上海市城市信息化决策咨询服务系统管理咨询项目知识分类方法

上海市城市信息化决策咨询服务系统管理咨询项目

知识分类方法认识知识分类体系知识分类体系构建方法论知识分类体系构建流程的一般过程知识分类体系特定维度的构建流程信息辞典总结目录认识知识分类体系专业术语知识分类方法（Taxonomy）信息辞典（Thesaurus）知识地图（KnowledgeMap）信息地图（InformationMap）用户群（UserCommunities）

知识分类方法是在特定系统或者接口中可以访问的知识的分类模式可以帮助用户获取有价值的信息典型的知识分类体系包括：可导航的概念层次结构信息“标记”，用于进一步确定和分类内容元素包括从类别指向资源（人、文档和事件等）的链接可以但不一定包括信息辞典建立知识分类的益处帮助用户快速准确地导航到他们需要的资源为用户提供所需信息的上下文，有利于用户学习新知识通过内容分类，可以将内容提供者提交的信息分配到合适的位置通过知识分类体系，组织机构可以更好地储备和维护知识分类体系是信息资源的指路标文档专家其他技术信息知识分类体系辞典接口应用（WEB）技术和内容组织用户培训支持等知识管理系统用户知识分类体系示例制造

运作财务

和会计信息技术销售管理战略管理销售

战略渠道

和伙伴销售

组织销售

规划人员

问题组织

架构维持度辞典（“销售人员”,“销售,”“销售周期”,“潜在客户渠道”,”业务拓展”）语义层导航层用户需求：“我怎样防止专业销售人员的流失”管理层次内容层不同类型的内容源（例如员工基本信息、

以往成绩、工具和所学课程等）知识分类体系的维度对应一棵组织结构树组织原则特别是用户需求是制定特定维度的知识分类体系的基础A）B）C）分类体系具有多维度的视角分类体系示例（似曾相识?）BusinessLibraries

BusinessOpportunitiesBusinessSchoolsChatsandForumsClassifiedsCompaniesConsortiaConventionsCooperativesEducation...Advertising@

Aerospace@

Agriculture@

Anthropology@

Apparel@

Architecture@

Automotive@

Aviation@

Biomedical@

Chemicals@...分类体系不仅仅仅是一个搜搜索引擎?搜索引擎只提提供结果，不不提供搜索的的上下文搜索引擎不能能逐级准确定定位搜索引擎很难难提供额外的的相关内容搜索引擎会有有遗漏但是…在已知内容或或者结合知识识分类体系的的情况下搜索索引擎非常有有效搜索和自动识识别技术正不不断提高知识分类体系系构建过程要要点针对目标用户户群制定单维维分类体系基基准向下平行拓展展该维度的分分类体系重复构建其它它维度的分类类体系主题/资源组组织不好容易易造成分类体体系混乱对维度的理解解有助于概念念的重新组织织满足需求是知知识分类体系系的目标，而而毋需尽善尽尽美业务需求和目目标驱动其其它维度的分分类用户容易理解解用户容易使用用系统具有很好好的稳定性用户可以以很很简单的方式式提交知识和和分类知识使用和维护成成本较低知识分类体系系的衡量标准准－系统角度度知识分类体系系的衡量标准准—内容角度度知识在不同分分类之间分布布均匀分类层次相对对统一知识分类详尽尽并且互不交交叉所有知识都在在某一个分类类中同一层的分类类之间没有交交叉的内容专业术语能够够被用户群非非常清晰地理理解知识分类体系系构建方法论论知识分类体系系构建的一般般过程知识分类体系系特定维度的的构建流程信息辞典毕博的知识分分类体系构建建方法论明确知识分类类体系需求规规划知识分类类体系开发流流程调查工作人员员的信息需需求和组织架架构形成知识分类类体系草案测试完善分类类草案知识分类体系系实施构建知识分类类体系过程的的相关文档制制定维护该分类体体系阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6阶段7明确业务需求求制定规划明确信息需求求创建知识分类类体系草案评估该草案的的可用性为用户群提供供知识分类使使用工具确保俘获知识识分类体系的的关键决策和和核心元素确保知识体系系的及时更新新和扩展业务需求描述述知识分类体系系开发规划信息需求描述述和组织架构构描述知识分类体系系草案满足用户要求求的完整知识识分类体系知识分类体系系实施知识分类体系系文档知识分类体系系维护流程阶段目的结果知识分类体系系的构建需要要输入大量信信息，它是一一个全面的交交互过程正确构建知识识分类体系的的流程构建过程中，，下文说明的的步骤是必须须的…………在实践中中，部分步骤骤可以合并知识分类体系系必须适应用用户和特定方方案用户群的数量量、背景知识内容的数数量、粒度和和跨度不同层次的业业务需求特定的应用功功能下面详细讲述述构建分类体体系的步骤，，并讨论该过过程中一些有有效的方法明确知识分类类体系的需求求并规划知识识分类体系的的制定流程目的:明确制定知识识分类体系的的业务驱动力力规划和组织需需要的人员和和资源结果:业务需求描述述和知识分类类体系在满足足该业务需求求中所发挥的的作用知识分类体系系制定规划，，包括：领导委员会章章程和成员资资格工作组章程和和成员资格各阶段时间表表和初期工作作内容细则

