2020年车联网行业市场分析报告

32020年车联网行业市场分析报告2020年9月

一、车联网承前启后有机结合，引领未来智慧交通1.1车联网——物联网时代的标志体现2019年35G80%驾驶汽车为代表的5G2016野。车联网是借助具备高速率、大容量、低延时、高可靠特点的和新兴通信技术LTE-V2X，以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据控制的一体化网络，进而实现“人-车-云”结合为一体的新生态，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。1.2车联网发展承前启后，有机结合多个要素车辆具备基本的联网能力。通过2G/3G/4G通信能力，不同类型的车辆获得不同信息服务，例如汽车通过2G/3G/4G实现了实施远程控制、E-CallB-CallI-Call阶段，即智能网联汽车阶段。在第二阶段中，通过V2X技术车路开始协同。车路协5G的全路网的自动驾驶。根据以上根据阶段发展的描述，车联网的发展不是串行演进,而是并行演进，承前启后。图：车联网发展历程4资料来源：《华为车路一体化智能网联体系C-V2X白皮书》，市场研究部智能网联汽车采用的是V2X技术，即车用无线通信技术。V2X技术是将车辆与一切事V代表车辆，X代表任何与车交互信息的对象，当前X交互的信息模式包括车与车之间、车与路之间、车与人之间、车与网络之间的交互。V2V是指通过车载终端进行车辆间的通信。车载终端可以实时获取周围车辆的车速、视频等信息。V2V通信主要应用于避免或减少交通事故、车辆监督管理等。V2I是指车载设备与路侧基础设施如红绿灯、交通摄像头、路侧单元等)进行通信，路侧基础设施也可以获取附近区域车辆的信息并发布各种实时信息。通信主要应用于实时信息服务、车辆监控管理、不停车收费等。V2P是指弱势交通群体(包括行人、骑行者等)使用用户设备如手机、笔记本电脑等)与车载设备进行通信。V2P通信主要应用于避免或减少交通事故、信息服务等。V2N是指车载设备通过接入网/核心网与云平台连接，云平台与车辆之间进行数据交互，并对获取的数据进行存储和处理，提供车辆所需要的各类应用服务。通信主要应用于车辆导航、车辆远程监控、紧急救援、信息娱乐服务等。5图：车联网无线通信技术资料来源：IMT-2020(5G)推进组，市场研究部综上，将“人、车、路、云”等交通参与要素有机地联系在一起，不仅可以支撑车辆获得比单车感知更多的信息，促进自动驾驶技术创新和应用;还有利于构建一个到2035G端行业治理痛点解决、B端产业生态建立以及C端多样化精准服务满足，推动未来交通真正迈入智能化、一体化新阶段。1.3车联网，着力解决现代交通痛点1.3.1智能网联汽车节省停车时间占总人口比重达到55.27%205068％的人口生活2015亿升至2020年的约3.752015年的约7500万个升至约亿个，年均停车位数量只有停车位需求数的30%。明显的车位供不应求情况间接影响了经济发展。据INRIXResearch调查显示，在美国平均每个司机每年因不必要的停车时间浪费34573040的麻烦，他们选择不去实体商店购物。6图：国内停车位数量、停车位需求数及对应比例停车位数量(万个)停车位需求数(万个)比例5000045000400003500030000250002000015000100005000100%80%60%40%20%00%201520162017201820192020资料来源：中国产业信息网，市场研究部停车行业快速发展。年8大力推动智慧停车系统、自动识别车牌等高新技术的应用，积极引导车位自动查询、电子自动收费通行等新型管理形态的发展，提高停车资源的使用效率。故2015年被府的号召，全国各地停车政策也相继出台。