中国农药行业形势及企业策略

中国农药行业形势分析及企业策略罗海章报告内容近年来农药工业生产情况1近期政策措施及其影响2当前行业发展面临的形势34企业发展战略探讨一、近年来农药工业生产情况1.中国农药生产概况中国农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系；目前可生产农药品种500多个，常年生产农药品种250多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型；所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外，出口呈现逐年增长的势头；现有农药生产企业2000多家，其中原药生产企业500多家，农药类上市公司二十多家。近十年农药产量数据来源：国家统计局1.农药生产概况三大类农药近年来的发展情况数据来源：国家统计局1.农药生产概况农药销售收入与销售利润数据来源：国家统计局1.农药生产概况农药进口数量与金额数据来源：国家统计局1.农药生产概况农药出口数量与金额数据来源：国家统计局1.农药生产概况2012年1～6月全国农药产量

（100%计，万吨）数据来源：国家统计局1.农药生产概况同比（%）占总产量比例（%）总产量172.421.7100其中杀虫剂39.5-0.822.9杀菌剂7.3-11.84.2

除草剂78.836.445.72012年1～5月全全国国农农药药农农药药进进出出口口情情况况（实实物物，，万万吨吨，，亿亿美美元元））数据据来来源源：：国国家家统统计计局局1.农药药生生产产概概况况农药类别进口出口数量同比(±%)金额同比(±%)数量同比(±%)金额同比(±%)农药3.3519.52.913.139.211.112.3715.8其中杀虫剂0.4841.40.813.78.2-5.73.1412.2杀菌剂1.1524.71.236.53.1-4.21.51-7.4除草剂1.3013.90.7-11.726.718.37.4123.42010年农农药药销销售售20强序号企业名称农药销售额（亿元）1浙江新安化工集团股份有限公司18.732江苏扬农化工股份有限公司14.963浙江金帆达生化股份有限公司14.554深圳诺普信农化股份有限公司14.345湖北沙隆达股份有限公司13.856江苏天容集团股份有限公司11.307拜耳作物科学（中国）有限公司11.158山东潍坊润丰化工有限公司10.659山东侨昌化学有限公司10.6010南通江山农药化工股份有限公司10.18数据据来来源源：：中中国国农农药药工工业业协协会会1.农药药生生产产概概况况2010年农农药药销销售售20强序号企业名称农药销售额（亿元）11山东滨农科技有限公司9.3912江苏联化科技有限公司9.1513安徽广信农化股份有限公司8.9014南京红太阳股份有限公司8.6415安徽华星化工股份有限公司8.5316江苏辉丰农化股份有限公司7.9017江苏长青农化股份有限公司7.4618四川省乐山市福华通达农药科技有限公司7.3619江苏丰山集团有限公司7.2520青岛瀚生生物科技股份有限公司7.101.农药药生生产产概概况况2011年农农药药类类上上市市公公司司销销售售情情况况（单位位：：亿亿元元））1.农药药生生产产概概况况公司农药销售同比%农药营业利润同比%总销售额总营业利润深圳诺普信农化股份有限公司15.346.976.528.9015.556.60联化科技股份有限公司13.213

