I监理咨询方法介绍

IT监理咨询方法介绍咨询服务事业部目录一IT监理方法论IT监理内容IT监理总体思路与方法IT监理阶段工作内容与成果IT监理价值摘要信息化监理的内容信息化监理的内容四控制：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制三管理：合同管理、安全管理、信息管理一协调：以会议方式为主，文件、电话等方式为辅的协调信息化监理信息化监理：是指信息技术相关工程项目监理的简称，是第三方监理服务商受贵公司委托，对贵公司信息系统项目的项目管理活动进行监督的过程。信息化项目监理工作建立在监理支撑要素的基础上，在监理工作的各阶段结合各项监理内容，对信息化项目进行监督，以保证信息化项目的建设达到预期目标信息化监理总体思路及方法项目阶段监理对象质量控制进度控制投资控制合同管理信息管理协调监理内容咨询式监理里程碑式监理全程式监理监理方式项目招投标项目设计项目实施项目验收其他电子设备机房系统工程计算机网络系统工程软件系统实施网络布线信息化监理步骤通过信息化需求分析、系统选型与实施监理三个阶段，使企业信息化少走弯路，保证信息化项目成功，提高信息化建设的应用成效内容第一阶段信息化需求分析第二阶段信息系统选型第三阶段信息化实施监理项目调研访谈企业战略理解集团管控分析业务现状诊断信息化需求归纳与总结系统选型工作计划制定系统招标书制作系统选型标准制定供应商评审项目管理监理业务设计监理技术监理系统效益评估系统改进提升建议成果信息化需求分析报告系统招标书系统选型评分标准及模板系统选型评估报告项目阶段性评估报告项目问题及建议报告系统效益评估及提升建议报告第一阶段：信息化需求分析第二阶段第三阶段第一阶段信息化需求分析信息系统选型信息化实施监理结构与交付物

信息化需求分析报告工作企业业务现状调研与分析企业战略理解

信息化需求归纳与总结第一阶段：信息化需求分析意义了解企业战略、明确集团总部定位、对关键业务进行分析与诊断、从信息化角度对业务提出改进建议，明确信息化建设的总体需求对IT基础设施、IT治理提出参考性建议为信息系统的选型与信息化系统的实施指明方向信息化需求分析方法系统实施策略与IT运维管理了解战略信息化整体架构集团业务信息化需求分析XXX业务信息化需求分析信息技术需求分析①②③④⑤⑥第二阶段：信息系统选型结果与交付物

系统招标书

系统选型评分标准及模板

系统选型评估报告工作从选型工作计划、软件需求分析、招标邀请函、招标文件等方面进行信息系统需求分析从供应商信息收集、供应商陈述要求、系统情况分析、项目总体分析等方面进行供应商收集从指标制定、评分标准制定、主要考察点等方面制定系统选型标准从参观客户、系统演示、评价与汇总、商务谈判要点、系统演示、实施顾问水平测试等方面进行信息系统评估第二阶段：信息系统选型意义降低客户系统选型风险，消除因系统或者系统供应商问题导致的项目风险以合适的价格选择系统与系统供应商编写面向系统供应商的需求分析报告，提高需求分析报告的质量与水平第二阶段第三阶段第一阶段信息化需求分析信息系统选型信息化实施监理项目准备和辅助管理进行ERP系统选型选型工作主要是从策略、评分项目、选型流程和标书4个方面开展主要工作内容XXXERP体系建设项目的成功强化前期准备工作，特别是前期ERP选型、数据设计工作，辅助项目管理确保项目成功推进项目内部沟通，促使各方达成共识标杆塑造、行业经验研究

少走弯路及时对实施过程进行分析并提出建议，控制和防范关键点的项目风险及时评审项目各阶段成果，强化过程管理示例选型工作1234选型策略评定标准供应商评审标书制作第三阶段：信息系统实施监理结果与交付物

信息系统实施各个阶段的监理报告工作

从项目计划、范围、变更、风险、交付文档与数据收集等方面进行项目管理监理

对未来的组织结构、现有流程、未来流程、客户化开发与系统接口等方面对业务设计进行监理

从配置文档、开发文档、源代码、集成接口文档、测试文档等方面进行信息技术监理

项目计划与进度、组织、业务流程、配置与开发、文档与数据、人员培训与客户化开发等方面提出后续改进建议第三阶段：信息系统实施监理意义从项目管理角度、业务流程设计角度、信息技术角度进行监理，保证信息系统项目的成功从使用角度、业务文档、人员培训等方面对信息系统后续实施提出合理的建议第二阶段第三阶段第一阶段信息化需求分析信息系统选型信息化实施监理信息化实实施监理理工作流流程系统实施施期内，监理方方作为独独立第三三方对各各阶段工作进行行及时评估估与总结结在各个阶阶段，监理方方将及时出具具对项目目各个阶阶段项目目各个方方面的独独立评估估意见，，通过评评估意见见供企业业高层及及项目组组对项目目进行决决策和分分析，以以规避项项目的风风险主要工作作内容系统构建建测试试运运行计划准备蓝图设计系统支持XXXERP体系建设项目的成功强化前期准备工作，特别是ERP选型、数据设计工作，辅助项目管理确保项目成功推进项目内部沟通，促使各方达成共识标杆塑造、行业经验研究

