2022年行业分析世界钢材市场价格分析及三季度预测

世界钢材市场价格分析及三季度预测一、扁平材市场

1．中国薄板价格下挫，亚洲其他国家上扬

2022年4月之后，中国薄板市场及进口价格呈下降势头，这表明在世界薄板价格下滑及中国政府连续实行宏观调控措施形势下，购买者正实行观望态度，使薄板订单受到影响。中国薄板价格下降尚未影响到东亚其他国家，但假如中国加强出口力度，将会对东亚其他国家产生影响。

3月初至3月底，中国薄板仓库交货价格每吨上升30至50美元。进入4月第一周，市场价格每吨却下降10至50美元，上升与下降相抵消。促使中国薄板价格下挫的因素，是中国政府自4月1日起取消板坯出口的13％退税，在这种状况下，出口削减，国内货源供应量增加，再轧厂外购的板坯供应充裕。

中国薄板购买者在2、3月已建立起肯定库存，因此，在4月之后可以实行观望态度，而不选购。此外，人民币币值可能上升使得购买者极为担忧，由于一旦人民币币值上升，其拥有高价位水平的薄板将存在由于国外薄板进入而贬值。

3月份中国进口薄板价格也在上升，但进入4月之后，进口价格也下跌了。3月份进口的2毫米热轧板卷价格每吨上升到650美元，0．45毫米冷轧板卷达到760美元，0．2毫米热浸镀锌板卷达900美元。进人4月之后，由于世界薄板价格及一些地区需求下降，进入中国的薄板货源增加，而中国购买者也实行观望态度，使进口需求也下降了。4月之后，中国薄板进口价格每吨下跌50美元。估计其进口价格还要进一步下降。

相反，在东亚其他国家，优质高档薄板市场价格和进出口价格均保持稳定或上升势头。中国台湾省、日本和韩国的薄板厂始终寻求把其次季度交货价格每吨提升40至60美元。在这些国家或地区，高档薄规格冷轧薄板需求量很大，日本金属工业公司和歌山钢厂的冷轧薄板车间，原先打算在3月31日关闭，现无限期推迟。

虽然除中国之外东亚其他国家或地方优质薄板需求强劲，市场价格保持上升势头，但是，整个东亚地区厚规格薄板价格几乎确定要下跌。由于中国厚规格薄板价格已下跌，使生产厂正加大厚规格薄板出口力度。此外，中国板坯供应量增加，生产厂不得不把自产的板坯加工成薄板产品，这样，薄板产量也随之增加。同时，中国新增薄板力量投产也增加其国内薄板产量，这样，低价位海外薄板离开中国市场而转向东亚其他国家或地方，迫使其薄板价格下跌。还有来自更远地区的低价位薄板进入东亚，使东亚薄板价格处在进一步下降压力之中。如欧洲和美国薄板需求疲软，价格走低，欧美薄板生产厂欲把其产品出口到东亚地区。

2．北美、欧盟薄板价格持续下滑

进入其次季度之后，北美、欧盟薄板价格连续呈下滑势头。美国中西部热轧板卷市场价格4月份每吨下跌58美元，缘由是美国薄板库存过剩，对市场造成重大压力。眼下美国薄板订单令人绝望，进口量也在下降。此前美国薄板库存量上升，一个重要因素是由美国薄品进口量增多引发的，现进口量下降对美国是一个好事情。欧盟薄板价格走向同美国一样，如德国热轧板卷市场价格4月每吨又下跌10欧元。欧盟薄板最终用户需求疲软，进口陷入低迷不振状态。进口下降的缘由，一是当地市场价格低，二是欧元币值加大趋疲势头。

展望将来几个月，美国薄板进口将会降到最少，缘由是美国薄板价格最近大幅度下降，对进口货源的吸引力远不如过去剧烈。同样，欧盟薄板进口也将处在疲软状态。美国和欧盟薄板生产厂将有实行限产的机会，以避开把市场供手让给进口货源，最终这将有助于加速欧盟和美国薄板库存量下降，也有助于稳定其薄板价格。眼下美国和欧盟一些薄板生产厂已关闭，产量已受到限制。将来几个月，暗淡的薄板价格会促使这两大地区生产厂加大削减其产量力度。美国国际钢铁集团被米塔尔钢铁公司购并，组建起世界最大的钢铁公司，将对薄板产量整合优化和削减供应一个极好机会。

3．世界板坯价格呈下滑势头

进入4月之后，全球板坯贸易量很少，同时，由于薄板价格下挫，世界商品板坯市场基础性因素趋向疲软。市场分析人士原先曾估计，进入4月1日之后，由于中国取消钢坯出口退税，商品板坯价格会上升，但事实上世界板坯市场价格下跌。中国出口商试图把出口到东亚其他国家的商品板坯到岸价至少每吨保持在550美元，但东亚很多地区都面临需求下降，最终在此价位水平上尚无成交贸易。据称，在东南亚一些国家，中国出口板坯到岸价以每吨480美元成交。此外，中国板坯出口价格下降幅度比其国内市场价格下降幅度还要大，缘由之一是，传奇人民币可能立刻升值，迫使出口贸易商急于抛售。

