客户经理工作计划模板

PAGE页码2/NUMPAGES总页数8客户经理工作计划模板证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流.为了20__年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作.保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导；2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作.定期联络客户做好客户的维护工作；3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误；二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质.不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平.1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识；2、多琢磨、以便构建良好的客户关系.证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务；3、多反思、多总结.自我反思是提高业务素质的基本途径.对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验.从而不断进步，自己超越自己；在以后的日子中.我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正.三、最重要的一点就是激励制度那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题.激励制度做得好，人们就愿意努力干.二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则.激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率.没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功.激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性.而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人.在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人.因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人.如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作.没有完不成的任务.PAGE页码4/NUMPAGES总页数8

客户经理工作计划模板【2】作为一名客户经理，如果没有工作计划和基本目标，是永远不可能达到胜利的彼岸的.每个人，每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念，而不少人往往是做一天__撞一天钟，目标模糊，现对20__年的工作做个具体的工作计划.一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表贴在床头，每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来，提醒自己朝目标奋斗.由此可见“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现.20__年我制定了以下的计划：1:每周要增加2个以上的新客户，还要有2到4个潜在客户.2:一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯.3:见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作有可能不会丢失这个客户.4:对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户.在有些问题上你和客户是一直有交流的.5:要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法.6:对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气.给客户一好印象，为公司树立更好的形象.7:客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决.要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务.8:自信是非常重要的.要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的.拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务.9:和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断__业务技能.以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服.为公司做出自己最大的贡献.不过现实来说，我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的，我相信自己能够有着更好的发展，不过前景才是最重要的，我相信自己能够做到最好，这是我应该做好的.以后的道路上，我会走的更远，因为我的人生旅途才刚刚开始，我相信自己会做的更好！PAGE页码5/NUMPAGES总页数8

客户经理工作计划模板【3】__年年是我们__地产公司业务开展至关重大得开局之年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场得新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力并重得开始得一年.因此，为了,我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做好厂房中介得工作.为此，在厂房部得朱、郭两位同事得热心帮助下，我逐步认识本部门得基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面得不足，为了,尽快得成长为一名职业经纪人，我订立了以下年度工作：一∶熟悉公司得规章制度和基本业务工作.作为一位新员工，本人通过对此业务得接触，使我对公司得业务有了更好地了解，但距离还差得很远.这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手.1:在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门得制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作;通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新得盘源和了,解镇区工业厂房情况;通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大得客户群体.2:在第二季度得时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小得高峰期，在对业务有了,一定了,解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司得员工.并与朱、郭两经理一起培训新加入得员工，让厂房部早日成长起来.3:第三季度得“十一”“中秋”双节，市场会给后半年带来一个良好得开端，.并且，随着我公司铺设数量得增加，一些规模较大得客户就可以逐步渗入进来了，为年底得厂房市场大战做好充分得准备.此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力.4:年底得工作是一年当中得顶峰时期，加之我们一年得厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天得时间.我们部门会充分得根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部得工作思路.争取把厂房工作业绩做到最大化!二∶制订学习.做房地产市场中介是需要根据市场不停得变化局面，不断调整经营思路得工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进得步伐和业务方面得生命力.我会适时得根据需要调整我得学习方向来补充新得能量.工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房得知识都是我要掌握得内容，知己知彼，方能百战不殆〔在这方面还希望公司给与我们业务人员支持〕.三∶加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识.积极主动地把工作做到点上、落到实处.我将尽我最大得能力减轻领导得压力.以上，是我对__年年得一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正.火车跑得快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导得正确引导和帮助.展望__年年，我会更加努力、认真负责得去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多得客户，争取更多得单，完善厂房部门得工作.相信自己会完成新得任务，能迎接新得挑战.PAGE页码8/NUMPAGES总页数8

客户经理工作计划模板【4】首先我认为无论是哪个地方工作，都存在“忙的忙死、闲的闲死”这种苦乐不均的情况.并不是你忙收入就一定比不忙的人高，也不是你闲就表明你没有地位.我有在支行工作的经历，当时做的是信贷.主要工作就是每天拜访客户.由于行长比较喜欢我，基本上是行长开车带着我去跟他的老朋友、老客户聊天.中午跟客户吃饭，晚上就更不用说，自然是跟客户喝酒.每天如此，业务做起来也轻松，虽然实习期间没有考核指标，但是半年下来大概也有3000万贷款这样的业绩.说来惭愧，这业绩也主要是行长谈的，不过算在我名下而已.但是实际上银行内压力的就是基层的客户经理，不论是对公还是对私，都有一系列指标需要完成，这些都与你的收入密切挂钩.除了对业务要熟悉，还要能说会道，善于交际.另外运气和环境也很重要.我认识的一哥们，刚从内地银行跳槽过来，人生地不熟，有天在写字楼里等人，发现有家公司正在装修，哥们就跟人聊了几句，没想到一起聊的人就是那公司的财务总监，而且更没想到的是这是一家__前三名的IT厂商，这下就发大了，半年就搞到几个亿的存款，还做了无数贷款和贴现.一年后，这哥们就正式提拔为支行信贷经理，堪称我们那年的传奇.我还认识一个朋友，本来是一家支行的业务骨干，每年排名都靠前，因为调动到另一家支行，环境不适应，一连几个月都没有完成目标，工资奖金被扣了又扣，半年收入只有2万块.这些都是我亲眼见到的真实情况.支行客户经理压力大，但相对来说激励也高，我知道的一年可以拿到20多万.而柜台人员包括会计和储蓄情况就另外一回事.会计岗位目前还比较稳定，因为需要相关的知识和学历，另外，一般银行的会计制度都比较完善.当然，中国的银行也发生过高山那样离谱的事情.不过在我所在的银行，支行的会计主管都不一定给行长足够的面子，一切按照制度办事，没有任何通融的余地.会计人员以前收入不差，大概也能7:8万的样子，不过目前降了很多，具体我也不知道了.储蓄岗位相对比较简单，但更辛苦更劳累.银行的制度是如果长短款找不回来的话，肯定是自己掏钱赔的.我问过很多储蓄的同事，特别是刚开始工作的时候，赔上1:2千块是家常便饭.这也难怪，每天接待1:2百的客户，经手那么多钱，大厅里面空气污浊，声音吵杂，人总是难免犯错.储蓄的收入比会计人员还低.算是银行正式员工里面最少的一档了.客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象.一个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等.今后我将努力做到以下几点：一∶深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和__种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高.做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍.二∶强化团队意识，树立集体观念.年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官.三∶努力提升业务水平，提高客户服务质量.一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机