明源房地产erp2.53crm会员管理操作手册

前第一部 会员管理系统介本部分主要讲述了明源会员管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能是理念层知识概要第二部分第一部分会员系统介 第一章会员系统与明源地产 第二章会员系统概 第三章会员模块介 第二部分会员系统的业务操 第四章业务准备与初始 会员管 第五章会员管 会员 第六章 积分...............................................................64第七章相关辅助功 7.2商家管 第八章我的工作 第一部分会员系统介第一 会员系统与明源地产作为国民济的重拉动力房产行业来了前所有的增势头然而地行业的争（牌的？如何维系住老客户的忠诚度？如何吸引潜在客户，使他们认同自己进而转变成为真正的客地产会员这形式就其中一比较有的法1996年初新鸿产在率先成“新——万科，大陆首次引入会员模式，成立了“万客会。经过几年的发展，目前已经拥有十多个分息化程度普遍还比较薄弱，多数企业在会员信息收集和管理方面，仍然停留在电子表格加纸面阶段。ERPEnterpriseResourcePlanning2090PlanERP 在明源地产ERP中，业务层面分成（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。是户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为的业务运作平台。对地产企业而言，平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高活动的效果，提升自身的运营能力等方面。明源蓝图如下： 第二 会员系统概、明源会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的——如：面对面、电话接洽BBS系统、电子邮件、、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的与之进、和销售系统的无缝连接，自动匹配客户二次、推荐等行为，自动取得相应积分（注意：支持灵活的客户，可以根据客户特征进行过滤，取得目标客户；支持、邮件，丰富的报表分析功能，支持会员特性分析、积分统计、活动统计、统计等常用分析，且提数据数据交第三 会员模块介重新审无效否重新审无效否入会确认通资料是否有 其他入网上入购房入完善资会会员活资料修获取积积分计获取积积分计活动类积购房类积认通积分累积分确积分兑入会管会员资管会员自助入会管会员资管会员自助询(需 配合会员积分动/沟通管售楼系统数据1针对不同用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报2用于设置项目开始前会员系统的初始数据，包括：业务参数设置、会员设置、会员级别设置及用户个性化需求的，而明源地产ERP基于“随需应变”的明源MAP平台，结合明源为3000【会员管理用于对预设会员模式所生成的会员进行管理包括会员的增加及删除只有【业务参数设置】模块的“会员生成模式”为“预设会员”时，用户便需要通过该模块的〖批量新增〗操作，根据预先设置的前缀和流水号位数，生成相应的。同时，用户也可以通过〖新增〗操作单独增加一些特殊。期管理，包括积分计划的有效时间、分值金额、相应的积分项以及积分结转规则等信息。3户资料等功能，并对这些申请入会的进行审核，直至最终成功转为正式会员。况和情况、与会员历次联系的记录等。【会员会员与单个者大量户联系工具内置邮功发对发送容、交互的程，成会员的。4、【积分修改相应的，同时还可以批量为记录填写兑奖日期。【励和现金两种兑换方式。为此会员需设定相应的兑换活动给予会员进行兑奖，积分兑换功能就是基于这一业务而设置的，用于对活动进行管理，包括：兑换活动的起止56、商家管为了给会员提供多元化的增值服务，同时，也希望能在会员基本权益的基础上，更大限度地【商家管理7EXCEL第二部分会员系统的业务操第四章业务准备与初始本阶段用于完成会员系统运行前期的一系列准备工作，从公司级的参数设置、会员资料、、业务参数设员时所需要设置的邮件信息。