和领导层一起起确认用户需需求，并在必必要时征询工工作人员意见见定义/确认项目范围围用户和用途内容类型明确流程参与与者、领导者者和拥有者建立项目领导导委员会指导导工作进行确定协助（知知识分类体系系制定）调研研工作的用户户初步确定知识识体系的分类类维度（分类类标准）选择/制定调调研方案访谈，研讨会会确定和改进分分类体系的制制定流程工作计划草案案

调研员工的信信息需求和组组织架构目标：明确使用该分分类体系的知知识工作者的的信息需求和和组织架构结果:对用户信息需需求的充分理理解步骤:根据第一阶段段的结果准备备调研：决策模型信息映射一般性调研确定调研对象象和他们联系系调研总结

调研员工的信信息需求和组组织架构三种调研渠道道：决策模型用于于理解决策人人员的信息需需求信息映射是一一种使用范围围相对较广的的分类体系制制定方法，由由该方法制定定的分类体系系可满足不同同的用户群和和业务目标一般性调研，，采用个人访访谈、分组访访谈和内容访访谈等方式，，该方式主要要适用于大型型企业门户的的知识分类体体系的制定

决策模型该方法的访问问对象是专家家决策人员，，针对他们工工作的实际状状况设计一系系列的案例，，要求他们回回答他们在案案例的情况下下会如何做决决策。访谈的的结果最终组组织成由一个个关键问题和和一些辅助性性问题组成的的推理“线””（LineofReasoningLOR）

决策模型步骤:1.明确哪些是关关键性决策以以及核心的决决策者2.模拟决策者可可能遇到的典典型情况并由由此构造案例例3.用上述案例和和决策者进行行访谈4.回顾决策者在在上述案例中中的决策5.如果需要，寻寻找额外的输输入信息6.整理访谈结果果

推理“线”工工作单

信息映射信息映射法用用于理解信息息需求和业务务目标的对应应关系，该方方法可以得到到围绕一系列列相对独立的的流称和任务务的知识分类类体系信息映射法的的调研一般通通过与个人和和小组访谈制制定初始的映映射关系图，，并根据各方方面的反馈进进一步细化。。

信息映射步骤:1.确定目标用户户群2.获取输入他们的首要任任务？为了完成他们们的任务他们们需要做哪些些决策？做上述决策需需要哪些信息息？目前他们的需需求能够满足足吗？3.确定来源4.勾勒信息映射射图

信息地图任务1削减产品成本本决策3改进工艺决策2削减原材料成成本决策1增加产量用户群““A”工艺流程改改进Source1Source2Source3Source1Source2Source3Source1Source2Source3该用户群的的任务不同用户群群最佳信息源源核心决策

一般性调研研通过个人访访谈和分组组访谈了解解信息需求求的深度和和广度，并并对现有的的内容和其其他资源进进行评估反复进行假假设/验证证的循环，，进一步提提高对知识识分类体系系需求的精精确性和详详尽程度

