2022年行业分析工程机械配套件子行业的战略分析

工程机械配套件子行业的战略分析编者按：

随着我国“十一五”进程的加速，带来了工程机械的高速进展，同时也带动了配套件行业的进展。我国工程机械配套件行业已形成了门类齐全，有肯定生产力量且初具规模的生产科研体系。专业化生产零件的厂家已占据了肯定比重，优越性越来越突出的表现出来；配套件行业现有的生产力量基本上能够满意各类主机的需要，其技术与质量水平与各类主机基本全都；但大多数配套件仅处于80年月水平，无法为引进技术或合资生产世界闻名厂商的工程机械主机产品[如液压挖掘机]配套，这就是我们配套件行业的差距。因此，中国工程机械配套件子行业必需审时度势，作出战略分析，变被动为主动，才能迎头赶上，不负使命。

（一）装载机配套件

成熟技术展露明显软肋

近年来，虽说国产装载机的发动机、变速器及驱动桥等核心配套件进展比较成熟，技术壁垒已经突破，各大配件生产企业均有各自的专利产品。但是，这仅仅只是宏观上的“走马观花”，从微观上细分起来，装载机配件在液压、传动、电气元件等领域存在着明显的“软肋”。

1、液压、制动元件

国外装载机液压系统的压力基本上都在20MPa以上，我国装载机目前大部分只有16MPa。主要缘由是没有相应的安排阀，液压泵的牢靠性也还存在肯定问题。这样的安排阀有的主机厂自己在开头研制。ZL40型以上的中大型装载机为提高操作舒适性，需要先进操纵液压系统。虽然，国内专业厂已能供应先导阀及与之相匹配的安排阀，但还存在故障多、漏油等毛病。另外，小型装载机及小型多功能装载机今后会向全液压驱动方向进展，盼望专业液压件厂家通过自己的创新，研制出适合中国国情的全液压驱动元件。

在制动方面，湿式多片式制动器和与之相匹配的全液压制动系统代表了进展方向。以前国内装载机基本上没有全液压制动系统，只有个别液压元件厂研制过充液阀、液压制动总阀等全液压制动元件，但没有推向市场。目前，世界上先进的全液压制动元件已经将充液阀与液压制动总阀组合在一起，研制出技术水平更高、价格更加廉价的全液压制动组合阀，这代表了今后进展的方向。

2、传动件（变矩器+变速箱）、驱动桥

这些年来，我国的专业生产厂家看好5t级，由于该等级的装载机市场需求最大，所以5t级的配套件比较成熟，已经有较高水平的电脑掌握电液换挡变速器，先导操纵，提高效率且省力。目前我国大量使用的ZL40、ZL50中型轮式装载机的双变，就是由杭州齿轮箱厂推出的引进ZF技术生产的4WG180双变及柳工ZF合资生产的4WG200双变，达到了当代世界先进水平。ZL30型轮式装载机也是量大面广的一种机型，长时间以来所用双变基本上是各主机厂自己生产的，水平不高。假如用ZFWG150那样高水平的双变供主机厂配套，信任肯定会有很好的市场前景。另外，当今世界上先进的内藏湿式带防滑差速器的驱动桥已经有几个厂家在生产，目前柳工-ZF合资公司及徐工集团美驰车桥厂就可供应这样的驱动桥。

但3t以下，6t以上的装载机的传动系统中变速器和桥还很落后,特殊是大型机的传动系基本处于空白,也要由国外进口。

因此，专业驱动桥厂应加快开发速度，为行业供应价格合适、质量牢靠的驱动桥，实现装载机产品的升级换代。

液力传动的机种工作装置用的缸、泵、阀等反映的问题也不少。最大的问题是故障率高、牢靠性差。主传动打齿、油缸拉缸、先导操纵阀失灵、多路换向阀卡阀以及系统渗漏油现象还没有根本解决，特殊是还不能满意例如起重机要求的微动性能，振动压路机要求能经受起振动环境考验并能正常工作的功能要求。

3、电气系统、电气元件

随着装载机机电一体化水平的提高，对电气系统、电气元件的要求也越来越高。特殊是用电脑掌握的变速操纵及各种电子监控系统或电感应仪一表等电子元件牢靠性要求很高，假如这些电子元件故障率高，装载机的牢靠性就差。我们有的主机企业，前些年乐观采纳电子监控先进技术，由于电子元件不过关，常常出故障，砸了主机的牌子，很长时间翻不过身来。因此，要尽快研制出高水平、高牢靠性的电子元件供主机厂配套。随着机电一体化水平的提高，电气系统及电气元件的牢靠性就显得极为重要，我国装载机要想最终彻底解决牢靠性问题，可能最终的难关就在电气系统和电气元件上。

