投资顾问岗位职责集锦15篇范文

投资顾问岗位职责集锦15篇范文在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。则什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的投资参谋岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮忙。

投资参谋岗位职责1

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融效劳;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮忙客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充沛利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理效劳。

1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3、年龄：25-35岁;

4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资参谋岗位职责2

一、岗位职责

1、负责维护或协助高级投资参谋维护重点客户的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户效劳相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充沛运用公司的产品和效劳并根据“适当性原那么〞为客户提供相关产品和咨询效劳，同时完成适当产品的销售；

4、在效劳好指定客户的同时，完成“转介绍〞客户的开发；

5、管理指定客户的佣金浮动；

6、完成客户效劳工作日志和客户效劳记录；

7、所属营业部安顿的其他职责。

二、招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：

1、年龄要求：35岁下列；

2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融或财经类相关专业；

4、学校要求：原那么上优先录用国家教育部“211项目〞高校、国家“985项目〞高校毕业或国〔境〕外出名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户效劳有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通叙述能力和较强的客户关系效劳能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资参谋岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护指定客户〔财智汇客户或财富汇客户〕的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户效劳相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充沛运用公司提供的产品和效劳并根据“适当性原那么〞为客户提供相关产品和咨询效劳，同时完成适当产品的销售；

4、在效劳好指定客户的同时，完成“转介绍〞客户的开发；

5、负责所辖客户的佣金管理；

6、对所管辖的投资参谋或投资参谋助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户效劳记录；

7、所在营业部安顿的对外投资咨询活动

8、所属营业部安顿的其他职责。

二、招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、年龄要求：35岁下列，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；

2、学历要求：大学本科以上学历；

3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户效劳有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通叙述能力和较强的客户关系效劳能力。

岗位：营销总监助理

一、岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销方案的制定和实施

3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作

4、定期组织营销活动

5、协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、年龄要求：35岁下列；

2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、学校要求：原那么上优先录用国家教育部“211项目〞高校、国家“985项目〞高校毕业

或国〔境〕外出名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户效劳有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通叙述能力和较强的客户关系效劳能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

投资参谋岗位职责3

任职要求：

1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

3.熟练使用互联网通信工具；

4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

岗位职责：

1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销方案，完成公司和团队定下的任务和指标；

4、给客户提供专业的指导和效劳：对客户投资发展一对一效劳，为客户提供实时的消息和操作倡议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资参谋岗位职责4

任职要求：

1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业开展。

2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

3、善于叙述、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

工作内容：

1免费接受公司“岗前入职培训〞“股票专业知识培训〞“营销技巧培训〞等持续不间断的培养工程。

2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求适宜时机完成工作任务。

3表现优异者通过两个月考核达到储藏主管，优先考虑去分公司带团队。

1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

2.推广公司投资理财工程；

3.为客户提供完善的理财方案及金融咨询效劳；

4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资参谋岗位职责5

理财公司-高级投资参谋财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资参谋

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮忙客户制订资产配置计划;

3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售计划,完成销售目标;

4、持续跟进与效劳,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财参谋、信托公司销售或者三方经验者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作经验;

3、强烈的时间观念和效劳意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资参谋岗位职责6

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置效劳；

3、向目标客户推广理财产品，根据工程销售计划完成销售任务；

4、组织、策动和发展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1根据公司的战略和销售方案，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2负责带着团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3负责带着团队向客户提供专业理财规划与投资倡议，完成团队销售业务指标；

4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰盛；

3、有团队带着〔十人以上〕经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6、具备自我约束、鼓励并勇于承当、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7、老实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、效劳于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财效劳；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划，推荐适宜的产品；

4、通过调整各种金融产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰盛者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财参谋或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰盛者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资参谋岗位职责7

岗位职责:

1.负责通过方式进行投资客户的开发并且维护、稳固及拓展老客户;公司配备各种资源

2.开掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询效劳;

3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反应及客户跟进的支持效劳,提高客户的称心度。

4.充沛熟悉业务工作流程,帮忙客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

5.定期与客户联系,向客户介绍新的效劳、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

2.性格开朗,自我学习和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神

3.热爱金融行业,向往在金融行业开展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;

4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

5.有销售或客服经验者优先;

投资参谋岗位职责8

岗位职责：

1、开发、效劳、维护公司自有存量客户；

2、参与营业部组织的营销计划及营销活动；

3、向客户推介公司的`理财效劳，通过专业化理财效劳向客户销售证券投资、金融理财产品；

4、协助营业部完成其他营销工作；

5、两年以上证券从业经验；

6、客户资源丰盛者、业绩优秀者优先。

岗位要求：

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

2、全日制大学专科及以上学历；

3、熟练掌握证券投资分析办法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资时机的行业及个股；

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。

投资参谋岗位职责9

职责描述:

1、开发和维护财富管理客户;

2、为客户提供理财投资咨询、倡议、提供资产配置和财富管理解决计划;

3、深度挖掘客户的个性化效劳需求并提供解决计划;

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

2、35周岁下列,全日制本科及以上学历;

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

先;

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户

或者机构客户资源;

5、能够独立为客户撰写财富管理效劳计划或投资分析报告;

6、具有良好的叙述能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

7、具备市场开拓精神,能够承当一定的工作业绩压力。

投资参谋岗位职责10

初级外汇投资参谋广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易方案以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

投资参谋岗位职责11

职责描述：

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资倡议；

2、负责解读公司提供的咨询、效劳产品并及时向客户进行推送和传递；

3、负责制作营业部自有的咨询效劳产品；

4、建立客户效劳档案，完善客户个性化信息；

5、拓展客户和销售金融、效劳产品；

6、效劳于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

7、完成营业部及部门安顿的其他日常工作。

任职要求：

1、年龄30周岁下列，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

2、具备2年以上证券或相关行业投资参谋、理财参谋等工作经验；

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

投资参谋岗位职责12

投资参谋主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理倡议及投资方案;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值效劳等一站式效劳。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供给商/融资工程寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析办法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(根底+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资参谋岗位职责13

职位表明：

1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

2、积极配合、加入市场部策动的高端渠道活动〔如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作搭档的联合活动〕，并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户称心度，为客户主动推荐或二次销售打好根底。

任职要求：

1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

2、拥有不断自我指导、自我鼓励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售〔海外房产〕上有丰盛的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资参谋岗位职责14

1、负责对证券投资策略、资产配置计划进行研究；

2、协助投资参谋依托财富中心投研团队效劳资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外加入各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反馈能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略倡议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1.主持投资参谋部日常管理工作。

2.落实营业部下达的各项任务和指标。

3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5.完成营业部交办的其他任务。

首席投资参谋

岗位描述：

1、首席投资参谋是营业部投资咨询业务权威，制定营