表：停车行业发展相关政策出台时间相关部门政策《数字化转型伙伴行动帮扶举措之行业龙头企业、平台企业及服务商（五）》2020年5月国家发展改革委《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》2019年5月国家发展改革委、交通运输部国家发展改革委、生态环境部、《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方2019年6月商务部案》《《2017年中国居民消费发展报告》系列发布之一：我国居民消费发展总体情况〈一〉》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》2018年4月国家发展改革委2017年6月国家发展改革委2017年2月国务院2016年月国家发展改革委2016年8月住房城乡建设部、国土部2016年7月国家发展改革委、交通运输部2016年6月国家发展改革委、交通运输部+方案》《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》2016年3月国家发展改革委2016年3月国家发展改革委2016年2月新华社《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》《关于印发2016年停车场建设工作要点的通知》《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意7见》2016年1月国家发展改革委2015年8月国家发展改革委资料来源：政府公告，市场研究部《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》《关于加强城市停车设施建设的指导意见》停车服务是车联网的必要选项。智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、定位技术、GIS的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。简单地说，智慧停车的"智慧"就是智能找车位+自动缴停车费到渠成。图：智慧停车业务构架资料来源：《2017中国智慧停车行业大数据报告》、市场研究部根据博世预测，到年，互联效应将会影响每一位驾驶者。社区停车和主动停车场管理等理念将省去长达3.8驶还能够节省燃油。美、中、德三国的互联停车功能将节省驾驶时间约7千万小时，相当于41来的烦恼，解决停车难的燃眉之急。价值。81.3.2智能网联汽车提高交通效率2018型和大型城市拥堵延时指数均超过1.5（即因为交通拥堵，公众需花费非拥堵状态下1.52.032，人均年拥堵时间为174小时。按照北京市统计人口2154万来计算，每年北京市市民因为交通拥堵合计损失时间约为37.482428万来计算，每年上海市市民因为交通拥堵合计损失时间约为36.66亿小时。图：2018年50城市路网高峰行程延时指数图：2018年人均年拥堵时间数据来源：高德官网，市场研究部数据来源：高德官网，市场研究部2019联网来实现高效便捷的交通。图：2019年全国汽车保有量超200万城市排名图：2015-2019年全国汽车保有量数据来源：高德官网，市场研究部数据来源：国务院，市场研究部车联网结合多种技术解决城市拥堵痛点。车联网可以利用GPS信息，并可以利用实时的交管信息基于技术和数字化的道路基础设施实现城市智9流来保障交通安全顺畅进行。其中，比较典型的是使用技术来控制交通信号灯，行效率。图：构建车路协同全方位融合感知资料来源：华为官网、市场研究部1.3.3智能网联汽车降低事故发生几率，减少进而带来的财产损失年约有1352000万人受到非致命伤害，而且道路交通伤害是岁的儿童和年轻人的主要死因。中国每年的交通死亡人数接近30万人，这意味着每天因车祸死亡达800多人，平均不到两分钟就有一3%伤害给个人、家庭和整个国家带来巨大经济损失。我国每年就有高达9特大交通事故更是高达40%以上。单纯依靠法律法规来提升道路安全似乎已经到达了减少甚至消除这些人为因素产生的道路交通风险。10调查，每年交通事故死亡人数当中，有的人是因为救援不及时而导致死亡。因此通事故发生几率降低80%。1.3.4智能网联汽车节约资源、绿色出行3D利用智能网联来探索节能减排已成为新的市场蓝海。图10：车联网技术推动系统节能减排资料来源：中国电动汽车百人会、市场研究部通行效率的前提下，提高车辆燃料经济性，减少尾气排放。202540万吨二氧化碳排放33汽车渗透率的提升，节能环保已成为车联网的闪光点之一。