ERP系统操作指导

ERP系统培训目的：1ERP系统操作；2、标准单据操作流程以及数据连接；3、提高货品治理力气以及数据分析力气；培训内容：第一局部：ERP系统操作：根底篇、业务篇其次局部：ERP数据分析以及营运治理〔销售部与督导部〕第一局部ERP系统操作根底篇、业务篇、报表指南一、根底篇………………………1.分销系统登录……………1.1系统登录…………1.22.分销系统根本操作………………2.1用户修改密码……………2.2系统界面…………………2.3单据根本操作……………2.4查找操作…………………2.5查询操作…………………2.6报表操作…………………3.分销系统根底数据………………3.1货品资料…………………13.2渠道资料…………………3.3供给商资料………………3.4仓库资料…………………二、业务篇………………………1、选购订货治理……………………1.1按期货下选购订单………1.2常用报表…………………2、客户订货治理…………………2.1区域订货会客户下单……………………2.2后期补货…………………2.3常用报表…………………3、零售价治理………………………3.1区域零售价调整…………3.2常用报表…………………4、客户信用管控……………4.1客户回款…………………5、货品配发………………………5.1客户/店铺按单配货………5.2客户/店铺配货……………5.3客户退货申请………………5.4常用报表…………………6、仓库业务………………………6.1仓库收货……………………6.2仓库发货……………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………6.4退货给供给商………………6.5仓库调拨……………………6.6仓库盘点……………………6.7常用报表：…………………7、自营店铺业务………………………7.1店铺销售……………………7.2店铺收货……………………7.3店铺调拨……………………7.4店铺退货……………………7.5店铺盘点……………………7.6常用报表……………………2一、根底篇1、分销系统登录系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标〔点击一次即可，消灭丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定留意事项〔或者是想修改密码的用户自行修改密码。退出业务说明不需要使用丽晶系统时，需关闭丽晶系统。操作说明点击丽晶界面的【退出系统32、分销系统根本操作用户修改密码系统菜单【文件(F)】→【修改密码(M)】系统操作说明12次密码后，点击【确定】即可留意事项①密码不能设置为空，而且需要定期修改。全部者本人操作。系统界面丽晶系统界面如以以下图所示：43个局部：如图。A导航区，可以通过A进入丽晶系统的各个模块，进展各种操作。B主界面，是进展单据操作的地方。假设选择了某个模块，如图，选择了【仓库】模块，主界面就显示选择模块下的子模块。假设是翻开了某一个模块，则显示这个模块的具体内容。C报表菜单，点击之后，会消灭一系列的报表菜单，可以选择对应的菜单进展报表查询。留意事项导航界面的 ，是用来把握导航界面是活动的还是固定的，当显示图标时，导航区会自动隐蔽。菜单简介【根本设置】里面是根本资料，包括货品档案，店铺档案等。【订货会】包含外省工程部区域订货会客户订单录入，订单转选购单等。【生产/选购】主要包含外省工程部向事业部下选购单，外省工程部到货通知单等。【业务】主要包含外省工程部客户的补货单，配货及退货通知单等。【仓库】是跟仓库相关的操作模块，装箱，出货等。【零售】是跟自营店铺相关的操作模块，如销售日报录入，调拨等。【核数系统】主要是对外省工程部仓库店铺的数据治理，如损益、重算等【财务】主要是外省工程部财务的治理，如回款，信用额等单据根本操作增指产生一张单据，单据从无到有的过程。说明：A是单据的根本信息，增时需要选择/修改/填写B是货品信息，包括货号，数量，金额等C是货品明细，包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例，说明增的操作要点①丽晶会自动产生的单据号〔本例为‘订货单’号改的；假设用户要自己做一个号码来标识，可以写在‘手工单号’上。②系统会以当前日期作为单据日期〔本例为‘订货日期，这个日期是用户可以修改的。③单据都会涉及1到2个对象，是必需要选择的〔本例为1个对象，就是‘店铺编号订的。求，可以在单据备注内容输入〔2折的订货价，可X老板X年X月X日特批，此客户这次订货享受2折优待，文件批号是。5⑤光标定位在货号栏，按【Enter】键调出货号联想输入界面。留意：①增操作，必需以点击【保存】完毕，没有保存就不会增成功。②当光标在货号位置时，按【Tab】键，可以快速定位到该货号对应的尺码明细，按数字键录入完毕后，同时按【Tab】+【Shift】键，光标返回对应的货号，按【↓修改指对已经存在的未审核的单据进展修改操作。点击【修改】后，除了灰色字体局部不行修改外，其他均可以修改，修改完毕点击【保存】完本钱次修改操作。审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作，确定单据生效。