移动互联网引产业变革电信院

移动互联网引发产业变革

邬贺铨2013.12.03移动互联网特点相对于桌面互联网，移动互联网具有个性化、碎片化、移动性等特点。智能终端的个性化使移动互联网更利于社交化应用。智能终端的个性化带动移动支付应用的发展。移动性所获得的定位性和位置服务是桌面互联网所没有的功能。移动智能终端内嵌各种传感器，移动终端成为物联网节点，智能终端的移动性使其物联节点的能力得以施展。移动互联网的小屏幕终端（甚至是可穿戴终端）催生了智能人机接口和智能搜索。网络可获得用户身份识别、用户位置信息、用户在线状态信息、用户终端和应用偏好、用户消费行为统计数据，移动互联网产生大数据，大数据支撑移动互联网更多的应用。全球消费者的ICT支出以移动服务为主占36%服务

占64%内容和软件

占10%设备

占26%参考：Gartner报告德国联邦信息技术、电信和新媒体协会称，2013年电信领域将较2012年增长4.1%，达到16600亿欧元左右，占ICT的58%：其中增长最为迅猛的是移动设备数据服务，增长幅度为13.6%，销售额预计达到3070亿欧元。2012年中国信息消费达2.45万亿元，其中移动占1.45亿万元（数据流量与应用占58%，终端占42%），增加值占GDP1.45%，移动互联网带动其他产业增加值占GDP2.49%。占10.3%移动服务、

移动应用与

手机共占47%

2013年Q2中国的移动互联网市场规模达到241.9亿元，同比增长71.4%。

（iiMedeaResearch的报告）2012年全球消费者ICT支出21400亿美元移动互联网引发产业变革通信与计算融合终端与网络并发内容与终端捆绑端与云模式竞合轻与重应用并存制造与服务联姻软件与硬件兼施社交与导航共进通信与媒体混搭墙内与堤外比拼掀起新一轮企业并购浪潮，合纵连横变局广播与网业互动前向与后向互补线上与线下联动网商与银企互博整合与开放并行开源与众包合力长链与短链换位管道与平台并重创新与守旧对弈转型与跨界变局通信与计算深度融合手持智能终端与平板电脑的界线模糊，都向大数据应用方向发展

智能终端作为消费终端的属性已超过通信终端的属性，一批通信终端企业纷纷退出移动手机市场，取而代之的是Apple、Samsung、Google等。功能

手机3.5英寸iPhone7英寸平板KindleFire9.8英寸iPadNoteBookPCPC4.7英寸

GalaxyS3

无框手机6英寸华为类平板手机

电脑的演进手机的演进微软Facebook智能终端与社交网络并发抢占移动互联网和大数据源头和入口，智能终端引发专利大战社交网络是大数据的重要源头，微软、IBM、Oracle、Google和Vmware等大举进入社交网络服务。搜索与社交网络专利竞争激烈。MotorolaMobile1.7万项专利$125亿Nortel6千多项专利$45亿2012年2月13日欧美竞争监督机构批准此两项专利收购微软FacebookAOL650＋275共925项专利所有权300项专利使用权涉及即时通信和电子邮件、浏览器、

搜索引擎、多媒体等方面的技术2012/4/10,10.56亿美元650项AOL专利的所有权2012/4/24,5.5亿美元交叉许可专利使用权GoogleApple对抗内容与终端捆绑互联网企业入局手机，并不看重从手机硬件获利，目的是抢占移动互联网和大数据入口，通过内容捆绑用户，通过应用和流量从广告中变现。奇虎360与华为

合作云安全手机阿里云与海尔、天语合作推出手机小米手机

自有品牌腾讯iQQ与华为、中兴等合作百度与戴尔、长虹、联想合作盛大的果壳手机Apple抓住了移动互联网的机遇，将产品与服务紧密结合，实现了整个产业链的垂直整合，不仅技术创新还是商业模式创新。以AppStore平台控制移动应用数据。Nokia向智能手机的转型上反映迟钝，向移动互联网转型行动不力。NOKIAWINDOWS?爱立信索尼索爱转型为全球第

