大润发小家电AR报告

小家电2007年度

AssortmentReview

报告人：议题:商品结构与未来发展方向外部竞争概述商品品项分类调整各分类业绩与年度促销计划安排操作策略调整方向，决定及执行时间表

2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2007年整体厨卫产品（烟灶热消）朝套餐化、时尚化、整体厨房搭配美观化方向发展；节能环保、外观设计、安全性是顾客选择的三大主要要素，价格因素已下跌到第四；中式抽油烟机因价格稍便宜，在市场上占有一定份额，而相对于更加环保、节能的欧式烟机越来越受到消费者推崇；嵌入式灶具受到越来越受新装修家庭的偏爱，易清洁、不生锈、不氧化是消费者最关心的方面；烟机灶具未来发展方向

1、燃气热水器趋势节能、环保，安全性能不断完善；外观越来越超薄、小巧功能的多元化，舒适性提高（水温恒定、水量稳定、噪音低）2、电热水器成为市场主流3、快速电热水器市场占有率市场份额提高热水器未来发展方向1、消毒柜受整体厨房及欧式烟机的影响，市场更加主推嵌入式消毒柜，挂壁式消毒柜即将淘汰，中低单价的立式消毒柜仍占有一定市场；2、消毒柜健康潮流是未来行业发展趋势：

新型的紫外线消毒和臭氧消毒、高效双重杀菌消毒柜将越来越受消费者青睐，并且能够消毒一些不耐高温的餐具；消毒柜未来发展方向2006年微波炉整体销售下滑，其中机械式微波炉降幅最为明显，降幅达22%电子式成为市场主流，整体市场趋势向中高端发展；主流价格段为500-800元产品07年微波炉整体价格将保持上涨趋势销售主攻方向为二三级城市微波炉未来发展方向1、电饭煲外观设计越来越高档，平均价格也远高于整体电饭锅市场的均价，达到了200多元；2、从市场变化数据可以看出，电饭煲市场已显现出一种从传统电饭锅向电饭煲转移的趋势；3、多功能的电饭煲将在城市市场占据越来越高的份额。电饭煲未来发展方向1、功能操作简单，向高科技发展；2、微晶板已经完全取得了市场的掌控权，陶瓷板整体市场份额下降至26.2%；3、适合中国烹饪习惯的圆形凹底的电磁炉显出了巨大的发展后劲；4、主流价格段为200-400元产品；5、销售主攻方向为一二级城市；电磁炉未来发展方向厨房电器未来发展方向厨房电器发展方向:行业集中度较低，还处于产业缓慢洗牌期厨卫电器消费者需求正逐步向高端发展，技术上追求环保和节能食品料理机:1、国内品牌与国际品牌距离逐步拉近2、国内品牌逐步进入高端产品领域3、低价位产品份额逐步萎缩4中高价位产品份额逐步增长.

豆浆机:1、从单一的豆浆机产品销售转化为营养健康销售2、从精密网罩型网罩型转化为易冲洗式豆浆机,操作便捷.营养不流失电水壶:1、底盘加热方式日益成为主流2、不锈钢材质受消费者垂青3、附加功能提升产品品质饮水机:1、防二次污染饮水机,受市场青睐2、封闭门产品，受市场青睐3、直饮机市场，潜力无比.1.中端电熨斗市场需求可观目前电熨斗市场还处于一种不饱和的状态，电熨斗市场还有很大的增长空间。并且，随着现在家庭规模越来越小的发展趋势，以及人们生活质量的逐步提高，电熨斗的拥有率将迅速上升。按照目前电熨斗约80元的平均价格推算，每年约有8亿的市场需求。而这其中中档电熨斗（80-200元）的约占50%，约4亿。并且，随着城市人民生活水平的提高，消费者的消费档次还有逐步提高的趋势。因此，中档电熨斗市场存在较大的市场机会。

2.更新换代速度大大加快近年推出的新款电熨斗因更广泛地采用了硬质塑料、顺滑涂层涂金底板等新型材料，为方便操作，设计上也多采用按钮操作，使其易受损的程度大大增加，因此其使用寿命一般很难达到10年。再加上现在新型电熨斗层出不穷，款式新颖多样，更新换代的速度大大加快。。

