2022原盐产业现状分析

2022原盐产业现状分析一、原盐的概念及分类1、原盐概念原盐是经初步晒制或熬制的盐，盐场生产的尚未经盐业运销单位或国家制定的收购单位分配销售的盐，或盐业生产单位为出厂供应销售的盐。一般含杂质比较多，多样作用域工业原料。中国盐的资源极为丰富，用途很广，盐是国家计划分配的重要物资之一，既是国民生活的额必需品，优势工业生产用原料，既是出口商品，又是战略物资。2、原盐的分类按照盐的产制来源分类，有海盐、池盐、矿盐、井盐、土盐，按照用途分类有食盐（加碘盐）、渔业用盐、工业用盐、农牧业用盐、出口盐等。盐税的定额税率按盐的种类、用途和产区分别规定。其中原盐的主要用途就是工业用盐，因为杂质较多，多用于工业用盐，可以归其为其他盐。原盐不同用途的分类二、原盐产业链及产业结构1、原盐产业链原盐上游业链为天然卤水、湖盐和岩盐组成，中游为晒制原盐，下游产业链较多，主要有纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气和漂白粉。由于原盐的杂质较多，所以不适合作为食用盐（包括加碘盐），大多数面向工业用盐，所以下油产业链以工业用料居多。原盐产业链结构图2、中国原盐下游产业链近一年，中国烧碱产量在2022年6月产量为333。5万吨同比2021年6月上涨4。15%。中国纯碱2022年6月产量为249。3万吨，同比2021年6月上涨0。48%。可见中国烧碱、纯碱市场状态低迷，产量无波澜，导致上游原盐产量无法快速上涨，产业发展受限，主要原因是因为对上游原盐产品要求高，但是需求量平缓，导致产业链失去活力，预计未来产业链还会维持低迷走势。近一年中国烧碱、纯碱产量及增速月度统计图国家统计局，三、原盐产业来源结构及消费结构1、中国原盐产业来源根据资料显示，中国原盐产业占据最大部分的便是矿井盐，占比46。1%，第二是海盐，占比42。8%，最后是湖盐，占比11。1%。由此可见，中国原盐的主要来源于矿井盐和海盐，矿井盐主要指从地下盐矿或者天然卤水采集并加工制作出来的盐，海盐是将海水引入盐田，经过日晒、蒸发、结晶而成。中国原盐产业来源结构图2、中国原盐消费结构随着中国化工产业的迅速发展，许多化工园区涉及盐化工产业，并通过规划和设计，将盐化工与石油化工、煤化工、精细化工、新材料化工等相结合，期望依托国内丰富的盐卤资源做大、做强化工园区或化工集聚区。因此在中国大陆原盐主要用于化工产业，用于纯碱和烧碱的制备。根据数据显示，中国大陆应用于化工的原盐消费量占总消费量的88%，其次为食用，用于轻工领域的原盐占比较低。中国原盐产业消费结构图四、中国原盐产业现状1、中国原盐产量2016年，中国原盐产量为6309。5万吨，2021年中国原盐产量为5154。6万吨，同比2020年下降了3。91%，2022年上半年产量为2460。1万吨，同比2021年上半年下降1。29%，说明近几年收到疫情的影响，导致产业出现停工的可能性，产量有所下降，随着下游产业链两碱对原盐品质的要求，原盐产量可能会持续的低迷。2016-2022年H1中国原盐产量及增速统计图国家统计局，2、中国原盐产量累计值和当期值2017年6月中国原盐产量累计值达2988万吨，当期值为866。8万吨，2022年6月中国原盐产量累计值达2460。1万吨，当期值为593万吨，从数据显示，中国原盐产量不管是累计值还是当期值，都处于下降趋势，但从2022年，中国原盐产量累计值有所回暖，但是当期值依然处于下降趋势。2019-2022年中国原盐6月份产量对比统计图国家统计局，近一年内，中国原盐产业市场持续低迷，2022年3月、4月，中国爆发新一轮疫情，2022年3月原盐产量急剧下降，达到376万吨，2022年4月达到394。6万吨，随着2022年疫情有所好准，2022年5月、6月原盐产量达到近一年产量的平均水平，2022年6月，中国原盐产业产量为593万吨，同比2022年4月增长14。94%。另一方面，原盐最为主要输出方向，烧碱和纯碱市场低迷，产品质量普遍处于一个相对较低的水平，优级品相对较少，两碱企业为降低生产成本，加大了对优质原盐的需求，导致市场中许多一级品质以下的原盐被淘汰。近一年中国原盐产量及增速统计图国家统计局，华经产业研究院四、中国原盐产业进出口2015年中国原盐产业进口量为599。5万吨，2017年中国原盐进口量最高达到925。9万吨，从2017年至2021年，中国原盐进口量呈现下降趋势，说明中国原盐产业发展正处于上升阶段，提取技术逐渐成熟，不在大量的依赖于进口原盐，2021年进口量达502。9万吨，同比2022年下降了14。64%。出口量也在同年递增，2021年出口量达93。32万吨，同比2022年增长了14。47%。2015年-2022年H1中国原盐进出口量及增速统计图总署，五、中国原盐产业省份分布2022年1-5月全国原盐产量前十省市分别是湖北省、江苏省、四川省、青海省、山东省、湖南省、新疆区、重庆市、天津市、云南省。其中，2022年1-5月湖北省原盐产量排名第一，累计产量为240。46万吨。有江河湖海，矿物资源丰富的省份，原盐的产量相对较高。2022年1-5月中国原盐产量前十名省份统计图六、中国原盐龙头企业1、中盐化工营业情况中盐化工是一家集盐、盐化工产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品。2017年中盐化工营业总收入32。86亿元，在5年之间，营业总收入增长迅速，2021年营业总收入达134。13亿元，企业发展状况良好。2017-2021年中盐化工营业总收入统计图2、中盐化工原盐采购及耗用情况2020年中盐化工原盐采购量为236。64万吨，耗用量为235。12万吨，企业原盐使用量达到99。36%，2021年中盐化原盐采购量为428。89万吨，耗用量为228。71万吨，企业原盐使用量达55。69%，使用量同比2020年下降了43。66%，因为下游产业对原盐要求提高，所以耗用量减少。2020-2021年中盐化工原盐采购量和耗用量统计图七、中国原盐产业未来趋势分析根据数据显示，中国原盐进口量大于出口量，但是近两年中国原盐进出口比例在持续减小，说明中国生产优级原盐的技术正在逐渐成熟。下游两碱对高品质原盐需求量也正在增加，逐步淘汰中下等品质原盐，所以对中国原盐技术考验巨大。近年来在稳步推进新型城镇化的拉动下，中国烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长，2021年中国烧碱需求量达3754。47万吨，较2020年增加了211。2万吨，同比增长5。96%，中国烧碱产量大于需求量，部分产品主要用于出口