2022年行业分析哈萨克斯坦乳品行业现状及发展前景

哈萨克斯坦乳品行业现状及发展前景

奶制品是哈萨克民族的主要食品之一，在哈萨克民众饮食结构中占有很大比重，乳品德业也始终是哈食品工业的重要组成部分。

哈有着宽阔的牧场，生态状况优良，具有乳品德业进展的自然和地理基础。

哈奶制品产量连续几年保持增长，但目前存在着深加工产品依靠进口、基础设施落后、优质奶少、奶价偏高等问题。

哈在奶农饲养技术、畜病防治、奶品运输、生产经营活动融资等方面需要加以改进。

你可能感爱好的关于乳品的讨论报告：2022-2023年中国乳品机械行业市场深度分析及投资战略讨论报告2022-2023年乳品机械市场行情监测及投资可行性讨论报告2022-2023年中国乳品替代饮料行业市场进展现状及投资前景猜测报2022-2023年中国乳品饮料行业市场进展现状及投资前景猜测报告2022-2023年乳品替代饮料市场行情监测及投资可行性讨论报告查看更多报告哈每年仍需要从国外进口大量奶粉、奶酪、炼乳等产品，主要进口国是乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯、美国等，我国奶粉及其他乳制品较少。“三鹿奶粉”大事后，哈实施了全面禁止销售和使用我奶粉及含奶食品的禁令。

哈政府已经出台并开头实施诸如引进良种、集团化经营、提高深加工力量、加强食品平安法规建设等政策措施，为哈将来乳品德业进展奠定了基础。

一、哈乳品德业总体状况

奶制品是哈萨克民族的主要食品之一，在哈萨克民众饮食结构中占有很大比重，乳品德业也始终是哈食品工业的重要组成部分。近几年来，哈年均牛奶产量500万吨左右，今年1-9月哈全国牛奶产量达427.13万吨，比去年同期增长了3%。随着哈国内奶制品需求的不断增长，其奶制品产量也保持了较快的增长势头，液态奶和凝乳的年均增长率为19%左右(历年奶制品产量见下表)。分地区看，阿拉木图州是哈国内奶制品产量最大的地区，约占全国产量的32%。

哈萨克2022-2022年前8个月奶制品产量表

2022年2022年2022年2022年2022年2022年1-8月

液态奶和凝乳(吨)148019154412179673225816258733173913

固态奶和奶皮(吨)213826044277444438472806

黄油(吨)105661304019736185961970711232

奶酪和酸凝乳(吨)111891303314952170421715410914

资料来源：哈萨克斯坦农业部网站

同时，哈乳品德业还面临着很多问题。

在乳品德业生产模式方面，农户分散经营是哈当前乳品德业生产模式的主要特征。前苏联解体后，集体农庄解散，哈国内渐渐形成了以不同地域的中小农户为主的生产经营模式。目前，哈农户比较分散，小型饲养加工企业较多，大型乳品集团数量还比较少。据统计，哈国内私人农户饲养的奶牛头数占全国奶牛总头数的80%。这种生产模式不利于优良品种培育和现代化饲养技术的推广。

在产品结构上，哈国内市场主要以液态奶和凝乳为主，约占奶制品总量的78%(其液态奶和凝乳部分出口乌兹别克、塔吉克、吉尔吉斯)，其次是黄油，约占6%，酸凝乳和奶酪约占1-5%。

从产地上看，国外进口产品尤其是深加工产品(如乳酸奶、奶酪等)占据了哈乳品市场的绝大部分份额。这是由于哈国内奶制品消费量大，而本国企业深加工力量不足，奶制品品种也不够丰富，无法满意日益增长的多样化消费，大部分深加工产品需要从国外进口，其中主要是俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯。目前，哈每年从国外进口约68万吨奶制品。2022年，哈从国外进口加糖炼乳和炼凝乳的总量比2022年增加了37%。

在奶源方面，哈本国原奶品质不是很高。主要是良种奶牛数量少，仅占奶牛总头数的3.6%。与其相比，俄罗斯占7%，很多发达国家通常都在25-30%。另外，饲养方法粗放、基础设施落后等因素也降低了奶质。目前，哈原奶中只有20%适合深加工，其余的不符合深加工的奶质标准。优质原奶产量少限制了加工企业的生产规模，也是导致哈本国深加工产品少的一个缘由。哈除每年需从国外进口原奶和奶制品外，在许多终端产品中已不再使用鲜奶，而采纳奶粉替代，目前这一比例已达60%。