留意：单据的状态分为【审核】和【保存】两种。可以修改、删除、审核，经过审核操作后，单据状态由未审核变成审核状态。根底数据〔如货品档案，不属于单据，不存在审核状态6查找操作业务说明查找操作是单据定位功能，即过滤出符合用户输入条件的单据系统操作说明步骤1：在任何单据界面，点击【查找〔A〕和结果显示区〔B〕步骤2：填写根本条件，如手工单号，或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围，日期有单据日期，审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相001001就可以。7以上这些过滤条件都是综合起来的，可以填写也可以不填写。4：点击【查询】步骤5：勾选要查看的单据号码，点击【选择】步骤6：第一张选择的单据界面翻开了，对单据进展查看、操作。通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最终一张单，这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少。查询操作业务说明依据用户选定的条件，将符合的单据信息转化为报表形式的功能，并且可以导出系统操作说明步骤1：选择对象〔店铺，不选表示全选；8步骤2：选择货号，不选表示全选，可以依据系列、类别、年份、季节、供给商等来筛选货号3：选择过滤条件94：选择输出字段步骤5：选择输出类型，点击确定，得到输出结果10报表操作系统操作说明步骤1：点击【报表分析A区为报表菜单导航区，B区为报表主界面。同丽晶菜单界面一样，是用来把握导航界面是活动的还是固定的。步骤2：填写查询条件，丽晶会依据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出工程11步骤3：点击统计，得到报表数据步骤4B为数据区，AAB中的数据以勾选的栏目进展分组汇总；当A的显示勾选去掉时，表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来。3、分销系统根底数据货品资料业务说明12‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息。当在单据录入过程中，假设提示货号不存在，可以在此查找，确定货号有没有问题。系统菜单【根本设置】→【货品资料】系统操作说明1：点击【查找】步骤2：输入货品查找范围。假设查找全部，直接点击【增加】步骤3：点击【增加】后，点击【查找13渠道资料业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料。主要是查看店铺/客户档案内容系统菜单【根本设置】→【渠道资料】系统操作说明步骤1步骤2：勾选需要查看的店铺，点击‘选择14供给商资料系统菜单【根本设置】→【供给商资料】15系统操作说明仓库资料系统菜单【根本设置】→【仓库资料】系统操作说明16二、业务篇1、选购订货治理按配码下选购订单业务说明补单。系统菜单【生产/选购】→【生产/选购单】系统操作说明步骤1外省工程部的手工单号是在外省工程部向事业部提交选购单时就有外省工程部确定好的货品明细一同给到事业部。选购单手工单号编码规章：步骤2F5闭】17步骤3：核查选购价及其他录入数据，假设没有问题，点击【保存F5】进展配码数量的修改好之后，再保存步骤4：确认这张选购单生效且数据准确，不再修改，则点击【审核】留意：①事业部只接收按配码下的选购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的选购单据，必需按规章输入选购单的手工单号。常用报表系统菜单：【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【生产/选购差异报表(按单)】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程18步骤2选购入库、选购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率。系统菜单：【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【生产/选购差异报表(按欠数)】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程步骤2选购入库、选购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率。192、客户订货治理区域订货会客户下单业务说明外省工程部接收客户/店铺的订单，要做丽晶系统录入，已经作为发货的依据，也是对客户/店铺进展分析的重要数据来源系统菜单：【订货会】→【期货订单】系统操作说明步骤1+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；20步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击【保存步骤4：假设订单有问题，可以点击【修改订单没有问题，可以审核了，则点击【审核21留意:丽晶单据审核之后，该单审核的按键变成灰色。