少走弯路及时对实施过程进行分析并提出建议，控制和防范关键点的项目风险及时评审项目各阶段成果，强化过程管理IT监理的价值提高企业对信信息化的认识识，理清企业业的信息化需需求。通过对项目范范围、知识转转移、项目变变更、项目进进度、项目评评估等方面进进行监理，从从项目管理角角度保证项目目的成功。通过对未来组组织结构、未未来蓝图设计计等方面的监监理，从业务务流程设计方方面保证项目目的成功。通过开发文档档、集成文档档、测试文档档等方面的审审核，从技术术角度保证项项目的成功。。通过项目进度度计划、业务务流程、文档档维护、人员员培训等方面面对项目后续续阶段提出合合理的建议，，保证信息系系统的持续高高效可用通过IT监理，提高信信息系统实施施的成功率，，增加客户对对系统与系统统供应商的信信任度，提高高二次签约率率目录二IT监理案例-某能源企业SAP实施监理SAP实施监理项目目简介计划阶段监理理分析阶段监理理设计阶段监理理构建阶段监理理测试阶段监理理试运行阶段监监理系统支持阶段段监理摘要要IT监理案例实施项目背景景企业信息化是是提高企业的的管理水平、、提高企业核核心竞争力的的重要手段，，XX决定在2006年启动企业资资源管理系统统（SAP）的实施；XXX咨询公司作为为本实施项目目的监理，运运用XXX严谨科学的方方法论，从业业务出发帮助助把握项目的的设计和实施施。项目监理目标标XXX对xxSAP实施的监理将将从项目计划划阶段开始，，直至系统上上线和支持结结束，从各方方项目组织、、项目计划安安排到项目交交付件等进行行全面的监理理，从而达到到事前预警、、事中控制、、事后评估的的目的；XXX积极配合申能能、外二及系系统实施供应应商，主动沟沟通，敏锐发发现问题并提提出建议。监理说明对项目的监理理主要分成两两部分：一是项目准备备和蓝图设计计阶段的基本本全程参与，，监理意见主主要在访谈、、培训等过程程中给出，并并在每周例会会上进行小结结，同时也在在不影响项目目进展和业主主关键用户时时间分配的前前提下适当地地安排了必要要的监理访谈谈和调研。最最终在阶段性性监理报告中中进行总结并并给出下阶段段实施建议；；二是后续阶段段的里程碑式式监理，主要要通过各方协协商同意的密密集型的监理理访谈等方式式给出监理意意见并最终形形成阶段性监监理报告以及及同时提交下下阶段实施建建议。标示评估等级影响等级红，粗体实施效果、业主反映不佳，亟需改进对项目、系统和未来运行影响较大，亟需重点关注黄，斜体实施效果、业主反映良好，有改善余地暂时对项目、系统和未来运行没有影响，但是可以优化绿，正文实施效果很好，业主反映很好对项目、系统和未来运行影响微小阶段性监理报报告主要分成成四个部分：：项目管理评评估，业务设设计评估，技技术评估和后后续阶段建议议。报告中将用红、黄、绿为底色表表示评估等级级和影响等级级：阶段监理报告告目录二IT监理案例-某能源企业SAP实施监理监理项目简介介计划阶段监理理分析阶段监理理设计阶段监理理构建阶段监理理测试阶段监理理试运行阶段监监理系统支持阶段段监理摘要要计划阶段监理理报告目录第1部分监理项目背景景1.1实施项目背景景1.2项目监理目标标1.3监理报告说明明第2部分项目管理评估估2.1对项目范围的的评估2.2对SAP的项目交付件件及其它文档档的审核2.3对项目范围变变更的评估2.4对SAP项目计划和进进度的评估2.5对SAP项目数据收集集计划审核2.6对实施项目健健康状态以及及风险的评估估第3部分业务设计评估估3.1对组织架构的的评估3.2对业务蓝图的的评估（计划划阶段主要是是现状访谈和和概览培训））第4部分技术评估4.1对系统架构的的评估4.2对硬件的评估估4.3各模块配置文文档审核4.4开发文档审核核4.5开发源代码审审核4.6集成、接口文文档审核4.7开发、接口测测试结果抽查查4.8数据转换工具具测试文档审审核4.9用户权限抽查查第5部分后续阶段建议议5.1项目计划和进进度5.2组织架构5.3业务流程5.4配置、开发5.5文档的维护5.6数据的维护5.7人员的培训5.8客户化的单据据/报表第6部分附件6.1业主调查报告告对业务蓝图评评估意见项目计划阶段段，项目财务务组主要完成成了现状访谈谈和系统概览览培训。