图11：车路智行——打造面向未来的交通11资料来源：百度官网、市场研究部1.4智慧交通与无人驾驶相辅相成根据《智能网联道路系统分级定义与解读报告》，我国道路系统建设还在初级阶段。目前国内绝大部分的道路都属于级无信息化/无智能化无自动化，即交通基础L1初步智能化/感知、数据汇聚、数据融合、模型计算、智能调配，支持的自动驾驶均属于级范畴。要实现车联网（车路协同）需要交通基础设施达到(部分网联化部分智能化部分自动化L3级是指交通基础L5通也是要完全基于车联网基础设施框架下才能实现的。图12：车联网基础设施助力智慧交通和自动驾驶图13：车路智行发展目标12数据来源：公开信息整理，东方证券研究所，东莞数据来源：百度，市场研究部证券研究所二、5G与V2X技术相辅相成，合力打造智能汽车互联2.15G通信技术奠定车联网发展基石2.1.1车联网，5G相对4G大有作为因为5G具有上行大带宽4G,5G适用于远程驾5G5G相对，因5G上行宽带最高可达10G，可在每平方公里内支持至少800辆车的数据传输。也正是因的下行时延小于5ms，可支持车辆以60km/h的速度行进，真正地满足了人们的日常所需。安全保障作为出行的刚需，较为可靠。不仅如此，还可以让我们身临其境，获取丰富的驾驶感知信息。表：在远程驾驶中与的对比技术技术差别上行带宽500M，下行时延80ms+，支持可靠性90%，不满足远程上行时延80ms+支持10辆10km/h以下行驶驾驶最低需求体验差上行带宽10G下行时延小于5ms，支可靠性99.999%上行时延小于5ms持800+/km持60km/h程驾驶需求得更丰富的感知4G5G22资料来源：华为官网，市场研究部图14在远程驾驶中应用资料来源：华为官网，市场研究部2.1.25G助推汽车广域移动传感网形成5G初期发展以和URLLCeMBB针对的是大流量移动宽带业务。mMTC13应用(3G响应为500ms4G为50ms5G0.5ms);mMTC模物联网业务。值速率在特定场景下可高达20Gbps,毫秒级的端到端时延,每平方公里数十Tbps量密度支持最高1Gbps的用户体验速率，每小时500Km以上的移动性能和数十Gbps的峰值速率。图15助力汽车广域移动传感网形成资料来源：华为《5G十大应用场景白皮书》，市场研究部2.1.35G助力车联网走向智能时代车联网早在2G3G时代已经有所应用，但只能实现部分较为简单的信息娱乐功1980到1990年的2G,再到21世纪的3G4G5G网以及未来的车载互联网。近几年，从2009-2014年的网联阶段发展到2015年至今的智能阶段，再到未来年后汽车实现自动驾驶。其中，车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。图16：车联网随移动通信技术发展的演进方向资料来源：华为官网，市场研究部145G5G人工智能、大数据等新兴技术，万物互联触手可及。应用新兴的5G和V2X技术搭建一个完备的无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现“人-车--云”结合为一体的新生态的重要一环。图17：自动驾驶等级图资料来源：德勤咨询、市场研究部2.1.45G分布式网络助力全时空自动驾驶前主流车企巨头互联网公司锁定自动驾驶应用的三大前景场景：1引入自动驾驶可缓解疲劳2、自动代客泊车：停车位资源紧张、停车取车难耗时多，引入自动驾驶可节约时间3、物流低速运输：封闭园区港口/矿场及工厂等按照固定路线低速物流运输，引入自动驾驶能节约人力成本B2C和B2B两种在保障要求极高，基于高网络能力的保障下当前主流车企/巨头互联网公司锁定自动驾驶应用的三大前景场景。15图18：自动驾驶对网络要求资料来源：华为《5G十大应用场景白皮书》，市场研究部2.2V2X是实现自动驾驶必要条件，C-V2X或后来居上2.2.1DRSC与C-V2X并驾齐驱，两种技术各有所长实现汽车智能互联是实现“人--路-云”结合为一体的新生态，其应用的技术就是V2XV2X(包括V2N,V2I,V2P,V2V等等的实现主要有DSRC和C-V2X两类技术，C-V2X或后来居上正成为主流方向。