2021年中国工业饲料行业发展现状分析

2021年中国工业饲料行业发展现状分析一、概述饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料根据其用途主要可分为猪饲料、反刍饲料、禽饲料、水产饲料、宠物饲料及其它饲料等。饲料的主要分类二、行业发展背景1、政策随着近年来中国饲料行业的不断发展，国家有关部门也出台了一系列相关政策来规范、推动中国饲料行业的发展，为中国工业饲料行业稳定、健康的发展提供了有效的帮助。近年来中国饲料行业部分相关政策一览表2、经济随着中国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，中国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了中国消费经济的增长，为中国工业饲料行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年中国人均消费支出为24100元，同比增长13。6%。2016-2021年中国人均消费支出及增速情况国家统计局，3、社会随着中国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得中国畜牧业规模稳定增长，间接促进了中国工业饲料行业的发展。据资料显示，2020年中国肉类人均消费量为24。8千克，禽类人均消费量为12。7千克，水产品人均消费量为13。9千克。2015-2020年中国畜牧业相关食品人均消费量国家统计局，三、产业链分析1、产业链工业饲料行业产业链上游主要为玉米、豆粕、谷物、鱼粉、油脂、添加剂等原材料；中游为饲料加工生产；下游主要应用于家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物饲养等领域。饲料行业产业链示意图2、上游端分析玉米和豆粕是饲料最主要的原材料，其发展情况很大程度上影响着中国饲料行业的发展。从玉米和豆粕价格情况来看，2021年中国玉米均价整体呈现小幅上涨的趋势，由1月份的2。82元/公斤上涨至12月份的2。9元/公斤；2021年中国豆粕均价整体呈现小幅下降的趋势，由1月份的3。79元/公斤下降至12月份的3。76元/公斤。2021年1-12月中国玉米及大豆价格走势情况农业农村部畜牧兽医局，3、下游端分析随着近年来中国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，加上宠物养殖的不断火热，使得中国饲料需求不断增加，促进了中国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末中国生猪存栏4。49亿头，同比增长10。9%；牛存栏0。98亿头，同比增长2。7%；羊存栏3。2亿只，同比增长4。3%；家禽存栏67。9亿只，同比增长0。1%。2016-2021年中国主要禽畜存栏量情况国家统计局，四、行业现状1、行业规模从行业营收及产值情况来看，2016-2018年，中国工业饲料行业总产值及营业收入均呈现持续增长态势，2018年，全行业总产值和营业收入分别为8872亿元和8689亿元，同比分别增长5。7%和6%。2019年受全球经济环境变化及猪瘟疫情影响，总产值和营收双双下跌。2021年，随着生猪生产持续恢复以及在家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素的推动下，全国工业饲料行业规模再创新高。据资料显示，2021年全国饲料工业总产值12234亿元，同比增长29。3%；总营业收入11687亿元，同比增长28。8%。2016-2021年中国工业饲料行业营业收入及总产值情况中国饲料工业协会，从产值细分行业占比情况来看，2021中国工业饲料行业总产值为12234亿元，其中饲料产品产值为10964亿元，同比增长29。8%，占总产值的89。62%；饲料添加剂产品产值为1154。9亿元，同比增长23。8%，占总产值的9。44%；饲料机械产品产值为115。2亿元，同比增长36。4%，占总产值的0。94%。2021年中国饲料行业产值细分行业占比情况中国饲料工业协会，2、工业饲料产量随着中国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，中国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年中国工业饲料产量为29344。3万吨，同比增长16。1%。2016-2021年中国工业饲料产量及增速情况中国饲料工业协会，3、饲料产量结构从工业饲料种类结构来看，2021年中国工业饲料产量为29344。3万吨，其中，猪饲料产量13076。5万吨，同比增长46。6%，占总产量的44。6%；蛋禽饲料产量3231。4万吨，同比下降3。6%，占总产量的11%；肉禽饲料产量8909。6万吨，同比下降2。9%，占总产量的30。4%；反刍动物饲料产量1480。3万吨，同比增长12。2%，占总产量的5%；水产饲料产量2293万吨，同比增长8%，占总产量的7。8%；宠物饲料产量113万吨，增长17。3%，占总产量的0。4%；其他饲料产量240。5万吨，下降16。