速览！2022年中国新能源汽车驱动电机行业现状及发展趋势分析

速览！2022年中国新能源汽车驱动电机行业现状及发展趋势分析一、产业链：驱动电机为新能源汽车三大核心零部件之一

驱动电机是新能源汽车的主要执行机构，是决定新能源汽车动力爬坡能力、加速能力以及最高车速等性能的三大核心零部件之一。由转子、定子、线束、壳体、端盖、轴承等构成，其中，定子与转子的质量与性能直接决定了驱动电机的能效及稳定性等关键指标。

二、产业现状：新能源汽车驱动电机装机量大幅提升，永磁同步电机占比超9成

随着新能源汽车的快速发展及双电机车型渗透率的提升，在2021年中国新能源汽车配套驱动电机装机量同比实现增幅142%，达341.5万台。若每台均价为2500元，在2021年市场规模达85.4亿元，未来行业规模将保持扩张态势。

三、企业格局：整车制造厂与专业第三方不相上下

目前，行业内企业主要可分为两大阵营，一类是包括比亚迪、特斯拉等在内的具备开发生产能力的新能源整车制造厂，另一类则为专业汽车零部件供应商、专业驱动电机制造商、传统电机生产商等第三方企业，代表企业有方正电机、宁波双林。

四、发展趋势：行业将朝着集成化、扁线化加速发展

扁线电机相较于传统圆线电机，性能优势更加明显，未来在企业的发力下，扁线电机产品和工艺上将不断取得突破，行业将实现大规模产业化。同时随着新能源汽车驱动电机技术的快速发展，降低成本、缩小体积的需求更加强烈，促使行业向集成化方向发展，多合一电驱动系统技术将成为企业研发重点。

关键词：产业链、产业现状、行业格局、发展趋势

一、产业链：驱动电机为新能源汽车三大核心零部件之一

新能源汽车驱动电机是工业电机的一种，基于电磁感应现象，将电池中的电能转化为机械能，驱动新能源汽车行驶，是新能源汽车的主要执行机构，是决定新能源汽车动力爬坡能力、加速能力以及最高车速等性能的三大核心零部件之一。新能源汽车驱动电机要求具备功率密度高、调速范围宽、起动转矩大、散热需求强等性能。

驱动电机按照工作电源可分为直流电机与交流电机，在新能源汽车发展早期，直流电机凭借易于控制、调速性能好、成本低等优势成为主流产品，但同时也存在着维护不方便、可靠性低、寿命短等一系列缺陷，随着交流电机的技术取得重大成果后，交流电机逐渐替代直流电机成为新能源汽车领域主要路径技术，尤其是永磁同步电机在新能源汽车市场中已占主导地位。

驱动电机由转子、定子、线束、壳体、端盖、轴承等构成，其中，定子与转子的质量与性能直接决定了驱动电机的能效及稳定性等关键指标，价值量在整个驱动电机中分别占比19%，11%。

二、产业现状：新能源汽车驱动电机装机大幅提升，永磁同步电机占比超9成

1、新能源汽车快速发展，双电机车型渗透率不断提升

在“双碳”目标大背景下，汽车产业加速电动化转型，我国新能源汽车发展迅速。2021年中国新能源汽车产销量实现增幅159.5%、157.5%至266.1万辆、260.0万辆，2022年上半年中国新能源汽车产销量保持高速增长态势，分别为266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%。从新能源汽车成本构成来看，电机系统约占整个成本的10%左右，快速抬升的新能源汽车销量大力的拉动驱动电机装机需求。

对于不同车型所配备的电机数量也会有所不同，A00级与A级电驱动功率范围相对较低，其中A00级电驱动功率范围在25-35kw，A级驱动功率范围在100-165kw，因此多采用单驱，而B级和C级以上电动车的驱动功率一般在180kw以上，需要配置两套及以上的电驱动系统。从电动乘用车销售结构来看，近年来，B级和C级纯电动乘用车销量占比不断提升，在2022年6月，B+C级纯电动车批发销量占比已达33%，随着高端电动车占比不断提升，将带动新能源驱动电机装机量进一步增长。