4、发动机

装载机对柴油机的要求归纳起来的大致有5点：第一，牢靠性要求高；其次，油耗率、噪声及排放指标低；第三，起动性能好；第四、结构紧凑、外型美观；第五，配件供应充分，修理服务准时。目前，上柴的C6121、D6114、潍柴的WD615，及东风一康明斯公司的6BT5.9型柴油机等，已经成为国内装载机配套的主要动力，但与国外先进水平相比还有肯定差距。特殊是上面要求的其次点，国外柴油机已普遍采纳电子喷射（EUI）燃油系，油耗率、噪声、排放指标都特别先进。另外我国的柴油机功率等级大量集中在中小型，缺少适合工程机械用的大功率以及高原、沙漠等特别环境用柴油机。

内外兼修迈上升级征程

首先，应苦练内功，从产品质量入手，加大技术改造和质量管理体系的投入力度；有条件的配套企业应与主机企业共同攻关，乐观反馈市场销售信息，共同改进提高；提高产品的外观质量、牢靠性和性价比，以优质的产品取信于客户。

其次，应加强技术开发资金的投入和管理，制订合理的开发路线和方式，充分利用企业、科研院所和社会等各方的力气，以现有技术为基础，切实在原有引进产品技术的基础上，加大自主开发和创新的力度，为企业的长远进展奠定坚实的基础。

三是，应乐观调整管理思路，强化现代企业制度建设和现代管理理念，更新旧的管理模式和生产方式，运用信息化手段，以培育有道德的职业经理人为重点，实现从管理层到经营层和技术层等各个层次水平的统一提高。

四是，扩大出口，以国内装载机产品已经形成的规模和优势，利用国家有关优待政策，通过多种方式增加出口，开创我国自主品牌装载机产品出口新的局面。

五是，行业处于前几名的有力量的企业，应通过资本运作，以参股、控股，甚至国有企业的划拨等多种方式，收购一些与自己产品有互补性、市场前景又比较好的小企业，逐步使自己成为大型企业集团。如柳工、厦工、山工、成工、常林等组成强强联合，也可以与工程机械其它中小企业强强联合，形成产品优势互补。

六是，当地政府应加强协调与引导，通过政策、经济等一系列杠杆调整手段，对企业的生产、销售、售后服务和技术研发等进行规范和引导，促使我国装载机生产企业在市场充分竞争的环境下，有条件、有步骤地实现国内企业间的强强联合，形成主机生产企业与配套件企业优势互补的生产协作关系。同时，应加大技术难度大、产品附加值高的自主产品的扶持力度，尤其是从资金上予以扶持。

（二）挖掘机配套件

核心技术瓶颈如哽在喉

国产挖掘机的核心配件采纳的都是国外品牌，由此带来的成本增加自不必说，更由于配件供货周期问题给国产挖掘机制造商的市场开拓带来困难。对于一些专业的国外配套件品牌，由于目前国产挖掘机的生产量相对较小，所以在市场需求高峰期，往往先给用量大的国外品牌供货，中国的挖掘机企业却由于配件供货周期过长而错过扩大市场份额的最佳时机。

为了避开在供货周期方面受制于人，国内许多企业采纳同时选择两个以上供应商的方法来降低风险。

目前，在中国挖掘机市场上，虽然国产品牌和国外品牌的竞争还不在一个级别上，但是，随着国产挖掘机品牌的市场表现越来越精彩，中国企业的成长给国外品牌带来威逼的也会愈加明显。假如国产挖掘机的年销量达到5000台，或者，当有一天中国品牌的挖掘机和国外品牌在国际市场上同台竞争的时候，由配件产生的冲突和摩擦就会更多。

(1)精度问题

挖掘机的作业工况打算了其配套件，特殊是液压元件的精度必需很高。

挖掘机主阀是高压系统元件，属于精密机械，里面的沟槽、通道相当多，其开口的精度是以毫米来定位的，制造难度相当大，所以主阀的制造不纯粹是设计问题，更多的是质量掌握得肯定要好。川崎、小松等国外品牌的主阀精度特别高，故障率很低，而早年我国自主生产的主阀，10个成品就有1个精度达不到要求，更不用说千分之一、万分之一的故障率了。挖掘机要求24小时作业不能有任何故障，尤其是不能消失液压系统故障，所以国产的挖掘机核心液压元件根本无法满意用户要求。

