国内欧系轻客市场介绍

2016-08-17

销售公司CommercialDivision

国内欧系轻客市场介绍13-10-2015v1目录1、欧系轻客市场分析2、依维柯产品定位3、影响轻客市场的政策法规4、依维柯和竞品产品型谱欧系轻客同比增长4.2%，占比增加7.7%；欧系轻客在轻客市场的比重逐年增加，从2008年的22.4%到现在的38.5%，增幅呈加速趋势。21.1轻客行业运行情况

2015年7月1-7月

销量2015年2016年同比2015年2016年同比轻客市场4319972939424307-17.3%246950205910-16.6%欧系轻客136767830886794.5%76019792324.2%欧系占比31.7%28.3%35.7%7.4%30.8%38.5%7.7%数据来源：产销快讯、上汽口径1.22016年1-7月欧系轻客市场分析2016Jan.-Jul.WideBodyLightBusMarketAnalysis

2016年1-7月欧系轻客市场批售销量8.0万辆，同比增长4.2%；

2016年1-7月IVECO品牌批售销量20577辆，同比下降8.6%，市场份额26.0％，同比下降3.6个百分点。FromJan.toJul.2016,thewidebodylightbusmarketwholesalevolumeis800000units,aYoYgrowthof4.2%;FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,aYoYdeclineof8.6%,andmarketshareis26.0%,aYoYdeclineof3.6%.注：上汽商用车统一口径（增加福田图雅诺销量数据）。2015年欧系轻客市场总量按中汽协口径为13.68万，其中全顺未申报出口数据，2016年全顺在上报中汽协数据中加入出口数据。Notes:statisticalstandardforSAICCV(addFotonToanosales).The2015widebodylightbusmarketvolumeis136,800unitsaccordingtoCAAMstatisticalstandard.Transitdidn’treportexportvolumein2015,whileitdoesin2016.数据来源：中国汽车工业协会产销快讯、第三方咨询公司批售数。Datasource:CAAMProduction&salesflash,andthird-partyconsultingcompany3欧系轻客

全平台20152015年1-7月2016年1-7月Jan.-Jul.2015Jan.-Jul.2016销量Sales份额MS销量Sales份额MS销量Sales同比%份额MS份额变化MSchange江铃全顺

JMCTransit6314146.2%3571347.0%370443.7%46.8%-0.2%IVECO4068829.7%2251029.6%20577-8.6%26.0%-3.6%大通

MaxusV802106815.4%1110414.6%1550639.6%19.6%5.0%星锐

Xingrui61474.5%43075.7%1908-55.7%2.4%-3.3%御风

Yufeng24921.8%14551.9%15083.6%1.9%0.0%奔驰

Benz6720.5%3550.5%3755.6%0.5%0.0%福田图雅诺

FotonToano25591.9%5750.8%2314302.4%2.9%2.2%轻客总计

Lightbustotal136767100.0%76019100.0%792324.2%100.0%0.0%1.32016年1-7月份销售结果和2016年7+5销售预测1.32016Jan.-Jul.SalesResultsand20167+5SalesForecast4

2016年1-7月，IVECO品牌销量20577辆，同比下降8.6%，其中事业部下降3.8%，出口及军车下降幅度较大；2016年预计批售完成40000辆。

FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,adeclineof8.6%YoY,inwhichsalesdepartmentvolumedroppedby3.8%,whileexportandmilitaryvehiclevolumesdeclinedgreatly;2016forecastwholesaleis40,000units.IVECO