世界板坯需求量下降反映东亚、欧盟和美国需求疲软，一些重要薄板生产厂已宣布限制薄板产量。这表明世界板坯货源供应已缓解，外购板坯的再轧厂已意识到可以暂缓进入市场选购活动，并且再次增加讨价还价的机会。同时，拉丁美洲出口商已缔结了其次季度板坯供货合同价格协议，目前在第三季度价格谈判之前，正亲密关注世界板坯市场价格态势。独联体出口商其次季度未交货板坯在黑海港口的离岸报价，每吨为470美元，但目前尚无交易，缘由是板坯用户依旧期盼价格进一步下挫，而实行观望态度。

二、长型材市场

1．中国长型材价格下跌，并涉及亚洲其他国家

进入4月之后，中国钢铁企业长型材成本压力持续加大，即小方坯、废钢和铁矿石进口价格大幅度上升，但是，长型材价格看来呈现下挫的负面走势。一方面订单削减，同时长型材产量大幅度增加，导致库存不断上升。事实上，4月学校国长型材价格已下跌，尤其是低碳线材和钢筋。在亚洲其他国家，长型材价格下滑势头正在扩散之中，如日本结构钢材需求进一步疲软，导致日本钢铁厂大幅度削减产量。尽管如此，日本、中国台湾省钢筋生产厂正力争把钢筋价格每吨提升30美元。据称香港地区高强度钢梁价格提升幅度更大，中国台湾省中钢公司据说不能满意第三季度钢筋订单需求，中钢公司钢筋价格提升主要是由生产成本上升引起的。中国有关部门认为，长型材成本上升至少同中国小方坯产量过高有关，而小方坯产量过高则导致出口量加大。

进入4月之后，中国钢筋现货价格每吨下降至3700元人民币，即每吨447美元，比3月价位降12~24美元。4月份中国线材价格下降幅度比钢筋要小一些，主要缘由是大型钢铁公司努力争取保持线材价格不下跌，使其销售利润每吨维持在120美元以上。如，山东省大型钢铁公司实行力保其线材价格不下跌，从而导致当地线材销售量下降。这样，山东省一些大型钢铁公司高价位线材库存量增加，而小型线材贸易商不断抛售线材，由于这些贸易商担忧将来线材价格呈走低势头。

中国长型材表观消费量同其他地区一样，从2022年初以来始终在下降，很清晰，这种下降背后的缘由，是由于产品供应量过剩。在2022年头两个月里，中国线材产量同比增长20％，而线材消费量却在下降。中国大型型钢产量也增加了20％，也超出其需求量。

中国长型材产量大幅度增加，明显刺激长型材出口。尽管在亚洲除日本之外长型材价格在上升，但中国长型材产品质量及交货日期的牢靠性问题，依旧是海外购买者潜在忧虑的问题。即使在香港地区，商品级钢梁通常从韩国而近来从南非进口，在这两个国家，属米塔尔钢铁公司的一些钢铁厂不行能有交货问题。2022年4月和5月交货的最新钢梁成交价，即南非和韩国货源在香港到岸价每吨为545至553美元，而3月交货则为480美元。来自阿塞洛公司高强度钢梁在香港到岸价每吨高达700美元。尽管亚洲地区非独联体产的钢梁价格在上涨，但是，日本新日铁公司方案2022年其次季度钢梁产量，按年度计算，削减40％，或者说比第一季度削减三分之一。虽然亚洲进口商估计钢梁价格上升势头也会波及其它长型材，但是，世界长型材价格呈下滑势头，亚洲长型材价格上升幅度取决于生产厂削减其产量力度。

2.北美长型材价格稳定，欧盟则在下降之中

北美长型材价格进人4月保持稳定，而欧盟长型材价格却在下降。在2022年4月，亚洲长型材价格上升势头吸引各地区长型材货源，从而导致欧盟地区长型进口货源削减。联盟长型材价格低迷，再加上美国长型材需求疲软，给世界整个长型材市场前景蒙上了一层阴影。北美长型材价格连续三个月时间保持不变，近三个月时间美国长型材需求量也无明显增加。同时，在美国市场上无来自亚洲长型材进口货源，对美国长型材价格不产生负面影响。在美国，虽然型钢实际消费量特殊疲软，交货量在2月实际上下降了，但到4月，型钢生产厂提升了型钢基准价格，来弥补其型钢的废钢附加费下降。市场分析人士猜测，美国型钢生产厂5月将提高型钢废钢附加费，同时，考虑到型钢需求依旧疲软的逆境，将会降低型钢基准价格。