目前，为挖掘机配套主要依靠进口，为数不多的国产变量泵和多路阀生产厂家，还没有实现批量为挖掘配套。特殊是变量柱塞泵、马达和与之相配的减速机以及片式或整体式多路阀、高压油缸等。要突破压力在30MPa以内、10t以下小型挖掘机配套所急需的变量系统和各种元件。因压力和流量相对较小，解决起来也相对简单一些。假如在3年左右时间能够攻克30MPa液压件，再经过3~5年突破30MPa以上压力等级的液压件，到那时，工程机械液压件为各类工程机械主机配套就从根本上扭转了依靠进口的被动局面。

(2)工业基础问题

工程机械配套件的质量水平，取决于它的工业基础，铸造件的工艺水平、装配质量制约着配套件的品质，特殊是铸造技术的水平，更是关键因素。主阀是配套件中的核心，对铸造技术要求尤其严格，由于在高压状态下有一个砂眼就会出故障，清洁度要求也特别高，挖掘机液压系统的主泵也是如此。而在中国，能做出高压泵、阀的铸造件的厂家寥寥无几。

(3)资金投入问题

工程机械液压元件技术研发需要不停的投入、讨论和改善，国际知名品牌的配套件厂商背后都有很浩大的财团。假如有足够的资金，中国迟早也会形成完善的配套件产业，但是当前中国有阅历的配套件企业自身的财力并不雄厚，用不起国际一流的设备，没有国际一流的人才，同时也找不到很好的配套件供应商。要想快速提升制造水平，只能借助外力：

①资本运作，合资生产

中国有良好的经济进展势头，随着世界500强企业对降低成本的要求，国外企业纷纷进入中国，并且带进来一部分技术。在不牵涉核心技术的时候，我们的配套件企业只要有资金，也可以引进一些非主流技术，进行局部替代。但在全球化越来越充分的时候，这样的投资是有肯定风险的，因此如此引进技术后，成本肯定能比国外品牌低吗？同时，国外的配套件厂商对合资这种方式越来越不看好，他们更倾向于独资的方式。

②与主机厂联合开发

业内也有人认为主机厂和配套件厂联合开发的模式也是提高挖掘机配套件进展水平的一个途径。从目前的状况来看，本土配套件企业在工程机械整个行业链中处于弱势，涌现出来的优秀者太少，而主机厂都盼望找有实力的合作伙伴，因此，主机厂和配套件厂在实力上的悬殊导致这条路线少有人问津。

突破渴望小挖一枝独秀

要保证国产挖掘机的品质，同时完善中国的挖掘机产业链，就必需进展本土的挖掘机配套件。挖掘机的核心配套件就是发动机、液压件和掌握系统，掌握系统由主机厂开发，所以液压件是中国挖掘机配套件的软肋。

中国的挖掘机配套件可以实行先易后难的策略，首先进展一些简单生产、技术难度不是很大的配件，先走外围。外围主要是液压系统的附件，像接头、胶管等等。

经过近几年的市场验证，小型挖掘机配套件很可能是中国挖掘机配件的突破口。20吨级挖掘机的液压系统压力大约是34.3MPa，最低也达到30MPa，小挖的系统压力也就20多MPa，对主机的工况要求也不是很恶劣，所以，小挖的油缸、液压附件、油管、泵、阀制造起来比较简单，用户的接受程度也较高。同时，从主机厂的角度来说，是不会拒绝质量好的液压件，但是从质量考核体制来说，要有一个很长的验证周期，通常是1年，所以对竞争特殊激烈的机种，本土的配套件企业没有什么机会，小挖市场刚刚起步，同时技术难度相对较低，这是本土配套件企业切入的机会。浙江已经有企业在做小挖的泵、阀等液压系统，也有几家企业在做主阀。所以，中国配套件的突破口可能就是小型挖掘机，积累了阅历、技术，再去生产高压的液压元件。

随着国产挖掘机产销量的不断上升，国产配套件会不断扩大生存空间。国产挖掘机液压件要想实现突破的话，也许需要5年左右，但是有些局部的零部件，可能很快会实现突破。因此，业内专家建议：

第一、两手抓，既抓国际配套，又抓国内配套，在当前我国小挖企业以抓国际配套为主，抓国内配套为辅，这是我国工程机械客观环境所造成的不利于我们成本核算的无奈之举，无法回避。当国产配套件的质量有所提高，使用寿命有所延长，基本上能够担当主机的配套任务时，我们应准时调整我们对主机的配套方针，实行以国内配套为主，国外配套为辅，这是我们行业配套措施的进步。