其中验证为对应公共邮箱地址的验证；邮件显示名称为设企业用户编号、校验用户名、用户：用于设置以的方式通知相关人员时所询公司联系。这几个参数只有在了平台的功能时才会显示，否则不显示。会员管理的使用模式（级若启用了的销售管理，则该参数不显示，表示会员管理的使用模式为与销售管理集成使用，是了我公司的产品，主要影响【入会管理】的引入购房入会客户【会员若禁用了交互信息设置：定义活动人群以及内容模板，设置的这些信息用于客户模块。图4-型界面，如图4-2所示，选择模板类型及数据源后，确定即进入内容模板定义界面，如图4-3所图4-图4-图4-证件号码：此模式为默认模式，表示生成的会员默认为会员的号，如号码，“SZ编号模式为“YYYYMM4SZ。模式需要预生成会员列表，即在<会员管理>模块中，专门对此种模式所生成的进行【入会管理】模块在生成会员时，自动从该列表中寻找那些状态为未使用的卡样的特殊，如相关、影视或荣誉会员等。税率设置：由于现金按照也作为会员的收入，需要缴纳所得税，而税率设置便是用于设10如0.01。 会员管作，根据预先设置的前缀和流水号位数，生成相应的。同时，用户也可以通过〖新增〗操作单独增加一些特殊。生成后一旦被某个会员（无论是正式会员还是退会会员）使用后，系统自动将该的状态标识为“已使用”状态，其它会员均无法再使用此了。另外，对于“已使用”状态的是不允许用户进录入起始及终止流水号，确定即在系统中生成了一批会员，供会员入会时分配使用。对 对 当会批量新 会员级别设4-6图4- 根据不同公司的实际业务需要设置相应的积分计划以便于对会员的积分和信息进行分期管理， 4-8

图4-制〗操作，是处理实际业务中各期积分计划没有太大差异的情况，用户可以直接已有的积分计划，对用于设置积分计划的有效时间段，及现金的基点标准（即每一分积分可获得的现金金额予现金的模式，界面如图4-9 会积分三类，且针对不同类型的积分项，用户可以根据实际业务设置获取升级积分、积分或是两者皆可，如：购房可以既给予升级积分，又给予积分。不同类型的积分项其录入模板和4-10图4-图4-升级/积分计算方用于设置不同的积分项获取积分的计算方式，升级积分和积分均可按次和按金额计算。按数*分值；按金额计分表示按照一定的金额获得的积分，如公司的、老业主重复购房来换取一定的，这种方式我们称其为结转式。结转规则设置就是用于设置的积分段及图4-点击〖新增〗按钮，打开新增结转规则窗口，如图4-13所示。其励积分段不能交叉，但购书卡一张，同时还给予价值210元的一年会员。图4-当新的积分计划与上一期积分计划相近时 第五章会员管重新审无重新审无否知资料是否有其他入购房入完善资网上入积分记正式会发送入会通直至最终成功转为正式会员，而【入会管理】模块正是基于此需求设计的，下面针对系统提供的购其他入网上入购房入入会或其它入会）的入会申请资料。表示审核确认的入会申请资料，所有从销售管理中引入购房入 该操作主要是针对“会员管理是与销售系统集成使用或与低版本的销售管理配合使用”的只有满足了以上四个条件的才会显示在客户列表中，用户可通过〖引入〗将选定的客户 5-25-3所示窗口。系统将根据用户在第一步所录入的内容进行查找， 户分配一个会员，用户可以修改；会员级别系统默认为最低级别，用户也可以根据实际情况户的证件号码的重复性进行校（包括本次选定的入会申请的客户之间重复的号和与已有会员重复的号两种情况，并详细的描述出校验不通过的原因，界面如图5-6所示。能中所设置的生成规则，给通过校验的入会申请客户分配相应的会员，并为其指定会5-8所示。 网上入其它入 重复性校验，系统目前支持对15与18验5-95-5-【侧页说明这些侧信息也是根据客户所的系统不同而显示不同，如启用了客户服务系统，则会显示出服务信 发系统是通过该功能模块中的发卡操作来对会员卡的进行管理，在会员列表中选取要发卡的会员，可以同时选取多个会员，点击〖发卡〗按钮，确定要发卡后，即打开发卡框，如图5-11所示，录入5-修改客户名5-重置会员遗忘了，此时用户只需要通过操作菜单下的该操作给会员重新分配一个新的，会员重置所示，录入新（如不输，则会按系统规则生成新确定即可5-更改会该操作进行处理，系统会自动将该会员曾经产生的数据进行同步更新。