2022年行业分析浅析TD－SCDMA必须成功背后的原因

浅析TD－SCDMA必须成功背后的原因关于3G的话题，始终以来都是各方热衷于争论的话题。3G的市场规模，3G对于运营商，对于设备商，对于手机应用，甚至对于中国通信技术进展历史等方面的意义都有无限的想象空间。这样看来对于3G不管关注到什么程度都不为过，于是关于3G牌照的发放时间，3G运营商的数量，哪家运营商运营哪种3G标准等等都成为热论的话题。

当然在中国热论3G的同时，少不了另一个名词“TD”，我们知道TD只不过是3G的三个标准之一，但在中国，TD就等同于3G，甚至超越了3G。以上提到的人们在热议3G的时候，其实更多的是在谈论TD。由于中国的3G战略决策都是围围着一个核心“TD”绽开的，甚至可以说中国的3G战略决策始终在迁就“TD”。那么TD毕竟有什么魅力？TD为何而生？TD又将为谁而舞？本文正是试图从另外一个角度来阐释TD的意义。

我们先简洁回顾一下TD的进展历程。众所周知，TD（TD－SCDMA）是由中国大唐提出的具有自主学问产权的第三代通信标准，是由中国企业提出的首次可以和欧洲标准WCDMA以及美国标准CDMA2000并驾齐驱的世界三大通信标准之一，是中国通信史上一个里程碑的大事。

在欧洲发放3G牌照，并且3G网络建设如火如荼时，国内建设3G的呼声渐起。特殊是后来中国2G通信网络进展成熟，渐失增长速度的时候，建设的3G的呼声开头高涨。当中国正式把建设3G摆上台面的时候，这才发觉中国本身也把握了3G技术标准之一的TD。也就是从那时候起，建设中国自己的3G网络—TD网才渐渐由决策层正式进入大众的视线。

于是中国3G的实际进程就和TD紧密相关了。始于2022年，到2022年TD达到试验效果之后，2022年12月19日，信息产业部副部长奚国华在中国电信集团公司2022年度工作会议上第一次作出确定性表态：现在，3G牌照发放的决策时机已到。正是这一正式表态，让市场各方对3G的关注达到了前所未有的高潮，几乎全都认为3G牌照发放好像就在明天，与此同时市场上仍旧不乏理性声音和疑问？发几张3G牌照？由谁承建TD？详细什么时候发？先给谁发？等等一系列问题。当然人们几乎全都认为会在2022年发放3G牌照也是有充分理由的，除了信息产业部副部长奚国华作出3G牌照发放的决策时机已到的确定性表态以外，中国政府承诺在2022年北京奥运会使用3G也是一个重要的理由，或者说是一个底线，假如2022年还不能发放牌照，除去必要的建设周期，谁能保证2022年之前还有多少有效测试时间。中国政府相关人员作出明确表态不能说没有这方面的考虑，当然基础仍旧是TD-SCDMA外场测试胜利，民族标准获得独立组网力量。

但相关部门仍旧不能不面对各方发出的各种疑问的现实问题，目前中国通信市场上有中国移动，中国联通，中国电信，中国网通，铁通、卫通等6个运营商。牌照发放几张？给谁发放？TD发给谁？中国市场不行能同时支撑6家3G运营商，势必存在运营商重组问题。以谁为重组母体，如何重组也是需要好好斟酌的。当然最难决策的还是TD发给谁的问题，当时较为主流的说法是先由中国电信单独组建TD-SCDMA网，目的是为了支持中国民族标准TD-SCDMA的进展。一是由于中国电信迫于固网增长放缓，迫切想进入移动通信领域。二是由于中国电信有较强的组网实力。另一方面，中国移动、中国联通都由于原有的网络基础不情愿承建TD。

