中国游戏行业发展概况

中国游戏行业发展概况

2018年被游戏业内人士称为转折之年,也是产业环境企稳优化改革之年,版号审批暂停几乎贯穿整年,中国游戏产业整体收入增幅明显放缓,不过在2018年最后一个工作日版号审批工作已经重启,让我们对2019年充满期待.

1、行业增速放缓,存量时代来临

2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%,占全球游戏市场比例约为23.6%.2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%,2018年中国游戏用户规模达6.26亿人,同比增长7.3%.虽增长率创近10年最低值,但在相关产业环境与指导政策背景下,仍有一些逆势增长的游戏企业获得了大幅提升.2008-2018年中国游戏市场实际销售收入统计及增长情况

2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元,同比增长15.8%.海外市场增长已经成为2018年游戏产业中少有的增长亮点.2008-2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入统计及增长情况

2018年中国游戏用户规模达到6.26亿人,同比增长7.3%；其中移动游戏的用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%.移动游戏用户的渗透率已高达95%,渗透率比值与移动网民渗透率接近.从中长期角度看,游戏用户数量的增长已接近天花板,这意味着流量红利结束,行业进入存量时代；此外,国家开始实施网络游戏总量调控、游戏监管加强的趋势较为明显,游戏行业未来的发展速度将从飞速换档为中低速.中国游戏用户和移动游戏用户规模

2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%.2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%.2015-2018年中国游戏市场女性用户消费、用户规模统计及增长情况

2、细分市场：手游增速放缓端游企稳页游持续萎缩

从细分市场来看,移动游戏是唯一的增长点,端游有企稳迹象,页游持续萎缩.市场结构上,2018年,手游、端游、页游和其他游戏的占比分别为62.5%、28.9%、5.9%、2.7%,认为,虽然移动游戏受到版号政策影响,但未来仍是游戏行业最大的增长引擎.2018年各细分游戏占比

2018年中国移动游戏市场销售收入为1339.6亿元,同比增长15.4%,增速明显回落.中国移动游戏销售收入及增速

2018年中国客户端游戏市场销售收入为619.6亿元,同比下降4.5%；占中国游戏市场规模的比例约28.9%.2018年中国客户端游戏用户规模为1.5亿人,同比下降5%.从ARPU值来看,2018年中国端游的ARPU值为413.06元,与2017年的410.51元同比微增0.6%.总体来看,端游市场规模和用户数量的降幅相比过去几年已经明显收窄,呈现企稳态势.而且用户ARPU值还出现了微升的现象,这说明核心玩家已经趋于稳定,付费率及付费金额有所增强.中国客户端游戏市场销售收入及增速

中国客户端游戏用户规模及增速

2018年中国网页游戏市场销售收入为126.5亿元,同比下降18.9%；占中国游戏市场比例约5.9%.2018年中国网页游戏用户规模为2.23亿人,同比下降13%.从ARPU值角度来看,2018年中国网页游戏的ARPU值为56.73元,比2017年的60.7元下降6.54%.网页游戏在用户持续流失的压力下延续下滑趋势,市场规模已经连续三年出现负增长.中国网页游戏用户规模及增速

中国网页游戏市场销售收入及增速

3、女性向、二次元、电竞是新游戏开发的重点细分市场

趋势一：女性向游戏

2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%；女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%.不管是市场规模和用户数量,女性向游戏市场的增速都高于行业水平.女性用户消费规模（亿元）

女性用户规模（亿人）

2018年女性用户消费前50移动游戏中,战术竞技类游戏收入占比最高,达到23.1%；其次为动作角色扮演类游戏,收入占比达到18.3%；第三名是模拟及养成类游戏,收入占比为12.7%.2018年女性用户消费前50移动游戏各类型收入占比

趋势二：二次元市场

2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元,同比增长19.5%；二次元用户达到3.7亿人,同比增长15.6%,其中核心二次元用户为1亿人,同比增长11.1%,均快于行业水平.中国二次元移动游戏市场实际销售收入

二次元用户人数

趋势三：电竞赛事大有可为

电子竞技赛事影响力媲美传统体育.对比传统的体育赛事,电子竞技赛事的收入在电子竞技市场收入中所占比例偏低,依然存在增长空间.电子竞技赛事拥有庞大的粉丝群体,且用户活跃度高,部分电子竞技游戏中的单项赛事影响力已经能够赶超传统体育赛事.2018年游戏企业对电子竞技的热情更是空前高涨.

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