今年头几个月，哈奶制品产量结束连续多年的增长势头，消失下滑的趋势，奶制品价格高的问题也开头引发很多一般民众不满。依据哈农业部统计数据，1-6月份哈乳品加工企业的液态奶和凝乳产量较去年同期削减了7.6%，黄油削减了16.6%，乳酸奶、奶酪、酸凝乳等都有不同程度削减，只有固态奶和奶皮产量有所增加。今年，哈国内高温消毒液态奶每升的平均价格为150坚戈(约合1.25美元)，比2022年增长了30-50%，这样的价格已经超出了一般居民的心理承受力量。专家分析，这是几年来奶价连续上涨的结果，主要缘由是农户生产成本增加，饲料价格、电费、水费、燃油费的上涨拉动了奶价走高。

二、哈奶农生产经营活动中的主要问题

哈乳品德业与农户的生产经营活动亲密相关，农户生产经营过程中遇到的问题会最终反映到奶价、奶制品加工等后续环节。目前，农户生产经营活动中的问题主要来自以下几个方面：

1、生产技术问题。如缺少必要的生产工具及冷冻设备；落后的饲养方法、手工挤奶；缺少良种奶牛等。

2、乡村地区基础设施不发达。哈乡村道路交通状况不好，缺少稳定的水、电供应。据哈农业部统计，全国72.5%的乡村没有公共供水设施，超过60%的乡村依靠自家水井或野外取水，其他农户则需要买水(每升15坚戈)。由于交通运输困难，原奶收购无法到达偏远乡村。

3、疾病防治问题。目前，哈国内饲养奶牛头数较多的牧场已经建立了疾病防治站，能够实现疫苗注射和定期检查，但分散农户的奶牛疾病防治措施往往跟不上。

3、选购环节问题。哈很多农户所在乡村距离原奶选购点较远，而且这些农户缺少初级加工设备和运输容器，奶量和奶质都受到影响。

4、生产活动资金缺乏。奶农通常没有资金来源扩大经营活动。一是私人农户原奶产量有限，通常不会积累更多资金用于再投资。二是从银行贷款特别简单，也很困难，农户不仅要经过还款力量审查(乳品德业本身也被银行认为是“还款力量较差”的行业)，利息也很高。对银行来说，乳品德业的还款期要比其他食品德业的长1-2倍，银行不愿向这一行业投资。另外，哈在法律层面上不将私人农户认为是经济活动主体，农户满意自身生活需要的生产活动没有国家扶持政策。目前，哈每年用于乳品德业的拨款仅占农业产值的1.6-2%(欧盟的这项指标为20%)，而且基本上流向大型生产企业，农户没有资金支持。

5、广阔农户缺少养殖学问和专业化指导。奶牛饲养与原奶生产专业性较强，需要具备肯定的专业学问，但哈国家行政部门和行业组织在询问和专业指导方面的工作做得不够。另外，哈许多地区的技师和兽医等专业人员不足(从全国范围看，哈乳品德业专业人员的需求量超过6000人)。还有些地区因工资收入微薄，根本找不到饲养员和挤奶员。目前，哈农业领域工作人员的收入在各行业中是最低的，平均约为每月2.38万坚戈，而全国各行业平均工资为5.18万坚戈。

三、哈乳制品进出口状况

哈除液态奶基本上能够满意居民需求外，由于哈本国奶品深加工力量不高、优质奶源少等缘由，哈每年都需要从国外进口奶粉、奶酪等乳制品以补充不足。从最两年数据看，乳制品进口数量有所增加。据哈财政部海关监督委员会统计，与2022年相比，2022年哈进口奶粉增加了11%，进口添加甜物质的炼乳增加了37%。奶粉进口来源国主要是白俄罗斯（占34%）、美国（占25%）、俄罗斯（占22%）、乌克兰（占8.4%）、中国（占1.4%）等。与去年同期相比，2022年1－8月哈进口奶粉增加了14%，进口奶酪和酸凝乳增加了17%。在今年进口来源国中，

乌克兰在进口奶粉和黄油的占比最大，其中奶粉占35%，黄油占62%。

值得一提的是，在今年9月份我国“三鹿毒奶粉”大事发生前，哈从我国进口少量的奶粉和使用乳制品作为原料的食品（奶粉数量占其奶粉进口总量比较小，仅为1.4%）。大事发生后不久，哈首席防疫医师阿那托利·别拉诺克（АнатолийБелоног）表示，在哈注册登记的中国产婴幼儿配方奶粉共有四种。哈已颁布法令临时禁止销售和使用全部中国产乳制品以及含奶食品，不论是婴幼儿使用，还是成人使用的乳制品和含奶食品。同时，哈在全国范围内开展了食品卫生防疫检查。目前，还没有有关哈方在我出口的奶粉或食品中检测出三聚氰胺的报道，但哈方禁令也始终未解除。“三鹿毒奶粉”大事对我食品德业在哈声誉产生了较大负面影响，我乳制品及食品对哈出口将会受到极大限制。