图19在远程驾驶中应用资料来源：亿欧智库，市场研究部1)DRSCDSRC(DedicatedShortRangeCommunication)为专用短程通信，是以IEEE802.11p1999年10国联邦通信委员会(FCC)在5.9GHz75兆赫的频谱，将其供智能交通系统(ITS)使用，现在也是实现V2X两种技术之一。DSRC在实现V2V每辆车以安全匿名的方式每秒发送次其位置、航向和速度等等。一定范围内的所有车辆都将接收到该信息，并且每台接车会根据该信息自动评估发送车所带来的风险。在实现V2I(OBU)与路侧基础设施(RSU)16可以获取附近区域车辆的信息并发布各种实时信息。DSRC是以网络安全最大化为准则不会侵犯司机的隐私。DSRC生态系统实现各种功能及全面测试V2X应用程序已超过十年。DSRC提供了一套完备的相互操作的解决方案。DSRCDSRC/1DSRC使马路的使用者互相V2V和望在2050年使当地机动车事故发生几率降至。图20DRSC实现V2I与资料来源：ResearchGate，市场研究部2)C-V2XC-V2X,即蜂窝车用无线通信技术。目前市场正在向4GC-V2X5GC-V2X正在标准C-V2X得到了许多移动运营商、主要移动设备制造商和汽车制造商的支持，包括奥迪(Audi)、宝马(BMW)、戴姆勒(Daimler)、福特(Ford)、PSA、上汽(SAIC)、特斯拉(Tesla)和丰田(Toyota)。移动运营商、设备供应商和汽车制造商正联手对C-V2X进行测试。中国将成为首批部署C-V2XC-V2X的先锋。2019年，13家中国品牌车企联合推出中国车企C-V2X2020年下半年到2021上半年量产支持C-V2X17图21C-V2X部署时间线资料来源：5GAA，市场研究部V2X是随802.11p引入的，并支持一组有限的基本安全服务。随着3GPP第14版的发布，C-V2X可以扩展到支持更广泛、更丰富的服务从低带宽安全应用到高带宽应用，如多媒体信息等。第15和16队行驶、高级驾驶、传感信息交互和远程驾驶等。图22C-V2X资料来源：5GAmericas，市场研究部2.2.2C-V2X或优于DRSC,中国车联网技术有望弯道超车C-V2XC-V2XV2V距离长达443距离为米；相对于此，DSRC的视距米，非视距V2V距离仅为60米。C-V2XDSRC28英里和每小时46英里的最高速度分别在结冰和正常道路上行驶，以便遇到突发状况能及时停止。若使用C-V2X，18C-V2X技术的汽车在冰上和正常道路条件下以每小时38英里和每小时63英里的速度行驶，仍然能及时停下。图23C-V2X在高时速下更可靠资料来源：Qualcomm，市场研究部C-V2X较使用DSRC时更高，车辆仍能安全实施超车。图24C-V2X有更长的监测范围资料来源：Qualcomm，市场研究部资源与能量分配C-V2XC-V2X可使车辆在规定时间内定期对周边车辆发送车辆安全信息。C-V2X的设计目的是利用周期性地发送信息的方式为C-V2X在车辆密度增加时可依旧保持低延迟。19图25：能源消耗最小化，在车辆密度增加的情况下保证车辆持续流通资料来源：：Qualcomm，市场研究部此外，当流量负载较高时为了提高信息通过量，C-V2X技术选择机动车最合适的资源用信号资源的相对能量水平。然后，C-V2X技术对信号资源块进行排序，并在那些具信号时，这种最小能量资源选择方案能够提供更好的信号质量。图26：选择最低能量级别的块以满足延迟需求资料来源：Qualcomm，市场研究部C-V2X数据包接受率更高，可靠性更高。无论是以每小时250公里的速度或以每小时140公里的速度，在DSRC与LTE-V2V-接收器距离相同的情况下，LTE-V2V的数据包接收率大幅高于DSRC的数据包接收率，这使得LTE-V2X数据包接受范围更大，LTE-V2X技术也更加稳定可靠，发生意外的可能性也更小。基于通信机制、车辆C-V2X相对DSRC都显得更加可靠。