中国金针菇行业市场现分析

中国金针菇行业市场现分析一、中国食用菌行业市场现状分析目前，按产量计，我国食用菌产业已超越油料，成为继蔬菜、粮食、水果、糖料之后的第五大农业种植业。注：食用菌产量数据为2018年统计数据。中国食用菌产业在上世纪70年代才开始快速发展，1978年食用菌产量不足10万吨，仅占全球总产的5.7%，到2013年增长到3170万吨，占比超过全球食用菌产量的70%。2018年我国食用菌产量为3789万吨，产值为2939亿元，2010-2018年复合增长率分别为7.0%和9.6%。主要食用菌品种较为稳定，前七大菌种产量占比达86%。2018年产量在百万吨以上的食用菌品种有7种，分别为香菇、黑木耳、平菇、双孢蘑菇、金针菇、杏鲍菇和毛木耳，规模最大的香菇产量突破1000万吨，占比达28%。二、中国金针菇行业市场现状分析2006年我国食用菌工厂化生产企业只有47家，2010年增至443家，2012年食用菌工业化生产企业数量达到峰值788家。但伴随着企业数量快速增加，市场竞争愈发激烈，部分工厂化程度较高菌种价格快速下行。一部分技术含量低，成本较高、过分依赖进口菌种的企业开始退出，2013年起，食用菌工业化生产企业数量持续减少，至2019年为417家，较2012年最高值减少了47%。该现象与其他食用菌工厂化发达国家相似，均经历了企业数量膨胀到企业数量精简、产能低劣到产能优化、管理粗放到管理精细的食用菌工厂化企业发展过程。我国进行人工栽培及在消费市场中流通的食用菌品种繁多，而工厂化生产成熟的品种主要为金针菇、杏鲍菇、真姬菇及双孢蘑菇四种。按2019年的产量计，工厂化食用菌总产量约9500吨/日，其中金针菇约4500吨/日，占47%。从工厂化率来看，金针菇、杏鲍菇、真姬菇均已超过50%，而双孢菇虽然工厂化生产工艺较为成熟，但由于单吨投资额大，且粪生菌环保要求高，故当前在国内发展较慢，2018年工厂化率约6%。金针菇广受大众喜欢，也是我国食用菌工厂化生产技术最完善的品种之一，近年来我国金针菇行业快速发展，从产量来看，据统计，2018年我国金针菇产量为258万吨，同比增长4%。三、中国金针菇行业竞争格局分析目前我国金针菇工厂化日产能约4300-4600吨/天，其中雪榕生物日产近1000万吨，市场占比超20%，2019年CR5占比超50%，CR15在84%左右，真姬菇工厂化生产企业CR10占比在90%左右。而杏鲍菇工厂化生产企业CR10产能占比仅28%左右。这与不同品种食用菌在我国发展的时间长短有关。真姬菇于2011年前后便在我国生产发展趋热；杏鲍菇2017年前后才在中国开始流行，且单吨投资额较金针菇更大，故行业集中度较低。注：表格按2018年金针菇工厂化企业生产规模排序，部分企业缺少最新数据头部食用菌生产企业中雪榕生物和众兴菌业为上市公司，两者市占率（两者年产量/工厂化生产总产量）从2011年的3.8%提升至2019年的17.6%。自产金针菇为雪榕生物公司业务的核心，2019年，雪榕生物78%的收入来自于自产金针菇销售。在金针菇销售收入稳健增长的同时，雪榕生物逐步丰富了食用菌经营品类，拓展新的利润增长点。由于前期工厂化食用菌行业具有较高投资收益（以雪榕生物为例，2011年其金针菇毛利率在40%以上），新进入者众多，导致行业竞争加剧，同时行业生产成本也处于优化过程中，故2010-2018年，金针菇销售价格连续10年下降，行业盈利空间逐步被压缩，挤出盈利空间本就较低的农民菇的同时，成本控制较差的中小厂商也被迫退出行业竞争。2020年上半年的新冠肺炎疫情再次加速了这一进程，中小厂商渠道窄，出菇不畅下被动关停产线。预计当前中国工厂化金针菇CR5占比在65%左右，CR10接近85%四、金针菇工厂化栽培关键技术要点分析金针菇工厂化栽培运用智能化生产理念，按照智能化流水作业要求，科学配料，层层把关。金针菇生长过程中所需的水经抗污染生物膜过滤，空气经过