同时，对于会员生成模式为所示，录入新会员，确定即可5-更改会员级一星级、二星级、三星级、四星级，若确认入会会员是公司的老业主，则可以给予其三星级会员的级在积分计划期末，会员也会根据会员在本期内获取的总积分情况，确定其是否升级。更改会员级别可在会员资料的级别调整记录页中进行查看。会员退具体操作：点击〖操作〗菜单下的〖会员退会〗子菜单，打开会员退会框，如图5-16所示，录5-销售信5-175-【页说明服务信从会员的角度查看其曾经发生的所有、任务及回访情况，但该页只有启用了客户服系5-185-【页说明该页要体现是以客的角查看前客发生的所任务所以此的数据没有公滤且任务记录中的客户名称为当前客户的所有任务，用户可双击任务记录打开任务处理界面查看任务。租赁信5-19【页说明会员积=+只对积分有效，指的是当期还未兑换的积分，待兑积分=当期合计积分-已兑积分对积分而言，指的是当期的积分未全部兑换或结转，而将剩余积分按约定的折扣比例结转至下期编辑积分信5-中的交易信息、推荐人、成交总价、升级积分、积分等信息均需要用户手工录入；否则，5-225-系统将以“客户+交易日期+销售状态+房间信息”的形式显示，并支持用户点击此查看默认对应交易的合同总价，即当交易为认购时，则为销售管理中该交易的协议总价；当交/升级积管理】模块中屏幕报表组下设置相应的报表，积分证明表的界面如图5-23所示；用户也可以通过积5-推荐人 积分结进行结转操作时，对于积分，用户只需要录入本期结转积分即可（必须小于或等于待兑积分），<=待兑积分—本期结转积分”的条件；对于升级积分，用户录入结转下期积分即可，但必须满足“结转下期积分<=5-应扣税金＝（现金－减除费用）×税率－速算扣除数税后奖金＝现金－应扣税 编辑信分和结转规则确定可以获取的；兑换式则是由会员提供多种选择，会员可用其所获取的奖励积分进行兑换，兑换后消耗积分，只要积分足够就可兑换各种，包括实物和现金。当前功能就是基于兑换业务而设计的，用户可以在此手工增加记录。当会员已经兑过奖，则可通过〖〗按钮，为所选择的记录录入相应的日期，界面如图5-25所示。5- 5-5-级别调级别调整记录页记录的是当前会员历次级别调整的日期及其调整的原因等信息，界面如图5-28会

5-客户是一个用来与单个或者大量客户联系的工具，内置、邮件功能，发送对象、发送 的，界面如图5-29所示。5-新增记 5-305-结束日期：执行计划结束的日期，默认为空，结束日期为空表示当前执行计划会天周0，表示不间隔；为空时，系统是按“0”来处理的。（2-6，16，1926号、16号、197天进行发送。0，即生日当天发送。5-31

5-5-325-查看执行日5-335-员入会会员会据会员确其应该获的级别例如会级别由至高置为一星级二级三级四级若认入会是公司的业主则以给其三星会员的级别。对于员在入以后购成为业的，因会发生变化，以需要升会员级别；外，在积分计期末会员也根据会在本期获取的总分情况确其是否级级别管功能-34如图5-35所示，选择新的会员级别，并录入级别调整原因，点击〖确定〗即可，系统会为进行了级别调整 第六批量录入积6-1部分正式会员：表示是由用户自行筛选，查询当前公司下会员状态为“正式会员且或卡所有业主：当前公司下会员带有“业主”一词，且会员状态为“正式会员”的所有会与积分项关联，其关联关系在【积分计划设置】模块中设定，当前所选积分可同时获取积分信息，但注意交易信息只是针对购房类积分，且当销售管理禁用时，则不显示〖交易信息〗操购房积分确用户对未通过的积分进行再次确认。该操作只有当“当销售管理启用”或“销售管理禁用但与非销售管理集成使用”时才会显示此操作。在积分记录列表中选择要确认的购房积分记录，点击〖购房于销售管理中该交易的协议总价；当交易已签署合同时，则积分记录的合同总价必须等于销售管理中的该交易的合同总价。0。0。6-4积分结批量结6-56-进行结转作时对于积分的转户需要入积的上限超出积结转到期的折扣比例个会员期的积分为200录积分上限为000结至下期折扣