




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
中国血制品市场竞争格局分析
一、市场格局:白蛋白静丙占据80%市场,行业集中度持续提升
2013年以来,我国血制品批签发总量持续快速增长,2013-2019年复合增速为16.79%。其中,2017年批签发量增速下滑至历史低点5.4%,这主要与当年两票制实施导致渠道整合及
去库存、生产企业主动降低产能有关。在经历了2017-2018年的行业去库存后,2019年我
国血制品批签发总量达到9071万瓶(按统一规格折算),同比增长21.3%,行业再次进入较高景气度阶段。而本次新型肺炎疫情的发生,一方面短期内明显提振终端对静丙等品种的需求,另一方面有望大幅加强全国政府部门、医护人员及患者对静丙等品种的认知度,血制品行业长期景气度同样有望进一步提升。
从批签发量角度来看,我国白蛋白批签发量占据绝大部分市场份额(58.91%),其中国产与进口白蛋白批签发量占比分别达到23.44%和35.47%;其次,免疫球蛋白批签发量份额合计为37.17%,其中静丙与狂免占比较高,分别为13.24%和13.67%;凝血因子类批签发量相对较少,市场占比仅约为3.93%,这主要与凝血因子类产品技术壁垒较高、国内生产企业数量有限有关。
《2020-2026年中国血制品行业市场消费调查及投资机会分析报告》数据显示:从批签发市值角度来看(批签发量*平均中标价),2019年我国血制品行业市场规模达到360亿元左右,同比增长18.29%。其中,白蛋白市场规模达到220亿元,市场份额约61.68%,略高于批签发量占比,其中国产与进口白蛋白占比分别为24.12%和37.57%。免疫球蛋白市场规模合计约121亿元,市场份额为33.68%,其中静丙单价相对较高,市场份额达到20.70%,已接近国产白蛋白市场份额;狂免与破免市场份额相近,分别为6.20%和5.28%。凝血因子类市场规模约17亿元,市场占比为4.63%,其中八因子与纤原的市场份额分别为1.91%和2.18%。
统计了国内血制品上市公司的2018年血制品业务销售额数据,其中天坛生物、泰邦生物、华兰生物与上海莱士分列行业前4位。因无法准确获知出厂口径的血制品市场规模,我们无法准确测算相关企业的市场份额。若假设批签发量近似等于销量、按出厂价为中标价80%粗略测算,则预计2018年我国血制品行业出厂口径市场规模约243亿元,7家上市公司的市场份额约49.4%;不考虑进口白蛋白,则预计2018年我国血制品行业出厂口径市场规模约151亿元,7家上市公司的市场份额约79.5%。
1、白蛋白:进口国产格局相对稳定,国产白蛋白集中度持续提升
白蛋白是我国最主要的血制品品种,也是唯一允许进口的人源血制品,2013-2019年我国进口与国产白蛋白批签发量均保持快速增长,年复合增速分别为15.3%和17.8%,进口增速略高于国产。2019年,我国进口与国产白蛋白批签发量分别达到3218万和2126万瓶,同比增长17.4%和12.7%,对应市值分别为135亿和87亿元。2019上半年,进口白蛋白因注册证到期等原因批签发量相对较少,但在换证完成后,下半年批签发量迅速回升,全年批签发呈现前低后高。
从批签发占比角度来看,2013年以来,进口与国产白蛋白的批签发占比虽略有波动,但整体基本维持在6:4的比例。在行业不发生明显变化的情况下,预计我国白蛋白的这一批签发格局有望继续保持。
从市场竞争格局来看,2013年以来,我国国产白蛋白市场集中度提升明显,7家上市公司(天坛、华兰、泰邦、莱士、卫光、双林、博雅)的市场份额从2013年的54.70%提升至2019年的75.20%;这也使得龙头企业能够取得明显高于行业平均水平的业绩增速。
2019年,我国国产白蛋白批签发量CR4达到60.79%,天坛生物、泰邦生物、上海莱士、华兰生物的批签发占比分别为20.21%、16.61%、12.44%、11.52%。
进口白蛋白方面,以杰特贝林、百特、基立福、奥克特珐玛4家企业为主,其中杰特贝林市场份额最高,2019年批签发量占我国进口白蛋白批签发量的44.95%。
2、静丙:结构调整加速去库存
