望《2022年度银行业金融机构监管处罚及政策动态》分析可以对银行有效进行合规风险管理、将合规有机整合于日常业务方面有所帮助。无论是具体合规领域的问题、合规管理体系的问题、合规质效问题，还是合规管理数字化的问题，都欢迎与我们的专家联系探讨。普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态联系我们的专业团队国主管合伙人电话：+86(755)82618882邮件：james.chang@杨丰禹国金融业风控及合规服务主管合伙人86(755)82618186邮件：philip.yang@南区：刘晓莉国控制服务合伙人liucnpwccom丘振球国风险与控制服务合伙人0)38192325邮件：michael.qiu@北区：梁震华永道中国风险与控制服务合伙人电话：+86(10)65335979邮件：zhen.liang@国风险与控制服务合伙人邮件：harrison.liu@国风险与控制服务合伙人)23233550邮件：speed.wang@业监管处罚及政策动态由普华永道中国金融业风控及合规服务主管合伙人杨丰禹，合伙人刘晓莉，反馈：3hanhan.h.guo@cn.pwc.34普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态.《银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：(一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分； (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；(三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。.《银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；(四)未按照规定进行信息披露的；(五)严重违反审慎经营规则的；(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。.《银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。.《银行业监督管理法》第四十七条：银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。.《银行业监督管理法》第四十五条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)未经批准设立分支机构的；(二)未经批准变更、终止的；(三)违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的；(四)违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。发文名称发文单位时间1《中国银保监会办公厅关于印发银行保险机构信息科技外包风险监管办法的通知》会2021/12/312《银行保险机构关联交易管理办法》会2022/1/143《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》会2022/1/244《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022/1/195《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》会2022/1/266银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》2022/1/297《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》2022/2/88《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》2022/2/119关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》会、住房和城乡建设部2022/2/25《关于加强新市民金融服务工作的通知》监会、中国人民银行2022/3/4《中国银保监会关于印发银行业保险业法治建设实施方案的通知银保监发〔2022〕7号》会2022/3/30中国银保监会办公厅关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》会2022/4/6《中国银保监会办公厅关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》会2022/4/8《中国银保监会办公厅关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知》会2022/4/155普华永道|2022年度银行业监管处罚及政策动态发文名称发文单位时间发展改革委办公厅银保监会办公厅关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设会2022/4/19《中国银保监会交通运输部关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》会2022/4/20人民银行中国银行保险监督管理委员会关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债知》会2022/4/29《国家发展改革委等部门关于做好2022年降成本重点工作的通知》2022/4/29《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》会2022/5/10《中国银保监会关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》会2022/5/13《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于调整差别化住