2022年行业分析电信业务IP化明显 ARPU连年下滑

电信业务IP化明显ARPU连年下滑恶性价格战此起彼伏，打乱了市场秩序，消减了正常利润；IP技术快速进展导致话音业务“增量不增收”；宽带IP电话的消失又使话音业务收入面临进一步缩水的危急。如何扭转ARPU的下滑趋势，实现我国电信业的可持续进展，实现“电信强国”战略目标？(彻底调查)

分析文章全文如下：

电话普及率上升，低端用户增加。近年来，我国电话普及率逐年上升，但ARPU(每用户平均贡献的电信业务收入值)却在1999年以来逐年下降。从用户类型上看，虽然用户数在大量增加，但高端用户经过多年的进展，尤其是近两年的进展，已趋近饱和，多数话音业务新增用户为使用量相对较少的低端用户。

无论是固定电话还是移动电话，都遇到了用户数量增长大于业务收入增长的状况。相对而言，移动电话的各项增长率都要高一些，各项增长率之差也大一些。固定电话收入增长率从1999年开头较大幅度地低于用户增长，固定本地网收入从2022年开头低于用户增长，每用户的平均收入在逐年下降。从移动电话状况看，2022年移动电话ARPU下降了33%，平均用户使用量下降12.4%，实际价格水平下降23.4%；2022年ARPU下降了24.3%，平均用户使用量下降5.8%，实际价格水平下降19.6%。实际价格水平的下降使预付费卡的优势不再明显，预付费用户的增长放慢。

价格竞争激烈，“增量不增收”现象严峻。同质竞争，价格低者胜。为此，各运营企业纷纷接受以价格战来猎取业务收入、扩大市场份额的做法，各种资费优待套餐更是层出不穷。价格战手段的广泛应用造成话音业务实际使用价格水平的下降，导致“增量不增收”现象的产生。

电信业务IP化，收入大幅缩水。

据报道，我国国内长途电话价格是IP电话的两倍多，国际电话的价格则是IP电话的四倍多。到2022年底，IP电话在长途业务中已居首位，传统上固定电话长途业务利润丰厚的时代已经一去不复返。尽管IP化带来的廉价通信在肯定程度上刺激了业务量的增加，但这种增加与传统长途电话收入的大幅下降不相匹配，因此消失了电信长途业务收入随着IP化程度的提高而“跳水”的状况。

中国移动GSM用户ARPU变化图

中国联通GSM用户ARPU变化图

中国联通CDMA用户ARPU变化图

价格战的危害

市场竞争是企业综合实力和多种要素的竞争，体现在市场上，是产品品种、质量、价格和服务的竞争，是多种竞争手段的综合运用。但品种、质量和服务水平的提高需要企业长期的努力，而通过降价来竞争则是最简洁有效的方法。随着技术进步和成本下降，降价是自然的也是进一步扩大市场的重要手段，但降价走向极端就是恶性价格战。

恶性价格战给企业带来很大的损害：(1)增加了企业成本，价格战必定伴随着宣扬战，双方大量的广告投入使企业经营成本大幅度上升。(2)削减了收入和利润，假如一方降价另一方不降价，则降价方可以通过扩大市场来增加收入和利润。但多年的实践证明，降价必定会引起连锁反应，竞争对手都会以不同的形式跟进降价，其结果是市场份额都无法扩大，虽然启动了一些潜在市场，却很难弥补降价造成的收入和利润损失。(3)客户频繁转网，使代理商从中获益，企业代理费大量增加。(4)造成企业业务产品和资费管理的混乱。降价必定增加新的业务产品和资费种类，而一种新产品和资费种类一旦产生，进展了客户就很难再取消，哪怕只有几百甚至几十个客户，也必需保留，否则就是违约。据了解，有的企业仅资费种类就有几百种，有的业务产品和资费种类连营业员也说不清，造成资费管理混乱，也对计费系统形成很大压力，增加了计费误差和系统故障的风险。(5)恶性价格战也同样损害了客户的利益，首先是损害了老客户。企业降价大多是为了扩大市场，争取新客户，其制定的政策也是为了吸引新客户入网，所以降价的好处只有新客户享受，而入网多年的老客户则无法享受降价优待，这就损害了老客户的利益。(6)客户难以享受高质量的服务。企业不断降价，利润削减，扩大再生产和改善服务的力量降低，从长远看客户的利益必将受到损害。不断降价使业务产品增多，网络支持难以保证，客户使用的接通率下降。(7)恶性价格战的最终结果是两败俱伤，并给竞争各方带来许多后遗症。价格战一般都是短期行为，没有长远考虑，因此常常引发一些难以解决的问题。