其他运营商实力有限。

但中国政府曾向国际承诺在3G选择上政府保持技术中立，假如先发TD-SCDMA牌照，可能将会面临要求同时发放WCDMA和CDMA2000牌照的国际压力，或者稍后较短时间内也要同时发放WCDMA和CDMA2000牌照，这样TD-SCDMA进展的压力依旧很大。另外由于中国电信的固网运营商背景，此前并无太多运营移动网络的阅历，因此在建网初期必定遭受和移动、联通（假设发给移动、联通）争夺用户的问题，假如用户数量较少，则可能导致中国电信在投入巨额建网资金后，却不得不面对巨额亏损的局面。而这也是中国政府不愿看到的情形。

假如说在中国TD必需要胜利，那么由中国移动承建TD是最接近于胜利的选择。首先，中国移动拥有世界最大、最好的专业网，客户规模居世界前列，竞争优势特别大；其次，中国移动资金实力雄厚，现金流充裕，经营业绩优异；再者，中国移动有丰富的移动通信运营阅历。有这三点做保障，中国移动承载TD胜利可能性特别大。而资金没问题，这是最根本的保障。虽然中国移动毫不掩饰对WCDMA的偏好，但是当在中国TD必需要胜利成为决策者们不行动摇的意志后，我们看到了中国移动如下的变化：

2022年3月，中国移动董事长王建宙在香港公布中移动2022年财报时表示，“我盼望中国移动在切入3G的时候直接从现有最好的技术入手，从3G的起点做已经没有任何意义。”“当时最好的技术”，明显指的是WCDMA。当时业界也普遍认为，中移动从现有的GSM网络升级到WCDMA，可实现平滑过渡。

2022年3月，中移动董事长兼首席执行官王建宙在香港称，中国电信业有责任支持国产TD-SCDMA制式的进展。

2022年3月，王建宙则首次证明了中国移动将主导8城市TD网络建设。这也是移动最高层近年来在公开场合对TD所作的最具体的解答。

于是我们看到了2022年4月中国移动TD-SCDMA系统设备招标，最近又传出了中国移动正在筹备TD-SCDMA二期网络建设。事已至此，我们可以确定一个答案了即中国移动承建TD网络建设，至少中国移动是TD网络承建者之一。至于另一个关键的问题：3G牌照何时发放的问题，虽然到现在的2022年中还没有发放一张3G牌照，但是那些曾猜测在2022年发放3G牌照的专家也不必大跌眼镜，由于这个问题被中国的相关决策者们以聪慧的“中国特色化”处理了，可以不发牌照先建网络，避开了许多国际问题。我们都知道只有中国移动有这样的特权吧，准确的说只有TD有这样的特权吧。假如说TD需要发放牌照以后才能建设，那么对TD的牌照或许在诞生的那一天已经发放了。还没有其他那家运营商可以没有3G牌照就可以建设WCDMA或者CDMA2000。

从以上可以看出，中国3G的进程就是TD的进展过程，那么TD毕竟有什么魅力？TD的进展毕竟有什么意义呢？

当今这个社会，人们的第一反应可能就是这个市场有多大？是的，据中信证券猜测，2022-2022年期间，承建TD的中国移动对TD-SCDMA的资本支出可达到1877亿人民币。这么大的市场，谁能不心动?

很明显，TD的意义绝不仅于此。

TD的诞生，是中国自主创新领域第一个有战略意义的成果，可以使我国通信企业的技术水平实现质的飞跃，可以抢占国际竞争的战略制高点，实现由电信大国向电信强国的转变。

为了更加清楚感受TD的意义，我们不妨分开阐述TD对于相关各方的意义：

对国内电信设备商

TD的大规模试商用，给国内厂商不仅仅带来了市场机遇，同时也带来了国内厂商和国外厂商同时站在起跑线上的战略机遇。2022年4月6日，备受关注的中移动TD招标结果浮出水面，国内通信设备厂家“中兴系”、“大唐系”大获全胜，而国际通信巨头则黯然神伤。此次招标结果，象征着在中国通信设备市场上，国内企业和国际巨头的力气对比，发生了根本性的转折。