在现状访谈阶阶段，财务组组分别对申能能和外二进行行了一周的现现状调研。调调研之前能及及时提供调研研问卷给用户户，每次调研研会议后也及及时整理出会会议纪要转发发给参加会议议的各方进行行反馈和确认认。调研过程程中发现遗漏漏的地方，能能够及时积极极安排进行补补充调研，比比如投资管理理的补充调研研。调研结束束，及时完成成调研报告，，并提交用户户进行确认并并再次修改。。总体来说，，整个调研过过程基本按计计划完成，调调研内容也覆覆盖了本次项项目财务组的的实施范围。。监理方认为存存在下列需要要改进的地方方：在调研初期，，在用户对SAP不太了解的情情况下，可以以更多地联系系实际业务对对调研问题和和系统功能进进行讲解，这这样可以更好好的提高调研研的效率；调研中涉及到到很多跨SAP功能模块的内内容，需要能能够进行跨部部门的补充调调研；调研报告中最最好能够区分分申能和外二二的流程，这这样能够对未未来进行蓝图图差异分析提提供更好的参参考。在系统概览培培训阶段，财财务组对申能能和外二的主主要财务用户户统一进行了了一周的培训训。培训前能能及时提供培培训教材，培培训过程能调调动用户积极极思考，提出出问题并进行行适当解答。。培训结束，，提供练习题题供用户参考考复习。培训训的内容能覆覆盖到本次项项目财务组实实施范围。总总体来说，整整个培训过程程基本按计划划完成，用户户经过培训对对SAP的基本概念有有了初步的了了解，为未来来的蓝图讨论论和设计起到到积极的作用用。监理方认为存存在下列需要要改进的地方方：在有限的培训训时间里，应应该针对重要要概念做更为为详细的解释释。在概览培培训阶段可以以减少对系统统操作的讲解解，系统操作作可以在解释释概念时演示示给用户看，，加深用户的的印象；培训过程中，，对SAP中其他模块与与财务的集成成点，需要能能够做更多的的培训和解释释；培训的练习题题，需要能够够更加注重于于概念题目而而不是系统操操作题目，这这样可以让用用户更好的对对重要概念进进行复习和思思考。业务点具体描述对业务的影响、重要性监理意见总账核算管理XXX目前总账核算都采用了财务帐务处理系统和报表系统。访谈主要涉及了财务科目表，凭证和账薄设置体系。对现有的财务账务处理系统和报表系统做了调研对财务期末结账流程做了初步调研。总账核算是财务模块的核心部分，与财务其他子模(应收，应付，固定资产)紧密集成，同时SAP系统中的总账核算还与后勤物资、项目检修管理等实时集成，直接影响到对外报表的出具和内部财务状况的分析。影响程度：高对物资核算、资产核算、项目核算等与财务总账紧密集成的部分调研不够。特别是对于一些集成问题需要进行跨部门的调研和分析。比如，物资核算涉及材料核算的计价方法，需要与物资部门一起进行访谈讨论。资产核算中涉及资产更新改良核算需要与设备管理部门一起进行访谈讨论。项目核算方式需要与策划部等一起进行访谈讨论。SAP系统的特点和难点都在于财务模块与其他模块的紧密集成，因此对集成点的充分调研和分析，将有利于设计出最适合企业的流程。在大的项目中，往往由于对集成点，跨部门的讨论不够充分，影响系统上线后的运行以及系统功能的运用。因此，建议在蓝图设计阶段针对以上提出的集成点做进一步详细调研和讨论。应收账款管理XXX的销售产品和客户相对比较单一，因此应收核算相对简单。访谈主要涉及应收账款账务处理，账龄分析。收入确认原则及核算。其他应收款的核算管理等。应收业务相对较为简单。影响程度：低蓝图设计阶段，应收业务可以基本按现状流程进行设计。