中国电动物流车市场现状与竞争格局分析

中国电动物流车市场现状与竞争格局分析一、电动物流车行业概况物流车辆电动化对推进绿色交通建设、降低机动车污染物有重要意义。在国家多种政策支持下，纯电动物流车市场取得快速发展。中国小型电动物流车市场主体为：整车企业、电机、电控企业、电池及其他零部件企业、充电桩等后市场运营企业。二、中国电动物流车行业市场现状分析电动物流车是新能源汽车的重要细分市场，也是新能源商用车主要车型，2019年中国电动物流车产量受到补贴退坡影响较大，产量6.22万辆，同比下降43.7%，连续两年呈下降趋势，市场进入深度调整期。从搭载电池种类来看，三元锂电池和碳酸铁锂电池是电动物流车最主要的电池种类，两种电池材料搭载量占整体电动物流车的90%以上。2019年纯电动物流车碳酸铁锂电池搭载量由2018年的40%大幅上升到67%，三元锂电池比重则由2018年的53%下降到27%。客厢类封闭货车细分车型主要由车长6m以下的微面型、轻客型电动物流车组成。2019年，3m以下微型电动物流车开始加入阵营，以山东丽驰产品为主；4-4.5m、货箱容积3.5个立方米左右的微面型封闭货车占据了细分市场43%的市场份额，较2018年下降12个百分点；4.5-5m级货箱容积6个立方米的大微面车型市场份额达到29%，呈上升趋势；5-5.5m级轻客型封闭货车市场份额也在增加，两个米长段细分车型货箱体积较大、电量适中、价格可接受，市场占比增加反映了补贴退坡趋势下，运营商和物流用户购车关注点兼顾车辆价格和实用性，尽量覆盖较多应用场景。货箱类箱式运输车产品货箱空间大、内部轮廓规则、空间利用率高、载重能力相对较强，在商超配送、电商快递进城接力运输等toB领域配送场景中得到大范围应用。2019年总质量在4-4.5吨以内、车长6m以下、货箱容积在15-18个立方米，载重1.5-2t的轻卡车型仍是该细分领域的主力产品。2019年受补贴退坡，带电量较大，导致终端售价上涨，购车意愿下降，市场占比下降到59%。总质量在1.8-3.5t之间、货箱容积8-12个立方米左右、载重1.5-2t的纯电动小卡车型售价相对较低，受补贴退坡影响较小，市场份额占比扩大，达到28%。8t以上箱式运输车产品份额增加，主要因为燃料电池物流车产量增长。三、中国电动物流车行业竞争格局分析成熟稳定的市场竞争格局仍未形成。2019年，主流电动物流车生产企业类型延续上年趋势，以具备传统物流车生产经验的企业为主，特别是在微车市场具备竞争优势的企业。其中，奇瑞汽车开瑞新能源产品谱系覆盖电动物流车两大主流车型，连续两年保持竞争优势，位居产量规模首位。东风电动物流车业务在市场深度调整期内采取了相对谨慎的发展策略。吉利商用车、重庆瑞驰、江西昌河、南京金龙等企业竞争优势明显。2019年有产量统计的电动物流车生产企业共87家，较2018年减少35家，没有过万产量规模企业，超过5000；辆的企业有5家，产量过千辆不足5000辆的有12家，百辆产量级企业18家，产量不足百辆的企业52家。四、中国电动物流车行业发展驱动因素分析2020年中国电动物流车发展驱动因素主要有：电商的发展与新零售的普及、购物习惯带来城配物流需求增长与城配物流需求的提升。五、中国电动物流车行业发展趋势分析经过几年的发展和积累，电动物流车续驶里程不断提升，充电时间缩短、电池循环寿命延长，用户的认知度大幅提升，用车环境也显著改善。2020年，电动物流车产品关键技术指标设定将由以往补贴政策导向逐步转向市场需求导向，具备成本优势的磷酸铁锂电池应用将进一步扩大，比亚迪刀片、宁德时代CTP电池技术为电动物流车降低生产成本和提升动力电池系统能量密度帯来空间，有利电动物流车成本降低和续驶里程提升。电驱动桥应用对整车轻量化、系统能量传递效率提升、动力电池布置空间优化有很大促进，为开发设计全新电动物流车底盘提供了方向。同时，电动物流车行驶路线和范围相对固定，开展无人驾驶和智能网联技术测试和示范具备率先商业化落地应用的优势，智能电动物流车成为各个企业技术创新的热点。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，电动物流车市场将呈低迷态势，但电动物流车长期向好的发展态势没有改变，路权优势、运营成本低、绿色环保、操控舒适、智能化的特点比燃油车仍有竞争在政策环境利好、路权开放落实、市场需求增长、应用场景拓展、技术水平提升、成本持续降低等系列有利．因素带动下，中国物流车电动化进程将持续推进，电动物流车市场将企稳回升，2020全年市场规模预计将达到８万辆，同