5大软件企业端与云模式竞合在移动互联网时代，智能终端作用凸显；在大数据时代，移动互联网的很多应用需要利用到云。与桌面互联网相比，移动互联网对端管云结合的需求更为迫切。基于云的应用模式可减轻对操作系统的依赖。基于“端”的应用模式--－

以苹果为代表，用户从与终端操作系统绑定的应用程序商店下载到移动终端上执行，用户体验好。但内存有限，终端难以保留多个App，

对于非Apple公司的终端，App需要做机型适配。基于“云”的应用模式－－

手机屏幕小，传统浏览器难有好体验。使用HTML5浏览器更易在网页中处理多媒体和图片，使Web由内容平台向统一应用层平台转变，云计算还将加速这种转变。重应用与轻应用并存重应用---应用程序商店适应顶级应用的分发。轻应用---基于搜索引擎、SNS作为长尾应用分发渠道。本地操作系统WebCoreHTML5/CSS3.0DeviceAPINetworkAPIWeb平台APIJavaScript扩展Web运行环境引擎NetworkWeb应用服务托管

（应用代码、数据内容）运营商网关业务能力接口（帐单计费、手机定位、消息）平台管理服务接口应用平台云平台

各类应用（上百万种）原生应用框架=>浏览器=>Web应用框架轻应用搜索引擎HTML5部分淡化了操作系统的作用。微信的公众号是一个基于HTML5的轻应用，无需下载应用到本地。基于操作系统之上的轻型应用平台多模式创新兴起，这是中国企业的机会。原生操作系统开源内核中间件--数据库、图形库、多媒体、浏览器引擎制造业与现代服务业联姻硬件软件服务其他Source:IBMFinancialReports

IBM---近年用60亿美元收购云计算与管理软件公司，推出大数据分析平台，现在生产性服务业收入已占70％，成功实现转型。HP---错过了信息技术重要转型期，近两年动用数百亿美元收购移动互联网和软件企业，与客户共同定义匹配其现有基础设施的最佳解决方案，提供大规模实时分析数据能力。

Dell—2012年2月组建软件集团，通过收购一批数据软件企业，向数据中心软件/服务提供商转型。Ericsson----在放弃终端的同时，转型为全球第五大软件公司。软件与服务的营收比重已分别超出了50%和38%。软件与硬件兼施Google2011年以$125亿收购MotorolaMobile，进军移动通信和社交网络领域。以Android

领衔移动智

能终端操作系统2012年6月推出Nexus7平板电脑推出云端处理大数据的Web服务

Microsoft2011年5月以$85亿收购Skype，进军社交、网络电话和视频会议；2012年4月以$10.56亿收购AOL拥有的800项专利，布局移动搜索；2012年6月以12亿美元收购企业社交网络软件公司Yammer。2012年6月发布10英寸499美元平板电脑Surface,进入硬件领域;2013年9月以72亿美元收购Nokia手机业务和大批专利组合的10年授权。Oracle---全球最大的信息管理软件及服务供应商于2009年以74亿美元收购Sun,获得两项软件资产——Java和Solaris，变身为软硬件一体化公司。APPLE----从芯片到操作系统，从PC到移动智能终端及电视社交与导航共进Facebook收购手机位置服务商Gowalla，收购Instagram，向移动和图片社交及搜索业务扩展。百度2013年5月