其次、企业获得资金的渠道除可从银行信贷中获得所需资金或从购买厂家的预付款中猎取资金外，还可通过行业协会向有关部门申请政府专项基金，或由行业中急需配件的有经济实力的企业，在自愿基础上筹集资金入股，待优质配套件研制出来后，优先供应给投资的企业。

第三、解决配套件短缺问题，需我国小挖主机厂乐观扶持配套件企业，详细做法是经济效益好的主机厂向配套件企业投资或参股配套件企业。在投资或参股过程中，主机厂可进一步了解配套件厂的实力和需要关心解决的技术难题、财务问题，帮助配套件企业做好技术改造和科技创新工作以及研发工作，逐步提高配套件的质量档次，使其产品实现质量飞跃的目的。

第四、工程机械配套件行业行业应加大技术创新力度。并且在保证配套件质量和技术水平的条件下要降低成本，由于有优良性价比的产品才具有市场竞争优势。同时配套件行业在进行技术创新的过程中，还要注意进一步提高产品质量管理、提高员工素养，加大品牌建设，营销网络建设等工作。

（三）压路机配套件

机械驱动占主导地位

总体来看，国内同行业配套件生产技术水平不高但具有明显价格优势，特殊是机械驱动振动压路机具有非常明显的特点。国内近来逐步流行采纳变速箱、分动箱、驱动桥方式的驱动系统，采纳动力换挡、换向操纵，提高操纵轻巧性，驱动桥多为装载机用桥，具有技术先进、通用性高、修理性好等优点。振动轴承、行走轴承采纳国产轴承。

目前，国内振动压路机产品中，机械驱动压路机占主导地位的根本缘由，在于其低廉的价格很适合国内购买力有限的相当一部分用户的需求，由于我国整体工业水平较低，地区经济进展不平衡，机械传动的压路机以其价格低廉、修理简洁等优势，在我国现阶段还有相当大的用户群体和市场。虽然机械驱动压路机在国内压路机市场占据着主导地位，但存在着技术指标及水平落后、作业效率低、操作舒适性差、修理性差等问题。

国内压路机主要生产企业，虽然具有开发生产高技术水平全液压驱动振动压路机的力量，但具有开发制造力量和能否形成批量生产供货，且能被市场大批量接受，是完全不同的两回事。国内制造的全液压驱动振动压路机目前远远低于机械驱动振动压路机的市场占有份额。由于国内全液压驱动振动压路机受到质量牢靠性和成本等的制约，主要零部件若采纳国产配套件的话，虽然具有肯定的价格优势，但其质量牢靠性难于得到保证，主要零部件若采纳国际闻名品牌产品的话，往往造成制造成本高，既无价格优势也无品牌优势，很难与国外闻名制造企业生产的压路机竞争。

配件质量与牢靠性差

国内配套件行业目前普遍存在产品技术落后、产品结构不合理、产品质量不稳定、产品牢靠性差、工艺制造和检测手段薄弱、技术研发力量不强、管理水平低等问题。配套件质量及牢靠性差，往往是造成主机整体质量及牢靠性水平不过关的主要缘由。柴油机、变速箱、液压泵马达阀等元件普遍存在三漏问题。液压系统消失的故障约占总数的50%~70%。其中由于密封件、组合件等的加速老化、失效造成渗漏的故障，占液压系统故障的50%左右。液压泵、液压马达及轴承寿命短的问题也较为突出。

弹簧类的刚度不稳定，换挡压力调整弹簧、换挡定位调整弹簧不同程度地存在变软。主机三包期间故障反馈率统计表明，配套件造成的故障次数远远高于自制件所占故障次数。

国外压路机产品已经进入电子及信息时代，随着微电子技术、自动掌握技术和计算机技术等高科技的快速进展，压实过程监测技术、计算机仿真技术、自动掌握技术、帮助选择技术、智能化技术等新技术已经开头在国外压路机产品上应用。而国内的产品水平特殊是配套件产品水平，与国外产品相比差距较大。我国压路机等工程机械配套件厂家中拥有自己的关键技术的厂家较少，很多配套件厂家技术更新力量不强，往往只能在原有产品水平基础上进行有限改进。产品开发与技术创新是企业可持续进展的核心动力，没有技术创新和学问产权的产品，必定走不出价格战的逆境。

降低成本还有空间

压路机等工程机械属于资金密集、技术密集型且与相关工业关系极强的产品，涉及技术面广、业务多，主机厂产品技术含量的提高，需要众多配套厂家的亲密协作，约有60%~70%的配套件需专