静丙是我国第二大血制品品种,2016年及以前,我国静丙批签发量维持20%以上的快速增长,但由于终端学术推广有限,企业及渠道积压库存较多。2017年我国全面实施两票制,血制品行业渠道整合及去库存导致静丙销售压力上升,2017-2018连续两年批签发量同比下滑。2019年,随着去库存的基本完成以及终端学术推广的持续推进,静丙批签发量达到1201万瓶,同比增长14.8%,对应市值74亿元。
从市场竞争格局来看,2013年以来,我国静丙市场集中度同样提升明显,7家上市公司(天坛、华兰、泰邦、莱士、卫光、双林、博雅)的市场份额从2013年的56.83%提升至2019年的77.56%。但自2017年以来,7家上市公司的市场份额提升速度明显放缓,这可能与上市公司在静丙去库存压力较大的背景下,主动调整生产计划,加大特免的生产有关。
2019年,我国静丙批签发量CR4达到63.49%,天坛生物、泰邦生物、上海莱士、华兰生物的批签发占比分别为24.33%、14.77%、12.34%、12.05%。
3、特免:三大品种分化明显,狂免成行业偏爱对象
我国特异性免疫球蛋白(特免)主要包括狂犬病人免疫球蛋白(狂免)、破伤风人免疫球蛋白(破免)、乙肝人免疫球蛋白(乙免)3种;从历史批签发数据来看,我国狂免与破免批签发量整体呈现上升趋势,乙免批签发量整体呈现下降趋势,尤其是2016年以来,我国狂免批签发量实现快速增长,年复合增速达54.2%。近年来,我国狂免与破免批签发量快速增长,这一方面与终端对其临床必要性的认知度加深有关,另一方面也与生产企业在静丙承压的环境下,主动加强狂免与破免的生产与市场推广有关。与之相反,受乙肝预防与治疗手段不断完善等因素影响,我国乙免市场需求不断萎缩。2019年,我国狂免、破免、乙免的批签发量分别为1240万、633万、166万瓶,同比增长44.4%、98.3%、-22.8%,对应市值22亿、19亿、4亿元。
从市场竞争格局来看,2013年以来,我国特免的市场集中度同样提升明显,7家上市公司(天坛、华兰、泰邦、莱士、卫光、双林、博雅)的狂免、破免、乙免市场份额分别从2013年的70.49%、68.19%、46.85%提升至2019年的77.46%、85.56%、69.98%。但可以看到,特免作为我国血制品行业的相对小众品种,不再由四大龙头企业(天坛、华兰、泰邦、莱士)占据绝对市场优势,双林生物、卫光生物等企业的特免市场份额同样较高。
4、凝血因子类:八因子持续快速增长,纤原仍处去库存周期我国凝血因子类产品主要包括人凝血因子VIII(八因子)、人纤维蛋白原(纤原)、人凝血酶
原复合物(PCC)3种;从历史批签发数据来看,八因子因其刚需性,批签发量自2013年以来实现快速增长,2013-2019年复合增速为24.2%;与之相对,纤原因既往提价幅度较大、企业及渠道库存较多,批签
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 家长如何应对孩子的网络欺凌问题论文
- 小学课间文明行为养成与德育课程整合研究论文
- 中国医药用酒石酸行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 节假日工地管理制度
- 茶艺师培训管理制度
- 认知自动化在商务服务中
- 评估美国的医保体系
- 《一年级下册语文园地二》课件
- 李践有效提升销售的12大黄金法则1541497991
- 财会教材大全
- 2025年吉林省白城市大安市面向下半年应征入伍高校毕业生公开招聘事业单位人员5人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 前列腺增生小讲课
- UL1047标准中文版-2020绝缘电力系统设备UL标准中文版
- DB32T 2770-2015 活性炭纤维通 用技术要求与测试方法
- 2024-2030年中国酸枣行业市场销售模式及投资盈利预测报告
- 冶金企业电气安全
- 全国爱肝日-中国肝硬化临床诊治共识意见知识讲座
- 大数据调研报告
- 煤炭运输合同
- 2024年职业健康安全和环境管理目标、指标及管理方案
- 深圳市建筑小区及市政排水管网设计和施工技术指引
评论
0/150
提交评论