中国农药行业发展现状及趋势分析

中国农药行业发展现状及趋势分析一、农药产量2015年起，随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是高毒有机磷农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020年农药行业规模以上企业化学农药原药(折100%)产量为214.8万吨，同比减少4.4%。其中，除草剂产量为100.4万吨，同比增长6%，占农药总产量的46.8%；杀虫剂产量为30.2万吨，同比减少7.6%，占农药总产量的14%；杀菌剂产量为11.5万吨，同比减少22.7%，占农药总产量的5.3%。从各省市产量情况看，根据国家统计局的统计，2020年农药产量前3名的省份依次是江苏省、山东省和四川省，农药产量分别为58.2万吨、28.5万吨和27.6万吨，产量均超25万吨，占总产量的53.2%；其次分别为浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，产量均在8万吨以上。二、农业生产企业经营情况2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，部分企业不能正常开工，一定程度上影响行业经济指标，但全年来看，全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示，2020年全国农药行业693家规模以上企业资产总计2815.67亿元，同比增长5.9%；主营业务收入2280.58亿元，同比增长6.1%；利润总额190.62亿元，同比增长0.5%，其中，化学原药利润总额同比增长1.8%，生物化学农药及微生物农药同比下降5.5%。2017年以来，随着供给侧结构性改革和企业转型升级，我国农药产业集中度不断提高，企业兼并重组进程加快，2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家，较2010年的986家减少了293家。虽然企业数量有所减少，但规模以上企业的资产总计和主营业务收入却稳步增加，实现营收额上涨，经济效益显著；受新冠疫情等外部环境和产业政策等多重因素影响，原材料供应紧张,生产成本增加，环保和安全趋严，使得经营成本增加，产品价格上涨但利润空间压缩，规模以上企业利润总额增幅下降，同比微增0.5%。从企业平均利润来看，2020年规模以上企业平均利润为2750.65万元，与去年持平。国家统计局数据显示，2020年全国农药行业693家规模以上农药企业有112家亏损，同比增长0.9%；亏损额为10.77亿元，同比下降26.6%；亏损面16.16%，其中化学原药制造业亏损面为15.78%，生物化学农药及微生物农药制造亏损面为17.83%。三、农药进出口贸易2020年，全球新冠疫情形势严峻，但国内疫情得到有效控制，二季度开始企业有序复产，消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响，为我国农药进出口提供了有利契机，农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示，2020年我国农药进出口贸易总额85.35亿美元，同比增加51.8%；贸易顺差67.14亿美元，同比增加63.8%；除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。受全球疫情下开工受限因素影响，我国农药出口需求旺盛，2020年出口量和出口金额均大幅增长。国家统计局数据显示，2020年我国农药出口量251.4万吨，同比增加71.2%，出口金额76.24亿美元，同比增加56.9%。从分类别出口情况来看，除草剂出口量123.6万吨，同比增加24.6%，出口金额30.69亿美元，同比增加13.0%；杀虫剂出口量36.5万吨，同比增加19.6%，出口金额15.25亿美元，同比增加10.4%；杀菌剂出口量11.6万吨，统计增加21.4%，出口金额6.42亿美元，同比增加12.8%。2020年，我国农药整体进口量和进口金额保持稳定增长，进口量和进口金额同比分别增长22.6%和19.6%，进口量增幅明显高于进口金额增幅。分类别进口情况来看，除草剂进口量1.4万吨，同比减少3.7%，进口金额0.78亿美元，同比减少22.0%；杀虫剂进口量1.1万吨，同比增加5.3%，进口金额2.01亿美元，同比增加20.4%；杀菌剂进口量2.7万吨，同比减少2.2%，进口金额2.69亿美元，同比减少6.5%。四、农业行业发展趋势1、围绕“解决好种子和耕地问题”来加快创新，不断优化产业结构“解决好种子和耕地问题”是2021年中国经济八大重点任务之一，如何服务于这一战略，保障完成这一重点任务，需要农药行业加快创新。而我国农药生产多以仿制为主，农药制剂相对落后，同质化产品多，新品研发较为薄弱，技术进步及创新能力依然有待加强，技术改造资金投入仍然不足，导致企业发展缺乏后劲。此外，与发达国家相比，我国农药行业整体技术、装备及管理水平仍存在较大差距，一些技术难题亟待解决。从整个农药行业产品结构来看，面临着原药“强”、制剂“弱”、多数企业还停留在低端产品竞争层面上，整个行业同质化现象相当普遍，概念炒作依然盛行。而且我国农药产品结构不够合理，如果蔬用杀菌剂、杀线虫剂、病毒抑制剂产品少等，因此要实现高效、可持续、高质量发展，关键是加大产业结构战略性调整。加上随着“解决好种子和耕地问题”的逐步落实，种植业结构将进一步优化，农药产业就必须与种植业结构相适应，也必然需要加快产业结构调整。2、农药生态化，绿色农药将进入发展高潮期目前，我国的灌溉效率仅为40%，远低于发达国家80%以上的灌溉效率，造成了对水资源的严重浪费。因此，专家指出，在强调粮食产量的时代，尽管我国实现了粮食多年增产，但在增产的同时也付出了牺牲环境的代价。因此，只有在打好污染防治攻坚战、保障生态安全的前提下“解决好种子和耕地问题”，推进生物育种产业化应用，我国的粮食安全才能得到切实可靠的保障。这也给我国农药发展提出了方向，即发展高效、安全、经济、环保农药。从国际上看，高效、安全、低污染和环境相容性农药已成为全球研发热点。如印楝素农药是植物源农药产品群中的代表，是国际公认的绿色农药，产品竞争优势明显。据统计，2019年我国农药利用率达到39.8%，2020年我国农药利用率达到40.6%。但相比世界发达农业国家，国内粮食生产平均每公顷使用农药量仍然偏高，实际利用率不足四成，还有化肥也是如此，未被充分吸收的化肥农药使大量土地受到严重污染。3、农药业将加快构建双循环格局我国农药出口方面，2020年前三季度实现农药出口量为182.6万吨，出口额共计89.7亿美元，较2019年度同期分别增长了14.37%和28.77%。但要看到全球疫情蔓延与单边保护主义给目前全球经济发展带来的恶劣影响，世界经济前景仍存在下行风险，贸易风险摩擦永远在路上。而我国是全球主要的农药生产国，随着农药化肥使用量零增长政策的