中国糖尿病人数、糖尿病药物市场现状及胰岛素发展前景分析

中国糖尿病人数、糖尿病药物市场现状及胰岛素发展前景分析

一、糖尿病现状

近年来，国内糖尿病患病率呈逐渐攀升趋势。据调查数据显示：“在我国20岁以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分别达10.6%和8.8%，总体糖尿病患病率为9.7%，由此，推算出全国糖尿病总患病人数约为9200万人。”2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人，中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家；与此同时，糖尿病患者数量仍在持续快速增长。预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.51亿人。我国胰岛素市场增长速度也超过了全球平均增速。

糖尿病的治疗是一个综合管理的过程，需要饮食、运动、药物、血糖监测和健康教育同时推进。如不及时治疗，血糖波动会造成机体器官的损害，加速并发症的发生。糖尿病是一个终身疾病，目前医学水平无法根除治愈，需要终身治疗，通过使用降糖药控制血糖，延缓并发症的发生。

糖尿病前期以生活方式干预为主，初期用以二甲双胍为代表的口服降糖药控制血糖，当口服降糖药大剂量使用后患者糖化血红蛋白仍超过7后，需使用胰岛素治疗。胰岛素是三线和四线治疗中最重要的部分，也是糖尿病病人的最后一道防线。近年来，DPP-4抑制剂、GLP-1受体激动剂、SGLT2抑制剂药物增速可观，但胰岛素仍占据全球40%以上的降糖药销售收入比重。

二、糖尿病药物现状及趋势

预计到2022年全球糖尿病市场规模将超1240亿美元，市场呈稳步增长态势，市场潜力可期。中国（1.144亿人）糖尿病患者人数位居全球第一，印度（7290万人）和美国（3020万人）分别位居第二、第三。预计至2045年，印度（1.43亿人）将反超中国（1.198亿人）。

从国内发展情况来看，我国是全球糖尿病患者最多的国家，同时也是糖尿病患病率增长最快的国家。随着我国糖尿病患病率的增加、人们生活水平和医疗水平的提高，我国糖尿病药物市场规模逐年扩容，预计到2022年，市场规模将接近437亿元。

近年来，国内胰岛素药物市场规模不断扩大，但2017年销量占全球比重仅为10%，仍有很大提升空间；发达国家使用胰岛素较多，欧洲销量比重达34%，位居第一，北美紧随其后。

我国目前仅有极少量糖尿病患者使用胰岛素类药物控制疾病，胰岛素在糖尿病患中的使用率远低于发达国家。未来随着基础医疗水平的提升以及居民收入水平的提升，实际就诊人数的增长仍将推动胰岛素药品的使用增长。作为疗效确定的药品，胰岛素的使用增长将是确定的，并且作为中国三大病种之一，将在医保支付中占据重要的位置。

《2020-2026年中国胰岛素行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示：2019年我国胰岛素市场规模约为200亿人民币。我国胰岛素市场已实现了高速增长，但参照发达国家的市场发展历程，国内市场仍有很大的发展潜力。首先，我国糖尿病患者整体治疗率偏低，大量糖尿病患者尚未接受有效的治疗。其次，胰岛素治疗普及率低。

据调查数据显示，国内仅有2%的糖尿病患者使用胰岛素类药物控制血糖，而这一比例在美国约为30%。2019年中国糖尿病患者年人均医疗费用约为936.2美元；而以美国为例，糖尿病患者人均年医疗支出高达9505.6美元。

三、胰岛素发展趋势

1、发展中国家将成为全球胰岛素市场需求的重要来源

以中国、印度、巴西及俄罗斯等国家为代表的新兴发展中国家正逐渐成为糖尿病大国，糖尿病负担正向发展中国家转移。从整个医药行业来看，亚洲、拉丁美洲医药市场增速远高于全球平均水平。随着新兴市场经济发展以及消费能力的提高，新兴市场正逐渐成为全球胰岛素市场需求的重要来源。

2、治疗理念转变，糖尿病诊断率及胰岛素治疗率大幅提升

国际临床医学界经过与糖尿病几十年来的斗争，在治疗理念方面发生了一些显著变化。近年来，国际学术界主张对2型糖尿病患者的治疗应从单药治疗向早期联合用药治疗转变，从首选口服降糖药向早期应用胰岛素转变。国家《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》中，在“公共卫生服务均等化”部分，专门提及了“要为糖尿病人群提供防治指导服务”，这一体系的完善将提高我国居民诊断、治疗糖尿病的意识，带动胰岛素等相关药品的使用与升级。

3、重组胰岛素类似物市场份额不断加大

全球胰岛素市场一个显著的发展趋势是重组胰岛素类似物产品增速远高于其他品种，市场份额不断提高。自重组胰岛素类似物上市以来，销量增速大幅超过重组人胰岛素。2005年，全球重组胰岛素类似物销售额达到40.5亿美元，首次超过重组人胰岛素产品。在发达国家市场中，重组胰岛素类似物已成为市场主导产品占全球胰岛素销量的60%左右；若以销售额计算，重组胰岛素类似物占全球胰岛素市场份额已超过80%。

4、治疗方案改进，长效重组胰岛素类似物使用量提高

糖尿病治疗界早期更加重视对患者餐后血糖的控制，因此短效及中效胰岛素用量较大。近年来，长效胰岛素市场份额显著提高，增长速度超过其他胰岛素品种，主要原因为医学界对患者空腹血糖的控制日益重视，临床研究表明，患者空腹