2022年行业分析烧碱行业市场格局与经济效益展望

烧碱行业市场格局与经济效益展望一、市场格局展望

环保政策扭转行业进展模式国家实施从“末端处理”向“预防污染”转变的战略，很多氯产品生产受到限制，氯碱企业在排污、治污方面将投入更多资金。为了适应国家单位GDP能耗下降4%、污染物排放降低2%的要求，企业新一轮的技术挖潜、技术改造、调整技术、产品和原料结构等工作将很快绽开，原有的粗放型进展将受到制约。这样就会使一些生产规模较小，生产技术弱、生产设备差的小厂停产，从而促使现在的烧碱行业格局发生转变。

产量排在前40名的氯碱企业中，有17家产量增长幅度超过全国平均水平，其中宁夏西部氯碱增幅最高，达到了303.83%。西北地区的烧碱产量增速最快，全年产量同比增加51.9%，华东和西南地区产量增幅也较大，分别为22.9%和22.3%，高于全国平均水平。

在上海、山东齐鲁、天津滨海新区等沿海和石油资源丰富地区，依托石油化工产业集群进展50万万吨/年~100万吨/年特大型氯碱企业；促使南化公司、梅兰集团、扬农集团、常化集团、无锡化工集团、巨化集团等一批20万吨/年~30万吨/年的氯碱产能及具有特色的氯碱精细化工产品系列的形成，构成沿江以氯碱为基础的精细化工产业带；近年来，我国西部形成了新疆天业、宜宾天原、云南盐化、四川金路、宁夏金昱元等一批以电石法聚氯乙烯为核心的氯碱企业。今后几年，将通过加强东西部地区间的沟通和合作，实现优势互补和共同进展，西部地区将逐步形成若干个30万吨/年以上的以电石法PVC为核心的氯碱工业格局。

烧碱产业格局的形成，是优胜劣汰市场规章的结果，也为各生产企业改进技术、提高产品品质、增加产品的竞争力供应了必要的条件。

二、经济效益猜测

如前所述，氯碱工业的产品被广泛应用于国民经济的诸多领域，因此，经济进展的周期肯定程度上打算了氯碱工业的进展周期。

1994年为转折年，随着世界经济的恢复，烧碱市场也开头复苏，下半年烧碱价格便快速上升。进入1995年世界经济环境处于顺当进展之中，氯碱业界没有大规模的投资，现有设备保持着较高的开工率，供需处于大体平衡的局面。在欧洲，由于纸、纸浆等对氯需求的削减，多灵敏的氯气生产者限产。加之，二氯乙烷及氯乙烯单体等的耗氯生产者也因1994年世界装置的困扰导致乙烯不足而限产，对氯气的消耗也随之不振，电解设备的开工率也受到限制。随着欧洲经济的复苏，烧碱的需求开头恢复，改善了供求状况。1994年下半年，纸、纸浆的需求恢复。为此，氯气、烧碱两产品的市场开头回复。1996年制铝行业的再度复苏，也同时增加了对烧碱的需求。

各国氯气、烧碱的供需平衡仍和过去一样，以二氯乙烷（edc）、氯乙烯单体（vcm）、聚氯乙烯（pvc）、烧碱等的输入输出来调整。但以亚州为中心的进展中国家，其二氯乙烷、氯乙烯单体、聚氯乙烯（pvc）等对氯气需要增长是靠自己来调整。水银法制造设备的转换问题，纸、纸浆、溶剂对氯产品生产的限制问题对今后供需状况将连续给以很大影响。

近来，由于电、盐、煤、运大幅提价，国内氯碱企业不堪重负。到2022年年初为止，与去年同期相比，全行业成本提高12.9%，影响经济效益8000多万元。与此同时行业的重复建设却仍在连续。

煤炭、电力供应紧急和原盐、电石等原材料紧急给氯碱企业正常生产带来严峻威逼。现在山东煤价每吨比去年同期涨了1倍。由于去年我国对进口pvc反倾销获胜，国内pvc企业纷纷进行电石法工艺的扩建，造成电石短缺，价格飞涨，目前已达3000元1吨。此外，大路运输超载超限惩治力度加大，铁路运力不足，致使当前货物运输不畅，运价上扬。重庆天原氯气泄露事故发生后，各地对氯碱企业生产、销售、运输平安要求严格，在短期内对企业形成了较大压力。

据估计，由于电、煤、运连续提价，国内氯碱行业06年下半年经济效益将下降1.6亿元。但与此同时，国内仍在大兴扩建、新建氯碱项目。山东省是我国氯碱生产大省，占全国产能1/5以上，去年产能达192万吨，实际生产170万吨，目前在建的产能约188万吨/年。

当前我国氯碱行业的进展，主要靠化工、医药、冶金等行业的拉动。估计近年对烧碱的需求速度将远低于产能每年14%的增速。山东烧碱有150万吨/年的市场，而在将来2～3年中，却将形成400万吨/年的产能。

将来2～3年，我国氯碱工业将进入一个快速进展的增长期。之后3～5年又将进入一个调整期，一些重复建设导致的规模小、产品结构不合理、无能源原料优势、缺乏市场的氯碱企业终将被淘汰出局。氯碱行业的重复建设已到了非遏制不行的时刻。

估计今年全球氯碱需求将增长3%。但由于产能快速增加将导致开工率降低至85%～86%，亚洲电解法氯碱装置盈利将消失负数，北美地区电解装置盈利可能连续下降，而且下降趋势将维持到2022年中期，但会比亚洲和欧洲同行要稍好。中国已经取代美国成为全球最大的氯碱供应国。将来5年，随着新产能的投运，中国对全球市场的主导地位将不断提升。中国氯碱产能已经从1980年时的不到150万吨/年跃升至2022年的1511.8万吨/年，占到全球总产能的24%；到2022年，中国的氯碱产能估计将增至2000万吨/年，届时将占到全球总产能的约30%。它还猜测，将来5年中国新增氯碱产能将约占全球新增产能的70%。该公司的一位专家分析，全球氯碱价格已在2022年达到顶峰，今明2年将呈现下跌趋势。另外，世界经济也开头放慢增速，加上大量新产能间续投用，这些都是全球氯碱行业面临的不利因素。

该公司还对纯碱行业进行了分析，估计北美地区今年纯碱需求相对稳定，需求增长将来自出口市场，中国纯碱需求估计增长10%～14%，东欧和印度估计增长4%～6%，西欧增长1%，南美增长5%～7%。估计北美和西欧将没有新产能投用，而东欧和亚洲正在建设几个新项目，中国今年将新增产能60万吨/年，达到1780万吨/年。

对于氯酸钠产品而言，估计北美需求将连续下降，由于来自南美进口纸浆不断增加，导致北美地区纸浆生产厂大量关闭；欧洲氯酸钠需求相对稳定，估计今年还会小幅增长，由于欧洲纸浆对亚洲出口渐渐增长。南美地区是世界上氯酸钠主要增长地区，但由于主要是与纸浆生产厂联合建设，所以商品量较少。

综上所述，碱目