在单据【查找】界面，没有审核的单以蓝色字体表示，已经审核的单以红色字体表示。后期补货业务说明要数据来源系统菜单【业务】→【补货】系统操作说明步骤1：点击【增单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；22步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击【保存步骤4：假设订单有问题，可以点击【修改订单没有问题，可以审核了，则点击【审核留意：①直营店铺补货直接做配货单常用报表系统菜单【报表分析】→【报表】→【根本查询】→【订配】→【订货单】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程23步骤2/最少的货品，订货金额最大/最小的客户，那个系列/类别是订货量最大/小的等等【订货欠数表(按单)】系统菜单【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【订货欠数表(按单)】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程步骤2可用库存。【订货规律欠数报表(按单)】系统菜单(按单)】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程24步骤2数、仓库库存及可用库存。【订货欠数表】系统菜单【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【订货欠数表】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程步骤2库存及可用库存。【补货建议报表】系统菜单【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【补货建议报表】报表说明步骤1：设置查询条件，选择补货周期步骤2253、零售价治理区域零售价调整业务说明适用于外省工程部调整管辖区域的货品零售价格，需要重打货品吊牌的价风格整系统菜单【零售】→【零售调价单〔按货号】系统操作说明步骤1：点【调价】后现在要调价的‘店铺2：然后把要调价的货品选到右边，选完后点‘统计’26步骤3：留意‘生效日期步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进展修改，然后点‘统计27常用报表【终端零售价查询】系统菜单报表说明28〔输出工程一般选择品牌、款型、系列和类别〕计’即可看到报表【客户批发价查询】系统菜单报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后，点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控客户回款业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额。29系统操作说明步骤1步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额。然后简称所录信息正确后点【保存3：再次检查全部信息正确后点审核，审核后不行以修改。留意：①其他资料如’开户银行客户信用额/短期信用额客户信用额度在寻常的补货或配货的时候，按F6可查看信用额度业务说明30系统操作说明步骤1：进去【短期信用申请单】界面后点【增】步骤2：选好信用申请的‘申请日期步骤3：输入‘信用额’以及‘说明〔没有可不写4：然后点【短期信用执行】后点【确定常用报表【客户信用额度】系统菜单31报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出〔输出工程选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别〕点‘统计’即可看到报表5、货品配发客户/店铺按单配货业务说明外省工程部依据仓库的可用库存和客户的订单及信用额，给配送下的发货指令。系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号32步骤2：选择需要配货的订单，点击【下一步】33步骤3：选择需要配货的货号(双击货号)，点击【下一步】34步骤4本订单订货数及规律欠数，视状况录入本次配货数量，或者先点击【自动3536375：点击【完成38步骤6：核查配货单有没有问题，没有问题，则点击【审核客户/店铺配货业务说明外省工程部依据仓库的可用库存和客户的订单及信用额，给配送下的发货指令。系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号39步骤2〔也可以直接输订单号或者直接查找并取明细数量40步骤3414：核查配货单有没有问题，没有问题，则点击【保存】后，点击【审核】4243留意：按【F6】可以查看信用额度；按【F4】可以查看可用库存；2个条件：①有信用额，指本次配完货之后，累计应收小于信用额。这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额。