应付账款管理XXX目前应付账款的管理主要还是通过在财务科目表下设置明细科目的方式来进行，没有与采购供应商数据的集成。调研主要涉及对燃料款，设备材料款和其他应付款项的账务管理。对预付账款和其他应付款也做了调研。应付业务和物资采购紧密集成。影响程度：中调研阶段没有对付款业务展开详细了解，其中可能还涉及到与银行的接口问题。建议在蓝图阶段重点对付款的审批，实际支付等流程进行重点讨论，能够突出与现状流程的差异。监理评估意见见目录二IT监理案例-某能源企业SAP实施监理监理项目简介介计划阶段监理理分析阶段监理理设计阶段监理理构建阶段监理理测试阶段监理理试运行阶段监监理系统支持阶段段监理摘要要分析阶段监理报告告目录第1部分监理项目背景景1.1实施项目背景景1.2项目监理目标标1.3监理报告说明明第2部分项目管理评估估2.1对项目范围的的评估2.2对SAP的项目交付件件及其它文档档的审核2.3对项目范围变变更的评估2.4对SAP项目计划和进进度的评估2.5对SAP项目数据收集集计划审核2.6对实施项目健健康状态以及及风险的评估估第3部分业务设计评估估3.1对组织架构的的评估3.2对业务蓝图的的评估（分析析阶段主要是是差异分析））第4部分技术评估4.1对系统架构的的评估4.2对硬件的评估估4.3各模块配置文文档审核4.4开发文档审核核4.5开发源代码审审核4.6集成、接口文文档审核4.7开发、接口测测试结果抽查查4.8数据转换工具具测试文档审审核4.9用户权限抽查查第5部分后续阶段建议议5.1项目计划和进进度5.2组织架构5.3业务流程5.4配置、开发5.5文档的维护5.6数据的维护5.7人员的培训5.8客户化的单据据/报表蓝图跟现状的的差异流程编号主要差异点分析对业务的影响、重要性监理意见BP_EAM_130设备停复役申请流程（1）实现了停复役申请单填写的电子化。（2）步骤060、070、080不是设备管理部执行的，与外二现行管理制度冲突。改进点（1）提高了流转的效率。差异点（2）与本流程的主要目的是将目前的规章制度移植到系统中，因此保证与规章制度的一致性的前提下，提高效率是蓝图设计的首要目标。重要性：中建议根据管理制度修改差异（2）。BP_EAM_140缺陷处理流程（1）规范设备名称、设备代码填写。（2）规范缺陷现象、缺陷原因、缺陷部位填写。（3）规范缺陷处理填写。（4）提供了设备缺陷、处理、可用性统计的技术手段。（5）缺陷信息和缺陷流程同步处理，避免各部门事后重复登录。改进点（1）（2）（3）（4）为改进缺陷数据和缺陷处理数据的分析提供了基础。用好这一功能，可以改善缺陷管理水平。改进点（5）流程化处理的实现比原有的事后登录方式更能明确职责，提高数据的及时性和处理效率。重要性：高业主和实施方应对变革点（1）、（2）、（3）、（4）给予充分关注。系统及其配置实现仅提供了功能保障，但从国内电厂实施类似功能的应用效果来看，大部分没有达到数据规范和分析加工的目标。原因是多方面的，既有设备主数据、分类数据的质量原因，也有管理不严、对录入的业务数据缺乏检查和考核。因此建议业务和实施方关注转变管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。流程中提到了打印缺陷单，但对于打印出来的缺陷单在流程中的后续处理有待研究细化。