44.375.2736.2125.686.96江苏扬农化工股份有限公司18.152

21.323.0413.0818.433.03湖北沙隆达股份有限公司20.3947.222.7432.0419.011

3.04江苏辉丰农化股份有限公司10.3831.392.576.7210.482.56江苏长青农化股份有限公司9.9231.222.14-0.5410.012.17利尔化学股份有限公司9.34109.892.0455.869.362.04南京红太阳股份有限公司12.8248.381.85130.1357.893.69江苏蓝丰生物化工股份有限公司8.4629.951.6423.5111.432.44湖南海利化工股份有限公司8.5427.461.5021.468.721.572011年农农药药类类上上市市公公司司销销售售情情况况（单位位：：亿亿元元））数据据来来源源：：上上市市公公司司年年报报1.农药药生生产产概概况况公司农药销售同比%农药营业利润同比%总销售额总营业利润山东胜利股份有限公司5.6546.750.77124.1622.892.05河北威远生物化工股份有限公司5.630.720.68-30.5217.782.52山东华阳科技股份有限公司3.8969.130.60138.746.310.43浙江新安化工集团股份有限公司21.4314.350.53-14.3848.534.80浙江钱江生物化学股份有限公司3.1019.690.5340.765.590.85南通江山农药化工股份有限公司14.9246.560.521364.1726.012.60安徽华星化工股份有限公司8.41-1.410.49116.749.080.58合肥丰乐种业股份有限公司5.3740.940.41-5.1416.203.32北海国发海洋生物产业股份有限公司3.6587.180.39302.335.280.73山东大成农药股份有限公司3.89-13.170.26-50.956.930.00浙江升华拜克生物股份有限公司5.92-10.840.15-74.4517.663.12泰禾集团股份有限公司0.41-51.760.04-22.7126.418.71袁隆平农业高科技股份有限公司0.31-24.390.02-56.6215.525.50合计209.1327.5334.7022.06410.7569.31注：：1扣除除内内部部抵抵消消后后数数据据；；2包含含杀杀虫虫剂剂、、除除草草剂剂和和其其他他产产品品；；3农药药中中间间销销售售收收入入。。（1）农药的的需求体体现在品品种的增增多，价价值的提提升、品品质的改改善和生生态环境境友好。。★人口增加加，食品品结构的的改善及及对生物物能源需需求的刺刺激，导导致世界界对粮食食等农产产品需求求的持续续增长，，使得农农药产品品需求刚刚性增长长趋势明明显；★全球气候候异常、、农业耕耕作方式式变化，，抗药性性的增强强，导致致病虫发发生更加加严重和和复杂。。市场对对新的农农药产品品防治需需求迫切切；★日益紧迫迫的资源源和环保保压力、、准入门门槛的提提高及登登记费用用的增加加将迫使使一批品品种老化化、污染染严重的的企业退退出农药药生产，，加大农农药企业业的生产产成本；；★人们生活活水平提提高和对对健康安安全的关关注，对对农产品品质量安安全提出出更高要要求，开开发高效效、安全全、生态态友好农农药替代代高毒农农药日趋趋紧迫。。2.农药市市场需求求预测分分析（2）除草剂剂市场发发展迅速速，改变变了我国国农药产产品结构构。★2000年杀虫剂剂、杀菌菌剂和除除草剂产产量分别别占农药药总产量量的62％、10％和17％；2011年杀虫剂剂、杀菌菌剂和除除草剂产产量分别别占总产产量的26.9％、5.7％和44.3％。转基基因作物物的推广广促进了了除草剂剂的发展展。★杀虫剂的的市场饱饱和度较较高，受受环境生生态压力力的影响响，再加加上转基基因抗虫虫作物的的冲击，，因此传传统的杀杀虫剂有有机磷类类、氨基基甲酸酯酯类、拟拟除虫菊菊酯类未未来发展展受限。。★杀菌剂市市场在我我国增长长不快。。但从世世界范围围杀菌剂剂看是未未来市场场增长最最快的。。一是由由于导致致作物病病害的病病菌容易易获得抗抗性，使使得杀菌菌剂市场场对新产产品有持持续的需需求；二二是由于于全球农农作物种种植结构构的调整整，如蔬蔬菜、水水果以及及各类经经济作物物种植种种类和种种植面积积的扩大大，增加加了对杀杀菌剂的的需求；；三是杀杀菌剂受受到转基基因作物物的影响响很小。。2.农药市场需需求预测分析析（3）农药的非农农业用途值得得关注，在白白蚁防治、灭灭鼠、公共卫卫生、木材防防腐等方面，，农药均发挥挥了巨大的作作用。2.农药市场需需求预测分析析★从20世纪90年代开始，在在家庭园艺、、草坪、工业业防菌防霉防防蛀、苗圃、、养殖业等方方面，农药使使用的频率及及使用量在稳稳步增长。此此外，在道路路、机场、球球场等方面也也使用了不少少农药。根据据PHILIP公司的统计，，非农用农药药从2002年的42.7亿美元增长到到2010年的58.8亿美元，增幅幅达到37.7%。