Axapta用户手册(销售)

MicrosoftMicrosoftAxapta用户手册〔销售〕适用岗位：客户效劳中心/国内销售公司经理业务员销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/269目 录文档说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2岗位职责描述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2客户效劳中心/2业务员岗位职责〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2系统中对应功能点描述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2客户效劳中心/2业务员功能点概述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2操作流程及要点〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2277贸易协定输入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7881112121214151516171718202021212122222224文档说明Axapata岗位职责描述客户效劳中心/国内销售公司经理岗位职责〔以后简称客服中心〕经理、国内销售公司〔以后简称国内公司〕经理，主要负责：A 入的客户信息进展审核和日常的维护;B 对贸易协定的日常维护；对业务员输入的销售订单进展定期的审核；有权限对相关信息进展查询，并猎取资料。业务员岗位职责客服中心、国内销售公司业务员主要负责：准时输入销售订单并对销售订单进展日常维护；完成销售订单的相关过账操作；有权对权限内的相关信息进展查询；系统中对应功能点概述客户效劳中心/国内销售公司经理功能点概述客户效劳中心及国内销售公司经理的功能除了包含业务员全部的权限之销售日记账等。业务员功能点概述理审核；过账领料单；处理销售退货和取消订单等操作。操作流程及要点选择正确的公司账户本流程涉及进入Axapta系统的第一步操作。目标：选择正确的公司账户，是进展正确操作的关键职责：全体部门人员步骤：Axapta如以以下图：留意：错误的公司账目的选择可能会导致后面的操作消灭错误。客户信息维护本流程涉及客户信息的输入和日常维护。护。职责：客服中心/国内销售公司经理客户信息的输入和调整客服中心或国内销售公司经理应整理消灭有客户资料,或者是潜在的客户的资信调查数据，然后将这些客户资料依据Axapata系统的要求一一设臵好。改〕职责：客服中心/国内销售公司经理针对此客户针对此客户建立正确的二级客户建立此客户相对应的二级客户。A 概述页面：的客户组用的语言二级客户要点：请参见《客户编码》文件；填写公司名称及搜寻名称〔即该公司的简称；结算货币来区分；留意对“币名”的选择，这将关系到之后的价格上的换算；使用的语言。在二级客户里选择此客户默认的二级客户。贷项局部目前可以不用填写；指的是不用列入公司客户编码表的小客户或者是临时的客户。供给商账户可以不填；B设臵页面：户作为发票账户。留意按实际状况填写“税金组”并且在“含税金的价格”处打上勾。其他局部可以使用系统默认。地址页面用户需要依据要求填写此表格中的内容。步骤如图：保存关闭就可以了联系信息1“WWW信息，工程可以留空；择刚刚填好的联系人。③其他工程可以使用系统默认值。付款：默认值留空。维此工程可以不用填写。贸易协定维护贸易协定输入每一项贸每一项贸易协定都1的合同。客户效劳中心/国内销售公司经理要点：“币名”中依据需要选择对应的币种(留意币种的区分)；“物料”项下可在下拉菜单中选择需要设定的物料代码；留意“单位”中选择相应的单位名称；“起始日期”和“截止日期”中输入此价格的有效期限；“数量”中输入实现此价格的最小订单数量(指到达此数量则按此价位)；在“价格”栏目中输入对应的产品单价；如有多项贸易协定项,并以数量作为条件区分则在“查找下一个”中打勾；1.00；贸易协定在过期后必需重维护,每项交易前须查是否有贸易协定项。贸易协定调整目标：依据状况的变化，我们可能需要对贸易协定进展调整。职责：客户效劳中心/国内销售公司经理改的数据即可。销售日记账的输入目标：按时按标准输入客户的订单职责：客服中心/国内销售公司业务员路径：应收账款日记账销售订单销售日记账销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2610留意：此时建的订单的状态是“日记账”要点：通过“建”命令建立的销售订单；然后生成以以下图：货地址中则会消灭此客户默认的交货地址。如图选择此张销售选择此张销售订单对应的一级客户选择此张销售订单对应的二级客户选择正确的交货日期在“联系人”下拉菜单中选择联系人，也可以留空不填；选择正确的二级客户选择正确的发票账户；系统默认为与客户账户一样；的销售订单号；填写预定交货日期以及币名；销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2612点击“确定”后在销售订单行建此订单中的产品工程；在登记人和跟单员中选择正确的工号；如图：下输入订单上标明的数量。如以以下图：选择正确的物料编码