目录二IT监理案例-某能源企业SAP实施监理监理项目简介介计划阶段监理理分析阶段监理理设计阶段监理理构建阶段监理理测试阶段监理理试运行阶段监监理系统支持阶段监理理摘要要目录第1部分监理项目背景景1.1实施项目背景景1.2项目监理目标标1.3监理报告说明明第2部分项目管理评估估2.1对项目范围的的评估2.2对SAP的项目交付件件及其它文档档的审核2.3对项目范围变变更的评估2.4对SAP项目计划和进进度的评估2.5对SAP项目数据收集集计划审核2.6对实施项目健健康状态以及及风险的评估估第3部分业务设计评估估3.1对组织架构的的评估3.2对业务蓝图的的评估第4部分技术评估4.1对系统架构的的评估4.2对硬件的评估估4.3各模块配置文文档审核4.4开发文档审核核4.5开发发源源代代码码审审核核4.6集成成、、接接口口文文档档审审核核4.7开发发、、接接口口测测试试结结果果抽抽查查4.8数据据转转换换工工具具测测试试文文档档审审核核4.9用户户权权限限抽抽查查第5部分分后续续阶阶段段建建议议5.1项目目计计划划和和进进度度5.2组织织架架构构5.3业务务流流程程5.4配置置、、开开发发5.5文档档的的维维护护5.6数据据的的维维护护5.7人员员的的培培训训5.8客户户化化的的单单据据/报表表第6部分分附件件6.1第二二次次业业主主调调查查报报告告6.2未清清问问题题清清单单（（V3蓝图图待待持持续续改改进进项项以以及及其其他他问问题题汇汇总总报报告告））设计计阶阶段段监监理理报报告告对业业务务蓝蓝图图评评估估意意见见项目目设设计计阶阶段段，，项项目目财财务务组组对对蓝蓝图图流流程程V2版向向领领导导层层进进行行汇汇报报。。结结合合领领导导层层的的意意见见，，财财务务组组在在经经过过跨跨模模块块和和小小组组内内部部的的再再次次讨讨论论后后对对流流程程文文档档进进行行了了改改进进，，形形成成了了蓝蓝图图流流程程的的V3版，，并并且且成成了了蓝蓝图图流流程程的的签签署署工工作作。。蓝图图的的V3版在在V2版对对个个别别集集成成相相关关的的流流程程进进行行了了补补充充，，比比如如BP_FIN_138发票票校校验验流流程程，，确确保保财财务务流流程程能能够够与与其其他他模模块块进进行行衔衔接接。。V3版蓝蓝图图对对部部分分与与集集团团管管控控相相关关的的流流程程进进行行了了细细化化，，明明确确了了集集团团管管控控的的形形成成和和方方法法，，比比如如固固定定资资产产处处置置、、盘盘点点、、减减值值流流程程，，贷贷款款合合同同管管理理流流程程等等。。体体现现了了蓝蓝图图设设计计中中集集团团管管控控的的思思想想。。V3版的的蓝蓝图图还还对对V2版中中存存在在的的对对流流程程步步骤骤岗岗位位描描述述不不够够明明细细的的问问题题进进行行了了改改进进，，通通过过与与关关键键用用户户对对流流程程步步骤骤进进行行逐逐个个讨讨论论的的方方式式，，细细化化了了流流程程步步骤骤所所对对应应的的岗岗位位步步骤骤，，为为未未来来权权限限设设计计提提供供了了有有效效依依据据。。结合蓝图图流程的的确认工工作，财财务组在在设计阶阶段还选选取了部部分关键键业务流流程在系系统中进进行了原原型场景景的演示示工作。。演示的的原型场场景主要要包括：：不同采采购物资资的发票票校验及及入账场场景；交交易性金金融资产产的业务务处理；；一次性性客户的的使用；；部门预预算费用用控制；；定期存存款和采采用基金金预留方方式将费费用预算算控制点点提前到到部门审审批环节节。除对对交易性性金融资资产的业业务处理理外，其其余场景景关键用用户都能能够表示示接受。。总体来说说，蓝图图流程V3版覆盖到到了系统统实施财财务模块块的主要要内容。。虽然仍仍然有少少数未清清问题的的存在，，但是蓝蓝图流程程的讨论论和确认认的过程程能够为为下一阶阶段的系系统实现现打下良良好的基基础，满满足了蓝蓝图设计计阶段的的要求。。对关键业业务系统统原型的的审核意见原型业务场景编号关注点SAP解释监理意见原型场景_FIN小组_001凭证可按照采购物资不同进行业务统计该场景与应付账款核算流程相对应。按采购物资是否通过与MM进行集成进行分类，说明了供应商发票入账的两种不同方式。已经进行演示，用户能够接受该方案。场景演示基本体现了蓝图流程的设计，并且满足实际业务的需要。原型场景_FIN小组_002交易性金融资产的业务处理

