速达5000实施培训方案

5000STD实施培训方案培训打算：一、系统初始化建帐阶段1、帐套的建帐操作；2、商品、往来客户等档案信息的编码及操作；3、系统建账：期初库存、期初往来余额整理及录入；4、复核数据，确认期初；5、确认用户名称、密码及使用权限；6、软件系统参数作用及操作。二、系统操作业务局部1、选购治理模块选购业务总体流程；选购数据初始讲解；供给商治理；选购业务治理〔选购开单、选购收款、选购退货、现款选购；选购报表查询；2、销售治理模块销售业务总体流程；客户数据治理；销售业务治理〔销售开单、销售收款、销售退货、现款销售；销售报表查询；3、库存治理模块仓库业务总体流程；主要讲解库存商品盘点、组装拆卸及调价调拨治理；库存报表查询及统计分析；4、财务治理模块现金银行存取款及主营业务外的现金银行收支治理；凭证的整体业务流程及月末结帐治理；固定资产增加削减、计提折旧治理及工资治理；财务报表的查询及统计分析。6、软件经营分析报表的作用及数据库备份及恢复、操作员权限设置、打印样式设计。1、输入一个自己设定的帐套名称及本公司企业的名称并选择本企业的行业类型。2、确定本企业的纳税性质及确定是否结合使用进销存系统与财务系统。3、确定好本企业内部的会计科目长度〔〕4、确定凭证审核类型及凭证字类型、价格跟踪方式等。个操作人员；后不行修改；价格跟踪方式：软件在进销存单据中会依据选定的价格跟踪方式自动添加所选货品的对应单价〔称重商品条码标志(针对POS前台称重商品条码的使用)5、输入治理员名称、编号及密码。6〔开帐后不行改二、数据初始化1、假设有根底资料〔客户、供给商、货品资料〕的状况下，我们可用资料导入功能进展导入，削减工作量。2、假设没有资料，那就按步就搬的输入根本资料〔包括地区、客户、供给商、部门、员工、仓库、货品类别及货品资料。而加权价是公司某款产品的平均本钱价，在期初建账时,假设有初始库存,应录入该存货的单位本钱。3、输入初始库存商品数量、价格及代销商品期初数据〔开帐后不宜改〕4、输入现金银行资料，收付款方式、收入支出类别、折扣资料。5、会计科目的设置、固定资产的类别〔各类使用及非使用的、土地等、固定资产的增减方式及使用状况〔设置计提折旧是否。6〔注：固定资产类别、入帐〕7〔开帐后不行改期初账务数据〕8、在输入员工资料后，可在此设置操作权限亦可在开帐后再进展〔要留意的是工资计算方法、根本工资、业务员标示，开帐后可改〕三、进销存治理〔可以修改编号及日期〕1、选购治理视企业的业务状况而定是否需要做选购订单，选购订单对下限，提示是否自动生成订单。〔〕选购收货单是在货到单到的状况下做的，我们在做了一张凭证及修改凭证；还可以把以前的单子给红冲了既作废了。〕选购付款单，会引起相应供给商的应付款的削减及科目汇总表中的现金或银行存款的变化。菜单里的科目汇总表中查看现金或银行存款的变化状况〕估价入库单。在供给商货到单未到的状况下，我们可以做入库单给红冲，然后再重做一张选购入库单。现款选购单是在现款现货的时候做的，它是选购入库单与选购付款单两者的结合。选购退货单。退货时可以选择直接录入，退货的货品也可以通过选择收货单〔猛烈推举。系统供给两种退货方式：退现款和冲减应付款。〕2、销售治理视企业的业务状况而定是否需要做销售订单，销售订单对库存及应收应付都不产生影响。〔〕销售出库单，我们在做了一张出库单后，相应的库存商品及应收款都会发生相应的变化。中查看应收款的变化状况〕销售收款单，会引起相应的客户的应收款的削减及科目汇总表中的现金或银行存款的变化。〔注：在经营分析中的往来分析及在“报表”菜单中的应付报表〕托付代销单。在供给商把货托付给我们，让我们帮它销售的状况下，我们可以做一张托付代销单来进展入库。托付代销结算是在我们把供给商托付给我们的商品销售出去。销售收款单两者的结合。销售退货单。退货时可以选择直接录入，退货的货品也可以通过选择销售单〔猛烈推举。系统供给两种退货方式：退现款和冲减应收款。〕3、仓库治理仓库治理系统主要用来处理选购、销售业务以外的仓库收发业库存盘点等原材料、库存商品出入库业务。