批售Wholesale2015年2016年2016年预计

Forecast全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.预计Forecast实际

Actual预算

Budget实际

Actual同比

YoY事业部

Businessdivision37368209153890020115-3.8%37490出口

Export42033760010-97.0%10军车

Militaryvehicle290012582500452-64.1%2500小计

Subtotal40688225104200020577-8.6%400002.1、欧系轻客产品覆盖度5欧系轻客产品主要集中在物流运输短轴产品；客货两用短轴、短悬产品；商旅通勤长轴、短悬产品；专用改装短轴、短悬、长轴产品；依维柯产品覆盖了欧系轻客全部细分市场，产品覆盖度较高，但是在短轴、短悬客货两用；短悬商旅通勤和短悬专用改装车市场份额较低，有提升空间。蓝色为市场容量红色为依维柯份额数据来源：2015年欧系轻客上牌数据长轴短悬20.0%长轴17.6%其他5.3%短轴57.1%M1M2VANCAB21.7%17.4%32.4%3.0%23.9%38.0%47.7%21.8%5.5%30.4%42.1%21.2%17.6%35.7%25.1%22.1%27.1%48.2%45.5%31.1%62.0%45.6%2023/2/1销售公司/市场部62.2产品定位NEWPD2015年2017年2021年产品整合2019年AD02PD（尊享）PD（经典）TD中高端中端中低端2023年依维柯为满足不同层次用户需求，保持产品线宽度，建议保持中高端、中端、中低端三个产品线。

2017年AD02上市后，产品进行整合：PD（经典）与PD（尊享）整合，面对中端市场用户；AD02将面对中高端市场用户；TD在2019年开始逐渐淡出市场，直至2021年退出市场。2023/2/1销售公司/市场部72.3市场定位以物流运输、客货两用为主，兼顾改装车与商旅通勤物流运输市场承载力强，结实耐用稳定性强，使用成本低客货两用市场高性价比，载货空间大改装车市场承载能力强，功能齐全改装适应性强商旅通勤市场宽敞舒适、时尚气派动力十足、安全性高第8页3.1ABS新法规执行情况调查1.1ABS新政策在全国执行情况1、7月1日在ABS政策法规颁布后，中国的新疆、江苏、安徽、江西、湖北、河南、陕西、重庆、云南执行严格。2、部分省的部分城市执行严格，如：宁夏银川、内蒙包头、河北邯郸，福建厦门。3、其他省份暂未严格执行法规影响。包头厦门﹒银川邯郸执行严格执行不严格第9页3.2国五及黄标车政策2.1当地国五政策执行时间—重型柴油车环保部和工信部日前发布《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》。公告指出，全国自2017年1月1日起，重型柴油车须符合国五标准要求，而自4月1日起，东部11省重型柴油车须符合“国五”排放标准。省份时间备注北京2015年8月1日2015年5月25日，北京市环境保护局、北京市质量技术监督局及北京市公安局公安交通管理局共同发布公告，要求自2015年6月1日起，申报北京环保目录的重型柴油车需满足第五阶段排放控制要求。通告还要求自8月1日起不再受理不符合第五阶段标准车辆的注册登记手续。《国五排放标准国五标准京五排放标准》河南2016年11月1日2016年河南省将实施国家第五阶段机动车污染物排放标准，11月1日起达不到“国五”排放标准的机动车(不含农用车和摩托车)一律不得在省内销售，此外，今年10月底前，全省将全面供应符合“国五”标准的车用汽油和柴油。山东、四川2017年1月1日对于在实施日期前已开具用户发票的车型，给予了6个月的过渡期第10页2.2黄标车补贴政策3.2国五及黄标车政策省份依据额度东北辽宁省：车辆类型；黑龙江：车型重量，使用年限；辽宁省：补贴标准为4000-18000元；黑龙江：补贴标准1000-3000元；东南福建：车辆类型及登记年份；其他省份无补贴政策；福建：补贴标准为7000~11000元；华北北京：2017年满6年报废或迁出北京市的车辆；山西：国二黄标车；北京：最高可获8000元；山西：补贴7000元；华东苏北：提前报废黄标车，或“黄改绿”；苏北：政府给予一定补贴，鼓励车主主动提前报废黄标车，“黄改绿”所需费用由政府补贴50%；华南无无补贴政策华中河南：车辆登记年限和车辆类型；湖北：按车辆的年限和车况；河南：黄标车提前淘汰的补助金额为800-18000元不等的19个标准；湖北：补贴标准为1000元-15000元；西北陕西：未到报废期提前报废年限；宁青：提前淘汰年限、车辆类型；甘肃：1.2017年7月1日前2.车数量；陕西：最高补贴8000元；宁青：补贴标准为4000-18000元。；甘肃：兰州是2000元/辆审核处理；西南川藏：根据注册登记时间；云南：根据车辆使用年限、车辆类型；重庆：车辆类型；川藏：补贴标准为7200-30000元；云南：补贴标准为3000-20000元；重庆：补贴标准为7000-18000元；全国八大区域14个省份实行黄标车补贴政策，根据车辆的类型、重量、使用年限等因素进行不同的补贴。第11页3.3新能源政策标准上牌政策市区通行政策东北：按正常上牌。东南：宁波现政策要求对相关上牌检测严格执行标准，存在一定上牌困难，其他区域正常上牌。华北：整个华北基本都可正常上牌。华东：上海需要进行专用牌照免额度的申请审批，其他可上牌。华南：广州、琼桂、深圳纯电动上牌无需指标，混合动力需上牌指标；华中：济南上牌有点严格，其他都可正常上牌。西北：正常上牌。西南：正常上牌，但要确保与《车辆生产企业及产品公告》保持一致。东北：黑龙江蓝牌货车有限行区域，黄牌货车白天不允许进入三环内行驶，黄牌客车早晚高峰期限行。