该场景整体上应属于资金管理模块，但是蓝图资金管理模块中并没有相应的流程与之相对应。从原型场景演示来看，系统采用在总账凭证中通过在凭证字段中录入信息的方式来进行交易性金融资产的信息统计管理。但是演示的场景里缺乏这种管理方式与实际业务需求的解释和对应。比如，缺乏相应的报表来支持和说明实际业务需求。已经进行了场景演示。待用户参与了“定期存款”的场景演示后再决策最终的方案。该问题已在问题清单中进行了纪录，并且仍然处于未清状态。监理方会持续对该问题进行关注。目录二IT监理案例例-某能源企企业SAP实施监监理监理项项目简简介计划阶阶段监监理分析阶阶段监监理设计阶阶段监监理构建阶阶段监监理测试阶阶段监监理试运行行阶段段监理理系统支持阶阶段监监理摘要要目录第1部分监理项项目背背景1.1实施项项目背背景1.2项目监监理目目标1.3监理报报告说说明第2部分项目管管理评评估2.1对项目目范围围的评评估2.2对SAP的项目目交付付件及及其它它文档档的审审核2.3对项目目范围围变更更的评评估2.4对SAP项目计计划和和进度度的评评估2.5对实施施项目目健康康状态态以及及风险险的评评估第3部分系统构构建评评估3.1对系统统配置置的评评估3.2对客户户化开开发的的评估估3.3对系统统外表表单设设计的的评估估3.4对系统统权限限设计计的评评估3.5问题清清单及及行动动构建阶段监监理报报告第4部分对数据据转换换工作作的评评估4.1维修管管理4.2运行管管理4.3物资及及合同同管理理4.4财务管管理4.5人力资资源管管理第5部分后续阶阶段建建议5.1项目计计划和和进度度5.2组织架架构5.3业务流流程5.4配置、、开发发5.5文档的的维护护5.6数据转转换5.7人员的的培训训5.8客户化化的单单据/报表5.9系统外外表单单权限设设计工工作需需要关关注的的地方方在于于，现现在的的权限限设计计逻辑辑主要要是根根据SAP具体模模块的的功能能、子子模块块来进进行角角色的的创建建，比比如：：工单单流程程、物物资采采购、、总账账科目目，工工资核核算等等。基基本上上，系系统的的中的的事务务码与与这些些角色色的对对应是是较为为通用用和固固定的的。然然后通通过给给用户户分配配角色色的方方式，，来完完成用用户权权限的的分配配。随着权权限管管理工工作的的不断断深入入和细细致，，必然然会出出现某某个用用户只只能拥拥有单单个角角色中中的某某一个个或某某几个个事务务操作作权限限。这这样的的话，，通常常的做做法将将会是是再去去创建建一个个新的的角色色，分分配给给这个个用户户。这这样无无形中中会增增加后后期权权限设设计的的工作作量，，而且且这样样设计计出的的角色色也无无法对对下属属企业业的进进行推推广。。因此，，通常常建议议的做做法是是，能能够考考虑将将目前前各部部门的的岗位位设置置与系系统角角色设设置相相关联联，同同时由由于SAP系统的的使用用，对对岗位位设置置进行行进一一步的的更改改或细细化，，比如如增加加系统统主数数据维维护员员岗位位等。。然后后通过过一人人多岗岗的方方式来来完成成对用用户角角色的的分配配。这这样，，通常常后期期的权权限调调整只只是进进行岗岗位所所需要要的操操作权权限的的调整整，而而不是是新创创建一一个角角色。。并且且这样样设置置出的的岗位位角色色在进进行系系统推推广的的时候候，仍仍然能能够被被其他他下属属企业业所借借鉴。。目前看看来，，SAP项目组组已经经基本本考虑虑到，，目前前设计计基本本上能能够满满足上上线后后权限限管理理的需需要，，当然然与岗岗位的的对应应需要要在与与业主主方充充分沟沟通后后在后后续工工作中中完善善以确确保上上线圆圆满成成功。。对系统统权限限设计计的评评估对数据据转换换工作作的评评估数据项数据收集进度数据测试情况监理意见功能位置95%。主要是安保和电气专业需要补充一些数据。100%测试完成。建议进一步提高数据质量。工作中心100%100%测试完成。无。设备分类100%100%测试完成。无。设备特性100%100%测试完成。无。设备参数100%100%测试完成。无。缺陷代码100%100%测试完成。无。维护策略100%100%测试完成。无。任务清单100%100%测试完成。建议与客户讨论完善。备件清单0%暂时取消。建议客户有时间持续完善。工作票模版操作票模版0%暂时取消。建议在测试时由手工录入。