建筑领域：建筑设计行业分析报告

建筑设计行业分析报告目录一、行业概况 21、行业所处生命周期 22、与行业上下游的关系 23、市场规模 3二、行业经营特征及基本风险 41、周期性和季节性 42、区域性 43、房地产住宅市场调控引致的风险 44、市场竞争风险 4三、行业竞争分析 51、行业竞争格局 52、行业进入壁垒 6（1）行业资质壁垒 6（2）人才壁垒 6（3）技术壁垒 6（4）品牌壁垒 7四、影响行业发展的重要因素 71、有利因素 7（1）国家政策的支持 7（2）城镇化进程的推进 8（3）新商业模式的推广 82、不利因素 8（1）设计人才不足 8（2）地方保护主义及恶意竞争 9

建筑设计行业分析报告一、行业概况1、行业所处生命周期根据行业生命周期理论，行业的生命周期指从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。中国建筑设计行业现处于快速成长期，随着我国城镇化率不断增长，国家各项法律法规政策的出台，指导着建筑业的不断转型和升级，新的建筑理念和技术也不断的引入，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持，建筑设计行业市场容量持续的扩张，行业发展前景非常广阔，目前处于成长期。2、与行业上下游的关系（1）行业上游建筑设计行业的上游主要为提供日常所需的计算机软硬件、打印机、工程图纸等办公用品，以及辅助设计、效果图制作、打图晒图、模型制作等劳务服务的供应商，上述用品和劳务市场供应充足，且市场供应较为充裕、产品价格及质量均高度透明，不存在依赖特定供应商的情形，可根据需要随时采购，不直接影响工程设计产品实现。因此建筑设计行业与上游行业间不存在紧密的供应关系。（2）行业下游建筑设计行业下游主要为工程建设的需求者，包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、制造业厂商、基础建设投资商等。下游建筑需求源于经济发展、居民生活的需要，直接影响建筑、建筑设计、房地产各行业的景气程度。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分析报告》显示作为工程建设价值链的前端，建筑设计行业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业及房地产等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关工程设计咨询服务。下游各领域固定资产投资规模的上升以及我国城市化进程的稳步推进将对我国建筑设计行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。未来，建筑工程智能化、绿色节能趋势的逐步推广，将为我国建筑设计产业附加值的提升及市场需求空间的释放提供广阔的发展腹地。随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长，城镇化进程快速推进，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，对建筑设计行业形成长期利好。3、市场规模2017年4月，住建部颁布《建筑业发展“十三五”规划》，明确提出市场规模目标：“以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%，全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%，全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长8%；全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长6%”。以年均复合增长率（CAGR）7%为依据，以2016年勘察设计行业营业收入约3.33万亿元为基准，粗略测算到2020年我国勘察设计行业的营业收入规模有望达到4.37万亿元，此估算应为行业发展之下限。数据来源：国家统计局、住建部网站二、行业经营特征及基本风险1、周期性和季节性建筑设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。因此，建筑设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联。建筑设计业务的承接和开展主要依赖于市场拓展力度和设计人员配备能力，但是通常下半年的业务量明显大于上半年，存在一定的季节性。2、区域性我国幅员辽阔，各地经济文化发展不平衡，建筑文化和风格也不尽相同，一般来说，本地的设计机构相对外地设计机构更了解当地文化，具有本土化优势。另外，建筑设计企业通常具有一定的服务半径，考虑到服务的及时性和便利性，一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业。所以建筑设计行业具有一定的区域性。但是随着工程招投标制度的广泛推行，建筑设计行业市场化程度正在日益提高。同时，各大建筑设计企业也在不断的扩大业务覆盖范围，增设异地分支机构，打破地域限制，整个建筑设计行业的区域性正在逐渐的弱化。3、房地产住宅市场调控引致的风险近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则建筑设计行业的经营业绩将会受到一定的负面影响。4、市场竞争风险整个建筑设计市场，尤其是民用建筑市场是一个充分竞争的市场。根据《2016年全国工程勘察设计统计公报》，截至2016年底，全国约有建筑设计企业21983家，企业众多，竞争剧烈。