2022年行业报告探究：中国大豆加工行业发展状况（下）

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激烈的市场竞争

宽阔的市场空间

全球食用油市场稳定增长，一般每年增速为３％－5％。总部位于汉堡的行业刊物《油世界》表示，2022/06年度豆油产量增至3，470万吨，将超过3，436万吨的预期消费量。就中国市场而言，2022年城镇居民人均消费食油9公斤以上，农村人均消费食油8公斤以上。假如加上食品加工等用油量，全社会人均消费食油量可能已达到11.5公斤左右，食用油消费总量约1700万吨左右，其中进口量约为450万吨。总体而言，国内植物油供应相对充分、市场需求稳定。

豆油加工行业

国内食用油市场潜力巨大，一般每年有３％－４％的增长。中国大豆加工的最大行业是浸油业，年加工大豆力量已超过3000万吨，是中国大豆产量的2倍以上，但是效益低下，平均吨加工利税≤50元。

不同地域的油脂企业由于受其自身条件的限制，企业生产成本、销售、盈利状况也各不相同。沿海企业，其进口油料进厂接卸、产品出口费用低；产成品主销区的企业，其产品销售市场优势大、出货准时、运出费用低；原料主产区企业占据原料购进和原料运输优势。总体上，豆油加工企业全部依靠规模效益，日加工力量在1000吨以下的中、小工厂，半数以上处于倒闭、停产、半停产状态。

6月以前，平均加工每吨大豆的亏损约为100元，6月份则上升到160元左右，进入7月中下旬以来更是高达200元以上。目前国内榨油厂的亏损很大程度上还是国内供大于求的环境造成的。海关统计数据显示，中国在2022年上半年进口大豆数量达到了1201万吨，较2022年同期提高了33.6%，节余下来的这些进口大豆价位比较高，也是造成大豆加工业亏损的缘由之一。图5是2022至2022年度进口大豆的消耗去向，益海、中粮和华农是中国使用进口大豆最大的企业集团。

事实上，国内的压榨力量又是远远过剩的。截至2022年12月31日，中国共有日处理大豆200吨以上的大豆压榨企业169个，总加工力量为日处理大豆23.37万吨，按300个工作日计算，折合年加工力量7010万吨。中国现有大豆压榨力量是豆粕市场实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%。下表是2022年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单。

从中国大豆压榨的资源供应来看，2022年国产大豆1800万吨，大约有900多万吨用于榨油；同年进口大豆2023万吨。2022年中国大豆压榨业的原料供应为2900多万吨，远远低于每年7010万吨的大豆压榨力量。各地集中建设榨油厂，造成了中国的产能已经足够应付全球一大半的大豆加工要求。这种危机，在行情好的时候，市场有肯定的利润支撑，暴露不明显，但当市场低迷时，将会立时显现。

另外，大型大豆压榨企业的布局不尽合理，一港多厂的现象已经在大连、东莞等港口城市消失，加剧了企业的经营难度和经营风险。在山东一些沿海城市，同一个港口并列着数家日处理量在1000吨以上的油厂，而且现在还在兴建新的大型榨油厂。油脂行业规模大，但竞争不规范，当市场向好时，由于恶性竞争，会很快被打压下来，各个榨油厂不考虑行业利益。

中国豆粕2022年的形势严峻。一般来说6月是豆粕的消费高峰，但是2022年的消费高峰却迟迟未到，这说明饲料行业对后市没有信念。2022年饲料厂一改以前囤积部分库存的做法，随需随买，比较零散，大量豆粕库存在压榨厂，而豆粕的保存期又较短，给压榨厂造成巨大的压力，不得不低价出售。另外，榨油厂现在还面临着进口油的竞争，目前进口的一级豆油与国内的四级豆油价格几乎持平，前者每吨5200元，后者5150元，这对国内榨油厂相当不利。

行业盈利力量

伴随着2022年大豆压榨行业的高利润，国内压榨规模是连续攀升至7000万吨/年，大大超过了国内消费需求。其后始于2022年4月的进口大豆价格暴跌拉开了压榨行业整合的序幕，不少风险掌握不当的压榨厂在当年一度受到重创。2022年四季度到2022年初一度压榨利润得以回升，压榨厂压力有所缓解。但从2022年1-8月份国内大豆进口1765.1万吨，同比急增41.2%状况来看，压榨厂对原料的争购带来了过量进口，并最终带来压榨利润的明显下降。进口大豆虽然其到岸成本价要高于国产大豆成本价，但是前者较后者压榨成本低，出油率也高。而且同时受其他不确定因素的影响，国产与进口豆压榨利润也时有变化。

另外，从生产技术方面来看，中国目前大豆浸油工业90%以上采纳“高温脱溶”工艺。而“高温脱溶”所得豆粕，在高温作用下，蛋白质发生“过度变性”，目前国内、外在理论与生产实践方面，均认为“过度变性”的豆粕，已失去加工功能，只能用作饲料。大豆每吨加工效益在60元以下，80%以上的浸油厂处于停产半停产状态。大豆浸油工业目前也急需具有共性的、“企业自救”的高新深加工技术来应对大豆加工业的严峻形势。

进展机遇

国家政策大力扶持，机遇良好

国务院颁布的《中国养分改善行动方案》和《九十年月中国食物结构改革与进展纲要》分别提出要求:“中国成年人，平均每人每日蛋白质摄取量不低于75克”、“支配好豆类作物的进展方案，并制订有效的扶持政策，加快进展”。国务院将蛋白质和大豆制品供应作为一项国家基本政策，向全民提出详细要求，这是进展大豆蛋白加工产业的最好机遇。中国政府持续实施“大豆行动方案”，国家相关部门把大豆蛋白的开发作为工作重点，各地政策也大力支持、鼓舞、扶持大豆蛋白产业的进展。中国近期实行农业税免税政策大大降低了农夫负担，刺激了大豆的生产，进一步给大豆蛋白生产带来有利的影响。对于大豆分别蛋白和浓缩蛋白产品，中国实行出口退税政策，极大刺激了国内蛋白企业走向国际市场的乐观性。同时，中国采纳睦邻外交政策，与周边国家加强经贸往来，加入ＷＴＯ，与东盟签定自由贸易协定，与澳大利亚、欧盟、俄罗斯、印度、加拿大、拉美等国家、地区合作，也为中国大豆蛋白占据市场制造了很好的“大环境”。

品质竞争优势明显，前景宽阔中国大豆有其特有的优势

中国大豆是高蛋白品种，籽粒中蛋白质含量高达48%～50%，氨基酸平衡优于其他植物蛋白，是一种重要的优质植物蛋白资源，而美国大豆是高脂肪品种。中国大豆还有一个明显的优势就是，它是非转基因大豆，因此，中国的非转基因大豆及其制品在国际市场上具有竞争优势，其市场上需求更大。

国内生产供不应求，需求浩大

据有关专家分析，中国大豆分别蛋白的年消费量达到8万吨没有问题，按国内价格计算，产值可达到180亿元。其中仅饮料行业就可应用6万吨，接近100亿元的产值。据估量，中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，不排解每年增长10%以上的可能。中国人均日缺少蛋白质在8克以上，仅中国一年全民蛋白质需求理论补充量就在350万吨左右，相当于大豆及其制品700万吨。而中国目前除传统大豆加工品外