对国内运营商

自打决策层准备让中国移动承建TD的哪一刻起，中国移动就注定会享受到许多优待政策的待遇。从经营层面上看，在把移动牌照发放给固网运营商之前，移动还有一段时间可加速“圈人运动”。资金方面，最近正在风传中移动将回归中国A股市场，可能缘由许多，但不能不否认可以筹到一笔可观的资金。

当然中国移动也想好了退路，解除了后顾之忧。为了不影响中国移动上市公司的业绩，中国移动在中国移动集团公司下另外成立子公司，特地负责TD的网络建设和运营。

于是中国移动担当了TD，名声也好，功劳全拿，客户也多了许多，优势将更大。而且TD万一做不好，也不会影响上市公司业绩。做好了，可以把资产注入到上市公司，也是规避风险的做法。

对于国际设备商

各国际设备商也纷纷通过和国内设备商联姻的方式，比如爱立信联手中兴，西门子联手华为等，在中国电信市场的大蛋糕上也能切下一块。

当然，TD作为通信标准之所以引起如此高的关注，绝不只是由于其对电信行业的影响和意义。TD对国家的整体经济都会有推动。除了电信业外，将对国家纵向基础产业起到巨大的提升作用。由于有了TD，中国企业有了舞台，TD产业链的核心芯片全部是以中国企业为主做的。通过TD不但可以提升中国的芯片产业，几年以后还会切入其他核心技术领域。所以，进展TD会对国家整体基础技术研发供应一个特别好的切入点。

这一点从国家相关部门的态度中可以体现。目前，3G方案的详细授权起草部委主要是

信息产业部和发改委，最终呈送国务院批决——或送国务会议争论。同时，其他部委和智囊机构，如科技部、国资委等，也都有权直接向国务院递交建议报告。

信息产业部是我国信息产业的直接监管机构，肩负振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业的职责。目前，相关产业的整体状况是，核心技术、学问产权，以及关键性元器件、原材料等上游产业链几乎都被国外企业把握，国内信息产业还处于受制于人的阶段。所以，从信息产业部的立场来看，能带来我国信息产业全面突破的选择只能是，通过对自有标准TD-SCDMA的坚持，带动国内产业链的翻身。这一倾向，从信息产业部对TD-SCDMA标准的高度重视和不断支持中，已经比较明白。

在3G问题上，发改委决策的着眼点应当在于，如何促进国内电信产业链的持续和最优化进展。所以，TD-SCDMA也是最优选择。如发改委经济体制与管理讨论所市场与产业室主任史炜就认为，TD-SCDMA本身就是一种产业进展领域的国家的战略，是中国电信在全球布局当中的一个特别重要的筹码，“肯定要胜利”。

国资委更多地会关注国有企业的保值增值，而与其他两个标准相比，TD-SCDMA无疑更能供应中国普天、大唐集团、烽火通信等众多老牌国企新生的可能。国资委产业讨论中心主任卢奇骏就认为“通过中国移动运营TD-SCDMA，以扶持国内电信产业进展”。

还有科技部，是“自主创新”国策的核心力气，而TD-SCDMA更能带来自主技术创新的空间。

如上所述，从相关部委的决策取向角度看，TD-SCDMA应当成为首要扶持对象。

有些东西虽然本身的意义已经很大，但是假如放在一个特别的时机，意义会被无限放大。比如说某个历史时刻，比如说北京2022奥运会。是的，假如把TD放在北京2022奥运会的大背景下看，TD又有怎样的意义呢？TD，甚至可以为中华民族的宏大复兴，添上光荣的一笔。

北京2022年奥运会还没有来临，肯定程度上影响了我们可以端详和感受的深度和难度。那么我们不妨先从我们周边2个举办过奥运会的国家日本和韩国的经受以及与中国对比中来体会吧。