近年来，随着国家对建筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，建筑设计企业需有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果建筑设计企业不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。三、行业竞争分析1、行业竞争格局国内建筑设计行业集中度较低，形成了以少数大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主，大量中小型民营企业为辅的竞争格局，行业竞争主体呈多样化特征。国营大中型建筑设计企业项目经验丰富，通常参与建设了一批知名的地标性项目；人力和技术资源丰富，长期积累了一批有经验、任职时间长、专业水平高的高级别工程师队伍；涉足领域多样，包括大型公共建筑、住宅、商业综合体、工业工程建筑、\h交通基建等；行业地位高，在传统建筑设计领域具有较高的竞争力。在新形势下，国营建筑设计企业能够利用人才体量优势，加速布局装配式建筑、绿色建筑、建筑信息模型等新技术开发；利用业务体量优势，整合下游产业链，快速发展EPC项目模式；利用国企背景优势，参与地方\hPPP项目投标。但该类企业由于受体制影响，管理机制不够灵活。民营设计企业业务主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民营企业通常立足于当地，对地方特色和文化有较好的理解，对本地市场有较高的占有率。部分民营建筑设计公司，如启迪设计，通过增设设计人员数量和分支机构逐步拓展全国市场。同时，民营设计企业具有较强的技术创新能力和灵活的市场化机制，转型较快。另一方面，民营建筑设计企业没有“国有资产保值增值”的政策红线，能较灵活地参与资本市场，尝试通过资本化谋求新业务发展急需的资金。截至目前，已在主板上市、新三板挂牌以及披露招股说明书的民营企业加起来接近100多家。民营建筑设计企业较普遍实施员工持股计划，管理层和核心骨干较为稳定，员工归属管强，人力成本较国有大型设计企业有明显降低，民营设计企业已能在一般民用建筑上对国企造成较大冲击。外资设计企业主要从上世纪八十年代进入我国，凭借品牌知名度、经验积累和创意能力，主要承接大型建筑的方案设计等前端业务。目前，外资设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，带来了国际先进的管理机制和设计理念。2、行业进入壁垒（1）行业资质壁垒我国对建筑设计及相关行业采取严格的资质管理制度，从事工程设计活动的企业均应按照其拥有的注册资本专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。因此，取得主管部门颁发的合格资质证书是进入建筑行业的基本门槛。（2）人才壁垒建筑设计是技术与艺术的融合，而实现的载体正是各专业类别的技术人才，设计经验丰富、专业功底深厚、文化背景多元化的人才是建筑设计企业的关键因素。我国对建筑设计类人员施行个人注册执业管理体系，相关法律法规规定，未取得相应注册证书和执业印章的人员，不得以注册工程师或注册建筑师的名义从事工程勘察设计或建筑设计及相关业务活动。因此，建筑设计行业具有较高的专业人才壁垒。（3）技术壁垒建筑设计作为智力密集型行业，涉及的学科建筑史学、建筑美学、工程力学、结构力学、物理学等知识，对上述学科的深度理解及综合运用贯穿设计业务全过程。同时需要运用到先进制图技术、结构设计软件、渲染软件等技术，具有较高的综合技术壁垒。随着IBM技术、工程总承包和全过程咨询等新型理念、技术的迅速发展，对企业和人才各方面的知识和技能要求也越来越高。（4）品牌壁垒建筑设计专业水平对建筑工程的质量、美观等产生较大影响，客户在选择设计企业时，会综合考虑品牌知名度、历史口碑和项目团队经验等因素，而这些因素的建立需要过长期的积累和大量项目的实践。大型建筑设计企业经过长期的发展凭借出色的设计及大量成功案例已树立了较高的品牌知名度，并占有一定的市场份额。这对于新进企业或小规模设计企业的发展和品牌的建立带来了限制，在短时间内建立品牌影响力，市场开拓能力受到一定限制。四、影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）国家政策的支持近年来，国家相继出台了多项产业扶持政策，助力行业深度发展，为我国建筑设计行业的发展提供了良好的政策环境。2017年4月《建筑业发展“十三五”规划》提出要深化建筑业体制机制改革、发展建筑产业工人队伍、深化建筑业“放管服”改革、提高工程质量安全水平、促进建筑业企业转型升级等九大任务的发展方向。2016年5月《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，提出以下意见：大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施。2016年3月《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要求根据资源环境承载力调节城市规模，实行绿色规划、设计、施工标准，实施生态廊道建设和生态系统修复工程，建设绿色城市。全面推行城市科学设计，推进城市有机更新，提倡城市修补改造。发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑。上述政策的出台和落实，为建筑设计行业和企业的发展提供了有利的支持。（2）城镇化进程的推进我国目前处于城镇化快速发展期，城城镇化率的提升、基础设施的完善和“一带一路”倡议的推进，推动了我国居住建筑、公共建筑和商业综