内蒙区域货车分路段限行。沈阳区域按照沈阳市机动车正常通行条例行驶。东南：杭州区域绿标正常通行，黄标禁止通行；其他区域没有限制。华北：无限制。华东：需要办理通行证。华南：暂无禁行区域。华中：河南电动四轮市区限行；武汉市内早7：00晚22:00不允许载货车辆进入二环线；西北：宁青区域新能源汽车在市区行驶没有相应的通行特殊政策，进入市区没有限制。新疆区域同汽柴油车辆，货车限行。西南：重庆区域依据载货汽车限行管理规定，对从事邮政、快递运输行业的新能源车辆优先核发相应货车通行证。其他区域不限行。第12页3.3新能源补贴政策标准省份补贴政策备注东北吉林区域按照沈阳新能源颁布的通知执行，其他区域暂时没有补贴标准。《沈阳市新能源汽车推广应用财政补助资金管理办法(暂行)》东南福建区域按照国家同期补贴标准1：1予以配套补贴，新能源非公交车30~40%，非福建生产厂家生产车型地方不予补贴。江西、杭州区域按照地方政策进行补贴。《杭州市2016年新能源汽车推广应用地方配套补助办法》《2016年江西省新能源汽车地方补贴政策，江西省电动车补贴详细政策》华北北京区域按照地补，其他暂时没有补贴政策。北京：/2015-11/ART-71011-8480-29031205_2.html华东南通市新能源汽车补贴标准为省、市两级财政补贴总额不超过扣除国家补贴后汽车售价的60%，其中市级财政补贴不超过扣除国家补贴后汽车售价的30%。上海市、苏州按当地政策补贴。

«上海市新能源汽车推广应用补助标准»（2016~2017）苏州：/news/20160104/ph8j0qu3-j3at-v0rl-928d-cttk065fr0.html?p=1华南湖南区域暂时参照去年的补贴，国补【厂家】+省补【由经销商申领】+市补【由经销商申领】

逐步减少混电补贴，加强城市物流及纯电动车辆的补贴。海南、广州实施地方补贴。海南：《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》

广州：/news/2016229/758406.shtml深圳：/news/2016050536755.shtml华中湖北：按国家补贴标准的1:1给予地方配套补贴，国家和地方财政补贴总额最高不超过车俩销售价格60%，补贴范围：纯电动汽车，插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。山东、河南实施地补。山东区域的《2015年山东潍坊购新能源汽车最高享60%补贴》西北宁夏、新疆区域只有国家政策补贴西南云南区域国家补助50%，地方补助25%。重庆区域按照国家补贴。成都市详见附件“《成都市新能源汽车市级补贴实施细则（暂行）通知”成经信办[2015]80号文。全国新能源补贴分为“地补”和“国补”，其中吉林、江西、杭州