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电解铝行业出现阶段性的产能瓶颈局面

始终被定位为“产能过剩”的电解铝行业，目前却面临供不应求的局面。在量价齐升中，绝大多数电解铝企业重新实现盈利，产能利用率则靠近极限。

业内分析指出，目前距离新建产能集中释放仍有一段距离，在终端需求向好的状况下，电解铝已经消失阶段性的产能瓶颈。铝价有望连续震荡攀升，而电解铝行业的盈利也在持续改善。

产品供不应求

“目前我们正在满负荷生产，亦没有多少库存，产销两旺。可以说，现在行业面临的是阶段性的供不应求。”山西关铝销售部副经理张拴成昨日对记者如此表示。而据业内的调研状况看，焦作万方、中孚实业等企业也同样保持了满负荷、低库存的生产节奏，形势良好。

据亚洲金属网的信息，国内具有代表性的电解铝省份河南、山西目前的综合产能利用率分别达87.7%和94.7%，与2022年顶峰时的97%的行业产能利用率已经特别接近。这就意味着当前存量产能的边际供应已经乏力，若需求进一步增加，阶段性的产能瓶颈就将消失。

刺激铝企开足马力全面投产的主要因素为铝价上涨。据张栓成介绍，电解铝的完全成本平均接近17000元/吨，铝价只要高于成本线500元/吨，电解铝厂家就有充分动力全面投产。依据长江有色金属网的报价，6月以来，国内铝价开头震荡攀升，进入7月后更加速上扬。目前，铝锭现货价格已超过18100元/吨，与6月初相比涨幅超过8%。在良好的利润驱动下，各厂生产乐观。

库存数据也同样赐予了行业信念。6月以来，上海期交所和伦敦交易所的库存都在快速下滑，作为社会库存指标的保税区库存也降至较低水平。而依据近期券商在河南万基铝业调研的状况，该企业的库存仅为两天。

至于夏季用电高峰来临会否给企业生产造成压力，部分企业负责人表示，夏季错峰用电是常规举措，目前生产还没有受到实质影响。

政策预期与真实需求合力

业内认为，此轮价格上涨、库存下降的主要推动力是政策利好及需求快速增长导致的供需阶段性失衡。将来铝价若连续上行，将进一步放大电解铝行业的盈利空间。

对于价格上涨缘由，工信部等九部委联合调查组于6月中下旬对全国铝行业进行联合调查行动被认为是“导火索”，接受调查的23个拟建电解铝项目已于7月上旬全部叫停。依据上海有色网的数据，这些项目的原估计总规模为774万吨，总投资预算为770亿元，占2022年全国电解铝总产能2300万吨的34﹪。

虽然上述项目可能只是阶段性叫停，但客观上的确抑制了一段时期内电解铝的产能扩张，给行业带来利好。一家电解铝企业内部人士告知记者，从中长期来看，目前在西北地区集中兴建

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