制定知识分分类体系草草案目的制定知识分分类体系草草案－内容容分类和结结构。该草草案需要反反复进行测测试、细化化和调整结果知识分类体体系草案步骤总结调查结结果寻找共同点点寻找差异性性确定最高层层分类目录录尽可能详尽尽地确定底底层目录

测试和完善善知识分类类体系目的：使知识分类类体系草案案可实施结果：满足用户群群需求的完完整的分类类体系（可可进一步改改进）流程（步步骤可能不不完全一致致）:定义测试和和完善流程程考虑工作范范围，参与与用户群的的层次根据当前的的理解考虑虑第一阶段段的发现确定测试完完成的衡量量标准实施测试;进行必要的的改进记录测试

知识分类体体系的实施施目的：为用户群提提供具有知知识分类体体系的知识识解决方案案，从而提提

高他们们的工作效效率结果:一个可用的的经过测试试的知识分分类体系，，并内嵌入入知识/信信息源或者者工具中用户群认认识该分分类体系系的存在在，并打打算使用用该分类类知识分类类体系维维护流程程草案主要工作作：规划并着着手知识识分类体体系的实实施和维维护通过教育育、培训训等方式式使用户户感知该该分类体体系的存存在

记录知识识分类体体系的制制定过程程目的确信将来来能够充充分理解解知识分分类体系系制动过过程中涉涉及的必必要元素素和关键键决定结果在分类体体系制定定过程中中使用和和产生的的文档简要描述述关键决决策和作作出上述述决定的的原因知识分类类体系管管理过程程中需要要注意的的问题列列表步骤搜集过程程中的文文档和记记录，并并做简单单分类便便于将来来的使用用列出参与与者的姓姓名和角角色简明描述述定义每每一个维维度的原原理，标标准和过过程详尽描述述在过程程中遇到到的问题题和解决决办法和参与人人员一起起回顾文文档，搜搜集和整整理反馈馈信息

维护知识识分类体体系目的保证知识识分类体体系，以以及依赖赖该体系系的资源源、工具具和系统统的及时时更新结果规划维护护－修正正，改进进的方案案（包括括规定谁谁来做，，什么时时候做，，如何做做）注意问题题谁负责对分类体体系的修修改必须须非常慎慎重，并并在严格格控制之之下初期的修修正会比比较频繁繁，但必必须在初初始反馈馈的基础础上做改改动在深思熟熟虑用户户反馈的的基础上上，做定定期修为用户制制定其他他标准的的分类维维度时，，注意使使用已有有的知识识分类体体系制定定流程

不断改进进知识分分类体系系：改进进的驱动动力分类体系系在下列列情况下下需要改改进:出现新的的用户群群设定了新新的目标标了解到知知识内容容的其他他使用途途径出现新内内容，导导致新用用途出现独立立于内容容的新目目标新应用类别内的的内容分分布不好好用户反馈馈表明需需要改进进

内部网分类用户访问内容提交尽量使用工工具和固化化的流程完完善分类体体系搜集和分析析用户反馈馈使用度/贡献率率追踪调查反馈根据变革动动因做出改改动定期更新分分类焦点并并和用户及及时沟通

积极主动是是完善知识识分类体系系的关键内容管理是是知识分类类体系改进进的自然延延伸管理有序的的内容才真真正具有价价值为了满足新新用户的需需求，需要要及时提供供新内容对内容提供供者给予必必要的支持持和鼓励衡量所采用用方案的效效果

知识分类体体系构建的的一般过程程知识分类体体系特定维维度的构建建流程信息辞典毕博的知识识分类体系系构建方法法论规划和初始调研构建和循环优化用户测试和和最后修订特定情况下下的规划可可以：明确需要的的输入数据据的层次，，评估时间间和预算，，并在必要要的情况下下限制初始始的分类维维度，尽量利用用用户群体的的资源.实施和文档记录知识分类体体系构建流流程的几个个步骤允许许一定的灵灵活性，而而不必生搬搬硬套研讨会1:维度1用户群第一一组成果:分类体系第第一层研讨会2:维度1用户群第二二组成果:完成第一层层分类内部访谈:分类体系构构建专家分分组并行进进行成果:解决中间出出现的一些些主要问题题工作会议:分类体系构构建专家成果:构建该维度度下的一个个分支参与人吹风风会成果:用户群认识识到知识分分类体系的的重要性，，并愿意参参与工作会议:分类体系构构建专家成果:对第一层分分类进行改改进合并所有分分支分类体系构构建专家成果:完成该维度度下的分类类体系报告会成果:使用户群熟熟悉知识分分类体系其他流程中中产生的结结果一个流程仅仅针对知识识分类的一一个维度，，可以并行行或者顺次次进行其它它维度的分分类体系构构建“典型的””企业门户户知识分类类体系草案案和修订流流程针对每个用用户群的知知识分类体体系