两届奥运会与两个经济强国崛起

1964年，东京第18届奥运会。日本一举投入30多亿美元，大规模基础设施建设带动了制造业、建筑业、服务业、运输、通讯等行业的强劲进展，使日本消失了经济的持续富强。在此届奥运会上，日本首次采纳全球卫星直播，通过政治、经济、科技、文化成就的展现，树立了崭新的形象。日本产品从今一改人们心目中粗糙低劣形象，一些产品如精工、西铁城开头走向世界，成为世界名牌。东京奥运会因此被视为日本进入世界工业强国的里程碑。

1988年，汉城第24届奥运会。1970年月韩国经济起飞后，急需给世界一个新形象，于是主动申办1988年奥运会，盼望通过奥运会实现大政治的目标，把奥运会做为韩国政治、经济、社会、文化诸方面跃向先进国家行列的桥梁。韩国借申奥胜利良机，推动经济超高速进展，实现了从进展中国家向新兴工业国家的转变。史称“奥林匹克生产效应”。

中国举办奥运阶段类似日韩

中国举办奥运会的经济进展阶段类似韩国与日本。从人均GDP看，估计中国到2022年人均GDP大约是2500美元左右，东部发达地区是5000美元左右。考虑中国浩大的人口规模和城乡的两元经济结构，这个经济进展水平大致与当年韩国举办1988年奥运会时较为接近。从经济规模看，中国GDP总体规模已经名列世界第四，从经济肯定的规模和相对的总体实力看，则与日本1964年举办奥运会的状况大致相像。从经济增长阶段看，中国跟日韩也特别相像。日本在举办奥运前十年GDP年均增长10%，在举办奥运后十年GDP年均增长8%。韩国在举办奥运前十年GDP年均增长7.7%，在举办奥运后十年GDP年均增长6.0%。

中国在过去十年GDP年均增长9.13%，与当时日本韩国特别类似，均处于经济起飞阶段。

加速器、润滑剂与催化剂

充分熟悉中国作为世界性大国崛起过程中举办奥运会的多元价值。北京2022奥运会是在中国的大国经济崛起过程中举办的。依据猜测，到2022年中国GDP规模将达到3.3万亿至3.4万亿美元，超过德国(约3万亿美元)位居世界第三。

越来越多的人开头谈论中国的大国经济崛起，甚至作为世界性大国的崛起。在这种背景下，2022年奥运会对中国具有什么样的价值？正如当年奥运会对日本、韩国崛起过程中所起的作用一样，北京2022奥运会对于中国的崛起具有特别的多元价值。其作用可归纳为三点：经济增长的加速器；大国崛起的润滑剂，以及大企业国际化的催化剂。

首先，奥运会是经济增长的加速器。将来十年中国经济仍将处在工业化加速进展时期，奥运会作为工业化时代最有效的营销媒介，对于加速主办国工业化进程，促进国民经济由工业化向后工业化时代的转变有特殊重要的意义。依据估算，北京举办2022奥运会八年间直接和间接总投资大约2800亿元，占中国2022年GDP总量的2.5%，每年拉动GDP增长0.3个百分点左右，假如进一步考虑奥运会带动的消费和服务需求，估计北京2022奥运会每年拉动GDP增长0.5个百分点左右。

其次，奥运会是大国崛起的润滑剂。假如说奥运会对消费和投资的拉动作用属于有形影响的话，对于主办国经济进展环境、开放度、国家声誉、形象和信誉度等方面的影响则是属于无形影响。从长远进展来说，无形的影响往往比有形的影响更重要、更有价值。北京2022奥运会将在将来十年中国作为一个世界大国崛起的过程中扮演润滑剂的重要作用。

再次，奥运会是中国企业国际化的催化剂。借助大众传媒，奥运经济成为一种极具稀缺性的“全球媒介大事”，是一种特别典型的留意力经济。2022年奥运会上很多中国企业会借助奥林匹克市场营销方案宣扬、推广企业形象和品牌，更好地实现由产品经营向品牌经营的转变。

中华民族经过了太久的寂静甚至是屈辱，现在太需要一个平台向