中国OTR轮胎市场发展概况

中国OTR轮胎市场发展概况

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）加骨架材料（钢丝、纤维）制造，在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。

轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域；OTR轮胎指应用于工程机械领域的轮胎制品。

工程轮胎按结构分为斜交工程轮胎及子午线工程轮胎；按规格分小型、中型、大型和巨型工程胎。随着采掘业及工程机械的高速发展，近年我国工程子午线轮胎快速发展，尤其全钢巨胎实现从无到有。

1、产业链分析

OTR轮胎上游原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝制品和橡胶助剂等，下游主要应用到工程车领域。

2、我国OTR轮胎行业供需及进出口情况

根据《2021-2027年中国OTR轮胎行业市场运营格局及投资前景预测报告》显示：2020年我国OTR轮胎产量为1874.82万条，同期进口数量为7.10万条，出口数量为598.55万条，2020年我国OTR轮胎表观消费量为1283.37万条。

近年来随着国内OTR轮胎制造业研发生产能力的提升、海外营销力度的加强，出口市场成为我国OTR轮胎制造业重要的销售通路之一。2015年我国OTR轮胎出口数量占国内产量的9.21%，2019年OTR轮胎出口占产量比重增长至31.93%。

2、OTR轮胎价格走势

近几年我国OTR轮胎价格总体呈现出波动上升态势，一方面是由于行业原材料价格波动，另一方面则是由于下游的需求结构升级转化，2019年我国OTR市场均价约为2085元/条，2020年上升至了2101元/条。

3、我国OTR轮胎行业市场规模

2020年我国OTR轮胎制造行业销售收入为303.70亿元，同期进口金额为9.54亿元，出口金额为43.63亿元，近年来进口产品占国内市场规模总量的2.2%-4.6%之间。

4、OTR轮胎细分市场

从产品类型来看OTR产品可以分为斜交胎和子午胎，其中斜交胎仍是行业最为主要的产品，国内的非道路轮胎OTR子午化率还不到一半，斜交轮胎性价比还有一定的竞争力，但在产品性能上，尤其是大承重的高端产品上，具有明显的性能劣势。近几年来，随着国内工程机械市场需求结构升级，行业市场需求持续向子午化OTR轮胎转变。斜交OTR近些年几乎无新建产能，随着现有的产能老化，总产能逐渐净减少。目前新建的OTR项目大部分为子午线结构。全钢巨胎指的是子午线OTR中的一个分支，大尺寸的OTR，一般用在百吨载重量以上露天矿山自卸车上使用，需求量规模总体较小，价格极为昂贵。

从销售模式来看，目前国内的OTR产品销售主要可以分为OEM配套销售，与AM售后市场，在OEM市场方面，供应商均需通过多种国际第三方质量管理体系认证和整车厂商认证后，方可进入整车厂商的全球采购网络，OEM市场的进入门槛相对较高。AM市场进入门槛相对较低，但对企业的销售网点，品牌形象有较高的要求，市场竞争相对激烈，渠道壁垒要求较高。

2020年我国OTR轮胎需求量1283.37万条，其中，配套需求量330.55万条；替换需求量952.82万条。

近几年来，我国OTR轮胎市场规模总体稳定增长，增速有所下降，呈现出较为明显的波动态势，2019年我国OTR轮胎市场规模达到了269.61亿元，其中配套市场规模62.47亿元，同比增长10.29%，替换市场规模207.14亿元，同比增长6.09%，替换市场占比进一步扩大。

5、OTR轮胎领先企业排名

全钢子午胎主要用于商用车和工程机械车辆，具有承载量大、行驶里程高等特点。近年来受益于、工程机械等行业的持续稳定发展，全钢子午胎市场发展迅速。目前，国内全钢子午胎生产技术与国外先进技术相比差距正逐渐缩小，产品的质量、安全性、耐用性和性价比逐步提高。在国际轮胎市场上的竞争优势逐