百度3.7亿

美元购PPS。2013年7月百度出资19亿美元收购91无线股权（6年前仅值十多万元）。掌控移动搜索+地图LBS+App分发的移动互联网入口。Yahoo一年多来以数十亿美元完成17宗收购，多数与移动互联网有关。阿里巴巴---2013上半年5.86亿美元购入新浪微博18%股份，2.94亿美元购入高德28%股份。腾讯----2013年9月16日向搜狗注资4.48亿美元及腾讯搜搜业务和其他相关资产，获得搜狗36.5%的股份。通信与媒体的混搭微信等与QQ、MSN不同，具有深度绑定手机通讯录的特性，对短信、话音等有较强的替代能力。微信5.0涵盖了游戏、支付和比价等。微信不仅可提供点到点通信还可点到多点通信，不仅可实时也可异步（如电话留言）微信等出现，搭建了使用同步通信协议且公开的平台，适应有同步推送消息需求但无必要或无能力自建管道的用户，呈现出广播媒体平台的属性。粉丝数量百千万十万百万千万亿等效影响内部刊物布告栏杂志都市报全国报电视台CCTV私密公开实时异步电话/IM电报短信/彩信e-mail广播微信（开放平台）米聊/Gtalk群发短信群发e-mail微博/博客/SNS

微博传播有主动性、即时性、便捷性、交互性、草根性、临场感。微博用户可以加关注或被关注，既是“服务器”也是“受众”。微博既是通信业务也有传媒作用。墙内与堤外比拼提供直播和

点播电视内容点播内容集成与播控EPGIPTV机顶盒FTTB+LANXDSLFTTH2G/3G频道播出点播内容播控管理增值服务电视台EPG数字电视机顶盒HFC播控采样EOCCMTS有线网EPG播出服务数据和增值用户管理计费认证频道整合IPTV牌照商各级电视台点播服务提供直播和

点播电视内容提交送审CATV有线公司网络电视公司OTT移动互联网机顶盒传统的广播电视将电视作为可管理的IP网上的电信业务将电视看作互联网上的数据广播与网业互动视频网站将视频娱乐节目与即时通信及大数据耦合，将电视节目重播平台升级为新媒体融合平台。将电视观众变为互动用户。Netflix利用积累的大数据预判观众喜好，依次选

择导演和演员及调整剧情；针对性向用户宣传，吸

引用户从试用转向付费订阅；一次性连播形式和多

屏收视颠覆了美剧通常的形态。Netflix每天记录

用户3000多万个观看的动作（暂停、回放、快进、

停止）和400万个评分，300万次搜索，计算出来

的精彩的《纸牌屋》获得成功。乐视网买断《甄环传》网络播出权，以2千万元成本换回过亿元的广告收入。腾讯视频成为北京卫视《最美和声》的独家网络版权方。搜狐视频以1亿元拿下《好声音》独家网络直播权，第二季播后就入账1.6亿元。“巅峰之夜”点击率13亿，微博微信铺天盖地的刷屏。前向与后向互补ICP的商业模式是靠聚集人气，从后向（广告）收费，还可以从前向收注册费、服务订制费或游戏道具费等。手机屏幕小，很难复制桌面互联网的广告模式，但手机个性化，通过大数据分析，定向广告的效果更好。阿里的淘宝购物免交易手续费但赢广告收入，靠掌控用户数据染指金融。360的主业防火墙和杀毒软件对网民免费，攒名声以进入搜索和付费的企业网安全市场。微信等IM作为数据业务，当流量在包月限度内无需另付费，目前已开展游戏联动及支付等收费服务。“联通沃卡”定向流量减免（10元可获300M微信流量，选96元套餐每月还获赠1G流量)。“易信”注册即得电信公司300M流量，未来对天翼用户还可减免易信的定向流量费用。线上与线下联动（O2O）在桌面互联网时代，门户平台、搜索平台、社交平台、电商平台、安全平台基本分离。在移动互联网时代，手机的个性化、社交化、定位性、服务的定制化所催生的应用具有跨平台特性。网上销售不仅低成本而且更容易掌握用户数据。由于电子商务与物流密切相关，线上与线下结合的O2O模式受到青睐。百度成立LBS事业部，以地图为载体，将消费深度信息覆盖到餐饮、电影院、KTV和商场等多项本地生活服务业。阿里以支付宝为中心与“高德地图”合作并投资丁丁网等O2O公司腾讯投资高朋网和F团，推出微信会员卡，吸引线下商家入住，加上“财富通”和“搜搜地图”，志在争夺千亿O2O大蛋糕。苏宁云商从名称到战略实现从线下到线上扩展的转型，O2O同品同价，本地化营销，社交化传播，开放平台，夯实物流。10月入股PPTV占44%。网商与银企互博基金产品易标准化，网售门槛低（一元起购）易认购，成为互联网公司进入金融业的最好的踏板2013年6月下旬,阿里集团推出余额宝，首日完成5000万元货币资金的申购。现余额宝开户数超1600万，累计申购资金超1300亿元，与其对接的天弘基金达556亿元，成为我国最大规模的公募基金。最近阿里控股天弘基金。10月28日，百度理财与华夏基金合作发布“百发”，声称年化收益率8%，三小时后用户数超12万，销售已超10亿元。