20图27LTE-V2X具有可靠性资料来源：5GAA，市场研究部表：C-V2X与DSRC的技术对比C-V2XDSRC对比DSRC，C-V2X的优势同步消息通异步消息通信通信机制信机制FDM+TDM涡轮码机制TDM低通道访问开销效果车辆间的资源传输方式范围内有更好的传输效果信道编码卷积码混合自动重非混合自动重混合自动重传请求可使资源在更大的范围内进行传重新发送技术传请求技术传请求技术输，或在相同范围内有更好的传输效果单载频频分多址技术可以提高移动终端的功率发射范围内有更优异的性能单载频频分正交频分多址波形多址技术技术采用无线网络基于相对能（避免冲突）基于相对能量选择的半持续传输不会增大整体传输资源选择方式量选择的半持续传输的载波监听多开销路访问资料来源：5GAA，市场研究部C-V2X的研发与推广获得了全球汽车和电信行业领导者的支持。中国龙头公司也着重布局C-V2X，在LTE-V2X技术标准的研究制定过程中有中国厂商包括华为、大唐的深作打造的新一代CV2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。这意味着大唐高鸿车规级模组DMD3A联产业链的应用需求。且我国现已具备LTE-V2X自主知识产权。21图28C-V2X获得了汽车和电信行业领导者的支持资料来源：5GAA，市场研究部C-V2X未来发展路径清晰，前景可期。对于道路运营商、汽车制造商和移动运营商，C-V2XDSRC不同，C-V2X在涉及C-V2X可以使用相同的技术以端到端的方式处理所有V2X应用程序。这使得C-V2X具有很强的可扩展性和未来的可验证性。此外，作为3GPP标准系列的一部分，C-V2X提供从LTE到5G的清晰演进路径，因此获得广泛的支持。表：C-V2X对关键利益相关者的优势厂商类型厂商在C-V2X方面的优势C-V2X将广域安全和短程连接结合在一起C-V2X的汽车制造商可以在一辆车上安装一个连接模块，以支持与互联网和基于云的系统的安全通信，以及与附近车辆、基础设施和道路用户的直接通信。除了利用内置在蜂窝网络中的安全性外，这家汽车制造商还可以从移动生态系统的规模经济中获益，在4G移动生态系统中，一个庞大3GPPC-V2X市场非常健康，其拥有一个大型的、创新的、有竞争力的供应链的支持。汽车制造商C-V2X允许在5.9ghz进行蜂窝通信。其可得到更好的服务且更加可靠。此外，未来C-V2X还将使道路运营商能够利用迟广域网支持。C-V2X还可利用现有的蜂窝式基础设施，以此减少政府安装和维护路边基础设施的数量。这将腾出资金用于其他目的，例如培训公路局人员和公路养护。道路运营商移动运营商为了降低部署成本，移动运营商可以利用其现有的蜂窝基础设施来支持C-V2X连接的推出。路边基础设施和传统蜂窝基础设施之间的协同作用可以产生显著的经济效益。C-ITS资料来源：GSMA，市场研究部三、先进国家带动产业动作频频，国内政策强势扶持产业3.1国外针对推进智能网联汽车发展动作频频22美国交通运输部近年来陆续公布自动驾驶顶层设计文件，2015ITS2015-20192017年9月发布《自动驾驶系统2.0：安全愿景》，2018年10月发布《为交通运输2019年12(FCC)通过将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱,将5.905-5.925GHz的20MHz频段专用于C-V2X无线通信技术。在年早些时候，美国发布了《确保美国自动驾驶领先地位：自动驾驶汽车4.0自动驾驶领域的重要战略性指导文件，也是美国政府针对自动驾驶战略升级的印证。欧盟ETSC2020-2030的92019年月，欧盟发布《增强欧盟未来工业的战略价值链》，将工业互联网纳入首批欧洲一体化价值链建设项目并进行资助，再次强调要建设满足未来工业需求的基础设施。日本布局自动驾驶产业由来已久，2014发和应用项目SIP-adus2016年5月，日本警视厅发布《自动驾驶汽车道路测试指2017年6状态下进行上路测试。2018年10月，这家公司将以软银的数据分析能力以及丰田的家公司将以软银的数据分析能力以及丰田的自动驾驶技术平台为依托，进行网约车、大数据分析以及自动驾驶移动服务业务。2019年，日产汽车公司与日本移动运营商NTTDOCOMO5G察道路远端、周边建筑物后方或是转弯处的交通情况。图29MONET资料来源：第一电动网，市场研究部23图30：在丰田市落地的MONET网约车资料来源：第一电动网，市场研究部年1月5L3国也由此成为全球首个为自动驾驶制定安全标准并制定商用化标准的国家。