输入正确的此订单行的数量 单价是由贸易不能更改销售订单行销售订单行假设同一张订单有几个不同的产品工程，可以重复上一步骤创立的工程。留意：假设每个销售订单行的交货地点、交货时间、交货方式有不同地方，那么我们可以每个销售订单行进展特别是设定。对于不同的交货地点，我们里面可以对运输方式和港口进展设臵，只要从下拉菜单中选择即可。在“概述”栏目下有一个“治理”工程，可以在“交货时间”中设定具体的交货时间。完成后应检查输入是否有误。检查完毕后请保存，接着输入下一张订单，或关闭此窗口。销售日记账的过账建议由主管每销售执行一次目标：将日记账格式的订单转化为正式的订单。职责：客服中心/国内销售公司经理路径：应收账款定期事项销售日记账过账要点：！！A在“销售订单”的“条件”工程中，点击下拉菜单，选择需要过账的订单号；过账的订单；销售订单”中，相应的订单状态会由“日记账”变成“翻开订单”销售订单的过账接下来，我们的业务员要对销售订单进展一系列操作了：销售订单的过账目标：职责：客服/国内销售公司业务员路径：应收账款销售订单过账确认给客户，向客户正式确认此订单。操作步骤如以以下图：打印屏幕上确实认单如图销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2615领料单的过账目标：在产品生产完成后，生成领料单，通知仓库预备接收。职责：客服中心/国内销售公司业务员路径：应收账款销售订单过账领料单要点：A留意在制作领料单之前确定要在“数量”标签下输入需要仓库承受的数量。这次通知出这次通知出次出货的状况〕 订单上标明的数量，剩余的数量可以在下一张领料单里面打印出上则会显示具体的销售订单行中的数量。销售退货处理前提：当客户由于质量或者其他缘由要求退货时，在不同的条件下，在系统中的操作方式也不一样。依据是否已开发票，主要分为两种。开发票前的销售退货然后和寻常操作一样过账送货单。在已经出货而未开发票的状况下，此时退货，可以在对应销售订单的需然后和寻常操作一样过账送货单。开发票后的销售退货销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册对于已开发票的订单的退货，操作则不同。B、C、此时此客户的全部以开票的订单都会显示出来。选择需要退货的订单，在订单行“数量”中输入要退货的数量并确认。D、D、过账送货单和发票时以后。17销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2619销售取消前提：此操作适用于因客户或者自身缘由而需要取消订单的状况。它又分为局部和全部取消两种状况，但是在系统中的操作方法类似。销售取消缺省的，显示出的是全部未出货的数量。如以以下图，此订单总数量是2，选择“将剩余局部交货”后，对话框中显示出的是全部未出货的数量。这个功能是缺省的。11，此时特别要留意销售订单的状态变化。假设此订单从未出过货，此时订此时取消局部数量，订单状态不变；假设将剩余数量全部取消，则订单状态信息查询库存信息查询查询到此物料的实际库存、订单总量等信息。的物料的库存。查询结果如下，可以看到此从而可以对此物料的状况有一个全面的了解。要的库存。销售信息查询以不选择，查询全部的客户的订单状况；销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2621在“订单行”中，也可以通过选择字段来查询特定客户的交货状况，包括交在“订单行”中，也可以通过选择字段来查询特定客户的交货状况，包括交状况。的时候，既可以显示全部客户的订单状况，也可以依据需要选择客户查询。销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2622送货信息查询翻开应收账款日记账。路径：应收账款-》查询-》日记账。在此路径下，可在“送货单”中，可以查询到全部的送货信息。还可以依据需要，显示原件或者复印件。应收款信息查询在应收账款名目下，选择报告名目下的状态，翻开“实效报告全部客户在不同时段的应收账款状况。报表打印几种。销售订单报表的打印章节。所保存的文档，就可以打印出来。订单行报表的打印此订单行报表包括全部的具体的订单行的状况。报表样式如下：客户往来报表的打印销售局部湛江通电工程用户手册销售局部湛江通电工程用户手册/26/2624户的账款状况。菜单路径：应收账款-〉报告-〉交易-〉客户往来-〉客户账户报表时效报告报表的打印这个报表至关重要。由于它包含了全部客户在不同阶段的账款状况，