2%，占总产量的0。8%。2021年中国工业饲料产量细分种类占比情况4、饲料添加剂产量饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。随着中国饲料行业的不断发展，中国饲料添加剂产量自2016年以来呈现稳步上升趋势。据资料显示，2021年中国饲料添加剂产量为1477。5万吨，同比增长6。2%，其中单一饲料添加剂产量1367。9万吨，同比增长5。5%；混合型饲料添加剂产量109。6万吨，同比增长16。2%。2016-2021年中国饲料添加剂产量及增速情况中国饲料工业协会，5、饲料生产设备随着中国工业饲料行业的整合调整，提升自身生产能力，淘汰落后产能。使得中国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。据资料显示，2021年中国饲料生产专用设备产量为158566台，同比下降26。7%。2016-2021年中国饲料生产专用设备产量及增速国家统计局，6、企业情况从企业规模化程度情况来看，近年来中国工业饲料行业企业规模化程度持续提高，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707。7万吨，比上年增长24。4%，在全国饲料总产量中的占比为60。3%，比上年提高7。5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125。1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59。7%，比上年提高5。1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。2019-2021年中国饲料工业企业规模化程度情况中国饲料工业协会，7、投资情况从饲料行业投资情况来看，2021年中国饲料行业投资数量为2起，投资金额为1。13亿元。2016-2021年中国饲料行业投资情况IT桔子，五、重点企业1、海大集团海大集团是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业，拥有8000余名具备专业能力和服务热忱的团队，为养殖户提供全面的技术服务解决方案，包括优质苗种、养殖结构设计、养殖技术辅导、环境改良、病害防治、行情信息、管理技术到金融服务等。同时，设有国内外三大研发中心，在广东、湖北、福建、山东、越南等地建有十余个研发中试基地，基地固定投资近3亿元；在水产和畜禽饲料、鱼虾苗种、动保等农业领域的丰硕研发成果，拥有发明专利技术200多项。近年来，海大集团饲料产销量不断增长，2015年海大集团饲料产品产销量分别为630。62万吨和630。24万吨，到2020年饲料产量及销量分别增长至1469。58万吨和1466。07万吨。2015-2020年海大集团饲料产量及销量情况公司公报，从营业收入情况来看，近年来，海大集团饲料业务营收不断增长。据资料显示，2020年海大集团饲料业务营收达539。56亿元，同比增长20。2%。2015-2020年海大集团饲料业务营收情况公司公报，2、新希望新希望创立于1998年，1998年3月在深圳证券交易所上市。公司立足农牧产业，主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品等，公司业务遍布全国及越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及等近20个国家。近年来，新希望饲料产销量稳步增长，2015年新希望饲料产品产销量分别为1445。13万吨和1449。43万吨，到2020年饲料产量及销量分别增长至2390。11万吨和万吨。2015-2020年新希望饲料产量及销量情况公司公报，从业务营收情况来看，2015-2020年期间，新希望饲料业务营收整体处于一个上上涨的趋势当中，2018年由于非洲猪瘟的影响，营业收入有所下降。据资料显示，2020年新希望饲料业务营收达516。46亿元，同比增长21。7%。2015-2020年新希望饲料业务营收情况公司公报，六、竞争格局目前，中国饲料行业市场集中度较低，行业CR3为15。5%，CR5为19。5%；2020年中国饲料工业饲料产品营业总收入为8135。1亿元，其中海大集团饲料业务营收达539。56亿元，市场份额为6。6%；新希望饲料业务营收为516。46亿元，市场份额为6。3%；通威股份饲料业务营收为208。51亿元，市场份额为2。6%。2020年中国饲料行业竞争格局（按营收）各公司公告，七、行业发展趋势1。配方结构趋向多元化全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24。7%，在配合饲料中的比例比上年减少15。3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5。7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1。4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17。9%。2。行业创新加快推进饲料新产品研