2021年核电行业市场现状与发展分析

2021年核电行业市场现状与发展分析一、中国核电原材料现状分析核电站的运行需要核燃料保持供应。核燃料物资在世界各国都受到严格管制，中国是核不扩散条约缔约国之一，受国际原子能机构（IAEA）监督，必须满足核不扩散条约的相关要求，中国政府对核燃料物资行业实施严格的管制。2020年，哈萨克斯坦、纳米比亚、澳大利亚、加拿大、俄罗斯和尼日尔是全球铀矿生产的六大国，合计产量约占全球产量的84%，全球超过40%的铀矿产量来自哈萨克斯坦。中国铀资源对外依存度常年维持在70%以上。2020年全球各国铀矿产量情况二、中国核电行业发展环境分析1、政策环境2018-2021年，中国陆续出台了多个核电行业政策，保障核电运营的规范性和安全性。核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。2018-2021年中国核电行业相关政策2、技术环境由于核电技术相当复杂，且不断更新迭代的核电站技术对国家及企业技术研发水平的要求较高。目前，中国核电的整体技术水平处于第二代改进型向第三代核电技术过渡阶段。2018年6月，运用第三代核电EPR技术路线的台山核电站及AP1000技术路线的三门核电站实现首次并网发电。国内核电企业及研究机构在推广中国自主研发的第三代核电技术实现大规模、商业化应用的基础上，也在持续推进快堆及先进模块化小型堆的示范工程建设，并在超高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进堆型关键技术设备材料研发方面大力投入。核电技术发展历程三、中国核电行业发展现状分析根据国家能源局，2020年国内新投入商运核电机组1台，为田湾核电5号机组。截止到2020年底，全国商运核电机组为48台，总装机容量达4989万千瓦。2011-2020年，除了2012年外，其余年份全国商运核电机组装机规模均保持增长。截至2021年8月底中国大陆在运核电机组有51台，装机容量为5326万千瓦；2011-2021年8月中国核电装机容量情况根据国家统计局，2020年全国累计发电量为74170。4亿千瓦时，其中商运核电机组总发电量（包含上网电量及厂用电量）为3662。5亿千瓦时，约占全国总发电量的4。94%。2021年1-8月，中国核电发电量达2698。5亿千瓦时，约占全国总发电量的5。01%，较2020年底进一步提高，但仍远低于世界平均水平（10%），未来仍有较大提升空间。2011-2021年8月中国核电发电量情况2021年1-6月，全国累计发电量为38717。0亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为1950。91亿千瓦时，占全国累计发电量的5。04%，比2020年同期上升了13。76%；累计上网电量为1830。51亿千瓦时，比2020年同期上升了14。12%。2021年H1中国发电量结构（单位：%）核电产业链的上游为铀矿开采加工精炼、铀转化浓缩和核燃料组件制造；中游为核电设备制造环节，主要包括核岛设备、常规岛设备和辅助设备；下游是核电站建设运营及乏燃料处理等。核电行业产业链示意图四、中国核电行业竞争格局分析1、中国核电中国核能电力股份有限公司的业务范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目的投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务、售电。据统计，截至2021年上半年中国核电营业收入为297。7亿元，同比增长24。64%，净利润为44。74亿元，同比增长46。23%。2012-2021年H1中国核电营业收入与净利润统计2021年上半年，公司核电机组发电量总计为828。84亿千瓦时，比2020年同期增长23。43%，约占全国运行核电机组发电量的42。48%。核电设备利用小时数为3889小时，平均机组能力因子为92。38%。2015-2021年H1中国核电核发电量情况2、中国广核中国广核电力股份有限公司是中广核核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。据统计，截至2021年上半年中国广核营业收入为368。7亿元，同比增长17。01%，净利润为54。98亿元，同比增长5。63%。2012-2021年H1中国广核营业收入与净利润统计2020年，中国广核管理的核电站的总上网电量为1864。87亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54。41%。截至2021年上半年，中国广核管理的核电站的总上网电量为952。27亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的52。02%，较2020年同期增长5。40%；2019-2021年H1中国广核核电上网电量情况五、中国核电行业发展趋势分析2021年国务院政府工作报告提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电。此外，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系……安全稳妥推动沿海核电建设”。可以预见，中国核电行业将迎来重大发展机遇，为实现碳达峰、碳中和目标发挥积极作用。与此同时，核电发展本身的规律和未来新趋势也越发明显。一方面，核电机组建设和投入运行是一个平稳有序渐进的过程。目前，中国具备的核电主设备制造能力约为每年8-10台/套，再加上核电厂选址要求高，建设周期长等特性决定了核电装机量不可能短期内较快增长。预计到2035年，中国核电机组发电量将占全国发电量的10%左右，达到世界平均水平。另一方面，核能发展应用正在开拓新方向，探索新模式。以中国核电为例：首先，中国核电已在小堆、泳池堆等核能新技术方面筹划布局，由此可延伸到核能在其他领域的应用。其次，在“双碳”目标下，中国核电也在积极策划用模块式小型堆为工业园区、产业园区提供稳定高效零碳清洁的电能、高温高压蒸汽等综合供能方案。第三，基于多年积累的专利技术和经验丰富的人才队伍，中国核电能够为其他核电站提供配套运维技术支持服务，开拓深耕国际市场，向海外核电站输出运营维护技术服务等。第四，中国核电还提出发展敏捷端产业，找准能源技术或核能技术的“最后一公里”，助力孵化颠覆性技术、偏轻资产和技术自主的产业。此外，为助力“双碳”目标，中国核电也在大力发展风能、光伏等非核清洁能源。在核电新发展模式上，中国核电下属的秦山核电与海盐县政府正在共同探索打造“零碳未来城”，即“零碳能源+产业之城+科创