我国农用杀虫剂行业发展现状及出口情况分析

我国农用杀虫剂行业发展现状及出口情况分析一、农用杀虫剂发展概况在农业生产当中用于防治害虫的药剂称为农用杀虫剂。按成分进行分类，农用杀虫剂可分为有机磷类、新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机氯类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒素类、甲脒类、信息素类、激素类、吡咯、吡唑、吡啶类等10多个类别。其中，使用最多的三类杀虫剂分别是新烟碱类、拟除虫菊酯类和有机磷类。上个世纪末开始，氨基甲酸酯类和有机磷类杀虫剂由于其高毒性，逐渐被新烟碱类杀虫剂所取代。2019年，全球杀虫剂品种结构发生了很大的变化，烟碱类、苯甲酰脲类、酰肼类、嘧啶胺类、大环内酯类、杂环类、双酰胺类等正大量使用；新烟碱类杀虫剂占到全球杀虫剂的17.3%，菊酯类杀虫剂约占15.8%。拟除虫菊酯类、沙蚕毒类虽仍被关注，但正逐渐被取代；有机磷类、氨基甲酸酯类逐步萎缩。近年来国内杀虫剂产量呈现逐步下降趋势，我国杀虫剂产量从2012年81.34万吨的高位下滑至2019年的38.9万吨。特别是2012年以后我国农药供应进行了结构性的调整，导致杀虫剂呈现连续供应缩减。另外2018年响水化工园区事件之后，江浙一带的化工产能受到较大的限制，环保督察趋紧导致节能减排、环保要求提高，新版《农药管理条例》、2018年《环保税法》的实施，以及环保常态化，各种政策叠加最大程度约束供给端，可以预期的是必然提高了供给成本从而增加相关企业成本。随着人们环保意识的增强，未来的杀虫剂主要发展高效、低毒、广谱、低用量的品种，对环境污染小的一次性处理剂逐渐成为主流。二、全球市场使用情况从全球杀虫剂市场趋势来看，亚太、拉美市场依然是杀虫剂主力市场。目前的杀虫剂市场主要的特点体现在一方面是传统产品依然占据当地市场的重要份额，随着用药水平的提升，预防性、持效性的杀虫剂成为传统产品的重要配伍成分。数据显示2019年全球农用杀虫剂市场规模达到154.42亿美元，其中亚太地区是全球农用杀虫剂最大的市场，市场规模达到59.59亿美元，占到全球杀虫剂市场的三分之一以上，其次是拉丁美洲，农用杀虫剂市场规模为47.77亿美元。另外随着部分产品专利到期，杀虫剂大宗产品依然以仿制产品为主，新产品换代频次较低，而传统产品通过组合延伸产品生命力。现阶段国内杀虫剂原药出口主要面向印度、巴西、美国等农业生产大国，其中印度、巴西、美国三国就占到我国2019年杀虫剂原药出口金额的43.7%。而2018年，全球农药使用结构中，除草剂、杀虫剂、杀菌剂分别占比46%、24%、25%。相比之下，2018年我国农药使用结果中，杀虫剂占比为42%，杀虫剂使用比例较高，而除草剂使用比例仅为21%。随着未来转基因作物的快速推广，未来转基因抗虫作物的推广将会对国内农用杀虫剂的使用带来一定的影响，而杀虫剂需求由内需转向出口，尤其是病虫灾害复发有望拉动杀虫剂需求增长。三、农用杀虫剂出口情况我国杀虫剂的出口量波动较大，2020年我国非零售包装杀虫剂出口量为9.52万吨，影响我国杀虫剂出口的因素除了汇率和其他国家的贸易政策以外，自然条件和农产品播种面积的影响更为显著。目前在全球市场上，大宗作物关注防效、抗性、环境风险；精细作物关注多样化组合、速效与持效组合；既有产品的作物升级方案成为全球市场杀虫剂升级方向；“基础成分+协同成分”组合，可提升老产品在作物上的市场表现。特别是各主要市场法规均趋于严苛，使得产品登记呈现“多元化”路径，对国内杀虫剂出口带来一定的影响。四、天然杀虫剂是未来发展的重要方向随着各国开始对高毒性农药进行一系列的限制，国内已经将39种毒性较高的农药列入禁止生产销售、使用的名单，国内农用杀虫剂也迫切需要更新产品。近年来，在杀虫剂产品开发的过程中，已经开始注重天然产物的应用，天然杀虫剂在应用过程中，能够增加杀虫剂适用的范围，提高杀虫的效率，延长药物应用的有效期，环境的相容性非常良好，具有较高的应用价值。近年来，我国已经发现有很多天然产物具有一定的杀虫效果，覆盖各