价格战在肯定程度上影响了企业的诚信，不断降低的价格使客户不知道企业的正常价位究竟是多少，反认为企业牟取了暴利，甚至认为无理由地变换价格是哄骗消费者。价格战还增加了一些人的投机心理，影响了客户的正常消费。

同时，作为上市公司，连续不断的价格战还给投资者带来损害，使投资者失去信念，在资本市场上降低了企业的价值。

价格战造成的这些后遗症，会给企业带来长远的不利影响，甚至会影响到企业的正常进展。目前国际电信市场陷入逆境，与其低价竞争、过度开发市场资源和失去盈利力量有很大关系。

宽带电话正在加快应用话音收入缩水不行避开

无论在国际还是在国内市场，宽带电话之所以能快速增长，都源于巨大的消费需求。

与传统电话最根本的区分是，宽带电话的传输介质是互联网，供应宽带电话的电信运营商只要搭建一个融合语音、数据和视频的业务平台，宽带电话用户就可以与任何电话终端通话。

去年，AT＆T、时代华纳、雅虎、NEC等纷纷推出宽带电话，无论是互联网运营商还是移动通信公司都涉入该市场。近日，美国Primus公司大举推出民用宽带电话包月服务，开价仅为19.95美元/月，掩盖全美、加拿大和西欧地区，外加3个月免费试用。美国电话电报公司(AT＆T)在美国100个城市推出价格低于传统有线电话服务的网络电话(VoIP)服务。此举是迄今为止美国主要电信运营商在介入网络电话方面迈出的最大一步，标志着网络电话服务将成为电信服务的主流，并将推动电信服务费用的下降。

就在近期，AT＆T将其宽带电话服务的包月费由40美元减到了35美元，美国网络电话市场上价格大战愈演愈烈，另一家宽带电话运营商Vonage公司最近也将其宽带电话包月服务的费用从35美元下调到了30美元。与此同时，诸如Primus电信公司等新兴企业正在尝试推出20美元的包月服务。一些地下的宽带电话公司资费甚至更低，像日本一家公司一年只要支付约合人民币375元，就可以在该公司的用户之间无限制地拨打电话。

宽带电话市场主要是销售互联网协议语音服务，由于可以避开市话公司的接入费用，这项服务在通常状况下较之传统的拨号电话费用要低得多。目前全美大约有60万个拥有宽带连接的家庭使用宽带电话，分析人士估计这一数字将在今年晚些时候达到100万，而在2022年之前，这一数字将达到上千万。

市场讨论公司In-Stat/MDR最新报告称，宽带网IP电话是一项规模很小但是增长快速的服务。虽然在2022年年底只有13.4万用户，但是目前低廉的服务价格和迷人的新的通信功能正在推动这项服务的应用。Vonage现在每个月新增宽带网IP电话用户2万人，AT＆T旗下的CallVantage许诺到2022年年底将拥有100万用户。在此背景下，美国的宽带网IP电话业务在将来几年里将强劲增长。

看看国内，宽带电话还是一个新兴业务，自去年以来就有经营宽带电话的公司和个人，但是大多处于地下状态且规模较小。但今年国内宽带电话升温，运营商们纷纷有所行动，乐观关注宽带电话业务。目前国内经营宽带电话的公司和个人特别多，大多数还处于地下状态。其资费已低至国内长途0.15元/分钟，国际长途0.3元～0.6元/分钟。北京一家公司承诺供应基于VoIP技术的国内、国际长途电话包月业务，一个月只要付300多元人民币的电信费用，即可实现全国或全球通话。一时间，宽带电话市场剑拔弩张，一步步地入侵固定电话市场。

IP化渐成长话主旋律

2022年长话业务的进展历程从根本上证明白IP化将是中国长话通信市场的主旋律。2022年中国长途电话的IP化率已从2022年的37.17%上升至42.17%，仅用了5年时间，IP电话从无到有，进而占居长途电话的首要地位(见图)；同时移动长途电话仍占有长途电话市场的高比重，并保持持续稳定的进展态势，这从另一个方面也反映出，移动对长话业务的分流也起到举足轻重的作用。

我国通信运营业正时刻面临替代产品的竞争，传统长途电话面对着IP电话和移动长途电话的强势竞争。由于移动长途电话资费结构特别，费用较高，其长途电话业务量在达到肯定程度后趋于稳定。但对于IP电话，由于其资费远远低于传统电话，因而竞争力很强，我国近几年IP电话的高速进展也证明白这一点。在市场方面，国内各大运营商全部进入了IP电话市场，中国电信、中国网通是IP的主力军，同时中国移动和中国联通也在IP电话市场获得了肯定的收益。另外，中国铁通、中国卫通也强化了对IP市场的竞争力度。

