第三方支付行业发展现状问题与趋势分析

第三方支付行业发展现状问题与趋势分析一、第三方支付行业概括第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。第三方是买卖双方在缺乏信用保障或法律支持的情况下的资金支付“中间平台”，买方将货款付给买卖双方之外的第三方，第三方提供安全交易服务，其运作实质是在收付款人之间设立中间过渡账户，使汇转款项实现可控性停顿，只有双方意见达成一致才能决定资金去向。第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前移动支付和互联网支付是最主流的网络支付方式。第三方支付分类中国第三方移动支付市场的发展历程来看，根据不同时期的主要增长点不同大致可以分为三个阶段。第一个阶段是2013-2017年的线上场景驱动阶段；第二个阶段是2017-2019年的线下场景驱动阶段；第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段。第三方支付发展历程二、中国第三方支付行业现状分析根据中国人民银行制定的非金融机构支付服务管理办法的规定，第三方支付机构需要持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照才能从事相应的第三方支付业务。2011年，央行发放首批支付牌照，行业开始进入规范化发展，同时，牌照也给行业构建了较高的壁垒。截至2020年9月，中国共发放非金融机构支付业务许可证9批，现存仍未到期或仍未被注销的牌照公司共有242家。从牌照数量来看，目前仍未到期或仍未被注销牌照数量有384张，其中银行卡收单62张，预付卡发行与受理147张，预付卡受理6张，互联网支付108张，移动电话支付48张，数字电视支付5张，固定电话支付8张。截至2020年9月第三方支付牌照各类型数据中国人民银行，华经研究院整理近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得中国第三方支付行业整体交易规模持续增长。2014-2020年，第三方支付交易规模由6万亿元增长至250万亿元，年复合增长率为70。37%。虽交易规模一直在增加，但是交易规模增速趋缓，到2020年增幅只有10。53%。2014-2020年中国第三方支付市场交易规模及增速三、中国第三方支付行业所存在的问题2020年最后一天，央行对深圳市腾付通电子支付科技有限公司(腾付通)和财付通支付科技有限公司(财付通)分别开出百万元级罚单。其中，腾付通因涉11项违法行为被警告，并合计罚没614万元；财付通则因涉及8项违规行为被警告，并合计罚没877万元。腾付通与财付通违规行为及罚款金额截至2020年12月31日，2020年人民银行针对第三方支付机构开出罚单（按处罚字号）72张，分布于49家不同支付机构。合计罚没总金额（含对责任人罚金）40243。15万元。从2020年支付机构所收罚单的总体情况来看，72张罚单中，含1张亿元级罚单、5张千万元级罚单以及多张百万元级罚单，其中，商银信公司因16项违规行为，被监管部门一次性罚没1。16亿元，刷新了支付机构最高罚单纪录。此外，包括银盈通支付、开联通支付、裕福支付在内的多家支付机构被央行开出千万元级罚单，监管部门对违规机构相关责任人的处罚力度在持续加大。2020年第三方支付机构所收罚单中国人民银行，华经研究院整理四、中国第三方支付行业未来发展趋势1、企业数字化转型成为第三方支付B端市场发展契机第三方支付行业的发展前期以C端市场(账户侧)作为主要切入点，C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但目前行业新增用户流量已经趋向饱和，由增量市场逐渐转为存量市场。而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端(收单侧)市场逐渐成为行业增长的动力。2019年中国第三方支付线下收单交易规模达64万亿元，同比增长16。36%，2020年受新冠疫情的影响，线下消费场景转移至线上，线下零售交易量有所下滑使得线下收单交易规模有所下降，估计2020年中国第三方支付线下收单交易规模约为61万亿元。剔除2020年新冠疫情的影响，值得注意的是，从中国商户侧数字化程度来看，目前中国仍有95%的中小微商户仍未达到数字化经营的基础水平。在中小微商户数字化经营转型升级的背景下，第三方支付B端市场孕育着巨大的想象空间。2016-2020年中国线下收单交易规模及增速2、C端市场形成垄断格局，B端市场竞争开始起步随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。目前，中国第三方支付C端市场竞争格局已基本形成，财付通(微信支付)和支付宝等机构凭借着二维码支付，抢占线下市场。2020年第二季度，中国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以49。16%、33。74%和6。93%的市场份额位居前三位。2020年Q2中国第三方支付市场竞争格局相较于C端市场，目前中国第三方支付B端市场相对分散，2019年中国第三方支付线下收单市场中，银联商务流水约为5万亿元，占线下收单市场交易规模的比重为7。8%，拉卡拉占比为5。1%。随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。2019年中国第三方支付线下收单市场竞争格局3、监管政策加码，第三方支付领域反垄断经过十多年的发展，第三方支付早已不再是单纯的支付了，信贷、理财、保险等金融功能不断在支付入口层层叠加，第三方支付平台的交叉风险越来越大，因此，近年来第三方支付行业相关监管政策逐渐趋严。2021年1月20日，为加强对非银行支付机构的监督管理，规范非银行支付机构行为，防范支付风险，保障当事人合法权益，促进支付服务市场健康发展，中国人民银行下发了非银行支付机构条