具体体构建流程程对具体构件件流程的解解释和注意意事项研讨会1的的主要任务务是确定该分类维度度的覆盖面面以及需要要的资源将该分类维维度组织成成树型结构构的流程创建该维度度分类体系系的第一层层的草案研讨会2将将第一层分分类体系定定稿两个研讨会会之间的工工作会议的的任务是为为研讨会2准备必要要的资源，，例如第一一层分类体体系草稿内部访谈谈有利于于快速解解决在工工作中出出现的问问题该过程的的步骤并并不是一一成不变变的，可可以灵活活掌握知识分类类体系构构建的一一般过程程知识分类类体系特特定维度度的构建建流程信息辞典典毕博的知知识分类类体系构构建方法法论辞典则仅仅仅维持持概念和术语的的链接用户使用用分类进进行导航和搜搜索分类:由维度构构成，例例如树型型结构或或者目录录型结构构对于分类类体系的的改变需需要严格格控制在制定分分类体系系的同时时构建一一个合适适的辞典典是对知知识分类类体系的的有益补补充辞典:是概念以以及该概概念的近近义词、、反义词词和同义义词组成成的网辞典的变变化是动动态的，，根据实实践的变变化而不不断变化化知识分类类体系对对于辞典典的构建建也不无无裨益构建辞典典的方法法－在分分类体系系的基础础之上构建辞典典的方法法－在分分类体系系的基础础之上对每一个个产生的的新概念念：加入关于于此概念念的词项项加入概念念描述加入同义义词加入广义义词关系系链接检查狭义义词链接接是否正正确加入相关关词汇给相关文文档加入入链接构建辞典典的另一一种方法法用户查询询没有返回结果果用户提交交内容容和概念念用户意见见和提交内容容临时存存贮用户反馈馈和建议议内容经理理评估估内容经理理将问题提交交给领域专家家领域专家家评估修改辞典典拒绝修改改辞典构建建的用户户驱动机机制总结如果发生生下述情情况，则则说明你你真的需需要知识识分类体体系规划一个个知识密密集型的的系统外部门户户外网/合合作伙伴伴系统内部网针对特定定流程和和群体的的工具用户反反馈表表明现现有系系统很难导导航找不到到正确确的材材料内容扩扩展和和用户户数量量增加加使系统非非常混混乱系统没没有顾顾及特特定用用户怎样走走出正正确的的第一一步？？确定用用户群群和业业务需需求现状评评估和和差距距分析析确定分分类体体系构构建和和管理理的功功能需需求将知识识分类类体系系构建建提高高到相相当高高度鼓励知知识分分类体体系用用户的的积极极参与与总结知识分分类体体系的的构建建流程程可以以灵活活掌握握，而而毋需需生搬搬硬套套循序渐渐进充分倾倾听用用户意意见严格贯贯彻知知识分分类体体系的的质量量标准准毋需尽尽善尽尽美在每一一阶段段，力力求最最好9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。03:19:1203:19:1203:191/5/20233:19:12AM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2303:19:1203:19Jan-2305-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。03:19:1203:19:1203:19Thursday,January5,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2303:19:1203:19:12January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20233:19:12上午午03:19:121月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月233:19上上午1月-2303:19January5,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/53:19:1203:19:1205January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。3:19:12上午3:19上上午03:19:121月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。03:19:1203:19:1203:191/5/20233:19:12AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。1月-2303:19:1203:19Jan-2305-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。03:19:1203:19:1203:19Thursday,January5,202313、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。1月-231月-2303:19:1203:19:12January5,202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。05一一月20233:19:12上午午03:19:121月-2315、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。一月233:19上上午1月-2303:19Janua