电熨斗未来发展方向

吸尘器未来发展方向1.居民拥有率不足1%，市场潜力巨大2.卧式吸尘器仍然为主流产品,微型吸尘器占比低,提升空间较大3.多功能、无尘袋吸尘器产品成消费主流季节性电器未来发展方向

电风扇：高附加功能产品等受消费者青睐.随着人们生活水平的提高，人们对风扇的要求不仅仅限于吹风/纳凉等基本功能，人们对风扇的外观/对其装饰性的要求也有了一定程度的提升，同时，对其附加功能也进一步需求，比如负离子/8字摇头/远距离遥控/微风功能等。因此电风扇的价位/档次也在逐年增长。电暖器：工作范围更宽，大功率及小功率产品增多，迷你型电暖器会逐步进入市场。附加功能更多的产品会越来越受消费者青睐，如负离子/空气净化/干衣等等第二部分外部竞争概述烟机灶具外部竞争概述2006年烟灶市场总量稳步增长

其中油烟机市场零售额同比增长9.8％，燃气灶市场零售额同比增长10.2％；产品结构向高端偏移

2006年各大厨卫品牌不约而同选择了中高端价格路线，1500-2000元产品占较大比例；品牌竞争各显其能油烟机市场品牌集中度非常低，各品牌占有率波动均不明显；台式灶市场格局非常稳定，前三名为华帝、美的和万和；嵌入式灶市场前三名为方太、老板和华帝；微波炉外部竞争概述2006年微波炉市场销售总额基本上与2005年持平，但纵观全年的销售量分布，实际上呈现了增长停滞和萎缩的迹象。长期以低端产品和低价格争夺市场的结果导致微波炉产品的利润率极低，更进一步导致了个别大品牌收缩业务，退出白热化的市场竞争。微波炉市场品牌集中度极高，LG退出市场竞争的前排之后，国内微波炉市场的竞争主要集中在格兰仕与美的之间。06年市场/华南区微波炉品牌构成及占比电饭煲外部竞争概述

电饭煲国产品牌占据86%的市场,本土品牌占绝对优势外来品牌显得十分弱小：日本品牌长期维持在8%左右的销量份额，台湾品牌也只占有6%左右的市场，而欧洲品牌的占有率更是可以忽略不计。前四大品牌美的、三角、松下和苏泊尔已经占据了电饭煲市场的半壁江山。四大品牌中，除了松下是日本品牌外，其他都是本土品牌。这从另一个角度可以看出国产品牌的市场强势。06年市场/华南区电饭煲品牌构成及占比电磁炉外部竞争概述

1、电磁炉规模比较大的品牌有十多个，大致可以分成三类。第一类是在家电领域经营多年的大品牌，覆盖的家电产品种类比较多，有比较强大的规模优势，渠道、开发、运输等资源可以在各种产品之间共享，品牌在消费者当中有比较高的知名度和比较大的影响力，这一类品牌的代表是美的。第二类是专业的电磁炉生产商，多年以电磁炉的生产和销售为主要业务，力争成为电磁炉领域最专业的品牌，这一类品牌的代表是尚朋堂。第三类是在小家电领域做的比较突出，涉及多种小家点产品的品牌，或者是从某一种小家电产品开始做起，逐渐拓展到多种产品的小家电生产商，这一类品牌的代表是九阳。电磁炉外部竞争概述

2、电磁炉重点品牌行业战略美的对自己的电磁炉业务进行了中长期的规划。首先是产能的储备，预计到2008年进一步将产能提高到1000万台；3年内投资超过5000万元，用于厂房、设备及上游配套的建设；尚朋堂凭借其多年来在电磁炉领域的专业性，以品牌和品质作为其主要竞争力，尚朋堂是目前国内电磁炉主要品牌当中对未来电磁炉发展准备最充分的厂商，对未来电磁炉的发展具有引领方向的实力；

九阳最主要的问题是在技术方面，近年来的迅速发展大部分依仗的是市场策略的成功，而在技术上的研发实力目前还无法与美的和尚朋堂相提并论。2007年九阳将会进一步加大在电磁炉方面的投入，尤其是在研发方面。