数据收收集和和测试试情况况目录二IT监理案例-某能源企业业SAP实施监理监理项目简简介计划阶段监监理分析阶段监监理设计阶段监监理构建阶段监监理测试阶段监监理试运行阶段段监理系统支持阶段监监理摘要要目录第1部分监理项目背背景1.1实施项目背背景1.2项目监理目目标1.3监理报告说说明第2部分项目管理评评估2.1对项目范围围的评估2.2对SAP的项目交付付件及其它它文档的审审核2.3对项目范围围变更的评评估2.4对SAP项目计划和和进度的评评估2.5对实施项目目健康状态态以及风险险的评估第3部分系统测试评评估3.1对系统测试试计划和脚脚本的评估估3.2对系统测试试结果的评评估3.3对用户手册册及培训的的评估3.4问题清单及及行动第4部分后续阶段建建议测试阶段监监理报告对系统测试试计划和脚脚本的评估估财务管理财务管理模模块整个系系统测试工工作基本上上能够按照照计划顺利利展开。测测试计划中中包括了测测试的内容容、时间和和测试需要要参加的人人员。实际际执行过程程中，也是是申能和外外二分别在在各自的服服务器中进进行测试，，虽然时间间上因为人人员安排原原因进行了了适当的调调整，但是是整个财务务模块的测测试工作还还是基本上上按照进度度进行。整个测试的的过程，都都是根据事事先编写好好的测试脚脚本文档进进行测试，，记录了测测试的结果果和测试中中出现的问问题，并且且能够将问问题及时更更新在测试试问题清单单上予以关关注、分析析和解决。。测试脚本本的内容基基本覆盖到到了蓝图讨讨论并确定定的流程。。同时测试试中也针对对客户化开开发的内容容进行了一一定的测试试。遗憾的的是，针对对客户化开开发内容的的测试，并并没有在测测试脚本中中进行体现现，也没有有专门文档档予以记录录，给后续续追踪和审审查带来一一定的困难难。总体来说，，财务模块块系统测试试工作基本本上达到了了对系统配配置，客户户化开发，，数据收集集和准备情情况等各项项任务完成成情况的检检验的目的的，为系统统顺利上线线运行提供供了保障。。稍有不足足之处在于于，测试文文档的编写写有待进一一步完善。。人力资源管管理总体来说，，人力资源源模块系统统测试工作作基本上达达到了对系系统配置，，客户化开开发，数据据收集和准准备情况等等各项任务务完成情况况的检验的的目的，为为系统顺利利上线运行行提供了保保障。并及及时根据客客户要求计计划、实施施了ESS员工自助的的部分功能能。对系统测试试结果的评评估测试文档编号主要问题描述SAP解释监理意见UT-IT-FIN-111凭证处理流程对交易性金融资产的处理方式采用的是通过在凭证中进行特殊字段的填写，然后进行客户化开发报表的方式来实现，因此在凭证处理流程中，应该专门针对这种特殊的交易进行测试。已经对交易性金融资产的开发进行过测试，将会尽快在凭证处理流程文档中进行补充更新。暂无。UT-IT-FIN-133网银付款流程该流程中包括了对网银付款的系统审批步骤，该步骤是通过客户化开发来实现，但是测试文档中并没有体现出对所开发程序的测试。尽快进行补充。建议在测试的步骤中体现出审批的环节，并记录测试的结果。财务管理财务管理模模块的测试试结果总体体上达到了了系统测试试的要求和和目的。特特别是在测测试过程中中发现了一一些与系统统配置或程程序开发相相关的问题题，并且及及时的进行行了更新和和解决。由由于测试的的脚本是基基于蓝图设设计的流程程进行编写写，确保了了测试的内内容覆盖到到了财务未未来业务流流程的需要要。稍有不不足之处在在与，对客客户化开发发程序的测测试略显不不足，没有有对可能涉涉及到的各各种情况进进行完全的的测试。例例如，财务务凭证的打打印程序等等。因此，，对客户化化开发程序序的未来使使用情况可可能带来一一定的风险险，将会导导致上线后后的继续更更改和维护护。目录二IT监理案例-某能源企业业SAP实施监理监理项目简简介计划阶段监监理分析阶阶段监监理设计阶阶段监监理构建阶阶段监监理测试阶阶段监监理试运行行阶段段监理理系统支持阶阶段监监理摘要要试运行行阶段段监理理报告告目录第1部分监理项项目背背景1.1实施项项目背背景1.2项目监监理目目标1.3监理报报告说说明第2部分项目管管理评评估2.1对项目目范围围的评评估2.2对SAP的项目目交付付件及及其它它文档档的审审核2.3对项目目范围围变更更的评评估2.4对SAP项目计计划和和进度度的评评估2.5对实施施项目目健康康状态态以及及风险险的评评估第3部分系统试试运行行评估估3.1试运行行情况况概述述3.2对数据据转换换结果果的评评估3.3对系统统切换换计划划的评评估3.4问题清清单及及行动动试运行行情况况概述述部门单据单据数量发电部缺陷单25操作票