在2020年国际消费电子展上，三星展示了5GTCU（远程信息处理控制单元）如何与V2X技术配对以及延迟极短的特点，从而能够无延迟地传递增强的驾驶信息。三星与其子公司HARMAN也展示了一些汽车的核心技术，包括：ADAS，人工智能，半导体，内存，电池，用户界面，汽车音频，驾驶员体验和5G。具有5G功能的TCU融合了其必要的实时信息。一些关键功能包括实时下载高分辨率高精度地图和V2X，以向驾驶支持的集成在一起，以替代传统的外接汽车鱼翅天线，并支持稳定的网络连接。3.2国内政策频出势头强劲，智能汽车互联先导区示范区并行3.2.1国内政策频出扶持产业发展要抓住产业智能化发展机遇，加快推进智能汽车创新发展。24安全可控为发展车联网基本原则，到可规模化生产有条件驾驶的智能汽车，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。2035到年我国将打造成表：近4年国家相关部门发布的车联网政策文件时间相关部门工信部政策文件2020年5月《市场规模有望突破千亿元5G推动车联网加速“智行”》《数字化转型伙伴行动帮扶举措之行业龙头企业、平台企业及服务商（三）》2020年5月发改委工信部、公安部、国家标准化管理委员会工信部2020年4月2020年4月《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》《装备工业一司赴国家智能网联汽车创新中心开展调研》《构建新型道路基础设施体系推动智能汽车创新发展》、《关能汽车创新发展战略》2020年2月2019年12月2019年11月发改委工信部工信部《5.9GHz频段用于蜂窝车联网技术将成为全球趋势》联互通应用示范活动顺利举行》工信部、公安部、交通运输部2019年10月2019年10月《智能网联汽车测试区交流研讨会在京召开》《网络安全管理局组织召开车联网（智能网联汽车）网络安全调研及检测评估工作会》工信部《网络安全管理局参加国家网络安全宣传周车联网（智能网联汽车）网络安全高峰论坛》、《苗圩为全国首个车联网先导区揭牌》、《三部门启动车联网（智能网联汽车）和自动驾驶地图应用试点》2019年9月工信部国家发展改革委、财政部2019年6月2019年5月2019年4月2018年12月《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》工信部装备工业司《2019年智能网联汽车标准化工作要点》《基于LTE的车联网无线通信技术安全认证技术要求》、《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》《车联网(智能网联汽车产业发展行动计划》工信部工信部《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（信息通信）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品和服务）》工信部、国家标准化管理委员会2018年6月工信部、公安部、交通部2018年4月《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》2018年3月2017年12月工信部装备工业司工信部《2018年智能网联汽车标准化工作要点》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》发改委、工信部、科技部2017年4月《汽车产业中长期发展规划》25资料来源：政府公告，市场研究部3.2.2智能汽车互联先导区示范区并行2019年9月7共同为全国首个车联网先导区揭牌。2019年5目标是实现规模部署C-V2X现良好的规模应用效果。的240个路口，其中主要改造了路侧管控及通信设施，覆盖主城区、太湖新城近170--形成可复制、可推广的经验做法，发挥好先导引领作用。图31：苗圩为全国首个车联网先导区揭牌资料来源：工信部，市场研究部定的进展，并且进一步加大建设和投入，同时也形成了一定差异性和特色。