通信行业发展趋势

通信行业发展趋势

一、网络设备

G2争锋,背后有“贸易之争”,也有“科技之争”,某些层面上表现为“5G之争”.中美两国政府都高度重视5G.贸易之争、科技之争,我们或被动、或主动,都需要加强自主创新、做到安全可控.

得益于人口红利（手机用户近16亿）,中国运营商大额投资.2018年中国运营商移动网capex占比全球约11%,最高曾达18%.中国移动capex位居全球科技企业首位,中国电信、中国联通capex在全球电信运营商中分别位居第7位、第12位,这样的投资体量带动了中国通信产业,也让运营商拥有强大产业影响力.2013-2019年中国及全球运营商移动通信网CAPEX（单位：亿人民币）

截至2019年6月,中国厂商的5G标准必要专利（SEP）占36%%,韩国占25%,美国和芬兰各占13%,瑞典占99%%.

中国5G专利领先,具备战略价值的5G标准必要专利数全球领先.华为领跑5G标准必要专利及标准技术贡献量,其5G标准必要专利申请量为2160件,占比18%,在所有厂商中排名第一,第二到第五位依次为诺基亚（1516件）、中兴通讯（1424件）、LG电子（1359件）、三星电子（1353件）.从5G标准技术贡献数量排名来看,华为以13155件排名第一,第二到第五位依次为：爱立信（10528件）、诺基亚（8103件）、高通（4087件）、中兴通讯（3221件）中国具备集团优势.5G标准必要专利分国家/地区份额

5G标准专利分厂商份额

网络设备一般包括：基站、光传输设备、交换机、路由器、服务器等.要打造安全可控的技术体系,就不仅要做到信息安全与网络安全,也要做到设备的本体安全,中国已取得长足进步.信息产业自主可控,网络设备需先行,国内已涌现出华为、中兴通讯、紫光股份(新华三).2018全球基站设备市场份额占比

2018年全球光传输设备市场占比

2018全球服务器市场占比

二、核心芯片

中国是半导体消费大国,消费占比全球约43%,远高于美、欧、日等国.

中国是IC进口大国,贸易逆差近2000亿美元（进口量≠消费量）.中国电子产品出口以PC/手机//IC/面板等为主,占比72%%,下游终端产品出口较多,上游核心元件自主创新能力待加强.自主可控,非“脱钩”,一是需要放眼全球,尤其欧洲、日韩,二是需要抓住关键,主要是CPU、FPGA、手机射频前端等.中国大陆半导体市场规模与产量对比及预测（单位：十亿美元）

1、芯片

数字芯片：如基带芯片、CPU、FPGA、交换芯片、DSP等；模拟芯片：如PA、LNA、滤波器、ADC/DAC等；周边芯片：如电源管理芯片、存储芯片、光芯片、电芯片等；三类芯片中,CPU、FPGA、交换芯片全球基本都依赖于美国.如,CPU依赖Intel、AMD的X86芯片,FPGA依赖赛灵思、ALTER（Intel）,高端交换芯片依赖博通,因此最为关键.其余芯片多数可以从欧洲、日韩或国内找到供应商.

自主可控并非与全球“脱钩”,在中美贸易摩擦背景下,替代但非去全球,供应链需放眼欧洲与日韩,自主更应聚焦关键,从美供应商占据全球绝对主导的核心芯片开始.因此,网络设备的自主可控,就是要以安全可控的CPU、FPGA、交换芯片等为核心,构筑国产化网络设备,应用领域则从政府逐步向各行业辐射（电信、金融、电网等）,进而形成国产化生态系统.

2、CPU

CPU系计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元,分复杂指令集（CISC）和精简指令集（RISC）.

目前,全球CPU市场几乎被Intel与AMD垄断,国产CPU厂家主要包括龙芯、飞腾、兆芯、申威、海思、苏州国芯、海光等.其中,CISC的代表架构是x86,供应商包括Intel和AMD,而而RISC主要有ARM、MIPS、SPARC和POWER等架构.龙芯是基于MIPS架构,兆芯、海光基于X86架构,飞腾、海思基于ARM架构,申威则基于Alpha架构,苏州国芯基于powerPC架构.