二、近期政策策措施及其影影响由于毒性、抗抗性等原因品品种更替：杀虫剂：有机机氯—有机磷—氨基甲酸酯杀杀虫剂—菊酯类—杂环…杀菌剂：有机机汞、有机砷砷—有机硫--丙烯酸酯类类……除草剂：酚酚类、醚类类—均三氮苯类类、取代脲脲类—磺酰脲类……结构调整是是农药行业业发展永恒恒的主题★PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟盟重新登记记★高毒品种淘淘汰，乳油油制剂大幅幅度削减★规范农药有有效成分含含量，10%草甘膦水剂剂停止生产产，停止有效成分分含量低于30%的草甘膦水剂剂登记。。。。★环境经济政策策与“高风险险、高环境污污染目录”★2010年8月26日工业和信息息化部、环保保部、农业部部和质监总局局联合发布了了《农药产业政策策》★国家发改委会会同国务院有有关部门颁布布《产业结构调整整指导目录（（2011年本）》，并于2011年6月1日起实施。限制新建高毒毒、高残留以以及对环境影影响大的农药药原药（包括括氧乐果、水水胺硫磷、甲甲基异柳磷、、甲拌磷、特特丁磷、杀扑扑磷、溴甲烷烷、灭多威、、涕灭威、克克百威、敌鼠鼠钠、敌鼠酮酮、杀鼠灵、、杀鼠醚、溴溴敌隆、溴鼠鼠灵、肉毒素素、杀虫双、、灭线磷、硫硫丹、磷化铝铝、三氯杀螨螨醇，有机氯氯类、有机锡锡类杀虫剂，，福美类杀菌菌剂，复硝酚酚钠（钾）等等）生产装置置。限制新建草甘甘膦、毒死蜱蜱（水相法工工艺除外）、、三唑磷、百百草枯、百菌菌清、阿维菌菌素、吡虫啉啉、乙草胺（（甲叉法工艺艺除外）生产产装置。★国家发改委会会同国务院有有关部门颁布布《产业结构调整整指导目录（（2011年本）》，并于2011年6月1日起实施。淘汰落后生产产工艺装备：：钠法百草枯枯生产工艺，，敌百虫碱法法敌敌畏生产产工艺，小包包装（1公斤及以下））农药产品手手工包（灌））装工艺及设设备，雷蒙机机法生产农药药粉剂，以六六氯苯为原料料生产五氯酚酚（钠）装置置。淘汰落后后产品高毒农农药产品：六六六六、二溴溴乙烷、丁酰酰肼、敌枯双双、除草醚、、杀虫脒、毒毒鼠强、氟乙乙酰胺、氟乙乙酸钠、二溴溴氯丙烷、治治螟磷（苏化化203）、磷胺、甘甘氟、毒鼠硅硅、甲胺磷、、对硫磷、甲甲基对硫磷、、久效磷、硫硫环磷（乙基基硫环磷）、、福美胂、福福美甲胂及所所有砷制剂、、汞制剂、铅铅制剂、10%草甘膦水剂，，甲基硫环磷磷、磷化钙、、磷化锌、苯苯线磷、地虫虫硫磷、磷化化镁、硫线磷磷、蝇毒磷、、治螟磷、特特丁硫磷（2011年）根据国家履行行国际公约总总体计划要求求进行淘汰农农药产品：氯氯丹、七氯、、溴甲烷、滴滴滴涕、六氯氯苯、灭蚁灵灵、林丹、毒毒杀芬、艾氏氏剂、狄氏剂剂、异狄氏剂剂★国家发改委会会同国务院有有关部门颁布布《产业结构调整整指导目录（（2011年本）》，并于2011年6月1日起实施。在环境保护与与资源节约综综合利用方面面，发展环境境监测体系工工程，危险废废弃物安全处处置技术设备备开发制造及及处置中心建建设，持久性性有机污染物物类产品的替替代品开发与与应用，废弃弃持久性有机机污染物类产产品处置技术术开发与应用用，“三废””综合利用及及治理工程，，“三废””处理用生物物菌种和添加加剂开发与生生产，重复用用水技术应用用，高效、低低能耗污水处处理与再生技技术开发，节节能、节水、、节材环保及及资源综合利利用等技术开开发、应用及及设备制造含含持久性有有机污染物土土壤修复技术术的研发与应应用，工业业难降解有机机废水处理技技术，有毒、、有机废气、、恶臭处理技技术。★五部委联合公公告第1586号（2011年6月15日）为保障农产品品质量安全、、人畜安全和和环境安全，，经国务院批批准，决定对对高毒农药采采取进一步禁禁限用管理措措施。现将有有关事项公告告如下：一、自本公告告发布之日起起，停止受理理苯线磷、地地虫硫磷、甲甲基硫环磷、、磷化钙、磷磷化镁、磷化化锌、硫线磷磷、蝇毒磷、、治螟磷、特特丁硫磷、杀杀扑磷、甲拌拌磷、甲基异异柳磷、克百百威、灭多威威、灭线磷、、涕灭威、磷磷化铝、氧乐乐果、水胺硫硫磷、溴甲烷烷、硫丹等22种农药新新增田间间试验申申请、登登记申请请及生产产许可申申请；停停止批准准含有上上述农药药的新增增登记证证和农药药生产许许可证（（生产批批准文件件）。★五部委联联合公告告第1586号（2011年6月15日）二、自本本公告发发布之日日起，撤撤销氧乐乐果、水水胺硫磷磷在柑橘橘树，灭灭多威在在柑橘树树、苹果果树、茶茶树、十十字花科科蔬菜，，硫线磷磷在柑橘橘树、黄黄瓜，硫硫丹在苹苹果树、、茶树，，溴甲烷烷在草莓莓、黄瓜瓜上的登登记。本本公告发发布前已已生产产产品的标标签可以以不再更更改，但但不得继继续在已已撤销登登记的作作物上使使用。三、自2011年10月31日起，撤撤销（撤撤回）苯苯线磷、、地虫硫硫磷、甲甲基硫环环磷、磷磷化钙、、磷化镁镁、磷化化锌、硫硫线磷、、蝇毒磷磷、治螟螟磷、特特丁硫磷磷等10种农药的的登记证证、生产产许可证证（生产产批准文文件），，停止生生产；自自2013年10月31日起，停停止销售售和使用用。★农药乳油油中有害害溶剂限限量标准准的制订订今年年初初工信部部委托中中国农药药工业协协会牵头头起草制制定农药药乳油中中有害溶溶剂限量量的行业业标准，，目前初初稿已经经出来，，将会在在广泛征征求企业业意见之之后提交交到工信信部，预预计明年年年初有有望颁布布实施。。★2012年2月3日工业和和信息化化部颁布布《农药工业业“十二二五”发发展规划划》。“十二五五”规划划“十二五五”规划划★产业组织织结构：：农药生产产企业规规模、产产业布局局要有较较大的提提升与变变化，2015年的具体体目标