在哈乳制品出口方面，因哈对深加工产品尚需大量进口，所以出口数量很少，目前只向乌兹别克、吉尔吉斯和塔吉克出口本国生产的液态奶和少量黄油、凝乳。2022年1－8月，哈乳制品向乌、吉、塔三国出口与去年同期相比，液态奶及凝乳增加了一倍，黄油增加了30%。尽管如此，哈农业部仍以超前的眼光制定了外向型的畜牧业进展规划，盼望通过提高奶源质量和乳制品生产加工力量，增加深加工产品产量等措施，使哈乳制品也能够打入国外市场。

四、哈乳品德业主要进展措施

自去年以来，哈政府间续出台了一些调整乳品德业生产经营的政策措施，逐步解决现存的问题。哈有关讨论部门也提出了一些对策建议，包括：为乳品市场进展制造有利条件；调控国外奶制品的进口规模；为乳品德业并主要是针对奶农，开放低息贷款；在税收方面赐予倾斜，如取消乳品德业经营主体的增值税，等等。哈政府方面的政策措施主要集中在以下几方面：

1、通过科学饲养和引进良种，提高原奶质量和产量。依据哈农业部的乳品德业进展规划，哈将实行措施提高原奶质量和产量，为深加工供应充分的优质奶。一是加大规模化的奶源基地建设。2022年哈已在阿克莫拉州和北哈州建立了几个大型奶源基地，实现了每头牛每日产乳量22公斤，每年产乳量可达6600公斤。2022年将建成6个奶源基地，并将逐年增加，争取在2022-2022年四年间建成38个。二是从国外引进良种奶牛，并进行饲养繁殖，解决良种奶牛数量不足的问题。2022年，哈从加拿大引进了1500头霍斯坦种奶牛，分别租赁给了阿克莫拉州和北哈州的两家公司。但这还远远不够。哈方案在三年内，即到2022年奶牛良种率达到10%，2022年前达到20%。据哈农业部畜牧进展与畜病防治局局长Р·托克赛依托娃表示，将来四年哈将分批引进共约3万头良种奶牛，使每年适于加工的优质原奶总量达到约20万吨。此外，通过遗传育种提高产乳量，可多产奶约100万吨。目前，哈全国各地已有近50家养殖场申请饲养国外引进的奶牛。

2、开展集团化经营，原奶集中收购。哈乳品德业分散经营占比很大，规模化经营不够，大型专业化饲养及加工力量还比较有限。受饲养规模的限制，一般农户很难大幅提高产奶量。而大农户或集团则可通过投资，使用自动化生产设备，提高产奶量，增加利润。今后，哈支持现有大型生产加工综合企业将经营活动范围向外辐射，尽量涵盖偏远地区，通过投资建立原奶收购站，将周边地区农户联合起来，进行集中收购，形成规模效益。同时，通过投资扩大牧场面积，增加牲畜头数，将肉、奶产品相结合，扩大经营规模。

3、提高本国乳制品深加工力量。哈农业部长А·古利什巴耶夫表示，目前哈乳制品深加工力量只有29%，在像奶酪、酸凝乳、炼乳、炼凝乳、奶粉等产品生产上，哈落后于他国，哈应不断提高本国奶品加工份额。依据哈农业部乳品德业进展规划，2022年哈乳制品加工力量应达到原奶总量的40%，2022年达到60%。随着引进良种、遗传育种和原奶品质的提高，哈国内乳制品深加工产量将有所增加，并逐步解决依靠进口的问题。

4、建立国家级奶粉储备基地。为了在特别时期弥补乳制品不足和稳定价格，哈将依据国家食品平安保障规划建立一个国家级奶粉储备基地，储存奶粉2500吨。目前，哈政府已支付近8亿坚戈从乌克兰和白俄罗斯购买奶粉，另从本国企业收购奶粉约1000吨。

5、加强乳制品平安法规建设。为达到原奶及奶制品国际平安标准，今年3月，哈政府通过了《原奶及奶制品平安技术规定》，明确了生产、加工、流通和残渣回收等环节的技术要求，规定了原奶及奶制品中毒素、霉菌、抗生素、防腐剂、杀虫剂、放射