②有可用库存，指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存，可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数。客户退货申请业务说明客户要退货，必需先向外省工程部申请，外省工程部批发客服按规定报批，审批流程走完后，客服在系统下通知单，配送依据通知单收退货，自营则不必报批。系统操作说明步骤1442：录入货品明细。步骤34常用报表系统菜单45【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【订货跟踪表】报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出工程步骤2\配差、出货、订\出差数据系统菜单【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【配货单状态报表】报表说明步骤1：设置查询条件，查询的配货单日期范围步骤2数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务仓库收货46系统操作说明步骤1：进入【厂家来货】界面，点【增步骤2：录入‘收货日期‘手工单号’和‘选购单手工单号’统一用‘选购单’里面的手工单号〕步骤3步骤5〔系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量核对到货通知单信息是否准确。步骤6：确认全部信息准确后，点击【保存留意：①第3步中，必需点‘否②假设没有扫描设备时，点击‘是统会自动跳出选择的货号，录入数量即可。然后步骤操作接第5、6步。47仓库发货库存发货是先【装箱】后【出货】系统操作说明1否从单据提取明细数步骤2：扫描完全部货号，点【确定。假设不准确，点【修改步骤3：再次核对装箱单全部信息是否准确，准确则点【审核留意：①配货装箱假设与配货单存在差异，系统会自动提示，应把这个差异状况反响到配货人。48系统操作说明1：进入【出货单】界面，点【增步骤2：输入‘出货日期步骤3：检查‘仓库编号留意：①直接依据装箱单制作出货单。仓库收客户/店铺退货49系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面，点【增步骤2：输入‘收货日期3：系统提示是否提取明细数，点‘否’后，点【条码步骤4：检查上面选择的信息是否准确，检查扫描的数量是否准确，系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量，核对退货单信息是否准确。步骤5：确认全部信息准确之后，点【保存步骤6：再次核对全部信息准确后点【审核留意：3步中，不能直接输入货号数量信息。除非没有扫描设备。等通知单做好了才重做退货单。退货给供给商50系统操作说明步骤1：进入‘选购退货’界面，点【增骤2：选择‘仓库编号步骤3：系统询问‘是否从选购退货通知单中取明细数数量。步骤4：检查所录入的信息是否准确，系统会自动统计本单总数量，核对到货通知单信息准后确，然后点【保存】步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息，确保准确后点【审核留意：①工单号必需输入，和选购单手工单号保持全都仓库调拨51系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面，点【增步骤2：输入‘调入日期步骤3：系统询问是否读取明细数量，点‘是步骤4：检查全部选择的信息是否准确，系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量，核对调出单信息准确后，点【保存步骤5：再次确定全部信息准确之后，点【审核52系统操作说明步骤1：进入‘仓库调入’界面，点【增步骤2：输入‘调入日期步骤3：系统询问是否读取明细数量，点‘否步骤45：再次检查确定信息准确后，点【审核留意：2步中，手工单号填对应的调出单单号。②第3步中，假设，没有扫描设备，请选择点击‘是仓库盘点53系统操作说明步骤1：进入‘仓库盘点单’界面，点【增步骤2：输入‘盘点日期步骤3：输入货号及明细数量，--按键盘‘↓’增货号步骤4：核对‘盘点日期5：再次核对信息准确后点【审核留意：①盘点日期和仓库不能搞错，盘次是一盘〔系统默认，不要改动。②盘点单的数量〔具体到色码〕录入确定要准确，假设不准确，就不能保证盘点后库存的准确性。③盘点单审核之后，假设觉察数量上有问题，无须反审，增盘点单就可以啦。但已经确认，对好帐的盘点，应马上做盘点分析，不能增盘点单。3步可以通过扫条码方式录入。常用报表：户欠数】、【仓库日结表】、【信用额】154报表说明选择好要查询的‘仓库〔仓库名称、货号、货品名称、颜色编号、颜色说明、内长、尺码、数量，然后点‘统计’即可看到查询的报表255报表说明〔货品名称、颜色编号、颜色说明、内长、尺码、数量，然后点‘统计’即可看到查询的报表3报表说明品的记录报表【仓库日结表】系统菜单系统菜单：56【选购欠数】、【客户欠数】、【信用额】7、自营店铺业务店铺销售系统操作说明步骤1：进入‘店铺核销单