06年市场/华南区电磁炉品牌构成及占比对比结果显示市场电磁炉品牌占有率主要集中在美的、九阳、苏泊尔三个品牌，而我区主要是美的、九阳、尚朋堂，2006年尚朋堂业绩处于下滑趋势，采购会在5月20日前引进苏泊尔/艾美特品牌来增加这一分类业绩第三部分商品品项分类调整与竞争对手比对以易初莲花三元里店、广州万国家乐福作为比较对象，同大福源顺德店进行比对，包括四个方面：FirstPrise、价格带与品项数对比分类firstprice比对与完成时间陈列米数与品项数的比较客层分析针对品牌推出差异与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）与竞争对手价格带比对（价格带）分类firstprice比对与完成时间与竞争对手品项数陈列米数比对与竞争对手品项数陈列米数比对电饭煲与竞争对手品项数陈列米数比对电吹风与竞争对手品项数陈列米数比对电风扇与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手客层分析与竞争对手品牌分析与竞争对手品牌分析与竞争对手品牌分析第四部分各分类业绩与年度促销计划安排2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2005VS2006可比店进步率分析(华南区)年度促销计划的安排

第五部分操作策略烟机灶具2007年度操作策略

07主推品牌:创尔特；华帝；

增加烟机灶具套餐促销，节假日安排厂商周；

以中式深吸型烟机为主，增加欧式烟机品项2-3款；

台式灶具价格以低于250元为主，主推嵌入式灶流，价格带集中在400-800元热水器2007年度操作策略

燃器热水器主推一线畅销品牌：万和、万家乐

引进起跳价品牌：顾家；

引进快速电热水器1-2款；

每品牌选择1-2支畅销型号做战斗机种，长期促销，突出价格形象，增加销量占比；

减少普通燃汽热水器品项3-5款，补充强排热水器品项2-3款；增加电热水器品项2-3款；8月前确定普通燃汽热水器机种（品牌与非品牌各1个）消毒柜2007年度操作策略

主推品牌：康宝、万和

壁挂式消毒柜品项数减至三支，增加嵌入式消毒柜品项数2-3支；通过买赠活动带动业绩（买烟机灶具套餐赠消毒柜）；安排厨卫厂商周活动带动消毒柜业绩。微波炉2007年度操作策略一、品牌策略：2007年微波炉主要以格兰仕、美的为主，松下，海尔等其它品牌根据各店实际需要进行增减。二、商品策略：各店微波炉品项数删减至24个（减少机械微波炉品项数），加大最低起跳价的微波炉批量谈判，并增加价格在500-800元多功能微波炉品项，每档期安排促销品并加大标配以外的赠品力度（例如赠电饭煲、电磁炉、电风扇），同时引进烤箱2-3个品项，要求厂商配合演示活动。电磁炉2007年度操作策略品牌策略：主推品牌:美的，九阳，辅助品牌：艾美特、奔腾、富士宝商品策略：业绩增长重点主要在品牌机黑晶板250-300元之间价位、非品牌机100-150元价位的产品，下半年电磁炉旺季要保证有两款最低起跳价的机型（例06年美的电磁炉SP201C售价199元）针对电磁炉生产工厂批量谈判大润发包销机，以此作为我司的价格形象和业绩保证，从8月份开始每档期安排以上价位商品进行促销（主要以电磁炉特卖会或火锅节等形式），各种重要档期增加非品牌机99元超低价电磁炉，来拉动其它商品销售。电饭煲2007年度操作策略品牌策略：主推品牌：美的、TCL奔腾商品策略：保证一线品牌美的占电饭煲总出样率的30%，100-800元的每个价格带品项齐全各升数均有起跳价商品，以确保不同客层的需求。批量谈判最低起跳价（59元）的产品数量，因饭煲无季节性，所以每档期安排快讯（品牌与非品牌各一个）争取品牌超低价格促销，用价格优势来拉动销售。厨房电器2007年度操作策略食品料理机:

以一线品牌九阳、西贝乐为主推品牌,肯德利、多福、科立泰为二