交接班日志78定期工作执行127运行台帐112设备部工单23工作票9财务部财务凭证43物供部主数据7采购订单17采购申请20策划部服务立项3服务合同47服务付款确认

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出库单15截至7月6日的试试运行行阶段段的数数据（（如下下）表表明上上线情情况良良好，，系统统在正正常运运作，，用户户使用用情况况良好好。尽量缩缩短两两个系系统并并行运运转（（目前前财务务计划划并行行到07年年底底）尽快补补充完完成需需补录录凭证证加强对对于帐帐期启启停的的管理理问题清清单及及行动动问题描述SAP顾问解释业务关键用户补充监理意见申能订单付款情况跟踪表已开发完毕，需要用户测试和确认暂无建议尽快完成报表开发的测试打印财务的汇总记帐凭证已开发完毕，用户已经在使用暂无暂无资金预测与实际对照报表已开发完毕。暂无根据目前报表开发设计的结果，该报表的数据准确性依赖于财务付款凭证录入的时候在“分配”字段输入的部门信息的准确定，而该字段为纯文本字段，无法进行选择输入，因此出错的可能性比较高，希望能够建立相关的管理制度确保凭证录入的准确性。财务管管理试运行行阶段段，财财务管管理模模块的的未清清问题题主要要是报报表和和程序序的开开发，，根据据与实实施方方顾问问的沟沟通，，大部部分的的开发发已经经完毕毕，需需要及及时的的对问问题清清单结结果进进行更更新，，具体体如下下表：：目录二IT监理案案例-某能源源企业业SAP实施监监理监理项项目简简介计划阶阶段监监理分析阶阶段监监理设计阶阶段监监理构建阶阶段监监理测试阶阶段监监理试运行行阶段段监理理系统支支持阶阶段监监理摘要要目录第1部分监理项项目背背景1.1实施项项目背背景1.2项目监监理目目标1.3监理报报告说说明第2部分项目管管理评评估2.1对项目目范围围的评评估2.2对SAP项目计计划和和进度度的评评估2.3对实施施项目目健康康状态态以及及风险险的评评估第3部分系统支支持阶阶段评评估3.1对现场场支持持情况况的评评估3.2对远程程支持持计划划的评评估3.3对知识识传递递计划划的评评估3.4对项目目后续续完善善计划划的评评估和和建议议（整整体，，包括括对系系统运运行维维护组组织架架构的的建议议）3.5对项目验验收的评评估和建建议（整整体，包包括对系系统运行行维护组组织架构构的建议议）系统支持持阶段监监理报告告财务管理理总体来说说，财务务模块的的在系统统支持阶阶段的现现场支持持情况整整体上符符合项目目实施的的要求，，为系统统的正常常运行提提供了保保障。财务模块块的现场场支持工工作基本本上按照照项目组组统一规规定的支支持流程程进行，，当在系系统运行行过程中中发现相相关问题题后，能能够及时时进行记记录，同同时由重重点用户户和关键键用户首首先进行行问题的的分析和和解决，，然后再再提交支支持顾问问进行解解决。同同时能够够将解决决的过程程，方法法和结果果在问题题清单上上进行记记录。整整个支持持流程较较为清晰晰，并且且有相应应的问题题清单作作为支持持依据。。从提交的的财务模模块上线线运行问问题清单单来看，，有少数数问题设设计到了了系统配配置的调调整。实实施方顾顾问能够够在现场场及时对对发现的的问题进进行解决决，保证证了对系系统运行行的最小小影响。。其余大大部分的的问题都都是涉及及到对开开发的报报表和单单据的格格式调整整。调整整的规模模基本上上属于正正常的范范围之内内，其中中大部分分的开发发调整已已经更改改完毕，，仍然有有部分问问题还在在进行中中。对于于开发的的调整，，监理方方建议能能够相应应的更新新功能开开发说明明书，为为后续的的查询和和持续优优化提供供依据。。人力资源源管理人力资源源模块自自从上线线以来，，用户在在系统中中进行了了各类业业务的操操作，包包括人事事异动、、信息维维护和薪薪资运算算，目前前相关流流程运转转正常。。薪资核核算作为为人力资资源的难难点，通通过几个个月的运运行，目目前员工工工资均均通过系系统发放放。同时时，薪资资发放中中出现的的问题都都已解决决。由于未来来人力资资源系统统支撑主主要确保保薪资发发放的正正确性，，对于一一些新暴暴露的问问题予以以解决。。因此，，人力顾顾问可在在每月发发放薪资资的时候候进行相相应系统统支撑，，确保运运行正常常。目前人力力资源报报表开发发尚有一一些取数数逻辑上上的问题题，目前前正在调调整中。。对现场支支持情况况的评估估验收范围围所有信息息化系统统包括SAP，OA，xx等时间：2天议程：宣读各项项报告，，包括：：工作报报告，技技术报告告，测试试报告，，效益评评估报告告等系统演示示验收意见见讨论验收意见见宣读领导发言言参加人员员确定专家家委员会会名单验收标准准文档系统数据据（静态态数据，，动态数数据）测试结果果后续支持持计划（（权限管管理，应应用系统统支持，，变更管管理等））后续完善善计划验收系统统演示建议将生生产系统统复制到到测试系系统并准准备演示示场景（（SAP，OA）对项目验验收的监理建议9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。20:49:4620:49:4620:491/4/20238:49:46PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2320:49:4620:49Jan-2304-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。20:49:4