数据显示,国产CPU在单核性能上,飞腾、龙芯、申威和兆芯等从“十二五”初期不到Inteli3CPU的10%分别提升到2017年的36.4%、33.3%、25.8%和51.5%.此外,从背景来看,由于国产CPU投入高,生态差,基本都是政府扶持的企业,这么多年也是以党政市场为主.我们预计后续随着国产化浪潮推进,从党政系统开始大规模推进,这些国产化芯片企业也将迎来战略发展期.

3、交换芯片&FPGA

交换芯片是交换机的核心芯片,目前全球市场博通一家独大,包括华为、思科、紫光股份（新华三）在内的交换机厂商也普遍使用博通的交换机芯片.目前,国内做交换芯片的主要公司有盛科网络、东土科技,但性能指标较博通仍有较大差距.

FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上发展而来的产物,它由输入/输出块、可配置逻辑块和可编程互联三部分组成,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能.FPGA一般在设备研发与小批量阶段使用较多.

FPGA具有研发投入大、生命周期长等特点,全球供应商主要是Xilinx、ALTER（intel）.国内FPGA发展缓慢,中国主要厂商有紫光同创、上海安路、广东高云、复旦微电子、成都华微、京微雅格等,但性能与Xlinx等国际巨头的产品还存在一定差距.全球交换芯片市场份额

4、自主创新

多年来,国产化网络设备已成为主流,但其中的国产化核心芯片却发展缓慢；自主芯片得不到大发展,直接原因是国产化芯片性能较国外差距大,下游网络设备商更愿意选择国外产品（研发惰性）,进而导致国产芯片没有建立起自己的生态系统,没有生态反哺,核心芯片也难有大突破,形成了恶性循环.

然而,在美国限制背景下,不论是被动还是主动,核心芯片的国产化成为大势所趋,其中两大趋势值得关注：

自主可控生态系统的建立,首先要从网络设备的可控开始.网络设备是网络的基本单元,只有网络设备先国产化了,网络系统建立起来,应用随之起来,整个国产化的生态体系才最终建立起来,目前设备已安全可控,下一步就是核心芯片；生态从党政系统开始,逐步向电信、金融、电网、互联网（云计算）等关乎国计民生的行业延伸.一方面党政系统涉及到国家安全,自主可控最迫切,同时初期国产化设备性能相比于国外性能较大,党政系统数据量相比于消费级市场低,再加上政府财政支持,国产化设备从党政系统领域切入更合理.实际上,当前国产化芯片,也都是在党政系统中应用.

目前,国内研发制造基于国产化芯片的网络设备的主要厂商包括：华为、中兴通讯、紫光股份（新华三）、浪潮信息、中科曙光、迈普、中国长城、恒为科技等,当前仍主要面向政府市场,预计2019年起将逐步拓展至其它行业.国产化交换机情况品牌型号主控处理器交换芯片交换容量支持端口恒为科技ES6326龙芯2H盛科

CTC809

6-4*100GE+2*40G

E+48*10GE迈普NSS128

00-08国产国产-32*100/96*40/38

4*10GE盛科E580PowerPC

P1010盛科

CTC809

62.4Tbps4*100GE+24*40

GE+96*10GE国产化服务器情况品牌型号处理器内存核心数操作系统恒为科技DS2160飞腾

FT2000128G64核LinuxDS24388路

FT1500A-

16512GB-Linux中国长城擎天NL710龙芯

Loongson

3B300032GB4核支持国产操作系统擎天CF520飞腾FT-

1500A32GB16核支持国产操作系统浪潮基于龙芯的正在开发华为X6000鲲鹏920-

6426-64核支持麒麟等国产操作

系统

2018年5月,中央政府采购网公告2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告,明确提出在原有服务器等类别的基础上,增设了“国产芯片服务器”这一新的类别.

包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器,龙芯3B1500、飞腾1500A-16和申威1621.

2018年12月