中国镁资源行业发展现状及趋势分析

中国镁资源行业发展现状及趋势分析一、镁资源产量镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一。镁在宇宙中含量第八，地壳丰度为2%，海水中含量第三。根据中国有色金属工业协会数据显示，2020年中国镁资源产量为85.83万吨，同比上升1.6%，2021年1-4月中国镁资源产量为28.83万吨。中国镁资源出和产量全球最高，2017年产量为90.46万吨，占全球产量的85.29%，远高于其他国家。二、镁锭产量分布情况中国是全球镁锭产量最高的国家，2019年中国镁锭产量占全球产量的82%，其次为俄罗斯，镁锭产量占全球产量的7%；第三为以色列，镁锭产量占全球产量的2%；第四位巴西，镁锭产量占全球产量的1%。三、菱镁矿产量和储量我国镁资源储量雄厚，已探明菱镁矿储量36.42亿吨，占世界总储量的28.85%，居世界首位。其中：晶质菱镁储量35.71亿吨，占全国总储量的98.05%，隐晶质菱镁矿储量0.71亿吨，占1.95%。我国菱镁矿探明储量的矿区27处，分布于9个省(区)，以辽宁菱镁矿储量最为丰富，主要集中于营口至大石桥至海城一带。其次是山东，此外，西藏、新疆、甘肃等地区菱镁矿也较丰富。而且我国菱镁矿的主要资源特点是储量相对集中，大型矿床较多；矿床类型较为单一，主要是积变质-热液交代型菱镁矿；特别是辽宁省的矿石品质优良，一般MgO的含量都在46%-47%。根据美国地质调查局数据，2019年我国菱镁矿产量1900万吨，占全球68%，是第二名土耳其产量的9.5倍。四、菱镁矿进出口中国菱镁矿出口量增长迅速，特别是2017年，从2016的173吨增长至2017年的294046吨。2017年以后中国菱镁矿出口量也增长迅速，到2020年中国菱镁矿出口量为508391吨，同比上升19.25%，2021年1-4月中国菱镁矿出口量为140066吨。中国菱镁矿出口到日本，印度尼西亚等13个国家，其中中国出口到日本的菱镁矿数量最高，2020年出口量达到34.7万吨，远超其他国家。中国出口到日本的菱镁矿数量最高，一方面是由于日本是个岛国，国土狭小，国内矿产资源储量严重不足，因此需要大量进口矿石；另一方面是由于日本距离中国近，从中国进口矿石运费低，时间短。随着我国菱镁矿陆续开采，我国菱镁矿产量上升，对于国外菱镁矿的需求逐渐减少，到2020年中国菱镁矿进口量为5726吨，同比下降84.16%，2021年1-4月中国菱镁矿进口量为1157吨。巴基斯坦是中国进口菱镁矿数量最多的国家，2020年进口量为4260.7吨，远超其他国家。第二为土耳其，2020年中国菱镁矿进口量为1421.2吨；第三为英国，2020年中国菱镁矿进口量为36吨。中国进口巴基斯坦的菱镁矿数量最多，主要由于中国与巴基斯坦的距离近，运费低，时间短。五、镁资源下游需求分布原镁下游需求主要分为：镁合金加工深加工（汽车、3C压铸件）、铝合金（建筑、交通运输）冶金添加原料（铝合金、稀土合金、炼钢脱硫等）、其他领域（金属冶炼还原剂等）；而全球镁合金压铸产品下游约70%消费于汽车领域、20%应用于3C领域。考虑到铝合金下游20%左右用于包括汽车在内的交通运输领域，与影响镁价最为显著的产业当属汽车行业。六、中国主要镁生产商国内原镁产能高度分散，龙头绝对领先：目前镁行业集中度相对较低，CR3为13.8%，CR10为31.6%，大于3万吨产能的公司仅13家，市场占有率合计35.9%，剩余绝大部分是0.5-2万吨产能的公司。云海金属原镁产能10万吨，国内第一，占有率7.2%，远高于行业第二银光华盛镁业的6.5万吨产能，规模效应明显，竞争优势显著。随着国家环保高压持续，高成本落后产能逐步出清，未来3-5年行业集中度有望持续提升。七、中国氧化镁行业发展趋势由于国内环保压力加大，难开工减产的不仅仅有氧化镁，下游涂料、造纸、塑料、油墨等行业受到的打击更大，导致需求面持续疲软。不少不能进入工业园的企业面临关停；能进入工业园的企业也需要时间搬迁。在面临环保政策法规的高压下，抱团取