领料、退料、产品进仓。存货调价：企业在持续经营的前提下，存货入账价值的根底价格变动，导致企业存货本钱不真实时就需要通过“存货调价”来同，所以并不会自动生成凭证，需要时用户可以手工制作凭证。存货价单。来分别使用或单独出售，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。(注：参与组装与拆卸的货品必需在货品资料里定义该货品组装需要的组件。无点〔仓库，因此，假设所涉及的货品不在同一仓库时，需要先通过编制“仓库作，非存货/效劳、折扣工程不进展组装和拆卸。系统规定拆卸后的组成货品总金额与拆卸后组成货品总金额的差额全部安排到各组成货品中去。)/明细表”中，但会在“实际库存汇总/明细表”中反映。库存变动类型分为：借出、借入、还入、还出。可在单据中随时查阅某一库存变动的退还过程。库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。库存盘点：库存盘点单保存后，货品的库存数量会相应〔盘盈时〕或削减〔盘亏时；该单据产生的会计凭证未考虑税税金的调整凭证。调拨到另外一个仓库。调拨时货品的加权价〔本钱价〕是不行以修改的。三、账务治理1、现金银行银行存取款，是现金和银行及银行之间的帐户转移。费用开支，是指公司内部人员的费用使用状况。其他收入，是指除公司主营业收入外的其他收入。2、账务系统入。凭证审核，凭证录入完后或者想结帐的时候，我们就要可以是一个人也可以是不同的人。凭证可以不经过审核直接登帐。凭证登帐，要使凭证生效我们就要做凭证登帐。经过登账供给了【反登账】操作。即返回登账前状态，为您增、删、改凭证供给便利。登帐。结转损益，在使用本系统时，您可以通过“结转损益”功成相应的会计凭证。期末结帐，当本期全部的会计业务全部处理完毕之后，据的处理。进展了期末结账操作之后，才可以进展相关账表的操作。凭证查询，供给强大的多条件凭证查询功能。3、固定资产治理企业进展生产经营，必需具备肯定的固定资产，使用本软件的固定资产增加和削减：企业增加的固定资产，都必需通过“固定资产增加”功能来输入到账套中。以前年度的固定资产需要产资料，除非进展“反计提折旧工作量录入：固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中系统将依据输入的工作量进展计算自动产生折旧金额。报表中查阅。费用核算的准确性。计提折旧：在会计期末可以使用“计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。4、工资核算事档案治理的功能，还可以自动安排工资费用、生成工资条、各种工资报表以及简洁的人员构造分析图表。工资计算的预备工作：员工资料：必需定义不同员工对应的工资计算方法〔月度、计件计件工种：定义常用计件工种。计件工序：定义常用工序，单价。工资工程定义：增加常用工资工程，如奖金、补贴、所得税等，并定义相应的应发合计、应扣合计和实发合计的计算公式。每次定义完公式后，肯定要点击“公式确认”按钮，系统方可将定义的公式保存起来，否则，将不能保存。的科目中去，如生产本钱、治理费用。工资工程分类：定义工资安排方法。计件工资录入：在进展工资计算之前，需要将取得的计,增加一道工序后，其相应单价会自动弹出。入即可保存。支付工资：通过“支付工资”功能可以生成工资支付的会计凭证，无需进展手工编制。确定了工资的年月后，系统自动在栏目一般为“应付工资”科目，您可以直接输入科目代码。工资费用安排：工资费用安排是将当期的工资费用，安排到当期的本钱、费用科目中进展会计核算，这也是权责发生制原则的要求。工资费用安排，以职员类别和工资工程分类为依据，因此，在进展本模块的操作前，首先必需输入职员类别和工资工程分类数据，然后才能进展安排。系统依据已经制作完成的当期工资单，自动计算并显示。工资安排生成的凭证可以删除，但不行以修改。凭证删除后，如以依据自己的实际状况选择【是】或【否】的推断。分析等