传统金融业的转型工行拟上线电商平台，提供个人客户间的理财、国债、基金等转让及交易服务。民生银行的电子账务系统与阿里的支付宝账户系统互通，合作推直销银行业务。电商系银行系电商将平台上审核后的企业贷款需求转银行审核并由银行完成信贷合作自建小贷

或担保公司资产

证劵化自建电商平台向外融资并结合集团自有资金来满足客户融资需求积累数据，增加用户黏性将优质贷款以金融产品形式出售，向大众融资整合与开放并行腾讯开放微博、QQ空间、财付通等API，允许第三方品牌在腾讯用户群中传播，通过腾讯支付渠道开拓生意。淘宝平台让参与的网站共享买家与卖家及用户和交易信息，为卖家提供店铺代运营、托管及质检诸多服务入口。新浪微博开放平台让合作网站共享用户和数据资源，提升流量和用户黏性，提升应用的用户体验。百度移动互联网开放平台提供的服务一是基于框计算与阿拉丁合作，二是搜索引擎优化，三是提供数据分析报告，此外还提供移动建站服务。人人网社交图谱允许第三方开发者在人人网及手机等客户端上构建具有高度社交特性的应用并与人人网站内产品整合。中国电信的“天翼空间”意在整合其IMS、ISAG核心网资源，采用统一的开放接口，向开发者开放短信、呼叫、交互语音、定位、计费、业务数据和基于云计算的能力。开源与众包合力在桌面互联网时代，微软开发新版PC操作系统往往需要几年。与桌面互联网相比，移动互联网应用开源软件更广泛，开源软件加快了各种应用的开发，适应了移动终端的更新速度和移动新应用推出的快节奏。

Google升级Android一个版本仅需3个月，微软现在也提出其CloudOSAzure也将每月推出新版本。小米公司采用快速迭代的开发模式，一周发布一个小米手机OS新版本，永远的β版，但保持后向兼容，每次平均更新5～10MB，鼓励用户刷机并反馈意见，利用百万发烧友帮助改进产品。长链与短链的换位在移动互联网和大数据时代，电信业价值链拉长，原来主导短链的运营商利润被挤占。ICP将内容、应用平台和门户等整合，在产业链中占据主体位置；终端厂商通过操作系统捆绑客户端软件（应用程序商店），iPhone/iPad的出现改变了游戏规则，小米盒子以末端来掌控客户，左右产业链的发展。OTT业务进一步将长链旁路又变为短链，在新的短链中电信运营被管道化和边缘化。运营商设施

提供商移动

终端

提供商端用户ICP移动

门户

应用平台

/开发者移动支付提供商OTT管道管道与平台并重

中国电信－－“去电信化”规模经营和流量经营做智能管道的主导者，综合平台的提供者，内容与应用的参与者；启动星云计划；推出“天翼空间”开放应用层和IP层路由能力；独立运行互联网公司。与网易合资推出易信服务。

中国联通－－注重规模增长与协调发展及创新变革提供云备份和多终端及跨操作系统的云同步服务、云端搜索服务；建立移动互联网业务数据平台与分析检测系统。与腾讯合作推“微信沃卡”，与搜狐视频合作推定向不限流量包月套餐。

中国移动－－“智能管道＋开放平台＋特色业务＋友好界面”建终端公司，关注终端/芯片/OS/浏览器，打造MobileMarket；与微软开展云计算合作；拟独立运行互