销售额100亿元以上企业销售额50亿元以上企业销售额10亿元以上企业前20位企业产量占总量（%）进入园区的企业（%）2010年无无10家37约102015年2～3家5家以上＞20家＞50＞50增长

＞100％＞35＞400“十二五五规划””★产品结构构：大力发展展高效、、安全、、经济和和环境友友好的农农药，这这一类农农药品种种的产量量占总产产量的50％以上。。根据替替代品种种的发展展逐步实实施国家家淘汰高高毒、高高残留品品种方案案，使其其产量由由5%降至3%以下。鼓鼓励发展展生物农农药，使使生物农农药比例例进一步步提高。。“十二五五规划””★科技创新新：加强基础础建设，，进一步步完善农农药创制制体系和和创新机机制，增增强我国国农药创创新能力力，加快快我国农农药工业业从仿制制为主向向仿创结结合的转转变进程程。加快快完善GLP（优良实实验室规规范）实实验室的的建设，，实现数数据国际际互认，，为我国国农药真真正进入入世界市市场创造造条件。。到2015年，农药药创制品品种累计计达到50个以上（（十一五五期间创创制品种种为15个），大大型和科科技型农农药企业业研发投投入占销销售收入入的比重重达到5%以上（目前前仅占2％左右），，农药全行行业的研发发投入占销销售收入的的2%以上（目前前还不到1％）。农药药行业整体体技术装备备水平有较较大提高，，大型企业业主导产品品的生产实实现连续化化、自动化化（目前，，仅有个别别企业的部部分生产工工序做到了了连续化、、自动化生生产）。“十二五规规划”★环境资源：：特殊殊污污染染物物处处理理技技术术进进一一步步提提高高和和完完善善，，主主要要污污染染物物排排放放总总量量减减少少10%以上上。。农农药药产产品品收收率率提提高高2%～5％，，副副产产物物资资源源化化利利用用率率提提高高30%。。。《农药药管管理理条条例例》★《农药管理条例例》修订正在进行行中国务院法制办办公室正在修修订《农药管理条例例》，此次征求意意见稿从五个个方面加强对对农药的管理理：完善农药登记记制度；加强农药生产产质量安全控控制；规范农药经营营；强化农药安全全使用监管；；落实农药监督督管理职责。。三、当前行业业发展面临的的形势★我国农药出口口增长较快，，冲击了跨国国农药公司的的传统市场和和既得利益，，跨国公司游说说FAO、WHO等国际组织及及各国管理部部门设置一系列非非贸易壁垒，，如农药残留留限量标准、登记数据保护护、提高登记记资料要求等等。1.非贸易壁垒逐逐年增多★欧盟新新法规规、新新条例例及技技术贸贸易壁壁垒层层出不不穷。。2009年起欧欧盟全全面禁禁止使使用22种有毒毒物质质制造造农药药，涉涉及杀杀草强强、碘碘苯腈腈、得得杀草草、氟氟环唑唑、异异菌脲脲、灭灭特唑唑、戊戊唑醇醇以及及噻虫虫啉等等；200