表：智能网联汽车自动驾驶功能检测项目序号检测项目测试场景26限速标志识别及响应停车让行标志标线识别及响应车道线识别及响应1交通标志和标线的识别及响应人行横道线识别及响应机动车信号灯识别及响应方向指示信号灯识别及响应车辆驶入识别及响应234交通信号灯识别及响应前方车辆行驶状态识别及响应障碍物识别及响应对向车辆借道本车车道行驶识别及响应障碍物测试误作用测试行人横穿马路行人沿道路行走两轮车横穿马路两轮车沿道路骑行稳定跟车行驶56行人和非机动车识别及避让跟车行驶停走功能靠路边应急停车最右车道内靠边停车超车78靠路边停车超车邻近车道无车并道邻近车道有车并道前方车道减少9并道直行车辆冲突通行右转车辆冲突通行左转车辆冲突通行环形路口通行10111213交叉路口通行环形路口通行自动紧急制动人工操作接管前车静止前车制动行人横穿人工操作接管长直路段车车通讯长直路段车路通讯十字交叉口车车通讯编队行驶测试14联网通讯资料来源：中国智能网联汽车产业创新联盟《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，东莞证券研究所27图32：我国智能网联汽车测试示范区分布情况（部分）资料来源：国汽智联官网，市场研究部我国的智能网联汽车测试示范区包括封闭测试区和开放道路测试两部分。车联网应用示范区、武汉智能网联汽车示范区、国家智能网联汽车（长沙）测试区、广州智能网联汽车与智慧交通应用示范区、智能汽车集成系统试验区（i-VISTA杭州、无锡、长沙、保定、济南、平潭、肇庆等多座城市出台了道路测试管理规范，划定了具体道路开放区域。地测试场两部分，由北京智能车联产业创新中心运营。其中，海淀基地于年2试验场二期设置了1.2-1.5km路、铁路交叉口、学校、服务器、公交港湾、障碍区等场景。图33：北京亦庄基地测试场图34：北京海淀基地测试场28数据来源：国汽智联官网，市场研究部数据来源：国汽智联官网，市场研究部合政府管理。但日韩两国主要为核心企业主导车联网发展模式。四、车联网产业链增速稳定，2025年前规模或超万亿4.1车联网市场空间巨大，产业链绵长稳定车联网目前处在萌芽期，行业增长潜力巨大。在以及人工智能等新一代信息技术市场在经历一段低迷期后已触底且正在反弹。从近5年情况来看，每年增速均超过20%。预计2020年总规模有望达到4330亿元。由于未来几年车联网上下游产业链逐照每年增速20%2025年车联网行业规模也将达到1.1万亿元。图352016-2020年中国车联网市场规模及同比增长态势2016-2020年中国车联网市场规模及同比增长走势4500400035003000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%00.00%2016201720182019增长率2020E车联网市场规模（单位：亿元）29资料来源：智研咨询，市场研究部车联网产业链上游主要为元器件供应商，其中包括传感器供应商、通信芯片供应商、和软件开发商。其中，终端设备供应商主要包括V2X芯片及模组供应商，供应商，供应商平台供应商。车联网产业链下游包括内容服务提供商、通信运营商、TSP、测试验证厂商。图36：车联网产业链资料来源：市场研究部4.2车联网上游竞争激烈离远,在传输窗口内大气衰减和损耗低77GHz雷达与24GHz2018年77GHz雷达出货量在2020年超过24GHz货量的超越时间提前到了2019年，超出了预期。近年来，随着国内汽车主动安全相2019-2020年全球与中国汽车毫米波雷达产业研究报告》数据显示，2019年全年中国乘用车市场毫米波雷达安装量达517万颗，同比增长44.37%。其中77GHz增速显著，为69.3%。以德国大陆24GHZ-SRR308-21毫米波雷达（售价约550077GHZ-ARS408-213500其计算出2019年中国毫米波雷达传感器规模约233亿。近期，高工智能汽车研究院发布《年一季度车载毫米波雷达搭载量报告》，报告数据显示，自主及合资品牌前装搭载77GHZ毫米波雷达82.34万颗，同比上年同期增长15.94%，30规模也稳步增长。未来传感器行业规模有望破千亿。