在欧盟地区，长型材进口货源压力削减同正在下滑的长型材市场态势有关。欧盟建筑部门对长型材订单按年度计算在下降，再加上3月欧洲地区气候恶劣，使欧盟长型材价格呈下降势头。

3．北美、远东和拉丁关洲小方坯市场呈上升势头

由于中国从4月1日起取消13％半成品钢材出口退税，世界小方坯市场价格马上消失上升势头。在远东地区，小方坯市场进口到岸价格每吨都上升了15美元，每吨分别达到405和400美元。同时，土耳其小方坯出口离岸价3月每吨为340至375美元，目前每吨上升至380美元。尽管供应商试图进一步提升小方坯出口价格，但是，小方坯交易活动很低迷。一些依靠从中国进口小方坯的海外再轧厂，事先知道中国有可能取消小方坯出口退税而造成其价格上升的负面影响，在4月1日之前，这些再轧厂提前补充了小方坯进口货源，准时调整或修正原来的进口小方坯战略，以避开陷入被动局面。如中国台湾省一些依靠从中国大陆进口小方坯货源的再轧厂因提前作好思想预备，中国大陆4月1日取消小方坯出口退税对台湾省再轧厂没有造成太多的影响。2022年中国台湾省小方坯进口量三分之一来自中国大陆。

展望将来世界小方坯市场，其价格将接受上升与下降两方面压力。在承受上升压力方面有三个因素：一是中国大陆取消小方坯13％出口退税；二是美国和亚洲地区废钢市场基本价格走强势头；三是远洋海运费的高水平。在世界小方坯价格承受下降压力方面有二个因素：一是世界小方坯需求量增长速度进入2022年其次季度放慢了，缘由是美国和欧盟建筑部门市场呈趋疲势头，从而引起长型材需求量呈下降态势；二是目前小方坯和长型材(特殊是钢筋和线材)之间价差低于长型材平均价差，在长型材市场价格下降时间里，要想再次提升小坯市场价格几乎不行能。

三、第三季度钢材市场价格猜测

1．北美钢材市场

(1)需求。北美钢材需求持续增长，但增长速度在将来几个月将放慢。在北美建筑部门，私人住宅销售将消失反弹回升，用于私人住宅建筑的钢材需求将会增长。北美地区高级耐用消费品及设备销售将呈现稳步增长，但其增长速度不会太快。

(2)供应。北美钢材产量削减幅度太小，削减时间过迟，不利于供求之间快速恢复平衡。但是，北美各钢厂目前只盼望适度削减钢材产量，并且在将来短期里降低其钢材产量规模，其理由是，北美现在依旧要考虑下半年钢材产量回升问题，至少从9月以后不会连续实行限产措施。由于北美在目前价位水平下进口钢材很少-，并且钢材库存将进一步削减，各钢厂生产的钢材基本上可以在当地钢材市场销售掉。

(3)价格。北美板卷库存量完全降至正常水平之后，其价格将不会下跌，否则的话，其价格仍将下滑。然而，北美钢厂限制钢材产量估计到第三季度终结，因此在此之前，北美板卷价格还将呈下降势头，北美长型材和中厚板市场价格将呈更加稳定态势，并且还会呈现肯定上升势头。第三季度北美钢材市场价格猜测热轧板卷为634美元/吨，冷轧板卷为722美元/吨，热浸镀锌板卷为751美元/吨，中厚板为904美元/吨，型钢为672美元/吨，钢筋为551美元/吨。

2．欧洲钢材市场

(1)需求。自从3月以来，欧盟钢材消费量始终未增加，前景不容乐观，钢材用户对将来短期钢材需求更加绝望。欧盟各钢铁厂期盼下半年需求反弹，但市场分析人士却认为，在市场分析人士却认为，在9月或10月之前欧盟钢材需求不会反弹回升。

(2)供应。欧盟各钢厂实行消减产量为时已晚，目前削减钢材产量对其次季度板卷和长型材市场不行能产生重大影响，其缘由是，大量钢材进口货源使欧盟钢材库存量大幅度上升，目前其库存量尚未回落到正常水平。

(3)价格。欧盟钢材价格将在其次季度从渐渐下滑转向保持稳定状态。假如各钢铁厂能够在设备修理时关闭部分产能，降低钢铁产能利用率，以恢复市场供求平衡，那么，到第三季度当地钢材市场价格将会反弹回升。第三季度欧盟钢材市场价格猜测热轧板卷为651美元/吨，冷轧板卷为764美元/吨，热浸镀锌板卷为774美元/吨，中厚板为862美元/吨，型钢为750美元/吨，钢筋为498美元/吨。

3．亚洲钢材市场

(1)需求。东亚和东南亚钢材需求量将再次呈现高速增长势头，而中国进口高档薄规格尺寸热轧卷和冷轧板卷以及中厚板将有助于维持