2、新能源汽车驱动电机装机量大幅增长

驱动电机装机量主要受到新能源汽车产销量影响，在2019年受补贴政策大幅退坡影响，新能源汽车产销量明显下滑，配套驱动电机装机量也所有减少。2021年中国新能源汽车产销量呈现爆发式增长，驱动电机行业需求量也迎来了大幅扩张。在2021年中国新能源汽车配套驱动电机装机量达341.5万台，同比实现增幅142%。若每台均价为2500元，在2021年市场规模达85.4亿元，未来随着新能源汽车的快速发展及双电机车型渗透率的提升，行业规模将保持扩张态势。

从细分应用领域来看，由于乘用车电动化改革进程更快，因此驱动电机主要应用场景为乘用车，占比达96.3%。从搭载类型来看，永磁同步电机借助其功率密度高、能耗低、体积小、重量轻等优势，已成为中国新能源汽车中应用最为广泛的永磁同步电机，在2021年占整个装机量的94.4%，其次交流异步电机与他励同比电机也有少量应用。

三、企业格局：整车制造厂与专业第三方不相上下

目前，行业内企业主要可分为两大阵营，一类是包括比亚迪、特斯拉在内的具备开发生产能力的新能源整车制造厂，另一类则为专业汽车零部件供应商、专业驱动电机制造商、传统电机生产商等第三方企业，代表企业有方正电机、宁波双林。

比亚迪作为国内首家全面转型新能源汽车的车企，凭借DM-i混动系统及刀片电池等技术成为国内最大的新能源汽车厂商，与此同时还掌握电池，电机和电控三电核心技术，驱动电机全部为自主配套，2021年比亚迪在旗下新能源汽车销售火爆，其也成为全国最大的驱动电机配套厂商，其次特斯拉、大众汽车、蔚来汽车也均由电驱系统子公司或部门进行独立自主配套。

第三方专业企业紧跟其后，方正电机、宁波双林驱动电机配套量仅次于比亚迪与特斯拉，排名第三、第四，其依托在电机原领域的技术积累，迅速开发出适用于车用的电机系统，成为新能源汽车领域重要的供应商。其次日本电产、联合汽车电子等企业在市场中也占据着重点地位。

四、发展趋势：行业将朝着集成化、扁线化加速发展

1、扁线电机渗透率将快速提升

扁线电机相较于传统圆线电机，大幅提高了功率密度，总铜耗明显减少，效率也有所提升，原材料需求减少有利于成本下降，扁线电机有效材料成本降低了8-12%，性能优势更加明显。在此背景下，新能源车扁线电机渗透率加速提升，2021年渗透率超20%，已有ModelY、比亚迪DMI系列、蔚来ET5等车型采用扁线电机。随着越来越多的车企换装扁线电机，行业企业也纷纷布局此领域，华域汽车等多家企业已实现大规模量产扁线电机。目前，扁线电机生产仍面临着制造工序多且复杂、严重依赖高端设备、产线和设备投入较大等问题，未来在企业的发力下，扁线电机产品和工艺上将不断取得突破，行业将实现大规模产业化。对于企业而言，也面临着良好的发展机遇，提前布局扁线电机的企业将在新市场竞争中具有先发优势，由于扁线电机生产投入大，龙头企业有望凭借布局扁线电机进一步扩大市场份额，规模较小的则面临更大被市场淘汰的风险。

2、多合一、集成化助力行业降本增效

随着新能源汽车驱动电机技术的快速发展，降低成本、缩小体积的需求更加强烈，促使行业向集成化方向发展。目前市场上已发布的多合一电驱动系统有三合一（代表企业：华为、上汽）、四合一（广汽新能源）、六合一（江淮汽车）、七合一（长安、华为）、八合一（比亚迪），但三合一电驱动系统较为常见，通过将驱动电机、端盖与减速器三个部件进行两位一体化或三位一体化设计，不仅可降低单体电机的金属用量，减少成本支出，