在长话市场，当地的主导运营商在对长话市场的“守”上，实行了主动与被动两种方式。主动方式即全面开放IP直拨电话，以有竞争力的资费与竞争者对抗；而被动方式，则是在大客户市场开放了IP直拨业务，并未全面开放IP电话，由于传统长话资费不具有竞争力，结果竞争者从市场中猎取了巨大的收益。从实践的结果分析，实行主动的当地主导运营商，在开放IP的当年长话整体收入略有下降，以后几年均获得了持续的快速增长；而实行被动方式的当地主导运营商，由于竞争者IP的大量分流，导致长话整体收入增长乏力。在长话市场上的“攻”者，则以用户需求为中心，进行了大量的应用创新，为猎取肯定的市场份额打下了基础。因而在新的市场竞争中，运营商将更为主动，攻守结合，IP化也将渐渐从根本上转变长话的进展。

2022年，我国的固网运营市场的主体趋势特征表现为移动电话对固定电话的替代与程度的加速，构成对本地电话进展的重大影响；小灵通仍将保持良好的进展势头，成为固网运营商收入增长的关键驱动力气；互联网宽带接入将保持高速进展态势，以互联网应用为主的竞争时代将全面来临；在长途电话领域，IP化已成为主流消费方式，移动长途电话作为新一代长话消费模式也已为肯定规模的用户群所接受，它们将连续冲击传统长话市场的进展。固网运营商为保证2022年和2022年的持续进展，就必要进行市场创新和业务创新，以更新的商业服务模式挖掘市场潜力，满意与引领消费者需求，这样才能在新的竞争中获得更大的进展。(苗杰)

传统业务增长乏力全球关注业务创新

依据国际电联统计，近年来各国无论是固定业务还是移动业务ARPU的曲线均呈普遍下滑之势。全球固定、移动电话月均ARPU自1997年后逐年下降，从52.6美元一路下滑，年均下降近一成。

我国长途通话时长比例分布图

电信业务IP化趋势明显

作为电信网络IP化的重要标志，IP电话业务取代传统电话业务的趋势日益明显。在传统长话领域，IP电话已占据70%的份额；数据承载网业务的IP化份额更占到95%以上，以后的比例将越来越高。目前，在国际电信业务分布中，话音业务所占比例相对较低，只有3%～5%，而数据业务占据了相当大的比例。

传统话音业务增长乏力

在全球，传统的固话业务已经遭受了自它产生以来最为严峻的威逼，自1997年以来，世界固话运营商从每部固话中所得到的收入也消失渐渐下降的趋势。据国际电信联盟(ITU)猜测，全球固话语音业务的收入以每年超过2%的速度下降。

美国：话音业务已经开头进入了平缓增长期。美国FCC、AT＆T试验室、询问公司及一些闻名的投资公司共同讨论的结果表明，从1999年到2022年，美国长途语音业务的复合年增长率为10%，业务量占总业务量的比例将从52%降到8%；同时，话音业务的单价连续下降，而员工的成本在上升。

澳大利亚电信：目前，其业务收入主体已从传统业务向非传统业务转移，传统业务的收入比例从1998年的50%下降到39%，降低了11%，而新兴业务的收入比例开头上升，与1998年的数据相比，移动业务收入比例提高了5个百分点，国际业务的收入比例也占到了9%。

深陷无序竞争的泥潭

管制的放松和竞争的加剧并没有带来人们预期的效果，反而引发了欧美电信业过度竞争的问题。竞争走向了极端，企业为抢占市场份额而竞相降价，使企业收益在市场瓜分中大幅缩水，竞争各方深陷泥潭。以美国为例，从1996年美国《电信法》出台以来，美国电信业就陷入了过度竞争的泥潭。2000年，美国长途电话巨头间开头了价格大战，长途电话价格大幅下降，市话包月制每月仅有19美元。过度竞争使企业利润急剧下滑，为保证既得利益，做假账也就“顺理成章”了，结果使环球电讯、世界通信这样的电信巨人一时间轰然倒下。2022年，美国移动话费价格开头下跌，无线公司争相供应更多的夜间和周末免费通话时间。但无线用户数量的增长却没有预想的那样领先于价格的下降。由于竞争的加剧，2000年的德国国内长途资费已较1998年年初引入竞争时下降了85%，国际长途资费也下降了74%。近期英国电信公司每月流失的客户数量高达15万人，通信服务价格竞争是最主要的缘由。无序的价格竞争曾使运营商陷入了增量不增收的境地。

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