表：毫米波雷达与其他传感技术对比表车载视觉系统（摄像头）毫米波雷达不受天气情况和夜间影响，可以超声波雷达优势劣势大小和距离，并能识别行人和人眼一样，会受到视野的影响，也会受到恶劣天气影响探测100米以上的远距离物体成本较高，行人的反射波较弱，会受到天气和温度变化影响，难以探测最大的测量距离只有几米巧资料来源：电子发烧友，市场研究部除了传感器，通信芯片与通信模组也不可或缺。据移远通信2019年年度报告数据显示，公司在2019年营收超40亿，上年同期为27亿，年增幅超50%。其中研发费用高达3.6亿元，占营收的10%，从而体现出这个芯片模组行业产业逐渐升级的进程。据专注制作物联网MCU通信芯片华西电子公司发布的2019年年度报告数据显示，2019年公司实现营业收入7.57亿元，同比增长59.49%；实现归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长68.83%。作为国内龙头企业，华为也不甘落后，华为于发布最强算力芯片昇腾910、全场景AI计算框架MindSpore，推出全球最快AI训练集群Atlas900及华为云昇腾集群服务。基于昇腾系列AI芯片的AtlasAI模块板卡服务器集群、智能驾驶计算平台和华为云昇腾云服务获得广泛应用，与AI伙伴形成合作，服务500多个行业项目，与家主流车企和集成商在自动驾驶等领域深入合作。实现了从移动终端芯5GSoC麒麟9905G，业界首款获得蓝牙5.1标准认证的BT/BLE双模SoC麒麟A1等。除此之外，2019年月，华为推出全球首款5G商用工业模组，携手50多家合作伙伴共同开启5G使能千行百业的时代，截至2019年底，全球已经有超过10布模组。通信芯片与通信模组在未来定会进一步扩大。据华为预测，2025年物联网设备数量接近1000亿个，故芯片模组数量至少达1000亿个，千亿级规模的芯片模组市场将逐步形成。算法作为车联网上游不可或缺的一部分，其应用市场潜力巨大。中科创达在智能物联网业务板块致力于开发TurboX智能大脑平台，其中包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案。根据2019年年度报告数据显示，中科创达营收18.29亿元，较2018年14.64亿元同比增加24.74%。除此之外，根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发31展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持高速增长的态势。4.3车联网中游规模潜力巨大在初期RSU等级RSU个RSU各城市交叉路口数量。全国一二线各城市总计交叉路口数量为662784个。根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》显示，2019年年末全国公路总里程为501.2567.1675合计占公路总里程13.4%。三、四级公路以县、村道为主，我们暂不计入规模建设目RSU覆盖半径范围300-500两个RSU，合计约135万个RSU。图37：各城市交叉路口数量700006000050000400003000020000100000资料来源：市场研究部图382015-2019年全国公路总里程及公路密度图392019年全国公路里程分技术等级构造32数据来源：交通部，市场研究部数据来源：交通部，市场研究部我们将RSU10%，成熟期保守渗透率为50%。初期、中期、成熟期的新建比率分别为10%15%25%。经市场调研，RSU售价区间为3到20万不等，取众数10万计算，初期RSU设备建设费用为234.417设备建设费用为351.627费用为586.044RSU设备各阶段建设费用总计约1172.08845%设备各阶段建设费用总计约1758.132亿元。若要满足在三四线城市及三四级公路或全覆盖部署RSU的需求，RSU设备建设规模有望破五千亿。表：毫米波雷达与其他传感技术对比表指标初期中期成熟期保守渗透率10%25%50%新建比率10%15%25%新建RSU设备数量新建RSU设备中位数公路道路RSU设备数量保守渗透率66,278~132,55699,417初期99,418~198,836149,127中期165,696~331,392248,544成熟期10%25%50%新建比率10%15%25%新建RS